Европейские биржи придают импульс
Обзор российского рынка акций на понедельник
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB на LSE вырос на 0,51% - до отметки 790,38 пункта
российские индексыНа этом фоне в "минусе" оказались котировки ведущих представителей финансового сектора. В частности, акции немецких банков Commerzbank и Deutsche Bank подешевели на открытии на 2,3% и 1,7% соответственно, а их британских конкурентов Lloyd's Banking Group и HSBC - на 1,2% и 0,6% соответственно.
Нисходящая динамика наблюдается и среди металлургических компаний. Крупнейшие представители горнодобывающего сектора BHP Billiton и Rio Tinto отметились снижением котировок на 1,1%, тогда как их конкуренты продемонстрировали еще более значительный спад. В частности, акции Antofagasta подешевели на 1,5%, а Anglo American - на 1,3%.
Добавили негатива на рынок акций и корпоративные новости. Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's поместило рейтинг Лондонской фондовой биржи (LSE) в список на пересмотр с возможностью понижения. На этом фоне акции биржи подешевели на 1,2%.
К 14:00 мск 12 декабря конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы растут.
Индекс ММВБ +0,56% - до 1404,03 пункта;
индекс РТС +0,38% - до 1415,7 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. Группа Черкизово (+3,92% - до 649,6 руб.);
2. Волжская ТГК (+2,83% - до 1,89 руб.);
3. ОПИН (+2,8% - до 522,2 руб.);
4. ЧЦЗ (+2,62% - до 78 руб.);
5. КузбассЭн (+2,51% - до 0,25012 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. НК Роснефть (+1,35% - до 211,6 руб.);
2. Сбербанк России пр. (+1,3% - до 62,18 руб.);
3. Северсталь (+1,28% - до 389,23 руб.);
4. ЛУКОЙЛ (+1,03% - до 1627,4 руб.);
5. Банк ВТБ (+1,03% - до 0,06354 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. МРСК Юга (-2,96% - до 0,08185 руб.);
2. ТГК-6 (-2,82% - до 0,007001 руб.);
3. АРМАДА (-2,59% - до 287,25 руб.);
4. Группа РАЗГУЛЯЙ (-2,35% - до 26,55 руб.);
5. МРСК Северо-Запада (-2,01% - до 0,095 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. СургутНГ пр. (-1,12% - до 16,004 руб.);
2. Уралкалий (-0,88% - до 212,55 руб.);
3. Газпром (-0,21% - до 169,85 руб.);
4. НОВАТЭК (-0,16% - до 392,88 руб.)
К 14:00 мск 12 декабря конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB на LSE вырос на 0,51% - до отметки 790,38 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. Tatneft (+2,28% - до 30,12 долл./ADR);
2. Rostelekom (+1,8% - до 27,74 долл./ADR);
3. MAIL.RU GROUP LTD. (+1,63% - до 29,27 долл./ADR);
4. ROSNEFT (+1,6% - до 6,685 долл./ADR);
5. LSR GROUP (+1,49% - до 3,751 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. AFI DEVELOPMENT (-4,26% - до 0,45 долл./ADR);
2. Eurasia Drilling Company (-3,44% - до 24,72 долл./ADR);
3. Globaltrans Investment (-3,11% - до 12,16 долл./ADR);
4. MMK (-2,33% - до 5,44 долл./ADR);
5. X5 Retail (-2,09% - до 22,45 долл./ADR)
Рынки Европы снижаются:
UK FTSE 100 -0,81% - до 5484,66 пункта;
France CAC 40 -1,59% - до 3122,01 пункта;
Germany DAX -1,91% - до 5872,352 пункта
Фьючерсы на индексы США снижаются:
контракт на индекс Dow Jones опустился на 107 пунктов - до 12036 пункта, на индекс S&P 500 – на 12,9 пункта, до 1240,1 пункта, на индекс NASDAQ – на 21,25 пункта, до отметки 2297,25 пункта.
К 14:00 мск 12 декабря конъюнктура сырьевых площадок была негативной:
ICE - Brent Crude Oil -1,24% - до 107,27 долл./барр.;
котировки золота опустились на 1,95% - до отметки 1683,4 долл./унция.
Таким образом, конъюнктура внешних бирж в целом негативна для российского рынка.
Конъюнктура валютного рынка складывается в пользу снижения котировок бивалютной корзины:
курс EUR/USD - 1,3264 долл./евро (-0,76%);
курс USDRUB_TOM - 31,52 руб. (+6,25 коп.);
курс EURRUB_TOM - 41,81 руб. (-19 коп.);
бивалютная корзина - 36,15 руб. (-5,11 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Акционеры "Полюс золота" приняли решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2011г. в размере 26,23 руб. на акцию.
Основные экономические новости к этому часу:
ОЭСР подтвердила прогноз инфляции и роста ВВП РФ.
Немецкий Бундесбанк готов предоставить МВФ 45 млрд евро для выделения дополнительных кредитов странам еврозоны.
Трехгодичные кредиты ЕЦБ позволят европейским банкам выплатить долги, отмечают в руководстве регулятора.
Индекс потребительского доверия в Японии в ноябре 2011г. снизился на 0,5 пункта и составил 38,1 пункта.
Председатель КНР: Китай намерен в ближайшие годы сбалансировать торговый баланс и расширить импорт.
Министр нефти Ирана считает, что ЕС не введет эмбарго на поставки иранской нефти.
Иран обнаружил новое месторождение природного газа в Каспийском море.
Арабский валютный фонд не планирует выделять помощь Европе.
Глава ЦБ Австрии: Я убежден, что краха евро не будет.
Минфин Великобритании: После саммита ЕС положение евро улучшилось.
Министр финансов ФРГ: Результаты саммита ЕС предоставили хороший шанс преодолеть долговой кризис в еврозоне.
Профицит торгового баланса КНР в ноябре 2011г. сократился за месяц на 17% и составил 14,5 млрд долл.
S&P: решение по рейтингу стран евро зоны будет вынесено в ближайшие дни.
Б.Обама: На восстановление американской экономики потребуется больше одного президента.
Moody's: Несмотря на итоги саммита ЕС, долговой кризис продолжает оказывать давление на рейтинги стран Евросоюза.
МЭР РФ понизило прогноз экспорта нефти в 2011г. с 245 до 242 млн т.
Минфин РФ: Предельный уровень экспортной пошлины на нефть с 1 января 2012г. может снизиться до 397,1-398,9 долл./т.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики "ВТБ Капитала" снизили целевой уровень цен по бумагам "Уралкалия". "В 2012г. мы ожидаем хотя и не резкого, но все же существенного ухудшения ситуации на мировом рынке калийных удобрений. В связи с этим мы понизили прогнозную цену GDR "Уралкалия" с 54 до 44 долл. Улучшение фундаментальных факторов после 2012г. и выкуп акций с одной стороны и ряд негативных пересмотров прогнозов прибыли - с другой могут стать причиной повышенной волатильности акций "Уралкалия". И если долгосрочным инвесторам мы рекомендуем оставаться в бумагах компании, то хедж-фондам, на наш взгляд, следует сделать ставку на торговлю в диапазоне между 30 и 45 долл.", - заявили аналитики.
Кроме того, эксперты "ВТБ Капитала" снизили рекомендацию по привилегированным акциям "Ленэнерго". Аналитики отмечают потенциал роста ОГК-5 относительно ОГК-4. Также эксперты понижают рекомендацию по привилегированным акциям "Ленэнерго" с уровня "держать" до "продавать" в связи с динамикой их котировок. "В настоящее время потенциал снижения относительно нашей прогнозной цены на 12 месяцев на уровне 0,64 долл. составляет 24%. В минувшем месяце мы обновили оценки российских сетевых компаний, после того как были одобрены общие предельные значения роста тарифов. Хотя мы считаем эти значения излишне жесткими, лучшим способом оценки сетевых компаний нам представляется учет этих значений в наших финансовых моделях. В результате мы снижаем наши прогнозные цены на 15% для ФСК и в среднем на 51% для МРСК. В настоящее время мы считаем фаворитами ФСК (как самую устойчивую компанию с точки зрения изменений режима регулирования), МРСК Центра и Приволжья, МРСК Центра, МРСК Урала и МРСК Волги (как самые прозрачные и стабильные компании). Единственной ликвидной компанией среди МРСК представляется Холдинг МРСК, бумаги которого можно использовать для хеджирования рисков отдельных МРСК", - резюмировали специалисты.
Прогноз по рынку:
"Мы считаем, что после "просадки" российских фондовых индексов более чем на 12% на политической волне они на текущей неделе могут восстановить как минимум половину утерянных позиций. Однако произойдет это или нет, в существенной мере будет зависеть от реакции властей на протест граждан России. В понедельник нет важной статистики, выйдет лишь баланс федерального бюджета США. В России совет директоров НМТП назначит дату собрания акционеров. Отчитаются "Мосэнерго" (МСФО) и "Татнефть" (US GAAP)", - отмечает старший аналитик "Альфа-банка" Ангелика Генкель.
российский рынокс quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг