Дневная конъюктура рынка
Обзор российского фондового рынка на понедельник
В лидерах роста на российских площадках находятся бумаги нескольких секторов
российский рынокРоссийские индексы снижаются.
индекс ММВБ -0,93% - до 1718,86 пункта;
индекс РТС -0,98% - до 1866,97 пункта
В лидерах роста на российских площадках находятся бумаги нескольких секторов.
Лидеры роста на ММВБ:
1. Силовые машины (+2,3% - до 10,8 руб.)
2. Группа РАЗГУЛЯЙ (+1,94% - до 63 руб.)
3. ТГК-5 (+1,1% - до 0,0184 руб.)
4. Ростелеком пр. (+0,72% - до 88,12 руб.)
5. ФСК ЕЭС (+0,69% - до 0,435 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. ФСК ЕЭС (+1,63% - до 0,4372 руб.)
2. Полюс Золото (+0,76% - до 1753,28 руб.)
3. НК Роснефть (+0,2% - до 252,97 руб.)
В аутсайдерах на ММВБ находятся бумаги энергетического сектора, в RTS Standard – банковского.
Лидеры снижения на ММВБ:
1. ИркутскЭн (-4,43% - до 23,75 руб.)
2. МРСК Северо-Запада (-3,85% - до 0,2 руб.)
3. Балтика (-3,49% - до 1440 руб.)
4. МРСК Юга (-3,3% - до 0,1583 руб.)
5. Банк Москвы (-2,99% - до 1232,98 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Уралкалий (-1,57% - до 224,5 руб.)
2. Сбербанк России (-1,46% - до 104,71 руб.)
3. Банк ВТБ (-1,44% - до 0,1071 руб.)
4. Газпром (-1,33% - до 197,11 руб.)
5. РусГидро (-1,27% - до 1,481 руб.)
К 14:00 мск 31 января конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russian IOB на LSE растет.
Индекс FTSE IOB прибавляет 1,38% - до отметки 1030,98 пункта.
Лидеры роста ADR российских эмитентов на LSE:
1. MMK (+1,72% - до 14,75 долл./ADR)
2. NOVATEK (+0,8% - до 112,9 долл./ADR)
3. PIK GROUP, GDR (+0,45% - до 4,2 долл./ADR)
4. MAIL.RU GROUP LTD. (+0,14% - до 35,55 долл./ADR)
Лидеры снижения на LSE:
1. Novorossiysk Comm. Sea Port (-5,19% - до 10,59 долл./ADR)
2. Pharmstandard (-4,85% - до 30 долл./ADR)
3. AFI DEVELOPMENT (-3,63% - до 1,3 долл./ADR)
4. Tatneft (-2,78% - до 35,65 долл./ADR)
5. POLYMETALL, GDR Reg S (-2,7% - до 16,56 долл./ADR)
Рынки Европы демонстрируют снижение.
UK FTSE 100 -0,17% - до 5871,082 пункта;
France CAC 40 -0,29% - до 3990,57 пункта;
Germany DAX -0,39% - до 7075,43 пункта;
Фьючерсы на индексы США, напротив, растут:
Фьючерс на индекс Dow Jones прибавляет 1 пункт - до 11776 пункта, контракт на NASDAQ повысился на 3,25 пункта - до отметки 2271,25 пункта.
К 14:00 мск 31 января конъюнктура сырьевых площадок складывается негативно:
ICE - Brent Crude Oil -0,37% - до 98,82 долл./барр.
Котировки золота снижаются на 0,83% и находятся на отметке 1330,6 долл./унция.
Конъюнктура внешних финансовых и сырьевых площадок более благоприятствует снижению российских индексов.
Конъюнктура валютного рынка складывается в пользу некоторого роста котировок бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3643 долл./евро (+0,45%)
курс USDRUB_TOM 29,81 руб. (+10,74 коп.)
курс EURRUB_TOM 40,66 руб. (-3,5 коп.)
Бивалютная корзина 34,69 руб. (+4,33 коп.)
Основные события корпоративного сегмента к этому часу:
Грузооборот НМТП в 2010г. сократился на 5,7% - до 81 млн 602,8 тыс. т.
VimpelCom получил уведомление о возбуждении арбитражного производства от Telenor в связи с покупкой Wind Telecom.
В.Евтушенков: МТС ведет переговоры о слиянии с одним из крупнейших телекоммуникационных операторов мира.
АФК "Система" и индийская ONGC в марте 2011г. определят условия создания СП.
Основные экономические новости к этому часу:
Совет директоров Банка России оставил ставку рефинансирования на существующем уровне - 7,75% годовых.
Минздравсоцразвития: Численность безработных в РФ за две недели снизилась на 1% - до 1,58 млн человек.
Потребительские цены в зоне евро, по предварительным данным, в январе 2011г. в годовом исчислении выросли на 2,4%.
Объем розничных продаж в Германии в декабре 2010г. снизился на 1,3% в годовом исчислении.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Эксперты UniCredit Securities повысили целевую цену акций "Энел ОГК-5". Аналитики повышают прогнозируемую на ближайшие 12 месяцев цену компании на 34%, до 0,1303 долл., рекомендация повышена до "покупать" в связи с ожидаемым увеличением ликвидности благодаря росту количества акций в свободном обращении и по результатам конкурентного отбора мощности (КОМ) на 2011г.
Аналитики "Уралсиб Кэпитал" снизили рекомендацию по акциям ФСК ЕЭС. В их стратегии на первое полугодие нынешнего года акции ФСК отнесены к группе наиболее привлекательных в секторе. Однако в результате ралли потенциал роста их котировок до прогнозной цены специалистов составляет теперь лишь 6%, и они понижают инвестиционную рекомендацию с "покупать" до "держать". Прогнозная цена остается равной 0,016 долл./акция, сообщили аналитики.
Специалисты Citi пересмотрели рекомендации для российских банков. Наиболее привлекательным представляется Сбербанк. По мнению аналитиков, текущая реструктуризация кредитной организации позволит ей стать лидером на российском рынке банковских услуг в долгосрочной перспективе. В итоге целевая цена акций банка повышается с 4,24 до 4,66 долл., рекомендация "покупать" остается без изменений. Экономисты не пересматривали финансовую модель ВТБ, в результате целевая цена 8,51 долл./акция и рекомендация "покупать" остаются без изменений. Эксперты Citi также повышают прогноз EPS банка "Возрождение" на 20% за счет снижения резервов. В итоге целевая цена акций банка увеличилась с 50,3 до 55 долл., что отражается в повышении прогноза доходов банка, рекомендация изменена с "держать" до "покупать".
Аналитики "ВТБ Капитала" повысили целевой уровень цен по акциям Сбербанка. "Мы по-прежнему позитивно оцениваем инвестиционную привлекательность Сбербанка. Исходя из его высоких результатов за IV квартал 2010г. по РСБУ и оптимистичных данных о банковском секторе в целом, мы повысили наши прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка через 12 месяцев на 9%, до 4,6 долл. и 3,7 долл. соответственно. В результате мы оставили без изменения нашу рекомендацию "покупать" по обоим классам бумаг. Наша оценка банков со средней капитализацией сменилась на нейтральную. Мы понизили наши рекомендации по всем акциям данного сегмента до "держать" в свете внушительного ралли последних месяцев. Мы повысили прогнозные цены акций Банка "Возрождение" и Банка Москвы на 5% (до 52,6 долл. и 34,0 долл. соответственно), а обыкновенных и конвертируемых привилегированных акций (CPS) Банка "Санкт-Петербург" – на 10% (до 5,5 и 6,7 долл. соответственно). В свете последних результатов по РСБУ и МСФО мы понизили рекомендацию в отношении "Возрождения" и CPS БСПБ исходя из соображений оценки. Сбербанк остается нашим фаворитом, сочетающим в себе сильные фундаментальные характеристики, ставку на модернизацию и индивидуальные факторы роста (такие как программа депозитарных расписок и приватизация в IV квартале 2011г.), а также роспуск резервов, который должен привести к значительному росту прибыли (на 57%, до 275 млрд руб. в 2011г.)", - заявили аналитики "ВТБ Капитала".
"Тройка Диалог": Удручающие показатели "Полюс Золота" по итогам 2010г. неизбежно приведут к корректировке модели компании.
Аналитики "ВТБ Капитала" повысили прогнозную цену акций X5 Retail Group. "Мы повысили прогнозную цену акций Х5 через 12 месяцев на 11%, до 55 долл., в свете высоких операционных результатов компании за IV квартал 2010г., оптимистичного прогноза органического роста капиталовложений на 2011г. и увеличения плана по открытию дискаунтеров на 2012-2013гг. "Новая прогнозная цена предполагает потенциал роста стоимости относительно текущих уровней на 21%, в связи с чем мы подтверждаем рекомендацию "покупать", - сообщили аналитики "ВТБ Капитала".
Прогноз по рынку:
Как отмечает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель, в начале недели важны данные об инфляции в еврозоне, базовый индекс цен расходов на личное потребление и др. В понедельник финансовые отчеты публикуют Benetton, ExxonMobil и Honda. Во вторник в числе прочих выйдут данные о безработице в Германии и еврозоне, цифры по розничным продажам и доверию потребителей в США. В середине недели интересны данные о производственной инфляции в еврозоне и запасах нефти в США, в четверг состоится заседание управляющего совета ЕЦБ, выйдут данные о госрезервах Великобритании и розничных продажах в еврозоне, а кроме того, выйдут данные о заимствованиях через "дисконтное окно" ФРС, денежной массе в США и долговых обязательствах США в держании иностранных центральных банков. В конце недели Бен Бернанке выступит с комментариями о состоянии экономики, заключила эксперт.
российские индексыс quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг