При этом наиболее тревожным сигналом для финансовых рынков стало понижение агентством рейтинга Франции на одну ступень. Так, страна, наряду с Германией оказывающая поддержку Европейскому фонду финансовой стабильности EFSF, лишилась наивысшего кредитного рейтинга на уровне triple A (AAA), что усилило обеспокоенность инвесторов относительно перспектив разрешения долгового кризиса в регионе.
Впрочем, аналитики отмечают, что снижение рейтингов европейских стран не стало сюрпризом и частично уже было учтено в котировках.
Кроме того, определенный позитив связан с заявлениями министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле, который отметил, что рейтинги EFSF находятся вне опасности, несмотря на решение S&P. Кроме того, глава немецкого Министерства финансов раскритиковал действия агентства, сказав: "Я считаю, что S&P просто не понимает, сколько всего европейские политики уже сделали для преодоления кризиса в регионе". При этом В.Шойбле напомнил о принимаемых европейскими правительствами мерах по сокращению дефицита бюджетов.
В понедельник Франция будет тестировать рыночное доверие после утраты высшего кредитного рейтинга: правительство планирует разместить векселя на сумму до 8,7 млрд евро. Аналитики ожидают повышения доходности в ходе размещения по сравнению с предыдущим аналогичным аукционом. К этому событию сейчас приковано все внимание рынков.
К 14:00 мск 16 января конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующими параметрами:
Рынки Европы в разнонаправленной динамике.
Germany DAX +0,31% - до 6162,352 пункта;
UK FTSE 100 -0,24% - до 5623,031 пункта;
France CAC 40 -0,28% - до 3187,62 пункта
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 0,09% - до отметки 821,09 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. TMK (+2% - до 11,22 долл./ADR);
2. VTB BANK (+1,25% - до 4,05 долл./ADR);
3. GAZPROM NEFT (+0,61% - до 23,17 долл./ADR);
4. PIK GROUP, GDR (+0,5% - до 2,231 долл./ADR);
5. URALKALI GDR (+0,42% - до 35,6 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. NOVATEK (-2,1% - до 130,7 долл./ADR);
2. LSR GROUP (-1,63% - до 3,443 долл./ADR);
3. RUSHYDRO (-1,44% - до 3,219 долл./ADR);
4. MMK (-0,84% - до 5,305 долл./ADR);
5. AFI DEVELOPMENT (-0,82% - до 0,481 долл./ADR)
Фьючерсы на индексы США снижаются:
Фьючерс на индекс Dow Jones – на 25,0 пункта – до 12365,0 пункта, на индекс S&P500 – на 3,5 пункта, до 1285,4 пункта, на индекс NASDAQ – на 5,25 пункта – до отметки 2368,25 пункта.
К 14:00 мск 16 января конъюнктура сырьевых площадок в позитивном движении:
ICE - Brent Crude Oil +0,78% - до 111,3 долл./барр.
Котировки золота растут на 0,79% - до отметки 1643,7 долл./унция.
Конъюнктура внешних площадок умеренно негативна.
К 14:00 мск 16 января конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующими параметрами:
Российские индексы в "минусе".
Индекс ММВБ -0,23% - до 1460,04 пункта;
Индекс РТС -0,24% - до 1442,93 пункта.
Лидеры роста на ММВБ:
1. 7Континент (+4,79% - до 120,5 руб.);
2. ОПИН (+2,62% - до 485,2 руб.);
3. ФСК ЕЭС (+2,3% - до 0,32193 руб.);
4. Банк Москвы (+1,86% - до 969 руб.);
5. МРСК Сибири (+1,65% - до 0,12 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. Уралкалий (+0,95% - до 226,44 руб.);
2. НК Роснефть (+0,41% - до 226,38 руб.);
3. Банк ВТБ (+0,4% - до 0,06472 руб.);
4. Сбербанк России (+0,16% - до 83,73 руб.);
5. Сбербанк России пр. (+0,03% - до 62,38 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. Банк Возрождение (-2,5% - до 541,8 руб.);
2. ВЕРОФАРМ (-2,27% - до 860 руб.);
3. МРСК Северного Кавказа (-2,18% - до 55,77 руб.);
4. ТГК-9 (-2,15% - до 0,00264 руб.);
5. СОЛЛЕРС (-2,1% - до 312,1 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. РусГидро (-1,26% - до 1,017 руб.);
2. НОВАТЭК (-0,87% - до 386,06 руб.);
3. СургутНГ (-0,4% - до 25,92 руб.);
4. Северсталь (-0,37% - до 414,55 руб.);
5. Норникель ГМК (-0,36% - до 5322,06 руб.)
Конъюнктура валютного рынка не благоприятна для роста бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,2665 (+0,21%);
курс USDRUB_TOM 31,86 руб. (-0,31 коп.);
курс EURRUB_TOM 40,35 руб. (-3,00 коп.);
Бивалютная корзина 35,68 руб. (-1,52 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
Госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) передала Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 7,43% голосующих акций ОАО "Ростелеком". Кроме того, Сулейман Керимов ищет покупателя 6% акций Ростелекома, которые он приобрел осенью 2011г.
В пятницу, 13 января, совет директоров "Акрона" принял решение выставить оферту на выкуп акций по цене 1143 руб. миноритариям, которые не поддержат реорганизацию компании на предстоящем внеочередном собрании акционеров (ВОСА) 27 февраля (либо проголосовав против, либо воздержавшись от голосования). Реорганизация связана с ожидающимся погашением казначейских акций путем технического объединения с дочерним предприятием "Гранит".
Министерство финансов РФ рассматривает вопрос о предоставлении льгот на экспорт битумной нефти. Так, в пятницу, 13 января, заместитель министра финансов РФ Сергей Шаталов заявил, что Министерство финансов РФ обсуждает возможность предоставления льготы по экспортной пошлине на битумную нефть. "В России ЛУКОЙЛ и "Татнефть" в настоящее время разрабатывают месторождения СВН. "Мы не считаем, что новости о возможном предоставлении льгот по экспортной пошлине на добычу битумной нефти окажут значительное влияние на котировки акций ЛУКОЙЛа и "Татнефти". В нашей модели по "Татнефти" мы не учитываем возможные денежные потоки от добычи битумной нефти", - сообщили эксперты Газпромбанка.
Danone и Nestle хотят усилить свои позиции на рынке детского питания, купив подразделение Pfizer.
Основные экономические новости к этому часу:
Fitch пересмотрело прогноз по рейтингам России с "позитивного" на "стабильный".
S&P сделало различные рейтинговые изменения в отношении 16 стран еврозоны, в том числе, Франции, Италии, Испании, Австрии и другим. Также S&P видит возможность повторного понижение кредитного рейтинга Франции. Наконец, S&P в ближайшее время вынесет решение по рейтингу EFFS.
Европейские политики недовольны действиями S&P. Премьер-министр Франции: Страна была готова к понижению кредитного рейтинга. А.Меркель: Странам Европы необходимо как можно скорее заключить договор о бюджетно-налоговом союзе. МВФ призывает Европу к более активным действиям на фоне эскалации долгового кризиса.
Власти и профсоюзы Нигерии не смогли достичь компромисса по вопросу цен на горючее.
Банк Японии снизил прогноз экономического роста 7 из 9 регионов страны.
Прогноз по рынку:
Опустившись до локальных минимумов в 1440 пунктов, индекс ММВБ продемонстрировал отскок. На данный момент складывается смешанный внешний фон. Европейские биржи торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на американские индикаторы демонстрируют отрицательную динамику, а мировые цены на нефть находятся в "зеленой" зоне. "Ввиду отсутствия в понедельник важной макростатистики ожидаем, что российский фондовый рынок отыграет утренние потери и завершит торговую сессию вблизи нулевого меридиана. Рекомендуем по-прежнему сохранять длинные позиции по бумагам до появления явной динамики. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях электроэнергетики", - считает специалист МФЦ Василий Лях.
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг