Азиатского позитива российскому рынку хватило ненадолго

Торги на российском рынке во вторник, 23 июля, начались ростом ведущих индексов, чему способствовал сложившийся к утру внешний новостной фон. Основной причиной позитивного настроя инвесторов (причем не только в России, но и в мире вообще) стали новости из Китая. В местных СМИ появились заявления властей, согласно которым они не допустят падения показателя экономического роста страны ниже 7%. Премьер-министр Китая Ли Кэцян заявил, что экономика Поднебесной будет расти темпами не менее 7% в год. Это не могло не обрадовать инвесторов, особенно на фоне появившихся ранее слухов о том, что крупнейшая в мире развивающаяся экономика может замедлиться в росте до 5% в год. Добавили позитива и новости из Японии: во вторник ее правительство сообщило о восстановлении экономики. "Экономика развивается и показывает признаки стабильного восстановления. Ситуация с ценами в последнее время позволяет утверждать, что дефляция сокращается", - отмечается в ежемесячном докладе.

Европейская сессия 23 июля началась преимущественно повышением ведущих индексов, чему способствовали благоприятные корпоративные отчеты. При этом индекс Stoxx Europe 600 приблизился к максимальной отметке за семь недель на высоком объеме торгов, после того как такие компании, как Royal KPN NV и Vivendi, обнародовали планы продажи активов.

Вторник был беден на макростатистику. Стоит отметить лишь негативный прогноз центробанка Испании в отношении динамики национальной экономики. Так, он ожидает дальнейшего ослабления испанской экономики во II квартале 2013г. Согласно предварительной оценке регулятора, ВВП страны во II квартале этого года снизится на 0,1% по сравнению с I кварталом и на 1,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Таким образом, минувший квартал в Испании может стать уже восьмым кварталом подряд, характеризующимся отрицательной динамикой ВВП. Ранее центробанк страны прогнозировал, что рост экономики возобновится в III квартале 2013г. Как отмечают специалисты, несмотря на то что экономика Испании остается довольно диверсифицированной, большой внешний долг и относительно невысокие темпы экономического роста в среднесрочной перспективе не дадут Испании выйти из кризиса.

До открытия американского рынка была опубликована отчетность крупнейшей в мире компании по доставке грузов - американской United Parcel Service (UPS). Ее чистая прибыль во II квартале 2013г. снизилась на 4% - до 1,071 млрд долл. по сравнению с 1,116 млн долл., полученными во II квартале 2012г. Совокупная выручка UPS в отчетном квартале увеличилась на 1,2% - до 13,507 млрд долл. против 13,349 млрд долл., полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка United Parcel Service оказалась ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали, что она поднимется на 1,8% и составит до 13,59 млрд долл.

Из внутренних новостей стоит отметить данные Минфина РФ о снижении государственного внешнего долга России в июне на 0,2% (77,4 млн долл.) - до 49 млрд 568,1 млн долл. Внешний госдолг, выраженный в евро, в минувшем месяце уменьшился на 329 млн евро - до 38 млрд 954,1 млн евро.

Кроме того, Росстат сообщил, что в июне потребительские цены в РФ возросли по сравнению с маем на 0,4%. При этом в среднем по странам ЕС не было зафиксировано роста потребительских цен.

На российском рынке акций после роста в начале торгов активность покупателей повысилась, так что индекс ММВБ очень быстро достиг внутридневного максимума - 1432,14 пункта. Большую часть дня рынок торговался выше уровней понедельника - в диапазоне 1423-1430 пунктов по ММВБ, однако под занавес сессии скатился вниз, растеряв весь дневной рост.

По итогам торговой сессии 23 июля индекс ММВБ повысился на 0,13%, остановившись на отметке 1417,34 пункта, РТС опустился на 0,01% - до 1379,88 пункта. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 434,55 млрд руб.

Отчетность вывела "Магнит" в лидеры

Российские акции завершили сессию с преобладанием позитива. Лидером роста стали акции "Магнита", подорожавшие на 5,97% на фоне публикации очень хорошей отчетности. Чистая прибыль ритейлера по МСФО за первое полугодие 2013г. выросла на 39,44% по сравнению с показателем за аналогичный период 2012г. - до 14 млрд 520,33 млн руб. В долларовом выражении прибыль составила 468,14 млн долл. (рост на 37,7%). Выручка ритейлера в рублях выросла на 31,42% - до 272 млрд 838,04 млн руб.

Поддержали позитивную динамику и металлурги, спрос на бумаги которых повысился благодаря публикации позитивной отчетности НЛМК накануне (+1,73%) и "Северстали" (+3,17%) во вторник. "Северсталь" в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом 2012г. увеличила объем производства стали на 1% - до 7 млн 867 тыс. т.

Хороший рост по итогам сессии показали золотодобытчики. Так, акции "Лензолота" выросли на 4,16%, Polymetal - на 3,63%. Стоит отметить, что цена золота в евро на лондонском рынке 23 июля впервые более чем за месяц превысила психологически важный уровень 1000 евро/унция.

Спрос наблюдался и в бумагах электроэнергетиков. Так, "Россети" подорожали на 2,21%, "РусГидро" - на 2,48%. Последняя в первом полугодии 2013г. выработала 66 млрд 633 млн кВт-ч электроэнергии, что на 16% выше аналогичного показателя 2012г.

Тем временем наибольшее падение по итогам сессии показали акции АФК "Система" (-1,71%) и "Акрона" (-1,78%). В целом же снижение в большинстве бумаг не превышало 1%.

Нефтегазовый сектор завершил торги вторника разнонаправленно с преобладанием роста. Цены на нефтяные фьючерсы по состоянию на 19:00 мск тоже двигались разнонаправленно: марка Brent росла и торговалась на уровне на 108,4 долл./барр., а WTI снижалась, оставаясь в районе отметки 106,8 долл./барр.

В "минусе" по итогам сессии оказались производители газа. Газпром снизился на 0,27%, НОВАТЭК - на 1,11%. Подешевела также и "Газпром нефть" - на 0,42%. После закрытия торгов в России компания опубликовала отчетность по РСБУ. Ее чистая прибыль в январе - июне 2013г. составила 35,36 млрд руб., что на 27% меньше показателя аналогичного периода 2012г. Выручка за отчетный период увеличилась на 9% - до 473,97 млрд руб.

При этом остальные нефтяники показали позитивную динамику. В частности, "Сургутнефтегаз" прибавил 1,32%, ЛУКОЙЛ - 0,7%, "Татнефть" - 0,57%, "Роснефть" - 0,2%, привилегированные акции "Транснефти" - 0,49%.

На этой неделе рынок заляжет в "боковик"

"Мы не видим значимых внутренних драйверов для российского рынка на текущей неделе. Его динамику будет определять внешний фон, а в фокусе нашего внимания будут цены на нефть, статистика по недвижимости и оценки индекса деловой активности в промышленности (PMI) США", - говорит старший персональный брокер ФГ БКС Александр Какаулин. Эксперт ожидает боковой динамики рынка России в течение недели, сохраняя при этом нефтегазовые и банковские акции в списке фаворитов. В фокусе рынка на этой пятидневке будут индексы деловой активности в промышленном секторе Германии и Франции, которые будут опубликованы в среду, 24 июля. Более значимыми для рынка будут финансовые результаты Deutsche Bank и UBS (30-31 июля).

Эксперт полагает, что большинство участников рынка займет выжидательную позицию в преддверии порции важной статистики по американскому рынку, которая будет публиковаться с 29 июля, и очередного заседания ФРС, результаты которого станут известны 31 июля.

Аналитики дают следующие рекомендации по акциям ведущих российских компаний:

Банк ВТБ: накапливать

Газпром: накапливать

ЛУКОЙЛ: покупать

МТС: покупать

Норильский никель: накапливать

НК Роснефть: накапливать

Сбербанк России: покупать

Сургутнефтегаз: покупать

Рекомендации составлены на основании годовых консенсус-прогнозов таргетов инвестиционных компаний, представленных в продукте "Прогнозы цен акций".

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг