Fitch не слишком разочаровал инвесторов
Утренняя конъюктура российского рынка
Российские индексы движутся разнонаправленно с тяготением к снижению
российские индексыРоссийские индексы движутся разнонаправленно с тяготением к снижению:
индекс ММВБ -0,55% - до 1344,04 пункта;
индекс РТС +0,05% - до 1312,52 пункта
Лидеры роста на ММВБ:
1. АВТОВАЗ пр. (+7,72% - до 5,315 руб.)
2. ТГК-6 (+4,93% - до 0,008499 руб.)
3. АВТОВАЗ (+4,27% - до 20,749 руб.)
4. Приморское МП (+4% - до 3,588 руб.)
5. Аптечная сеть 36,6 (+3,92% - до 47,5 руб.)
Лидеры роста в RTS Standard:
1. ЛУКОЙЛ (+0,63% - до 1621,33 руб.)
2. СургутНГ пр. (+0,6% - до 13,499 руб.)
3. НорНикель ГМК (+0,34% - до 6332,37 руб.)
4. СургутНГ (+0,01% - до 25,389 руб.)
Лидеры снижения на ММВБ:
1. МЕЧЕЛ (-3,21% - до 329,1 руб.)
2. МРСК Волги (-3,2% - до 0,08009 руб.)
3. Система-Галс (-3,12% - до 326,3 руб.)
4. МОЭСК (-2,91% - до 1,4947 руб.)
5. ИркутскЭн (-2,74% - до 15,659 руб.)
Лидеры снижения в RTS Standard:
1. Уралкалий (-1,97% - до 233,39 руб.)
2. РусГидро (-1,08% - до 1,096 руб.)
3. НК Роснефть (-0,98% - до 190 руб.)
4. Сбербанк России (-0,97% - до 67,64 руб.)
5. Газпром (-0,81% - до 150,09 руб.)
К 12:00 мск 10 октября конъюнктура западных фондовых площадок характеризовалась следующим параметрами:
Индекс ADR российских компаний FTSE Russia IOB Index на LSE снижается на 0,57% - до отметки 742,45 пункта.
Лидеры роста среди ADR российских эмитентов на LSE:
1. GAZPROM NEFT (+2,41% - до 17,44 долл./ADR)
2. MMK (+1,89% - до 5,4 долл./ADR)
3. Pharmstandard (+1,64% - до 19,19 долл./ADR)
4. LSR GROUP (+1,47% - до 3,45 долл./ADR)
5. Novorossiysk Comm. Sea Port (+0,93% - до 7,075 долл./ADR)
Лидеры снижения:
1. X5 Retail (-6,31% - до 25,26 долл./ADR)
2. MAGNIT (-2,85% - до 19,76 долл./ADR)
3. Evraz Group S.A. (-2,55% - до 14,5 долл./ADR)
4. PIK GROUP, GDR (-2,29% - до 2,822 долл./ADR)
5. URALKALI GDR (-2,01% - до 36,59 долл./ADR)
Рынки Европы умеренно растут:
UK FTSE 100 +0,62% - до 5336,512 пункта;
France CAC 40 +0,25% - до 3103,43 пункта;
Germany DAX +0,18% - до 5685,719 пункта
Фьючерсы на индексы США растут:
Фьючерс на индекс Dow Jones - на 99,0 пункта - до 11165,0 пункта, на индекс S&P - на 11,2 пункта - до 1166,1 пункта, на индекс NASDAQ - на 24,0 пункта - до отметки 2225,75 пункта.
К 12:00 мск 10 октября конъюнктура сырьевых площадок благоприятствует удорожанию сырья:
ICE - Brent Crude Oil +0,59% - до 106,5 долл./барр.
котировки золота растут на 1,38% - до отметки 1658,4 долл./унция
Конъюнктура рынка в целом оказывает некоторую поддержку российским площадкам.
Конъюнктура валютного рынка складывается в пользу снижения стоимости бивалютной корзины:
курс EUR/USD 1,3532 (+1,31%)
курс EURRUB_TOM 43,19 руб. (-4,50 коп.)
курс USDRUB_TOM 31,92 руб. (-13,01 коп.)
бивалютная корзина 36,99 руб. (-9,45 коп.)
Основные события российского корпоративного сегмента к этому часу:
"Газпром", получив лицензию на Ковыкту, постарается добиться отсрочки начала добычи на ней.
Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в первом полугодии 2010г. составила 87 млн руб. против убытка годом ранее.
"Фармсинтез" одобрил проведение допэмиссии, размещаемой в пользу Sympatica Pharmaceuticals.
