Если в БКС форекс Вас обманули, то сообщите об этом нам

Российский фондовый рынок

Обзор российского фондового рынка на пятницу

Денежная база в России в узком определении за период с 25 апреля по 3 мая сократилась с 5 870,5 млрд. рублей до 5 863,5 млрд. рублей

российские индексы
российские индексы

Валютный курс с рубля ЦБ с 6 мая 2011 г:

- курс рубля к доллару – 27.2625 руб. за один доллар (+10.50 коп.);

- курс рубля к евро – 40.5421 руб. за один евро (+3.30 коп.);

- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.2383 руб. (+7.26 коп.).

06.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 657.90 млрд. руб. (+5.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 443.10 млрд. руб. (+46.20 млрд. руб.).

05.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.35 %.

Валютные котировки рубля вечером 6 мая:

27.64р. - 27.67 рублей за доллар;  

40.29р. - 40.31 рублей за евро.

Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 6 мая:

рубль/доллар (июнь 2011 г.)                        27.71р. (27.35р.) – 27.98р. (28.20р.);

рубль/евро (июнь 2011 г.)                40.32р. (40.19р.) – 40.60р. (40.70р.);

евро/доллар (июнь 2011 г.)              1.4440 (1.4356) – 1.4533 (1.4575).

Фондовыйрынок.

05.05.2011

Dow Jones industrial average

12584,17

-1,10%

Nasdaq

2814,72

-0,48%

S&P 500

1335,1

-0,91%

10-Yr Bond

3,168%

-0,06

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

63407

-0,33%

NYSE Arca Oil

1301,69

-2,50%

DAX INDEX

7376,96

0,04%

РТС

1899,16

-2,60%

Индекс ММВБ

1644,92

-0,76%

Россия-30

4,453%

0,03

06.05.2011

NIKKEI 225 INDEX

9845,43

-1,59%

Shanghai Composite (Китай)

2864,8

-0,26%

EUR/USD

1,4575

1,4577

Фьючерс S&P 500 06/2011

1335,4

0,03%

Фьючерс нефти

марки Crude Light 06/2011 ($)

100,23

0,43

Фьючерс на золото 06/2011 ($)

1485,4

4,00

Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)

121^31

-0^03

Прогноз

на 06.05.11г.

Nasdaq

2798 (2787)

2816 (2845)

S&P 500

1331 (1327)

1341 (1356)

US Treasury 30-year (фьючерс CME)

123^28 (123^07)

124^24 (125^22)

EUR/USD (фьючерс CME)

1,4485 (1,4357)

1,4576 (1,4642)

Индикативные котировки металлов 6 мая

пок.

прод.

время

золото

1485.49

1485.79

9:25:00

палладий

715.00

718.00

9:23:13

платина

1790.00

1800.00

9:23:21

серебро

35.07

35.10

9:24:54

алюминий

2647.00

2650.00

9:23:13

медь

8825.00

8830.00

9:24:47

никель

24630.00

24730.00

9:22:21

изм. с окончания 2010 г. (%)

Dow Jones industrial average

8,69

Nasdaq

6,10

S&P 500

6,14

BRAZIL BOVESPA STOCK IDX

-8,51

NYSE Arca Oil

7,30

DAX INDEX

6,69

РТС

7,14

Индекс ММВБ

-2,55

NIKKEI 225 INDEX

-3,75

Shanghai Composite (Китай)

2,02

НОВОСТИ

10:45 Франция. Торговый баланс в марте. Прогноз -6,500 млрд. евро. В феврале   -6,553 млрд. евро.

10:45 Франция. Бюджетный баланс в марте. В феврале -28,0млрд. еаро.

12:30 Великобритания. Индекс цен производителей в марте. Прогноз 5,1 % г/г. В феврале 5,4 %г/г.

14:00 Германия. Объем производства в марте. Прогноз 0,5 % (10,3 % г/г). В феврале 1,6 % (14,6 % г/г).

16:30 США. Продолжительность рабочей недели в апреле. Прогноз 34,3 .

16:30 США. Средний размер часового дохода в апреле. Прогноз 0,1/0,2 %. В марте - без изменения.

16:30 США. Безработица в апреле. Прогноз 8,8//8,9 %. В марте 8,8 %.

16:30 США. Nonfarm Payrolls. Показатель в апреле. Прогноз 175/183 тыс. В марте 216 тыс.

23:00 США. Объем потребительского кредитования в марте. Прогноз $5 млрд. В феврале $7,6 млрд.

Итог заседания ЕЦБ - ставки остались без изменения. Ожидания того, что Ж.-К.Трише объявит программу повышения ставок в будущем, не оправдались. Аналитики полагают, что ставка к концу текущего года повыситься до 2 % (сейчас 1,25 %). Однако, теперь главенствует мнение, что к вопросу повышения ставок Банк вернется только в июле.

Трише заявил, что решение было единодушным, и что Банк никогда не предуведомляет рынки о возможном изменении политики.

Ж.-К.Трише.

Основываясь на экономическом и денежном анализе, Совет управляющих принял решение сохранить ключевую процентную ставку неизменной. Полученные данные подтверждают оценку Банка того, что корректировка стимулирующей денежно-кредитной политики была оправданной. Банк видит повышательное давление общего уровня инфляции, в основном за счет цен энергоносителей и цен на сырьевые товары. Темп роста денежной массы, по-прежнему, умеренный, денежная ликвидность остается достаточной. Последние экономические данные подтверждают наличие положительного импульса экономической активности в Еврозоне, с сохранением повышенного уровня неопределенности. Важно, что последнее изменение цен не приводит к расширению давления базовой инфляции. Инфляционные ожидания в Еврозоне должны оставаться ниже, но близко к 2 % в среднесрочной перспективе.

Как было сказано ранее, обеспечение степени ликвидности и возможности рефинансирования будут корректироваться при необходимости. Все нестандартные меры, принятые в период острого финансового кризиса, носят временный характер.

Банк говорит о том, что его удовлетворяет темп роста уровня бизнес уверенности, внутреннего спроса частного сектора, что должно способствовать экономическому росту.

По оценке Совета, риски экономических перспектив остаются сбалансированными в среде повышенной неопределенности. С другой стороны, риски, связанные с сохраняющейся напряженностью в некоторых сегментах финансовых рынков могут перекинуться на реальный сектор экономики Еврозоны. Риски также связаны с дальнейшим ростом цен на энергоносители, особенно с учетом текущей геополитической напряженности в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Не стоит забывать и о возможности реализации протекционистского давления, возможности неконтролируемой коррекции глобальных дисбалансов. Не стоит забывать и вероятности влияния проблем Японии.

Темп роста инфляции, вероятно, останутся выше 2 % в течение ближайших месяцев. Риски для среднесрочной перспективы изменения цен остаются.

Годовой темп роста М3составляет 2,3 % в марте (в феврале +2,1 %). Годовой темп роста кредитов частному сектору в целом остался на уровне 2,5 % в марте (в феврале +2,6 %). Рост кредитов нефинансовым корпорациям составил 0,8 % в марте (в феврале +0,6 %). Рост кредитов населению составил 3,4 % в марте (в феврале +3,0 %).

В целом, темп роста денежной массы постепенно увеличивается, но остается умеренным.

Общий размер банковских балансов остается неизменным в течение последних нескольких месяцев. Банкам, которые в настоящее время имеют ограниченный доступ к рынку финансирования, необходимо срочно увеличить свой капитал и эффективность.

Существует риск того, что в некоторых странах, сальдо бюджета может отставать от установленных прогнозных показателей. Необходимо корректировать программы, а в случае необходимости, принимать дополнительные меры по исправлению положения.

Тот факт, что в словах Трише отсутствовали намеки на вероятно ужесточения кредитно-денежной политики, привел к резкому падению курса евро (-2,5 %). Кроме того, последняя, по времени выхода статистика по странам Еврозоны, совсем не подтверждает слова главы ЕЦБ о сохранении положительного импульса в экономике региона. Слабость индекса деловой активности в Еврозоне в апреле, падение объема розничных продаж в Еврозоне в марте, снижение уровня объема промышленных заказов в Германии в марте не упомянуты в речи Трише, но объясняют отсутствие намерений продолжать политику по снятию мер стимулирования принятых в период острой фазы кризиса.    

Конгресс США и вице-президент Джо Байден провели заседание в четврег утром по поводу вынесения решений, направленных на решение долгосрочных финансовых дисбалансов страны. Аналитики пессимистично относились к тому, что на этом заседании будут приняты конструктивные решения. Либералы настаивают на том, что решение должно защитить программы такие как Medicare, Medicaid и программы социального обеспечения, и на том, чтобы налоги на богатых были бы повышены.

Представители консервативного крыла республиканской партии настаивают на том, что любой компромисс не должен привести к повышению налогов. Договоренности, по их мнению, должны включать радикальный пересмотр программ Medicare и Medicaid.

СМИ сообщают сегодня, что по итогам заседания проявились контуры соглашения, которое позволят США избежать дефолта. Республиканцы добились сокращения некоторые расходы и установления долгосрочных целей сокращения бюджетного дефицита. Вопросы по налогам и по медицинским расходам придется еще обсуждать.

Министерство финансов США планирует продать долговых бумаг на сумму $72 млрд. Министерство финансов заявило, что на аукционе будут предложены $32 млрд. трехлетние бумаги 10 мая, $24 млрд. 10-летних 11 мая и $16 млрд. 30-летних облигаций 12 мая.

США может достичь потолка размера долга $14,290 трлн. до 2 августа. После достижения придется приостановить продажи облигаций для финансирования проектов государственной и местных инфраструктуры. Возможно достижение «потолка» будет отнесено на более поздний период, если проявится незапланированный объем налоговых поступлений. Казначейство занимает в среднем на рынке около $125 млрд. в месяц.

США продали в этом году бумаг на сумму $713 млрд., по сравнению с $812 млрд. за аналогичный период прошлого года.

РОССИЯ

Денежная база в России в узком определении за период с 25 апреля по 3 мая сократилась с 5 870,5 млрд. рублей до 5 863,5 млрд. рублей. По сравнению с 1 января показатель уменьшился на 0,83 %.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.

ФСФР приняла решение разрешить организацию обращения за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Ростелеком», в количестве 735800 тыс., включая 20 984 478 обыкновенных именных бездокументарных акций «Ростелекома».

Прогнозы на сегодня 6 мая.

Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.

Уровень поддержки на сегодня – 181 500;

Уровень сопротивления – 184 100 (188 000).

Индекс РТС

-           поддержка 1880 (1860);

-           сопротивление 1904 (1945).

Индекс ММВБ

-           поддержка 1631 (1620);

-           сопротивление 1650 (1680).

ГАЗПРОМ

-           поддержка 202.00р.; 195.00р.;

-           сопротивление 209.00р.; 216.00р.

ГМКНН

-           поддержка 6940р.; 6750р.;

-           сопротивление 7080р.; 7230р.

ЛУКОЙЛ:

-           поддержка 1750р.;

-           сопротивление 1830р.; 1907р.

Ростелеком:

-           поддержка 158.30р.; 154.1р.;

-           сопротивление 161.00р.; 165.80р.

Роснефть:

-           поддержка 226.50р.; 222.00р.;

-           сопротивление 233.30р.; 237.50р.

Сбербанк об.

-           поддержка 94.00р.; 92.00р.;

-           сопротивление 96.20р.; 98.00р.

Сбербанк пр.:

-           поддержка 64.65р.; 63.60р.;

-           сопротивление 65.90р.; 66.80р.

Сургутнефтегаз:

-           поддержка 27.50р.; 27.15р.;

-           сопротивление 28.23р.; 29.55р.

Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.

российский рынок
российский рынок

с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA