БФА: утренний обзор рынка акций на пятницу

БФА

Информационный фон предыдущего дня

§ Нефтегазовый сектор – Правительство РФ обнулило экспортную пошлину на нефть с 22 месторождений Восточной Сибири с 1 февраля, она будет действовать до конца февраля, далее решение по ставкам пошлины будет пересмотрено, но для месторождений Восточной Сибири будет применяться дифференцированный подход в установлении ставок; в целом по РФ экспортная пошлина на нефть увеличена с 1 февраля до 270,7 долл. за т.

§ Газпром – российская компания и польская PGNIG в среду в Москве подписали трехстороннее соглашение о продлении контракта (с 2022 до 2037 г.) и увеличении поставок газа (до 10,2 млрд. куб. м.)

§ Газпромнефть – консорциум иностранных компаний во главе с российской Газпромнефтью подписал с Ираком контракт по месторождению Бадра. Проектный уровень добычи на месторождении – 170 тыс. баррелей в сутки, общие инвестиции в проект составят порядка 2 млрд. долл.; Газпромнефть увеличила добычу нефти в 2009 г. на 3,5 % до 47,9 млн. т., в 2010 г. планирует увеличить еще на 3 %

Зарубежные рынки: предыдущий день, события предстоящей сессии

США

Американский фондовый рынок завершил вчерашний день существенным падением (DJIA -1,13 %, S&P500 -1,18 %, NASDAQ -1,91 %). Перед открытием настроение инвесторов было испорчено выходом слабых статданных по первичной безработице (число заявок на пособие по безработице снизилось за неделю всего на 8 тыс. - до 470 тыс., в то время как эксперты ожидали сокращения на 32 тыс.) и заказам на товары длительного пользования (в декабре +0,3 % вместо ожидавшихся +2%). Но основным драйвером снижения выступили новости из технологического сектора (производитель микросхем для телефонов Qualcomm прогнозирует на текущий финансовый год выручку в размере 10,4-11 млрд. долл., в то время как в ноябре ожидания находились на уровне 10,5-11,3 млрд. долл.; крупнейший производитель мобильных телефонов в США Motorola прогнозирует убыток по итогам 1 кв. 2010 г.), обусловившие сильное падение сначала бумаг этого сектора, а потом и большинства остальных американских акций.

Цены на нефть, падавшие вчера на продолжившемся ослаблении курса евро (опустился ниже 1,4 на новостях по Греции), вечером развернулись наверх, но не смогли отыграть все падение к закрытию. По итогам дня нефть марки WTI вновь закрылась ниже 74 долл. за баррель.

С утра цены на нефть продолжают демонстрировать положительный отскок (+0,2-0,3 %) – сказываются позитивные новости из Японии, а также, вероятно тот факт, что до нижней границы диапазона, в которой нефтяные котировки находятся с мая, осталось всего порядка 1 долл. Фьючерсы на американские индексы. напротив. снижаются (более -0,5 %).

Ожидания на сегодня: избрание Б. Бернанке на второй срок на пост главы ФРС США (70 сенаторов «за», 30 – «против»), о котором уже стало известно после закрытия торгов на фондовых площадках США, не принесло облегчения на рынки, о чем свидетельствует утреннее снижение фьючерсов. Причем, индекс S&P500 пробил вчера краткосрочный уровень поддержки в 1090 пунктов, а соответствующий фьючерс опустился ниже следующего важного уровня в 1080 пунктов. Опасения разворота снова усиливаются. Если сегодня ко всему прочему не оправдаются и ожидания рынка по ВВП США за 4 кв., то падение на американском рынке не только продолжится, но и может действительно затянуться

Европа

Европейские индексы потеряли вчера не меньше американских (FTSE100 -1,37 %, CAC40 -1,89%, DAX -1,82 %). Помимо внешнего негатива, давление на рынки региона оказывали и возобновившиеся опасения по Греции (у Правительства страны могут возникнуть серьезные проблемы с финансированием дефицита бюджета). Курс евро на этом фоне ушел ниже отметки в 1,40

Азия

После однодневного отскока азиатские рынки вновь возобновили падение на внешнем негативе: индексы теряют с утра уже по 1-2 %. Неплохие статданные из Японии (промышленное производство в стране выросло в декабре на 2,2 %, безработица снизилась до 5,1 %), опубликованные сегодня, не могут исправить ситуацию

Финансовые рынки: Россия

Рынок акций

Вчерашний день на российском рынке акций прошел под знаком отскока наверх, индекс ММВБ уже в начале сессии вернул себе отметку 1400 пунктов, а к полудню прибавлял порядка 2 %, достигнув 1420 пунктов – впрочем, здесь рост остановился, тем более что динамика внешних рынков особого повода для оптимизма не давала, а в последние два часа сессии сменился отступлением после выхода в США неоднозначной статистики. На закрытие индекс ММВБ составил 1406,55 пунктов (+1,1 %).

Основные «голубые фишки» завершили день на положительной территории, однако итоговый прирост оказался гораздо скромнее внутридневных максимумов, в частности, акции Роснефти, прибавлявшие к полудню около 3,5%, к концу сессии подорожали только на 1,47 %, прирост обыкновенных акций Сбербанка снизился с +2,3 % до +0,59 %. Продолжилось ралли в электроэнергетике – впрочем, «плюс» по наиболее ликвидным бумагам сектора также значительно уменьшился во время вечерней коррекции: ФСК ЕЭС +0,89 %, РусГидро +0,63 %. В итоге лучшим среди отраслевых секторов стала металлургия во главе с акциями Северстали (+6,19 %) и НЛМК (+4,91 %)...

Ожидания на сегодня: сегодня индекс ММВБ с утра снова отступит ниже 1400 пунктов, однако падение вряд ли будет активным, так как рынки будут ожидать данных по ВВП США за 4 квартал, которые могут поставить жирную точку в насыщенной событиями неделе. Вопрос в том, будет эта точка означать завершение текущей нисходящей коррекции или, быть может, отметит завершение среднесрочного растущего тренда

биржа

сабскрайб

subscribe.ru