Бумаги Роснефти пошли вверх

Обзор фондового рынка России на понедельник

Котировки "Роснефти" в понедельник, 24 декабря, шли в гору

компания Роснефть

график

Источник: Quote.rbc.ru

В частности, как стало известно, "Роснефть" согласовала с трейдерами Glencore и Vitol основные условия долгосрочных контрактов на поставку нефти, которые планируется заключить на пять лет с предоплатой общего объема поставок до 67 млн т. Как говорится в сообщении "Роснефти", поставки планируется начать в 2013г. При этом по согласованию сторон предусмотрена возможность замещения объемов нефти соответствующими объемами нефтепродуктов на различных направлениях поставки.

По словам президента "Роснефти" Игоря Сечина, согласование условий контракта создаст прочную основу для долгосрочного и взаимовыгодного сотрудничества компании с крупнейшими мировыми нефтяными трейдерами. "Замечу, что ценовая формула соответствует цене, получаемой компанией на среднесрочных тендерах", - сказал И.Сечин.

Кроме того, "Роснефть" подписала два кредитных соглашения с группой международных банков на общую сумму 16,8 млрд долл. для финансирования покупки доли в 50% ТНК-BP у BP. Согласно этим кредитным соглашениям, "Роснефть" привлекает кредит сроком на 5 лет на сумму 4,1 млрд долл. и кредит сроком на 2 года на сумму 12,7 млрд долл. Кредиторами и организаторами кредитов выступает группа международных банков, включая Bank of America - Merrill Lynch, Barclays Bank, BNP Paribas, BTMU, Citibank, Credit Agricole, ING Bank, Intesa Sanpaolo Banking Group, JPMorgan, Mizuho Corporate Bank, Natixis, Nordea Bank, SMBC, Societe Generale и Unicredit Bank.

Комментируя подписание соглашений о привлечении финансирования, И.Сечин заявил, что компанией достигнуто взаимопонимание с ведущими международными финансовыми институтами по работе над ее стратегическими проектами. "Мы благодарим наших финансовых партнеров за оперативное принятие решений, которые обеспечивают закрытие беспрецедентной для российского рынка сделки", - сказал он.

Напомним, что "Роснефть" находится в стадии покупки 100% в ТНК-BP. Общая сумма сделки - 61 млрд долл., из них 45 млрд долл. "Роснефть" должна будет отдать акционерам этой компании, консорциуму AAR и BP, денежными средствами, в том числе за долю AAR будет выплачено 28 млрд долл. С обоими акционерами подписаны договоры купли-продажи. По словам И.Сечина, сделка носит необратимый характер, ее завершение должно произойти в первом полугодии 2013г. после получения одобрения на ее проведение со стороны российских и европейских антимонопольных органов. Для финансирования сделки "Роснефть" может занять на внутреннем и внешнем рынках около 35 млрд долл.

При этом компания заручилась обязательством синдиката международных банков предоставить ей 30 млрд долл. кредитных средств на финансирование сделки по покупке 100% ТНК-BP. Из обещанной суммы до 7,5 млрд долл. представляют собой долгосрочное финансирование, сообщила "Роснефть" в меморандуме к размещению еврооблигаций. Также в начале декабря 2012г. "Роснефть" разместила на Ирландской бирже два выпуска облигаций общим объемом 3 млрд долл. В октябре компания полностью разместила бондов серий 04 и 05 на 20 млрд руб.

Как следует из меморандума, компания собирается финансировать сделку не только за счет банковских кредитов и облигационных займов, но и существующих денежных ресурсов, включая средства самой ТНК-BP. Суммарные финансовые активы "Роснефти" и ТНК-BP, отраженные на консолидированных балансах компаний по состоянию на 30 сентября 2012г. (в соответствии с МСФО), составляют более 15 млрд долл., указывает "Роснефть", называя ресурсы для финансирования выкупа ТНК-BP.

Между тем консорциум AAR рассматривает возможность инвестировать деньги, полученные от сделки по ТНК-ВР, в российскую нефтяную отрасль. Об этом сообщил журналистам совладелец AAR Виктор Вексельберг. При этом, по его словам, никаких решений пока не принято. Он также отметил, что непосредственно компания "Ренова" также рассматривает возможность инвестирования этих средств в ряд отраслей, в том числе в высокотехнологичную. AAR должен получить в результате сделки по продаже "Роснефти" своей доли в ТНК-ВР 28 млрд долл.

"У "Реновы" большой портфель активов. У нас есть проект по строительству завода по производству медицинских препаратов с общим объемом инвестиций около 0,5 млрд долл. Кроме того, это вопросы нашей традиционной энергетики, это и энергомашиностроение", - уточнил В.Вексельберг.

Ранее сообщалось, что другой совладелец ТНК-BP - британская BP может инвестировать средства, полученные от продажи ее доли, в проекты в России. Компания намерена в результате сделки увеличить свою долю в "Роснефти" почти до 20%.

20 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о судьбе 28 млрд долл., которые "Роснефть" заплатит акционером AAR за долю в 50% в предприятии ТНК-ВР и о борьбе с офшорами, сообщил, что не уверен, что эти деньги вернутся в Россию. Он пояснил, что "очень хотелось, чтобы они эти средства или значительную часть из них вложили в российскую экономику". Для этого нужно создавать соответствующие условия. "В целом я знаю, что мои коллеги из правительства находятся в контакте с отдельными участниками этой сделки. Надеюсь, что они примут решение в пользу инвестирования в российскую экономику", - подчеркнул В.Путин.

В результате покупки 100% в ТНК-BP "Роснефть" будет добывать 200 млн т нефти в год и станет крупнейшей публично торгуемой нефтегазовой компанией в мире с суточной добычей в 4,6 млн барр. н.э. и доказанными запасами в размере 38,3 млрд барр. н.э. по стандартам PRMS.

ОАО "Роснефть" на 75,16% принадлежит государственному ОАО "Роснефтегаз", остальными акциями владеет широкий круг инвесторов. До 2015г. государство планирует передать инвесторам до 25% в уставном капитале компании. Аудированные доказанные запасы "Роснефти" по классификации PRMS на конец 2010г. составляли 22,77 млрд барр. н.э. В 2011г. добыча углеводородов компании выросла по сравнению с предыдущим годом на 2,5% - до 122 млн т нефти и газового конденсата. Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО за девять месяцев 2012г. выросла на 15,4% - до 285 млрд руб., выручка увеличилась на 16,1% - до 2 трлн 268 млрд руб.

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг