Биржи копят потенциал для рывка
Обзор российского рынка акций на вторник
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снизились на 6,25% - до отметки 789,3 пункта
российские индексыРоссийские индексы в "плюсе".
Индекс ММВБ +1,68% - до 1413,88 пункта;
Индекс РТС +1,38% - до 1444,7 пункта.
Лидеры роста на ММВБ:
1. Банк Возрождение пр. (+4,88% - до 300 руб.);
2. ОГК-1 (+4,26% - до 0,8132 руб.);
3. ОГК-4 (+3,99% - до 2,34 руб.);
4. ТГК-14 (+3,75% - до 0,001769 руб.);
5. Акрон (+3,64% - до 1430,5 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. Северсталь (+3,13% - до 407,73 руб.);
2. Норникель ГМК (+3% - до 5197,48 руб.);
3. Банк ВТБ (+1,74% - до 0,06427 руб.);
4. Сбербанк России (+1,7% - до 77,36 руб.);
5. НК Роснефть (+1,67% - до 207,13 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. АРМАДА (-2,84% - до 275,1 руб.);
2. ИркутскЭн (-1,95% - до 16,401 руб.);
3. МРСК Центра (-1,27% - до 0,7317 руб.);
4. ТГК-9 (-1,18% - до 0,002765 руб.);
5. Силовые машины (-0,88% - до 5,88 руб.)
Фондовые торги в Японии 21 ноября завершились снижением индекса Nikkei на 0,4% до 8314,74 пункта. Распродажам в ходе сессии способствовали новости из США, где законодатели не смогли согласовать сокращение бюджетных расходов, а также ослабление иены по отношению к доллару и евро.
Специальный межпартийный комитет конгресса США по согласованию сокращений бюджетных расходов по прошествии трех месяцев после увеличения потолка госдолга США так и не сумел согласовать сокращение на 1,2 трлн долл. в следующие 10 лет. Комментируя этот результат, президент США Барак Обама пообещал наложить вето на любую попытку отменить секвестр бюджета 2013г.
Аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в свою очередь, сообщили, что планируют пересмотреть рейтинг США или прогноз по нему к концу ноября 2011г. Вместе с тем, их коллеги из Standard&Poor's оставили долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне АА+ с "негативным" прогнозом.
Акции крупнейшего в стране экспортера потребительских электроники Sony Corp. подорожали на 3,16%. Рыночная капитализация Osaka Securities Exchange Co. увеличилась на 4,8% после того, как компанию - оператора фондовой биржи Осака согласился купить оператор токийской биржи Tokyo Stock Exchange Inc.
Бумаги Central Japan Railway Co. снизились в цене на 5,5% после того, как второй по объему продаж в Японии оператор железных дорог дал согласие покрыть издержки на строительство станций вдоль нового маршрута для поездов на магнитной подушке.
Котировки Olympus Corp. выросли на 19,86% после того, как независимая комиссия, которой было поручено расследовать недавний скандал в компании, пока не выявила связи между организованной преступностью и незаконным использованием средств корпорации.
К 12:00 мск 22 ноября конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снизились на 6,25% - до отметки 789,3 пункта.
Фьючерсы на индексы США растут:
Фьючерс на индекс Dow Jones на 17,0 п. – до 11542,0 пункта, на индекс S&P500 - на 4,2 п., до 1194,9 пункта, на индекс NASDAQ на 3,75 п., до отметки 2217,25 пункта.
К 12:00 мск 22 ноября конъюнктура сырьевых площадок в позитивной динамике:
ICE - Brent Crude Oil +0,07% - до 107,34 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,57% - до отметки 1688,1 долл./унция.
Конъюнктура внешних площадок в "зеленой" зоне.
Конъюнктура валютного рынка благоприятна для бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3525 (+0,22%);
курс EURRUB_TOM 41,95 руб. (+12,25 коп.);
курс USDRUB_TOM 31,02 руб. (-8,25 коп.);
Бивалютная корзина 35,94 руб. (+0,97 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
"Газпром" планирует снизить цены на газ для Европы в I квартале 2012г. В ноябре европейские потребители платили в среднем 446 долл. за 1 тыс. куб. м. В 2011г. "Газпром" экспортирует в Европу, по прогнозам, 152 млрд куб. м газа. По словам А.Миллера, "уровень экспорта газа "Газпрома" на европейские рынки в 2012г. будет выше, чем в этом году". Рост произойдет за счет запущенного в ноябре газопровода "Северный поток". Аналитики ИФК "Метрополь" также отмечают, что "Газпром" может снизить цены на газ для Беларуси, что, на их взгляд, негативно отразится на финансовых показателях компании. "По нашим оценкам, приравнивание экспортной цены для Беларуси к внутренней цене на газ обойдется "Газпрому" в 10 млрд долл. в 2012-2016гг., что, на наш взгляд, превышает стоимость 50% доли в "Белтрансгазе". Данная сделка имеет только политическое значение, и в случае если она состоится, влияние на котировки "Газпрома" будет весьма негативным",- подчеркнули эксперты.
Чистая прибыль "Акрона" по МСФО за 9 месяцев 2011г. выросла в 2,6 раза - до 10 млрд 412 млн руб. Чистая прибыль "Дорогобужа" по МСФО за 9 месяцев 2011г. выросла в 5,3 раза - до 7 млрд 212 млн руб.
Аналитики "ВТБ Капитал" отмечают, что для стимулирования добычи углеводородов на шельфе, Минэнерго предложило уже в декабре предоставить нефтяникам и газовикам, работающим на арктическом шельфе и дне Каспийского моря, льготы: одновременное обнуление экспортных пошлин и НДПИ и другие преференции. "Между тем замминистра финансов Сергей Шаталов считает реалистичным согласовать и принять некоторые из этих льгот в 2012г. Шельфовые проекты требуют сложных технологий и больших капиталовложений, поэтому их разработка становится экономически целесообразной только при наличии особого налогового режима и прочих стимулов (которые, как мы ожидаем, будут созданы государством). Мы считаем новость позитивной для сектора в целом. В долгосрочной перспективе в наибольшей степени от таких налоговых льгот выиграют "Газпром", "Роснефть" и ЛУКОЙЛ, у которых есть проекты на шельфе", - подчеркнули эксперты.
Основные экономические новости к этому часу:
Президент Совета ЕС: Еврозона готова выделить Греции следующий кредитный транш.
Fitch планирует пересмотреть рейтинг США или прогноз по нему к концу ноября 2011г.
S&P: Кредитный рейтинг США не изменился после провала комитета по согласованию сокращений расходов бюджета.
В конгрессе США республиканцы и демократы не сумели договориться по сокращению бюджетных расходов на 1,2 трлн долл.
Б.Обама обещает наложить вето на любую попытку отменить автоматическое сокращение расходов.
S&P подтвердило рейтинг Испании на уровне АА- с "негативным" прогнозом.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики "Альфа-банка" снизили целевой уровень цен по акциям "Распадской". Акции компании торгуются по форвардному мультипликатору EV/EBITDA 3,7x по неизмененному прогнозу индикативной цены 250 долл./т Австралия, FOB. Специалисты снизили целевую цену до 4,7 долл. и подтвердили рекомендацию "выше рынка" по "Распадской", единственной компании с рекомендацией "выше рынка" среди пяти анализируемых компаний угольного подсектора. "Распадская" выкупит 10%, или 78,8 млн акций, по цене 150 руб./акция (примерно 5 долл./акция). Заявки будут приниматься с 19 декабря по 31 января. Исполнение контрактов на покупку и регистрация акций пройдут с 1 февраля по 31 марта 2012г. Наличные выплаты будут осуществлены в течение 30 дней после регистрации покупки регистратором "Распадской", подчеркнули эксперты.
Аналитики "Альфа-банка" пересмотрели прогнозы по сектору электроэнергетики, и отмечают, что он значительно перегнал российский фондовый рынок во время недавнего ралли, когда инвесторы начали возвращаться в сектор, который понес самые большие потери в 2011г. "Хотя дальнейшая динамика этого характеризующегося высокой бета сектора по-прежнему в значительной степени зависит от ситуации на мировых рынках, мы продолжаем отдавать предпочтение самым ликвидным компаниям, которые сочетают в себе высокий потенциал роста и высокую ликвидность: "РусГидро", "Интер РАО" и Федеральная сетевая компания. Холдинг МРСК также может получить поддержку за счет дополнительного притока средств от индексных фондов, связанных с MSCI", - сообщили эксперты.
Прогноз по рынку:
Как отмечает аналитик БК "КИТ Финанс" Василий Евдокиенко, можно сказать, что в макроэкономике копится потенциал для хорошего движения наверх в рамках новогоднего ралли. "Во вторник повестка дня не будет насыщенной. В России отчитается "Акрон" - вряд ли кто-то обратит на это внимание, между тем компания очень неплохо себя чувствует и стоит недорого. В 14:15 мск ЕЦБ будет выводить деньги с рынка в рамках тендера с плавающей ставкой - борьба с призрачной инфляцией опять заставляет регулятора идти на странные в условиях кризиса шаги. В США в 17:30 будет опубликован пересмотр ВВП за III квартал - мы ждем, что цифры выйдут заметно хуже ожиданий и прошлой оценки, что, в свою очередь, также окажет давление на рынки", - заключил эксперт.
российский рынокс quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг