Европейские торги придают импульс российскому рынку
российские индексыНа фоне падения цен на медь на открытии торгов снизились котировки бумаг сырьевых компаний. Так, цены на бумаги BHP Billiton снизились на 1,9%, а акции Rio Tinto просели на 2,6%. Котировки британской Xstrata снизились на 1,8%, а ценные бумаги Anglo American подешевели на 2%.
Несмотря на то, что фьючерсы на нефть снизились на фоне слабых макроэкономических показателей Китая, нефтегазовый сектор на открытии торгов продемонстрировал смешанную динамику. BP PLC прибавили в цене 0,7%, то время как BHP Billiton plc. потеряли 2%, Total SA прибавили 0,5%, а Royal Dutch/Shell - 0,1%.
Акции ряда французских компаний оказались под влиянием заявления о том, что государство планирует сократить свою долю в некоторых компаниях энергетического и транспортного секторов. На фоне этого акции французского производителя электроэнергии EDF выросли на 1,1%, а котировки крупной энергетической и газовой компании GDF-SUEZ поднялись на 1,9%.
Акции банков также оказались в центре интересов инвесторов после заявления Германии о том, что она будет настаивать на внесении изменений в Лиссабонский договор для консолидации банковской отрасли. Изменения в указанном договоре требуют согласия всех членов Евросоюза. В некоторых европейских государствах для этого требуется проведение референдума.
На этом фоне котировки европейских банков на открытии торгов продемонстрировали нисходящую динамику. Акции Barclays подешевели на 0,4%, бумаги Lloyds Banking - на 0,2%. Котировки HSBC Holdings снизились на 0,7%, а Royal Bank of Scotland - на 0,4%. Стоимость бумаг французского Societe Generale потеряли в цене на 2,8%, а Credit Agricole - 1,7%, в то время как акции немецкого Deutsche Bank потеряли в цене 1,3%.
К 14:00 мск 15 апреля конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 3,0% - до отметки 796,86 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. X5 Retail Group (+0,23% - до 17,66 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. Rushydro (-7,46% - до 1,44 долл./ADR)
2. Acron (-7,19% - до 3,999 долл./ADR)
3. MMK (-7,18% - до 2,806 долл./ADR)
4. NLMK GDS (-7% - до 15,15 долл./ADR)
5. Severstal GDR (-6,96% - до 7,685 долл./ADR)
Рынки Европы заметно снижаются:
France CAC 40 -0,9% - до 3695,77 пункта;
Germany DAX -0,99% - до 7668,25 пункта;
UK FTSE 100 -1,15% - до 6311,02 пункта
Фьючерсы на индексы США снижаются:
Фьючерс на индекс Dow Jones - на 0,26% - до 14745,0 пункта, на индекс S&P 500 - на 0,39% до 1575,6 пункта, на индекс NASDAQ - на 0,29% - до отметки 2838,0 пункта.
К 14:00 мск 15 апреля конъюнктура сырьевых площадок резко негативна:
NYMEX - Gold -5,73% - до 1415 долл./барр.
ICE - Brent Crude Oil -2,21% - до 100,83 долл./барр.
Конъюнктура в целом складывается в пользу падения российского рынка.
К 14:00 мск 15 апреля конъюнктура российского рынка акций характеризуется следующим параметрами:
Российские индексы падают:
индекс ММВБ -1,97% - до 1358,58 пункта;
индекс РТС -3,02% - до 1362,97 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. РОСБАНК АКБ (+3,33% - до 89,9 руб.)
2. МОЭСК (+3,05% - до 1,4809 руб.)
3. Фармстандарт (+1,39% - до 2048,5 руб.)
4. ЧЦЗ (+0,95% - до 106 руб.)
5. Группа ЛСР (+0,67% - до 538,5 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. ОГК-2 (-13,81% - до 0,231 руб.)
2. ТГК-5 (-13,27% - до 0,00281 руб.)
3. МРСК Северо-Запада (-13,23% - до 0,04435 руб.)
4. ИНТЕР РАО ЕЭС (-12,36% - до 0,011428 руб.)
5. МРСК Центра (-12,25% - до 0,3638 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Северсталь (-6,02% - до 242,37 руб.)
2. РусГидро (-5,57% - до 0,475 руб.)
3. Сбербанк России пр. (-3,33% - до 67,31 руб.)
4. НорНикель ГМК (-2,83% - до 5004,49 руб.)
5. Сбербанк России (-2,65% - до 95,85 руб.)
Конъюнктура валютного рынка способствует резкому росту котировок бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3063 (-0,38%)
курс USDRUB_TOM 31,39 руб. (+30,95 коп.)
курс EURRUB_TOM 41,01 руб. (+35,40 коп.)
бивалютная корзина 35,72 руб. (+32,95 коп.)
Основные события корпоративного сегмента к этому часу:
Shell будет закупать у Брунея по 800 тыс. т СПГ в год в течение 10 лет
Чистый убыток "Мечела" по US GAAP в 2012г. составил 1 млрд 665 млн долл. против прибыли годом ранее
Чистая прибыль "Башнефти" по МСФО в 2012г. выросла на 4,5% - до 52 млрд 088 млн руб.
Чистый убыток "Интер РАО ЕЭС" по МСФО в 2012г. составил 22,4 млрд руб. против прибыли годом ранее
Основные экономические события к этому часу:
Минфин РФ: Экспортная пошлина на нефть с 1 мая может снизиться на 5,8% - до 378,4 долл./т
МЭР: Инфляция в РФ в апреле 2013г. составит 0,4-0,5%
Рост ВВП Китая в I квартале 2013г. замедлился до 7,7%
Власти Кипра увеличили максимальный разрешенный объем банковских транзакций. Глава ЦБ Кипра П.Деметриадес призвал уважать независимость центробанка. Кипр планирует упростить выдачу гражданства для иностранных инвесторов.
Глава Центробанка Японии Х.Курода подтвердил наличие признаков улучшения ситуации в экономике.
Член правления Банка Англии опроверг опасность возникновения пузыря на рынке ценных бумаг.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
К российским государственным нефтяным и газовым компаниям фондовый рынок явно не благоволит в понедельник, хотя и по разным причинам. Пока конфликт вокруг ТНК-BP не будет урегулирован на справедливой основе, то есть пока миноритарным акционерам не будут предложены те же условия выкупа, что и бывшим владельцам ТНК-BP, акции госкомпаний едва ли начнут пользоваться расположением инвесторов. Поэтому эксперты Sberbank Investment Research отдают предпочтение частным нефтегазовым и сервисным компаниям: НОВАТЭКу, Eurasia Drilling Company, "Башнефти" и в меньшей степени ЛУКОЙЛу.
Экономисты советуют держать акции ЛУКОЙЛа или использовать их для сделок с учетом конъюнктуры рынка, но не рассчитывать на чудо - их внезапную переоценку рынком. Акции НОВАТЭКа получат мощный поступательный импульс, когда (и если) государство либерализует экспорт СПГ. Трубопроводные же поставки восточносибирского газа в Китай могут принести Газпрому большой доход, только если CNPC на переговорах о цене проявит несвойственную ей щедрость. Таким образом, Восточная программа никак не может считаться фактором, существенно повышающим инвестиционную привлекательность Газпрома. Ввиду грядущего увеличения капиталовложений специалисты понизили целевую цену акций компании до 6 долл.
Прогноз по рынку:
Аналитик ГК "Алор" Мария Большакова считает, что ключевым событием текущей сессии станет публикация финансовых результатов Citigroup, оглашение которых ожидается до открытия торгов на американских площадках. Помимо продолжения сезона отчетностей в понедельник она рекомендует обратить внимание на индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности округа ФРБ Нью-Йорка (16:30 мск), данные о покупках иностранцами долговых обязательств Министерства финансов США (US Department of Treasury) (17:00 мск), а также индекс рынка жилья США (18:00 мск).
Но все же для инвесторов наибольший интерес вызывает отчетность Citigroup, в связи с чем, скорее всего, до ее публикации поддержка 1360 пунктов по индексу ММВБ не поддастся напору продавцов, полагает эксперт. После сильного снижения в первой половине дня "быкам" для формирования отскока стоит надеяться только на позитивные финансовые результаты Citigroup, в противном случае дальнейшей целью для рублевого индикатора выступит отметка 1350 пунктов. Сопротивлением для индекса ММВБ М.Большакова видит 1380 пунктов, далее 1390 пунктов.
российский рынок
с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг