Аналитический обзор финансовых рынков

Ежедневный аналитический обзор рынка на 11 сентября 2013

таблица

Так уж вышло, что президент России Владимир Путин со своим кабинетом министров стали главной надеждой президента Обамы на безболезненный выход из сирийского тупика, в который он сам себя загнал. Глава МИД России Сергей Лавров со своим сирийском коллегой высказали желание предоставить международным наблюдателям неограниченный доступ к складам химического оружия, а так же преступить к незамедлительному уничтожения закупленных запасов этого оружия. Кроме того, сирийское руководство высказало желание присоединиться к конвенции ООН о запрете химического оружия, которая была ратифицирована в апреле 1997 года. До сегодняшнего дня лишь пять стран в мире - Ангола, Северная Корея, Египет, Сомали, и Сирия не подписали вышеупомянутую конвенцию, и сирийское руководство, во главе с президентом Ассадом, готово вычеркнуть свою страну из этого не слишком приятного списка. И теперь у президента США есть реальная возможность сохранить лицо и не скомпрометировать себя и свою партию в глазах населения.

Итогом некоторого ослабления давления на Сирию со стороны международных сил, а так же возможность мирного разрешения конфликта, стала корректировка цен на нефть. Так нефть марки Brant проседала более чем на 2% на торгах во вторник.

Главным драйвером роста стали данные из Китая, которые продолжают приятно удивлять инвесторов своими значениями. Промышленное производство в Китае росло самыми быстрыми темпами в августе за последние 17 месяцев, что увеличивает вероятность восстановления экономики в текущем квартале. Так, во вторник стало известно, что промышленное производство в годовом выражении выросло на 10,4% вместо 9,9% ожиданий. Продажи в розницу так же подскочили до 13,4%, что на 0,2% превзошло ожидания.

ВВП Австралии по окончательным данным во втором квартале повысился на 0,1% в квартальном выражении, при предыдущем изменение +0,2% за аналогичный период.

Главные новости для международных рынках прейдут из Великобритании, где будут опубликованы данные по среднему уровню заработной платы, а так же данные по запасам сырой нефти в США.

США

Американские фондовые рынки росли на фоне нормализации ситуации вокруг Сирии, а так же положительной статистики из Китая, которая продолжает радовать инвесторов с начала недели.  Индекс S&P 500 прибавил  ровно 0,73% до уровня 1683,99 пункта, индекс Dow Johns вырос на 0,85% и составил 15191,06 пункта, что в принципе является редкостью, так как обычно индустриальный Dow Johns не бывает в лидерах роста. NASDAQ подорожал на 0,62% до уровня 3729,02 пункта.

график фондового индекса

Несмотря на неопределенность, которой на современных финансовых рынках предостаточно, американские бумаги показывают ралли все последние дни. На передней план вновь выходят разговоры о дальнейшей монетарной политике Феда, а так же о том, кто ее будет осуществлять.

Вчерашний день запомнился любителям технологических новинок, да и просто следящим за рынком людям, презентацией компании Apple. Основанный Стивом Джобсом гигант сумел-таки перебороть в себе комплекс бога, как будто весь рынок принадлежит лишь ему, и принял правила игры. Итогом переосмысление маркетинговой политики компании стал выпуск линейки бюджетных смартфонов  iPhone С, которые обладают яркими панелями, а так же техническими характеристиками, заметно превосходящими конкурентов. Кроме того, новый флагманский телефон iPhone S, который будет представлен помимо уже привычных черного и белого, еще и в цвете «шампанского».  Тем не менее, несмотря на благосклонные отзывы увидевших воочию новый телефон экспертов, бумаги компании традиционно упали на 2,28%.

Акции компании Microsoft подорожали на 2,31%, Viza взлетела на 3,38% после того, как стало известно о включении бумаг этой компании в расчет индекса Dow Johns. Вообще вчера было объявлено о переменах в составе расчета старейшего из мировых индексов. В составе американского фондового индекса Dow Jones Industrial Average произойдут изменения. Из списка текущего списка исключат Alcoa, Hewlett-Packard и Bank of America, а вместо них добавят бумаги Nike, Visa и Goldman Sachs. Согласно официальной формулировке, бумаги будут исключены из расчета индекса из-за слабой динамики котировок акций данных компаний, а также стремления диверсифицировать репрезентативную базу индекса по секторам и отраслям.

Россия

Последний торговый день по характеру роста был похож на пятничный, но с меньшей амплитудой движения. Рост индексов  в первую половину торгового дня был оправдан технически быкам удается держать позицию 1450 по ММВБ и была предпринята логичная попытка двинуться наверх, которая была сдержана отсутствием явных внешних причин.

график российского фондового индекса

Так и не начавшие движение наверх нефтяные котировки продолжили коррекцию после просьбы Барака Обамы отложить голосование конгресса по Сирийскому вопросу и явились, в свою очередь, фактором сдерживающим рынок. Однако с другой стороны, сильно укрепившийся рубль оказывал поддержку рынку. В результате рост оказался не столь существенным, но все же имел место быть.

Индекс ММВБ по итогам торгов сумел прибавить 0,14%, остановившись на уровне 1453,57, что все еще дает возможность развития аптренда. Его долларовый эквивалент РТС показывает куда более значительный внутридневной рост, который по итогам вчерашней торговой сессии составил 0,74%.

Сегодня на рынок выходит первая за неделю значительная порция макроэкономической статистики, которая будет состоять из публикации в 10:00 МСК индекса цен потребителей в Германии, а в 12:30 из Великобритании поступят данные об индексе среднего дохода населения. Так же на сегодня изначально было запланировано голосование конгресса США по Сирии, однако наиболее вероятно, что принятие решения перенесут.

Что касается динамики сегодняшних торгов, то наиболее вероятным сценарием видится рост уменьшение рисков в экономике и политике уже оказало значительное влияние на рост Американских площадок вызовет ободрение инвесторов и у нас. Падающая в цене нефть все еще остается на высоких ценовых значениях, поэтому пока что значимость укрепления достаточного слабого рубля более важный фактор для рынка. В целом день может оказаться достаточно волатильным на фоне новых политических заявлений.

Сегодня Владимир Путин проведет совещание по приоритетам бюджета на 2014 2016 годы, которое с малой вероятностью окажет на рынки более сильное влияние, чем внешний позитив. И все же этого новость, которая может быть отыграна.

Европа

Европейские рынки наполнились еще большим позитивом. После стагнации на торгах в понедельник у Европейских рынков образовалась порция нереализованного ценового дисконта, который на фоне позитивных новостей о росте Китайской промышленности и попыткам мирного решения Сирийского вопроса, резко сократился.

график фондового индекса

На Европейских рынках устанавливается идиллия: рост экономики ЕС, падение цен на нефть, уменьшение политических рисков, отсутствие необходимости нести дополнительные государственные расходы, связанные с военными действиями, рост Китайской промышленности все это, несомненно, перекрывает любой актуальные негатив.

По итогам вчерашний торговой сессии все индексы показали значительный рост: немецкий DAX вырос на 2,06%, FTSE 100 поднялся на 1,89%, а французский CAC 40 прибавил 1,89%. Наибольшую часть роста обеспечили акции компаний финансового сектора.

Продолжение большого движения вверх на торгах сегодня остается маловероятным, однако небольшой рост индексы  способны показать.

Валюты

таблица курсов валют

Курс рубля по отношению к американской валюте продолжает укрепляться. Так, на торгах во вторник, рубль пробил-таки отметку в 33,00 рублей за доллар. Теперь, нужно протестировать этот уровень снизу. Прежде чем продолжить дальнейшее укрепление.

график валютной пары доллар-рубль

По отношению к евро рубль так же демонстрирует положительную динамику. И хотя на торгах в среду укрепление, скорее всего, возьмет временную паузу, следующей важной отметкой станет уровень в 43,60 рубля за единую валюту.

Котировка Евро/Доллар не перетерпела значительный изменений за время основной торговой сессии вторника, так как не было почти что никакой значительной статистики, способной привести данный инструмент валютного рынка в движение.

график валютной пары евро-доллар

После коррекции японской иены, продолжилось ее ослабление, и сейчас торги проходят на уровнях выше отметки в 100 иен за доллар. Торгуемый вблизи июньских максимумов фунт просто обязан скорректироваться  в ближайшее время.

Товары

Нефть Brent и Light.

После просьбы президента США к конгрессу повременить с решением Сирийского вопроса, нефть потеряла последние возможности восстановиться. Текущая цена вписывается в техническую картину, которую рынок сформировал до заявления о начале конфликта, однако все еще может продолжить снижение.

график цен на нефть

Спрэд между двумя марками нефти сократился до размера 4,34$, что может служить сигналом для продаж еще не подешевевшей нефти WTI.

Золото.

Столь резкое падение цен на золото вчера не вписывается в техническую картину понижающегося тренда, однако может и дальше продолжить своё падение благодаря спешному переводу средств из этого актива в другие более рисковые, который особо актуальны в период безудержного роста.

график цен на золото

Значимые экономические события недели 09 15 сентября.

09.09

Продажи в розницу. Швейцария.

Заседание конгресса по вопросам Сирии. США.

Внесение новой кандидатуры на пост главы ФРС. США.

10.09.

Минутки Банка Японии. Япония.

Промышленное производство. Китай.

Презентация новинок от Apple. США.

11.09.

Данные по инфляции. Германия.

Годовщина терактов 11 сентября. США.

Данные по запасам сырой нефти. США.

12.09.

Промышленное производство. ЕС.

Первичные обращения по безработице. США.

Цены импортёров. США.

13.09.

Заседание ЦБ. Россия.

Изменение числа безработных. ЕС.

Индекс цен потребителей. США.

Продажи в розницу. США

российский рынок

Источники и ссылки

с Gran Capital Ru / Гран Капитал Ру