Динамика российского рынка
Обзор российского рынка акций на четверг
Предприятия группы «Полюс Золото» в первом квартале 2011 г. увеличили выпуск золота на 58,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до 323 тыс. унций
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.1457 руб. за один доллар (+27.56 коп.);
- курс рубля к евро – 40.5523 руб. за один евро (-11.16 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7287руб. (+10.13 коп.).
21.04.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 677.90 млрд. руб. (+25.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 647.70 млрд. руб. (+10.50 млрд. руб.).
20.04.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.17 %.
Валютные котировки рубля вечером 21 апреля:
27.95р. - 27.97 рублей за доллар;
40.82р. - 40.85 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 апреля:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 28.07р. – 28.68р. (28.81р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.90р.(40.70р.) – 41.11р.;
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4500 (1.4376) – 1.4660.
Фондовыйрынок.
20.03.2011
Dow Jones industrial average
12453,54
1,52%
Nasdaq
2802,51
2,10%
S&P 500
1330,36
1,35%
10-Yr Bond
3,400%
0,04
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
119^26
-0^02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67058
1,82%
NYSE Arca Oil
1358,18
2,45%
DAX INDEX
7249,19
2,98%
РТС
2037,47
2,48%
Индекс ММВБ
1783,38
1,58%
Россия-30
4,531%
-0,02
21.03.2011
NIKKEI 225 INDEX
9707,77
1,05%
Shanghai Composite (Китай)
3027,64
0,69%
EUR/USD
1,4577
1,4579
Фьючерс S&P 500 06/2011
1334,2
0,44%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2011 ($)
112,17
0,72
Фьючерс на золото 05/2011 ($)
1506,2
7,70
Прогноз
на 21.04.11г.
Nasdaq
2798 (2753)
2816 (2842)
S&P 500
1340 (1305)
1340 (134329)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
120^23 (120^11)
121^20 (121^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4558 (1,4492)
1,4744
Индикативные котировки металлов 21 апреля
пок.
прод.
время
золото
1507.57
1507.87
9:24:17
палладий
767.10
770.10
9:23:25
платина
1801.00
1811.00
9:23:17
серебро
45.88
45.91
9:24:17
алюминий
2731.00
2734.00
9:23:25
медь
9560.00
9565.00
9:23:06
никель
26592.00
26692.00
9:23:54
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,57
Nasdaq
5,64
S&P 500
5,76
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-3,24
NYSE Arca Oil
11,95
DAX INDEX
4,85
РТС
14,95
Индекс ММВБ
5,65
NIKKEI 225 INDEX
-5,09
Shanghai Composite (Китай)
7,82
НОВОСТИ
12:00 Германия. Индексы института IFO в апреле. В марте: бизнес климат - 111,1; текущих условий - 115,8; ожиданий - 106,5.
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в марте. В феврале -1,0 % (+1,2 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. FHFA Housing Price Index в феврале. В январе -0,3 %.
18:00 Leading indicator США. Индикатор в марте. Прогноз +0,2 %. В феврале +0,8 %.
18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в апреле. Прогноз 36,5. В марте 43,4.
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена золота установила новый исторический рекорд, превысив отметку $1500 за унцию. Фьючерсные котировки контракта на золота (июльский) на СМЕ утвердился выше $1506.
Объем продаж на вторичном рынке недвижимости США в марте увеличился на 3,7 % до 5,100 млн. (-6,3 % г/г). В феврале - 4,920 млн. Объем запасов непроданных домов в марте вырос до 1,5 % до 3,549 млн. (-2,1 % за 12 месяцев); 8,4 м. (в феврале 8,5 м.). Медиана цен в марте $159,600 млрд. (-5,9 % г/г). В феврале $156,100 млрд.
Аналитики полагают, что оживления на рынке недвижимости не предвидишься, а цены продолжат падение.
Дешевые дома настраивают на пессимизм строительные компании. Национальная ассоциация строителей жилья показала чередное снижение индекса доверия (упал до 16 в апреле). До пограничного уровня 50 очень далеко.
РОССИЯ
Глава правительства В.Путин заявил, что инфляция в России в текущем году не превысит 6,5-7,5 %. Премьер также сообщил, что фондовый рынок к апрелю достиг капитализации в $1,1 трлн/
Госдолг России составляет не более 10 % ВВП.
По итогам прошлого года положительное сальдо торгового баланса составило $151 млрд.
Россия должна снизить размер дефицита до 1-1,5 % ВВП, полагает премьер. Рост цен на нефть принесет бюджету дополнительно 1 138 млрд. рублей.
Путин сообщил, что нужно вновь начать накапливать доходы и направить сверхдоходы в резервный фонд и увеличить его до 1 430 млрд. рублей.
Премьер считает, что кредитный портфель российских банков растет быстрее, чем в большинстве стран «двадцатки» (в 2010г. рост составил 13). Он напомнил, что за год средняя ставка кредита для коммерческого заемщика снизилась с 12,7 % до 8,7 %.
Путин подтвердил, что рост объема производства в прошлом году составил 8,2%, в обрабатывающих отраслях — 12 %.
Премьер считает, что объем притока прямых инвестиций в 2011 г. составят $60-70 млрд. против $40,5 млрд. в прошлом.
Премьер-министр РФ Владимир Путин сообщил, что рубль постепенно становится резервной валютой на постсоветском пространстве, заметив, что Украина предлагает перейти в расчетах за энергоносители на российскую валюту.
С Белоруссией в безналичных расчетах уже 80-90 % осуществляется в рублях.
Инфляция за период с 12 по 18 апреля составила 0,1 % 20, с начала месяца - 0,3%, с начала года - 4,1 %.
За первый квартал сальдированный финансовый результат (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил +1261,5 млрд. рублей. За период 34,5 тыс. организаций получили прибыль в размере 1517,5 млрд. рублей, а 20,2 тыс. организаций имели убыток на сумму 256 млрд. рублей. Прибыль организаций выросла за год на 37,6 %.
В январе-феврале доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилась на 0,9 процентных пункта и составила 36,9 %.
В марте 2011 г. численность уволенных работников по наблюдаемым видам экономической деятельности составила 453,5 тыс. человек по сравнению с 370,8 тыс. в феврале. Рост показателя составил 22,3 %. К марту прошлого года увеличение составило 0,5 %.
В марте были приняты на работу 436,2 тыс. человек, что на 7,6 % больше, чем месяцем ранее 405,6 тыс. и на 1,3 % больше, чем в марте 2010 г.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Предприятия группы «Полюс Золото» в первом квартале 2011 г. увеличили выпуск золота на 58,8 % по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. - до 323 тыс. унций.
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» в первом квартале 2011 г. по сравнению с предыдущим кварталом сократил производство стали на 4 %, до 2,3 млн. тонн. Выпуск металла в заданный период уменьшился ввиду проведения плановых ремонтов. Производство чугуна НЛМК снизилось на 8 %, до 2,161 млн. тонн, а товарных слябов – на 16 %, до 910 тыс. тонн.
Рост прибыли (РСБУ) в 2010 г. составил 39,94 %, до 32,384 млрд. рублей.
Выручка компании за прошлый год также повысилась на 39,94 %, составив 179,927 млрд. рублей. Валовая прибыль НЛМК выросла на 43,84 %, до 49,238 млрд. рублей, а прибыль от продаж – на 66,32 %, до 28,899 млрд. рублей.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's снизило долгосрочный кредитный рейтинг российского оператора связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», входящего в международную группу VimpelCom Ltd., с BB+ до BB. По рейтингу «ВымпелКома» установлен «негативный» прогноз.
Роснефть намерена запустить программу выкупа собственных акций с рынка для поддержания капитализации. Первоначальный объем выкупа составит $100-200 млн.
Дочерняя компания ООО «РН-Развитие» уже выкупила 13 апреля 2011 г. акции Роснефти на сумму $104 млн. Кроме того, на $27 млн. выкупили акции президент Роснефти Эдуард Худайнатов и два члена правления.
Прогнозы на сегодня 21 апреля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 195 300 (192 000);
Уровень сопротивления – 198 500 (201 500).
Индекс РТС
- поддержка 2010 (1945);
- сопротивление 2094.
Индекс ММВБ
- поддержка 1773 (1760);
- сопротивление 1795.
ГАЗПРОМ
- поддержка 226.50р.; 217.50р.;
- сопротивление 235.40р.
ГМКНН
- поддержка 7620р.; 7375р.;
- сопротивление 7710р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1960р.; 1937р.;
- сопротивление 1960р.; 1985р.
Ростелеком:
- поддержка 161.00р.; 155.00р.;
- сопротивление 161.00р.; 166.00р.
Роснефть:
- поддержка 249.50р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.; 259.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 101.40р.; 99.10р.;
- сопротивление 103.20р.; 105.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.80р.; 67.50р.;
- сопротивление 70.40р.; 72.70р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.18р.; 28.35р.;
- сопротивление 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA