БФА - утренний обзор рынков.

роснефть

Экономика – инфляция в РФ за период 13-19 октября составила 0,0 %, с начала месяца – 0,0 %, с начала года – 8,1 %

Роснефть – планирует в 2009 г. увеличение добычи нефти на 2 %

ТНК-ВР – рассчитывает бизнес-план на 2010 г. исходя из цены нефти 60 долл. за баррель и курса доллара 33 руб. за доллар; капвложения компании в 2010 г. могут составить 3,5-4 млрд. долл.

Американский фондовый рынок, демонстрировавший на протяжении почти всей сессии рост, в конце торгов резко развернулся и начал стремительно падать, В результате, по итогам дня индексы потеряли до 1 % (DJIA -0,92 %, S&P500 -0,89 %, NASDAQ -0,59 %). Причиной отката котировок на рынке стало падение акций финансового сектора, которые в свою очередь подешевели на фоне понижения рекомендации для акций Wells Fargo аналитиками Rochdale Securities. Лидер на американском рынке ипотеки, банк Wells Fargo отчитался вчера еще перед открытием торгов и продемонстрировал, на первый взгляд, впечатляющие результаты: чистая прибыль банка за 3 кв. практически удвоилась и составила 3,2 млрд. долл., или 0,56 долл. на акцию, что значительно превысило средний прогноз аналитиков (0,37 долл. на акцию), выручка банка также выросла блее значительно, чем ожидалось – на 22,5 млрд. долл. вместо 21,6 млрд. долл. Но, позже, уже ближе к завершению сессии, аналитик Rochdale Securities Дик Боув отметил, что обеспокоен ростом проблемных активов банка: объем безнадежных кредитов банка в 3 кв. достиг 5,1 млрд. долл., или 2,5% от общего объема кредитов, по сравнению с 4,4 млрд. долл. (2,11%) во 2 кв. Кроме того, он заявил о том, что рост выручки банка связан не с реальным улучшением конъюнктуры, а с ростом тарифов по ипотеке и понизил рекомендации для акций Wells Fargo, что и обвалило акции банковского сектора в целом (S&P BANKS -2,8 %). Вслед за финансовыми акциями в минусе закрылось и большинство акций американского рынка в целом. Beige Book ФРС США, опубликованная вчера вечером, не принесла особых сюрпризов: тезис о медленном улучшении ситуации в американской экономике и сохранении факторов, способных затормозить восстановление, был повторен уже не первый раз.

Цены на нефть практически не отреагировали на резкое снижение на американском рынке и закрылись по итогам дня 3-%-ым ростом (Brent 79,7 долл. за баррель, WTI 81,4 долл. за баррель). Факторами роста нефтяных котировок выступило укрепление курса евро, который наконец-то смог пробить отметку в 1,5, а также данные об очередном сокращении запасов бензина в США (за неделю -2,2 млн. баррелей).

С утра немного корректируются вниз (-0,3 %) на фоне отката курса евро ниже 1,5, фьючерсы на американские индексы также в небольшом минусе (-0,1-0,2 %).

Ожидания на сегодня: такая сильная реакция американского рынка на казалось бы не самую негативную новость несколько настораживает. Вероятность разворота на рынке выросла. Но, тем не менее, стоит подождать прежде чем делать поспешные выводы: рост рынка на фоне выхода ряда корпоративных отчетов может продолжится. Сегодня инвесторов, помимо корпоративных новостей, будет интересовать и важная макростатистика по безработице и с рынка жилья

Европа

В Европе индексы в силу временной разницы с США не успели уйти в минус (FTSE 100 +0,28 %, CAC 40 +0,05 %, DAX +0,37 %). Зато открытие рынков сегодня с утра обещает быть негативным 

Азия

Азиатские инвесторы с утра распродают акции: индексы потеряли от -0,5 % до -1,5 %. Несколько скрашивают обстановку на фондовых площадках позитивные данные о замедлении темпов падения японского экспорта (до 30,7 % в сентябре против 36 5 в августе) и ускорении роста экономики Китая (в 3 кв. до 8,9 % против 7,9 % во 2 кв.). Но на фоне негатива из США, эта информация все же не может оказать серьезную поддержку рынкам региона

Рынок акций

В среду в первой половине торгов российский рынок в очередной раз попытался скорректироваться, следуя за динамикой внешних фондовых рынков и наметившимся снижением цен на нефть, к середине сессии основные индексы теряли около двух процентов. Впрочем, ближе к вечеру оптимизм вернулся на торговые площадки, позволив индексам выйти в плюс: индекс ММВБ +0,84 % (1 373,20 пунктов на закрытие), индекс РТС +0,03 % (1 446,64 пунктов).

Возглавили восстановление индексов в вечерние часы акции ГМК Норильский Никель (+ 3,15 %), Сбербанка (+ 2,19 % обыкновенные, +1,61 % привилегированные) и Ростелекома (+4,46 % обыкновенные, + 1,58 % привилегированные). В отраслевом разрезе можно отметить нефтегазовоый сектор, бумаги которого завершили день в основном приростом на фоне резкого возобновления роста на нефтяном рынке после выхода данных о запасах нефти и нефтепродуктов. В остальных отраслевых сегментах изменение котировок оказалось разнонаправленным.

Ожидания на сегодня: в целом, судя по динамике вчерашнего дня, расклад сил на рынке принципиально  не изменился: коррекционные настроения, для которых сейчас существуют как фундаментальные, так и чисто технические предпосылки, пока сдерживаются ожиданиями сохранения в ближайшие месяцы сверхмягкой денежно-кредитной политики. Резкое снижение американских индексов в конце вчерашней сессии позволяет ожидать сегодня новой попытки основных индексов скорректироваться, при этом в целом краткосрочное направление движения может быть по-прежнему окарактеризовано как боковик, актуальными остаются диапазоны 1 310 - 1 370 пунктов по индексу ММВБ и 1 400 - 1 450 пунктов по индексу РТС.

ртс