Динамика российского рынка акций
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Чистая прибыль «Роснефти» (РСБУ) в первом квартале составила 85,118 млрд. рублей (рост в 1,6 раза)
российские индексы- курс рубля к доллару – 27.4977 руб. за один доллар (+21.67 коп.);
- курс рубля к евро – 40.8121 руб. за один евро (-14.40 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4836 руб. (+5.80 коп.).
29.04.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 588.50 млрд. руб. (+75.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 474.90 млрд. руб. (-26.30 млрд. руб.).
28.04.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.12 %.
Валютные котировки рубля вечером 29 апреля:
27.53р. - 27.54 рублей за доллар;
40.89р. - 40.90 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 апреля:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.57р. (27.35р.) – 27.75р. (27.94р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.90р. (40.70р.) – 40.99р. (41.12р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4773 (1.4650) – 1.4930.
Фондовыйрынок.
28.03.2011
Dow Jones industrial average
12726,95
0,28%
Nasdaq
2869,74
0,00%
S&P 500
1358,13
0,18%
10-Yr Bond
3,305%
-0,06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65437,7
-1,25%
NYSE Arca Oil
1372,74
-0,18%
DAX INDEX
7464,69
0,81%
РТС
2033,72
0,80%
Индекс ММВБ
1749,65
0,27%
Россия-30
4,484%
-0,02
28.03.2011
19:15
NIKKEI 225 INDEX
9849,74
1,63%
Shanghai Composite (Китай)
2887,04
-1,31%
EUR/USD
1,4834
1,4837
Фьючерс S&P 500 06/2011
1349
-0,15%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2011 ($)
113,57
0,81
Фьючерс на золото 05/2011 ($)
1534.3
17,70
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
121^00
+0^18
Индикативные котировки металлов 28 апреля
пок.
прод.
время
золото
1535.95
1536.25
19:15:00
палладий
778.40
781.40
19:14:01
платина
1837.00
1847.00
19:15:00
серебро
49.40
49.43
19:15:00
алюминий
2772.00
2775.00
19:14:01
медь
9393.00
9398.00
19:15:09
никель
26627.00
26727.00
19:15:01
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
9,93
Nasdaq
8,17
S&P 500
7,97
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,58
NYSE Arca Oil
13,15
DAX INDEX
7,96
РТС
14,74
Индекс ММВБ
3,65
NIKKEI 225 INDEX
-3,71
Shanghai Composite (Китай)
2,81
НОВОСТИ
10:45 Франция. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +0,7 % (+6,4 % г/г). В феврале +0,8 % (6,3 % г/г).
12:00 Италия. Безработицы в марте. В феврале 8,4 %.
12:00 Еврозона. Денежный агрегат М3 в марте. Прогноз +2,2 % г/г. В феврале +2,0 % г/г.
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в апреле. В марте +0,4 % (+2,5 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в марте. В феврале 9,9 %.
13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в апреле. Прогноз 107,0. В марте 107,3.
13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в апреле. В феврале -11,4.
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в апреле. В марте 1,41.
14:00 Италия. Индекс цен производителей в марте. В феврале +0,6 % (5,7 % г/г).
16:30 США. Индекс стоимости рабочей силы в первом квартале. Прогноз +0,5 %. Предыдущее значение +0,4 %.
16:30 США. Индекс цен частного потребления в марте. Прогноз PCE core +0,1 %. В феврале +0,2 %.
16:30 США. Индекс частного дохода, частного расхода в марте. Прогноз +0,4 % и +0,5/0,6 %. В феврале +0,3 % и +0,7 % г/г.
17:45 США. Индекс деловой активности в округе Чикаго в апреле. Прогноз 62/67,1. В марте 70,6.
17:55 США. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в апреле. Прогноз 69,6/70. Предварительное значение 69,6.
Объем потребительских расходов Франции в марте сократился на 0,7 % (+2,6 % г/г). Прогнозировался рост показателя на 0,3 % (+3,7 % г/г). За квартал рост показателя составил 1,2 %. Расходы на потребительские товары долгосрочного пользования в марте сократились на 1 % (0,9 % в феврале), а за квартал расходы по этому сегменту товаров выросли 2,5 %.
Безработица в Германии в марте 7,1 %. В феврале 7,1 %. Число занятых увеличилось с февраля на 0,5 %, а с марта 2010 г. - на 1,4 %. Рост обусловлен краткосрочными факторами и сезонностью. С учетом сезонного усреднения безработица в марте 7,3 %, в феврале 7,6 %.
ВВП США первого квартала в годовом исчислении увеличился на +1,8 % - $13,439 трлн. Т.е. темп расширения экономики в первой четверти 2011 г. снизился (в последнем квартале прошлого года темп расширения экономики составил 3,1 %, а за 2010 г. ВВП США увеличился на 2,9 % г/г). Объем реального частного потребления за отчетный период +2,7 % (в последнем квартале прошлого года +4,0 %) - $9,486 трлн. Объем расходов на товары долгосрочного пользования в первом квартале +10,6 % (+21,1 %). Объем реального экспорта +4,9 % - $1,735 трлн. (+8,6 %). Объем реального импорта +4,4 % - $2,134 трлн. (-12,6 %). Государственные закупки -5,2 % - $2,544 трлн. (-1,7 %). Объем реальных инвестиций нерезидентов +1,8 % - $1,420 трлн. (+7,7 %); структурных +21,7 % (+7,6 %). Объем внутренних инвестиций -4,1 % (+3,3 %). Общий объем инвестиций +8,5 % - $1,797 трлн. (-18,7 %).
Ослабление экономической динамики продиктовано снижением активности потребления, снижением объема гос.закупок, ухудшение показателя внешней торговли.
Положительную динамику поддержали суммарный показатель инвестиций. В частности зарегистрировано увеличение объема запасов.
РОССИЯ
Международные резервы ЦБ достигли $517,9 млрд. с 15 по 22 апреля (+1 %).
Корпоративный кредитный портфель Сбербанка в первом квартале 2011 г. вырос на 2,1 % до 4,9 трлн. рублей. Доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам снизилась на 0,1 % и составила 5,8 %. Доля банка на рынке корпоративных кредитов - 31,3 % от общей доли рынка. За отчетный период рост рынка составил 2,1 %.
Чистая прибыль Сбербанка (РСБУ) в первом квартале 2011 г. составила 83,9 млрд. рублей против 43,2 млрд. рублей в аналогичном периоде прошлого года.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль «Роснефти» (РСБУ) в первом квартале составила 85,118 млрд. рублей (рост в 1,6 раза).
Банк «Санкт-Петербург» направит на дивиденды за 2010 г. 794 млн. рублей. На одну акцию размер дивиденда составит 0,11 рубля. Общая сумма выплачиваемых дивидендов составит 793,61 млн. рублей.
Совет директоров ОАО «Компания «М.Видео» рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов по итогам 2010 г. в размере 3,9 рубля на одну обыкновенную акцию. Объем выплат составит 701 096,085 тыс. рублей.
Совет директоров МТС рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить дивиденды за 2010 г. в размере 14.54 руб. на одну обыкновенную акцию, или $1,04 на 1 ADR. Выплаты составят $1,08 млрд. (78 % от чистой прибыли). Закрытие реестра перед участием в собрании акционеров и получением дивидендов состоится 10 мая 2011 г.
Несмотря на то что высокие дивиденды компании были ожидаемыми, новость окажет положительное воздействие на котировки акций МТС. Мы рекомендуем данные бумаги к покупке с целевой ценой в 285 руб.
ОГК-3 получила в 2010 г. 14,875 млрд. рублей чистого убытка (МСФО) против 4,3 млрд. рублей прибыли в 2009 г. Убыток получен созданием резерва под обесценение финансовых вложений в обыкновенные акции ОАО «Компания «РУСИА Петролеум» в связи с признанием его банкротом и открытием конкурсного производства. Выручка ОГК-3 составила 37,625 млрд. рублей (+4,1 % г/г).
Прогнозы на сегодня 29 апреля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 198 200 (194 100);
Уровень сопротивления – 201 400 (204 700).
Индекс РТС
- поддержка 2010 (1986);
- сопротивление 2060 (2094).
Индекс ММВБ
- поддержка 1746 (1724);
- сопротивление 1775 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 231.50р.; 226.50р.;
- сопротивление 235.40р.; 238.80р.
ГМКНН
- поддержка 7575р.; 7375р.;
- сопротивление 7720р.; 7810р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1907р.; 1883р.;
- сопротивление 1931р.; 1937р.
Ростелеком:
- поддержка 161р.; 158.70р.;
- сопротивление 166.00р.; 171.00р.
Роснефть:
- поддержка 245.50р.; 241.30р.;
- сопротивление 249.50р.; 250.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.10р.; 97.20р.;
- сопротивление 101.40р.; 103.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.30р.; 65.80р.;
- сопротивление 67.50р.; 68.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.20р.; 28.35р.;
- сопротивление 30.20р.; 31.00р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA