Благоприятный внешний фон
Обзор российского рынка акций на понедельник
Импульс российскому рынку в середине торговой сессии придают европейские биржи, которые 6 февраля 2012г. открылись понижением ведущих индексов
российские индексыВнешний фон торгов в понедельник довольно благоприятный: рынки акций США завершили предыдущую сессию (3 февраля) в существенном "плюсе" на фоне обнародованной макроэкономической статистики о состоянии рынка труда, японский индекс Nikkei вырос на 1,1%, поддерживаемый ослаблением иены по отношению к доллару.
При этом аналитики отмечают, что запаса позитива от макроэкономической статистики США может оказаться недостаточно, чтобы вывести европейский рынок акций на положительную территорию, поскольку неопределенность относительно дальнейшей судьбы Греции продолжает оказывать давление на биржи. Подтверждением тому служит нисходящая динамика котировок в банковском секторе, чутко реагирующем на информационный фон и новости из Греции.
Торги открылись в "минусе" для горнодобывающего сектора Европы. Исключением не стали и котировки швейцарской Xstrata, несмотря на информацию о том, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore может предложить более высокую цену за покупку Xstrata. Ранее сообщалось, что Xstrata ведет предварительные переговоры с Glencore о слиянии, в результате которого может появиться горнодобывающая и трейдинговая группа, стоимость которой превысит 80 млрд долл. В настоящий момент неясно, будет ли сделано со стороны Glencore (которому уже принадлежит 34-процентный пакет в капитале Xstrata) официальное предложение по покупке Xstrata в рамках сделки по обмену акций.
Если бы в рамках данной сделки Glencore покупал все находящиеся в свободном обращении акции Xstrata (которыми Glencore еще не владеет) по их текущей стоимости, то это обошлось бы ему более чем в 20 млрд фунтов стерлингов (около 30 млрд долл.), что ставит сделку в один ряд с наиболее значительными в горнодобывающем сегменте после покупки британо-австралийской Rio Tinto алюминиевой компании Alcan в 2007г., отмечают эксперты.
На открытии торгов снизились в цене бумаги немецкого биржевого оператора Deutsche Boerse на фоне информации о том, что глава компании Рето Франчиони уйдет в отставку после расторжения сделки по слиянию с NYSE Euronext в связи с решением Еврокомиссии. Антимонопольный орган Евросоюза постановил, что слияние биржевых операторов привело бы к созданию "почти полноценной монополии" и создало бы неблагоприятный климат для прочих игроков рынка.
К 14:00 мск 6 февраля конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB на LSE снижается на 0,59% - до отметки 926,71 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. Polymetall, GDR Reg S (+11,55% - до 19,61 долл./ADR);
2. Globaltrans Investment (+2,97% - до 14,93 долл./ADR);
3. Mail.ru Group Ltd (+2,61% - до 35 долл./ADR);
4. Chel Zink Plant (+1,3% - до 2,735 долл./ADR);
5. X5 Retail Group (+0,14% - до 22,24 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. Rostelekom (-2,08% - до 30,53 долл./ADR);
2. AFI Development (-1,86% - до 0,5005 долл./ADR);
3. Rushydro (-1,76% - до 3,91 долл./ADR);
4. VTB Bank (-1,73% - до 4,835 долл./ADR);
5. Rosneft (-1,61% - до 7,635 долл./ADR)
Рынки Европы снижаются:
UK FTSE 100 -0,43% - до 5875,859 пункта;
Germany DAX -0,57% - до 6728,211 пункта;
France CAC 40 -1,17% - до 3387,95 пункта
Фьючерсы на индексы США снижаются:
контракт на индекс Dow Jones опустился на 55 пункта - до 12738 пунктов, на индекс S&P 500 – на 7,3 пункта, до 1331,8 пункта, на индекс NASDAQ – на 10 пунктов, до отметки 2513 пунктов.
