БФА: утренний обзор рынка акций 02.12.09

биржа

Информационный фон предыдущего дня

§          Газпромнефть – компания снизила чистую прибыль по US GAAP за 9 месяцев на 54 % – до 2,375 млрд. долл., что оказалось близко к прогнозам экспертов; Газпромнефть покупает подразделение шведской Malka Oil за 118 млн. долл.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Рост на американском фондовом рынке вчера ускорился: за день индексы прибавили до 1,5 % (DJIA +1,23 %, S&P500 +1,21 %, NASDAQ +1,46 %). Подъем на рынке был обусловлен выходом ряда новостей, появившихся ее вчера утром: во-первых, о росте активности в промсекторе Китая в ноябре до максимума с апреля 2004 г. (до 55,7 пунктов), во-вторых, о начале проведения переговоров инвестфонда Dubai World с кредиторами. Публикация статданных по производственной активности в США за ноябрь, оказавшихся несколько хуже прогнозов (53,6 пункта против ожидаемых 55 пунктов), осталась практически незамеченной. На фоне усиления роста на фондовых рынках и соответствующего ослабления курса доллара, ускорился подъем цен на золото, которые вчера обновили очередной исторический максимум и поднялись выше отметки в 1200 долл. за унцию. На этом фоне в лидерах роста на американском рынке выступили бумаги металлургических компаний (S&P METAL MINING +2,27 %).

На фоне укрепления курса евро (до 1,508) рост вчера демонстрировали и цены на нефть, которые по итогам дня прибавили около 1,5 % (WTI 78,4 долл. за баррель).

С утра на нефтяном рынке наблюдается дрейф котировок в нейтральной зоне – возможно, рост сдерживают предварительные данные от API по увеличению запасов нефти и бензина в США за неделю (+2,9 и +3,4 млн. баррелей соответственно), а также небольшой утренний откат курса евро. Фьючерсы на американские индексы также находятся практически в нулях

Ожидания на сегодня: сегодня в США помимо данных по запасам нефти, будет опубликована и Бежевая книга ФРС США. Но поскольку, представители региональных резервных банков вряд ли скажут что-то новое, эта информация, скорее всего, мало повлияет на динамику рынка. Вероятно, в ближайшее время растущее движение на американском рынке сохранится. По крайней мере, пока история с дубайским долгом не получила негативного развития, у западных инвесторов пока нет реальных поводов для беспокойства

Европа

Европейские инвесторы с еще большим оптимизмом, чем американские, восприняли новость о начале переговоров инвестфонда Dubai World с кредиторами. Это связано с тем, что основные кредиторы фонда как раз – крупнейшие европейские банки (Credit Suisse, Royal Bank of Scotland, HSBC и пр.). По итогам дня индексы Европы поднялись в среднем на 2,5 % (FTSE100 +2,34 %, CAC40 +2,6 %, DAX +2,68 %)

Азия

В Азии с утра наблюдаются покупки, и, прежде всего, сырьевых компаний на фоне роста цен на нефть и золото. Индексы региона прибавляют от 0,5 до 1,5 %. Японский Nikkei 225 выглядит достаточно слабо (+0,3 %), и это даже несмотря на то, что вчера на внеочередном заседании Банк Японии пообещал влить на финансовый рынок страны 1 трлн. иен, в т.ч. и для сдерживания роста национальной валюты

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

Первый день календарной зимы российский рынок встретил позитивными настроениями, индексы продолжили отыгрывать потери, понесенные в конце прошлой недели. Индекс ММВБ после некоторых колебаний при открытии сделал следующий шаг наверх, достигнув к полудню уровня 1 310-1 315 пунктов, вокруг которых и продолжал движение вплоть до вечера, когда положительное открытие в США позволило ему подняться немного выше, до 1 319,35 пунктов (+2,68 %). В целом вчера российские индексы повторяли динамику европейских рынков; поддерживали российские акции и сырьевые рынки, реагировавшие ростом цен на ослабление доллара на FOREX.

В лидеры роста вышли нефтегазовый и банковский сектора во главе с акциями Роснефти (+5,21 %) и ВТБ (+5,17 %). Нефтяные бумаги активно отреагировали на рост сырьевых рынков, прирост выше среднерыночного показали акции Татнефти (+4,87 %), Сургутнефтегаза (+3,9 %) и Газпромнефти (+3,77 %), опубликовавшей неплохую отчетность за 9 месяцев 2009 г. по US GAAP. В то же время, вновь можно отметить некоторую слабость в бумагах Лукойла (+2,26 %) и Газпрома (+1,26 %). Акции Полюс Золото прибавили 4,07 %, фундаментальный фон для бумаги остается положительным – котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы выше 1 200 долл. за унцию. В телекоммуникационном секторе можно отметить встречное движение котировок акций Ростелекома (обыкновенные -3,82 %, привилегированные +8,27 %) и динамичный рост котировок МТС (+3,97 %). В электроэнергетике событием дня стало возобновление на ММВБ торгов акциями ИнтерРАО, которые начались практически на 30 % выше уровней, на которых бумага была в момент приостановки торгов месяц назад, благодаря целому ряду позитивных корпоративных событий, произошедших за это время.

биржа

Ожидания на сегодня: вчерашний рост позволил российскому рынку прочнее закрепиться выше линии поддержки растущего тренда июля-ноября, удержанной в конце прошлой недели, по индексу ММВБ снова стал актуальным диапазон 1 315 – 1 390 пунктов. Впрочем, в ближайшие дни нас, вероятно, ожидает довольно осторожная динамика, так как вне зависимости от того, как конкретно будет урегулирована ситуация с дубайским инвестиционным фондом Dubai World, она уже оказала негативное влияние на аппетит к риску на финансовых рынках в среднесрочной перспективе, показав, что инвесторы остаются чрезвычайно уязвимы к любым проблемам финансовых институтов. Нерешительность инвесторов подтверждается и наблюдавшимся вчера снижением оборотов как по рынку в целом, так и по большинству «голубых фишек»

сабскрайб

subscribe.ru