Динамика американских индексов

Обзор фондового рынка США на понедельник

За прошедшую неделю фьючерсы на основные американские фондовые индексы оказались по обе стороны от нулевой отметки

За прошедшую неделю фьючерсы на основные американские фондовые индексы оказались по обе стороны от нулевой отметки. Фьючерс Dow Jones продемонстрировал минимальный прирост, прибавив к концу недели 0,1%. Фьючерс S&P 500 показал наилучшие результаты среди фондовых индексов, увеличившись на 0,2%. Фьючерс Nasdaq за неделю потерял 1,7%. Такая негативная динамика стала следствием представления негативного финансового отчета компанией Google. Фьючерс на  американскую валюту оказался в небольшой просадке. К закрытию недельных торгов доллар снизился на 0,1%. Валюты соперники  прибавили в стоимости. Европейский евро выросла на 0,5%, швейцарский франк также прибавил 0,5%. Но, несмотря на общий рост европейских валют в просадке оказался фьючерс на британский фунт, упавший за 5 торговых сессий на 0,4%. На рынке снизился спрос на золото. Фьючерс на данный инструмент потерял 2,2%. Серебро показало наихудшую динамику, рухнув на 4,7%. Сырая нефть также выглядела негативно. Фьючерс на американскую марку снизился на 1,9%.

Неделя была насыщена важными макроэкономическими событиями. В понедельник вышли данными на сектор розничной продажи. Статистика показала небольшое улучшение. Объем розничной торговли превысил ожидания аналитиков. Рынок отреагировал на данную новость незначительным ростом. Во вторник позитивная динамика продолжилась на инфляционных данных. Индекс потребительских цен вырос на 0,1%. Также в период предоставления отчетности американскими компаниями вырос интерес к фондовому рынку США со стороны иностранных инвесторов.  Чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг почти в 2 раза превысил прогноз. В среду публиковалась статистика по строительному сектору. Объем выданных разрешений на строительство и  число закладок новых фундаментов также порадовали участников рынка. Однако рост индексов был незначительным. Все инвестора находились в ожидании саммита ЕС, который стартовал во вторник. Перед саммитом с  речью выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Они выдвинула инициативу создания фонда солидарности в целях поддержки реформ, запланированных для выхода из кризиса. Однако не получила поддержки в лице оппозиции в Бундестаге. Первый день саммита также не принес никаких результатов, так как глав стран Европейского Союза так и не пришли к соглашениям по созданию банковского союза в 2013 году. Ко всему прочему ситуацию ухудшила негативная статистика по рынку труда. Число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось до 388 тыс. Падение индексов не смог приостановить даже производственный индекс ФРС-Филадельфии, многократно превысивший прогнозы. В пятницу фондовый рынок отыграл почти весь рост, длившийся на протяжении последних 5-ти сессий. Итогом саммита стало принятие 3-х важных решений: - принято решение о создании единого надзорного банковского органа в еврозоне к концу 2012 года

- будет создан фонд для закрытия проблемных банков

- запланирован запуск единой системы страхования вкладов.

Однако несмотря на столь воодушевляющие результаты, все основные мировые торговые инструменты сильное просели в пятницу. Ангела Меркель поставила под сомнение, что лидеры ЕС смогут  в  установленные сроки выполнить все обещания. Краски сгустило агентство Fitch, выразив негативные ожидания относительно принятых решений. Также мы не услышали каких либо внятных заявлений в сторону Испании и Греции. Вопрос по ним вновь откладывается, теперь на середину ноября.

Сезон отчетности.

На прошедшей неделе свои финансовые отчеты за 3 месяца предоставили следующие лидеры рынка США:  Citigroup лучше ожиданий, Goldman Sachs лучше ожиданий, IBM и Intel также увеличили свои прибыли. Bank of America остался в нулях, при том что аналитики прогнозировали убыток крупнейшему банку США. Morgan Stanley на ряду  с остальными банками также предоставил хорошие данные. А вот интернет гигант Google привел в замешательство всех инвесторов. Вместо ожидаемого роста прибыль компании оказалась меньше, чем за прошлый период. На предстоящей недели самыми интересными станут показатели: Caterpillar, Yahoo!, Facebook, AT&T, Boeing, Zynga, Apple.

Сектора.

график

Лидером по итогам 5 торговых сессий стали конгломераты при росте акций на 2,3%. Основные материалы на второй отметке с результатом 1,9%. Следствием позитивных отчетов банков финансовый сектор вырос на 1,7%. В просадке оказались технологии. Вследствие падения акций  Google в день отчета на 8 %, сектор потерял в целом 1,4%.

график

Dow Jones d1

На дневном графике индекс Dow Jones отработал самый негативный сценарий, прогнозируемый ранее. Была пробита линия поддержки глобального восходящего тренда, отмеченного на графике желтым цветом. Преградой для падения стала линии поддержки на уровне 13300. Однако она не сможет надолго задержать инвесторов, и скорей всего ближайшая неделя будет негативной для американского фондового рынка. После пересечения отметки 13300 следующая поддержка находится на 13000. Т.е. при наихудшем исходе график в ближайшее время может просесть на 3000 п. Отскок от линии поддержки возможен, но думаю не стоит возлагать на него слишком большие надежды, так как мировая экономическая ситуация после саммита ЕС оставляет желать лучшего.

Ожидаемые события недели.

Начало недели будет спокойным, причиной тому является отсутствие публикации сильных экономических индикаторов. В среду с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги, на которой он прокомментирует решения саммита. В штатах будет опубликовано решение FOMC  по основной процентной ставке. Изменений не ожидается. После данной новости состоится  Сопроводительное заявление FOMC, на котором будут озвучены причины решения по ставке. Четверг  будет насыщен новостными данными. Планируется рост объема заказов на товары долгосрочного пользования. По рынку труда ожидается улучшение. В пятницу будет известен объем ВВП за квартал. Аналитики ожидают рост с 1,3% до 1,8%.

Автор:

Анатолий Строганов

от ДЦ forex-m com / Аналитики мировых рынков