К 14:00 мск 6 февраля конъюнктура сырьевых площадок была негативной:
ICE - Brent Crude Oil -0,72% - до 113,76 долл./барр.;
котировки золота падают на 1,27% - до отметки 1718,2 долл./унция
Таким образом, конъюнктура внешних бирж неблагоприятна.
К 14:00 мск 6 февраля конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы не показывают единой динамики.
Индекс ММВБ +0,04% - до 1565,41 пункта;
индекс РТС -0,2% - до 1622,27 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. Полюс золото (+13,23% - до 1570 руб.);
2. Полиметалл (+11,04% - до 588,2 руб.);
3. МЕЧЕЛ (+4,25% - до 360,5 руб.);
4. ТГК-1 (+3,84% - до 0,011121 руб.);
5. ОГК-4 (+2,82% - до 2,5968 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. ФСК ЕЭС (+1,41% - до 0,3525 руб.);
2. НОВАТЭК (+0,85% - до 404,86 руб.);
3. СургутНГ (+0,79% - до 29,515 руб.);
4. Уралкалий (+0,63% - до 229,8 руб.);
5. НорНикель ГМК (+0,62% - до 5888,41 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. ДИКСИ Групп (-2,7% - до 351,56 руб.);
2. ТГК-2 пр. (-2,35% - до 0,003701 руб.);
3. КузбассЭн (-1,98% - до 0,223 руб.);
4. МРСК Волги (-1,53% - до 0,0965 руб.);
5. Енисейская ТГК (ТГК-13 (-1,52% - до 0,08125 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. НК Роснефть (-0,86% - до 231,57 руб.);
2. Татнефть (-0,4% - до 179,02 руб.);
3. Сбербанк России пр. (-0,25% - до 68,96 руб.);
4. Сбербанк России (-0,07% - до 94,4 руб.)
Конъюнктура валютного рынка складывается в пользу слабого роста котировок бивалютной корзины:
курс EUR/USD - 1,3042 долл./евро (-0,55%);
курс USDRUB_TOM - 30,28 руб. (+9 коп.);
курс EURRUB_TOM - 39,50 руб. (-4,5 коп.);
бивалютная корзина - 34,43 руб. (+2,93 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
"Газпром": Концерн не в состоянии удовлетворить заявки европейских потребителей на дополнительные поставки газа.
"Роснефть" оценила убыток от вложений в распределительные сетевые активы в 133 млн долл.
ФСК ЕЭС разместила 43% допэмиссии акций общим объемом 5,16 млрд руб.
Основные экономические новости к этому часу:
Глава Еврогруппы: Нельзя исключать возможности дефолта Греции.
Премьер-министр Греции: Политические лидеры договорились о сокращении бюджетных расходов.
Минэкономики Испании: В 2012г. экономику страны ожидает спад до 1,5%.
Минздравсоцразвития: Численность безработных в РФ с 12 по 31 января выросла на 1% - до 1 млн 299,7 тыс. человек.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики Goldman Sachs провели переоценку акций нефтегазового сектора. В среднем корректировка прогнозных оценок прибыли анализируемых компаний сектора в 2012г. составила 2%. Целевая цена акций "Газпрома" была снижена с 18,6 до 18 долл./GDR ("покупать"), целевая цена акций НОВАТЭКа была повышена с 184 до 207 долл./GDR ("покупать"), целевая цена Eurasia Drilling Company была увеличена с 34,6 до 36,2 долл. ("покупать").
Прогноз по рынку:
Как сообщил Денис Демин, начальник аналитического отдела ИК "БФА", с учетом того оптимистичного настроя, который в последние дни преобладал на фондовом рынке, нельзя исключать возобновления роста индексов и выхода в "плюс". Однако сейчас все же стоит обратить внимание на возможную локальную перекупленность российского рынка акций, несмотря на имеющийся потенциал повышения. Рынок подрастал практически без остановок, и сейчас он находится около довольно важного уровня сопротивления 1550-1560 пунктов по индексу ММВБ. Судя по динамике последних месяцев, этот уровень вряд ли удастся пройти с первого раза. Полноценный пробой возможен к середине месяца.
российский рынокс quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг