БФА: утренний обзор рынка акций на 14.12.09

БФА: утренний обзор рынка акций на 14.12.09

Информационный фон предыдущего дня

§ Нефтегазовый сектор – экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января может снизиться на 5 долл. до 266 долл. за т.

§ Лукойл – китайская госкорпорация CNPC обошла российскую компанию в тендере на иракское месторождение Халфайя, предложив уровень добычи на месторождении в 535 тыс. баррелей в сутки; британская BP продает Лукойлу свою долю в СП LukArco, созданного для совместного освоения месторождения Тенгиз в Казахстане и Каспийского трубопроводного консорциума, транспортирующего нефть по территориям Казахстана и России, за 1,6 млрд. долл.

§ Газпром – компания согласовала с Узбекистаном условия транзита и поставок узбекского газа на 2010 г.

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок вырос по итогам пятницы (DJIA +0,63 %, S&P500 +0,37 %, NASDAQ -0,03 %) на фоне выхода сильных данных по розничным продажам в США. Перед открытием инвесторов порадовали данные о превысившем прогноз росте розничных продаж в США за ноябрь: +1,3 % против ожидаемых +0,6 %. Поддержку рынку оказали и опубликованные уже после открытия данные об увеличении индекса потребительского доверия в декабре впервые за 3 месяца: показатель достиг 73,4 пункта по сравнению с 67,4 пункта месяцем ранее. Подъем на рынке несколько сдерживался ростом курса доллара, который теперь подрастает на фоне выхода сильных экономических данных и соответствующего роста опасений повышения ставок. Но, тем не менее, по итогам дня большинство бумаг продемонстрировали рост, в минусе закрылись только акции автомобильных компаний (S&P Automobile Manufacturers Sub-Industry Index -0,55 %) и бумаги технологического сектора (NASDAQ -0,03 %). На фоне роста цен на драгоценные металлы несколько лучше рынка отторговались акции металлургических компаний (S&P METAL MINING +0,82 %).

Цены на нефть марки WTI продолжили демонстрировать снижение, в то время как котировки Brent стояли на месте. За день американская нефть потеряла в цене около -1 % и закрылась ниже 70 долл. за баррель. Падение на нефтяном рынке сопровождалось ослаблением курса евро, который впервые за 2 с лишним месяца опустился ниже отметки в 1,47.

С утра на нефтяном рынке продолжается снижение (в пределах -0,5 %). А вот фьючерсы на американские индексы, напротив, смотрят вверх (+0,6-0,8 %).

Ожидания на сегодня: сегодня в США не ожидается публикации важных статданных. В преддверии завтрашнего заседания ФРС США внимание инвесторов должно было бы быть приковано, в первую очередь, к валютному рынку. Однако, на фоне выхода позитивных новостей из Дубая (правительство Абу-Даби, самого большого эмирата ОАЭ, оказало поддержку дубайскому госфонду Dubai World в размере 10 млрд. долл.) инвесторы переключат свое внимание именно на эту информацию и, вероятно, будут совершать активные покупки

Европа

Европейские индексы также продемонстрировали по итогам сессии рост (FTSE100 +0,33 %, CAC40 +0,14 %, DAX +0,83 %). Продолжившееся падение курса евро лишь несколько сдерживало европейские индексы – сильного влияния на рынки региона этот фактор не оказывал

Азия

В Азии наблюдается разнонаправленное изменение индексов. Большинство рынков подрастает на фоне выхода позитивных статданных из США и новостей из Дубая (+0,5-1 %). В минусе торгуется только японский Nikkei225 (-0,1 %), давление на который оказывает публикация ежеквартального индекса танкан (показатель вырос в октябре с минус 33 до минус 24), рассчитываемого Банком Японии, который показал рост доверия среди крупнейших промышленных корпораций, а также снижение прогнозов роста инвестиций, что подтвердило неоднозначность ситуации в экономике Японии

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

В пятницу, 11 декабря, торги на российском рынке начались с умеренного роста котировок на фоне позитивных настроений в Азии, однако уже через полчаса он сменился более характерным для последних дней апатичным боковиком, индекс ММВБ консолидировался незначительно выше уровней закрытия четверга, колебания ограничивались диапазоном 1 305 – 1 310 пунктов. Некоторое оживление вызвали только данные американской статистики – причем реакция рынка на них, по нашему мнению, заслуживает особого внимания. Октябрьские данные по розничным продажам и индекс потребительского доверия Мичиганского университета оказались заметно лучше ожиданий, однако рынок акций после них ускорил снижение, еще раз показав, что в текущей ситуации сильная макроэкономическая статистика может выступать как негативный драйвер для рынка акций, так как усиливает беспокойство инвесторов по поводу возможного ускорения центробанками «exit strategy».

На фоне общей апатии снова выделялся телекоммуникационный сектор, котировки МРК прибавили в пределах 9 %, в лидерах – обыкновенные акции Сибирьтелекома (+8,82 %), Волгателекома (+7,14 %) и акции Уралсвязьинформа (+6,53 % обыкновенные, +6,7 % привилегированные). Среди «голубых фишек» оставались лидером акции Сбербанка (+1,12 % обыкновенные, +0,22 % привилегированные), обновившие годовые максимумы. Акции Газпрома удержались на нейтральной территории (+0,01 %), в то время как акции Лукойла (-0,75 %) снова выглядели хуже рынка. Возможно, сегодня им окажет поддержку победа Лукойла в партнерстве с норвежской Statoil ASA в тендере на право разрабатывать нефтяное месторождение Западная Курна-2 в Ираке, о которой стало известно в выходные.

Незначительный рост цен на нефть, наблюдавшийся в пятницу, после вышеупомянутых данных сменился падением, так что конъюнктура сырьевого рынка продолжит проверять на прочность российский рынок акций. При этом его боковую динамику последних дней, наблюдавшуюся на фоне снижения цен на нефть с начала декабря практически на 10 %, мы характеризуем скорее не как устойчивость, а как нерешительность – инвесторы бояться поторопиться с игрой вниз, пока внешние рынки акций движутся в боковике.

Ожидания на сегодня: внешний фон на открытие российского рынка выглядит достаточно положительным. Фактором риска остается понижательное движение в нефти – WTI ниже 70 долл. за барр. Тем не менее, такая ситуация сложилась уже в пятницу во время вечерней сессии на FORTS

нефть

сабскрайб

subscribe.ru