Выручка X5 Retail Group за III квартал 2011г. выросла на 32% - до 105 млрд руб. Аналитики RMG отмечают, что розничная выручка компании за 9 месяцев выросла на 40% в годовом исчислении в рублевом выражении - до 329,2 млрд руб., что значительно ниже их ожиданий (343 млрд руб.). Более того, компания заявила о понижении прогноза роста валовой выручки в 2011г. на 5% до 35% в рублевом выражении в связи с ухудшением макроэкономической ситуации в стране, а также пока негативным эффектом от интеграции "Копейки". Рост LFL-продаж за 9 месяцев 2011г. по компании составил всего 9% в рублевом выражении, количество магазинов увеличилось на 316, чистая торговая площадь увеличилась 87 тыс. кв. м. Помимо отрицательного эффекта на котировки X5 данные результаты могут иметь негативную интерполяцию на акции других ритейлеров, заключили эксперты RMG.
РД "КазМунайГаз" 11 октября 2011г. начнет обратный выкуп акций.
Объем сделок по IPO в Китае, проведенных за 9 месяцев 2011г., сократился на 40% - до 36,6 млрд долл.
Иран подтвердил исключение "Газпром нефти" из проекта разработки месторождения Азар.
Основные экономические новости к этому часу:
А.Меркель и Н.Саркози договорились сделать все необходимое для рекапитализации европейских банков.
Fitch понизило долгосрочный РДЭ Испании с AA+ до АА-, прогноз "негативный". Также Fitch понизило долгосрочный РДЭ Италии с AA- до А+, прогноз "негативный".
Правительство Бельгии выкупит банковский бизнес бельгийской части группы Dexia за 4 млрд евро. Правительства Франции, Бельгии и Люксембурга согласовали план спасения франко-бельгийского банка Dexia. Совет директоров Dexia одобрил план Бельгии, Франции и Люксембурга по помощи этой компании.
Объем промпроизводства во Франции в августе 2011г. повысился на 0,5% по отношению к предыдущему месяцу.
Профицит торгового баланса Германии в августе 2011г. по сравнению с июлем повысился до 13,8 млрд евро.
Б.Обама в очередной раз настоятельно рекомендовал республиканцам одобрить закон по борьбе с безработицей.
Зампред бундестага Германии: Для списания долгов Греции нужно частично отказаться от национального суверенитета.
ФТС: Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе 2011г. выросло на 18,6% - до 137,2 млрд долл.
Минфин: Дефицит федерального бюджета РФ составит 5,4% от ВВП при цене на нефть 60 долл./барр., 2,5% - при 90 долл./барр.
ФТС: Доходы РФ от экспорта нефти в январе-августе 2011г. выросли на 33,7% - до 112,087 млрд долл. ФТС: Доходы РФ от экспорта газа в январе-августе 2011г. выросли на 37,5% - до 36,863 млрд долл.
А.Силуанов: В случае ненаращивания Резервного фонда бюджет будет сбалансирован при цене на нефть 93 долл./барр.
Основные изменения аналитических рекомендаций к этому часу:
Аналитики "Альфа-банка" начали финансовый анализ акций "Синергии". "Мы использовали комбинированный метод оценки, 50% которого составляет модель DCF, а 50% - сопоставимые мультипликаторы. По данному методу мы получили 12-месячную расчетную цену в размере 790 руб./акцию и потенциал роста 47%. По нашим оценкам, "Синергия" торгуется по мультипликатору EV/EBITDA 2012П 5,0x, который соответствует посткризисному показателю и на 28% ниже среднего мультипликатора за 18 месяцев, составляющего 7,0x. В долгосрочной перспективе мы видим угрозу для объемов и прибыльности из-за ожидающегося увеличения акцизов на алкоголь, которое приведет к росту цен для потребителей, а, следовательно, должно повлиять на общее потребление водки в России, что повлечет за собой сокращение рынка. "Синергия" также подвержена общим макроэкономическим и регуляторным рискам", - подчеркнули эксперты.
Прогноз по рынку:
"В понедельник с утра внешний фон выглядит в целом позитивно. Азиатские рынки и американские фьючерсы прибавляют порядка 1% после состоявшейся на выходных встречи Ангелы Меркель и Николя Саркози, на которой лидеры двух ведущих европейских держав пообещали в течение трех недель представить новый план выхода еврозоны из долгового кризиса. План будет включать рекапитализацию европейских банков, решение "греческого" вопроса, а также новый механизм экономического управления еврозоной. Из общей картины несколько выбивается китайский рынок, где давление оказывают опасения продолжения жесткой денежной политики властей на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, а также снижение внутренних цен на топливо со стороны регулятора. Начало торгов на российском рынке пройдет в положительной зоне (порядка 0,5– 1,0%), в дальнейшем же не исключена консолидация на достигнутых уровнях. Понедельник не обещает быть богатым на статистику: в США - День Колумба, поэтому выхода макропоказателей не ожидается. Инвесторам следует обратить внимание лишь на индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за октябрь, который выйдет в 12:30 мск", - считают аналитики Газпромбанка.
российский рынокс quote / quote ru / РосБизнесКонсалтинг