Рынок акций РФ продолжил умеренно корректироваться вниз
Котировки большинства российских ликвидных акций по итогам торгового дня понизились
торги на фондовом рынкеИндекс РТС понизился по итогам торговой сессии на 0,67 проц до 1493,21 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс РТС понижался примерно до 1487 пунктов и повышался примерно до 1506 пунктов.
Ближайший /с датой исполнения 15 сентября 2010 г/ фьючерс на индекс РТС сегодня к 19.10 мск составил 150150 пунктов против 151110 пунктов к этому времени на предыдущих торгах. Это соответствует ожиданию индекса на уровне 1501,50 пункта и несколько выше текущего значения индекса /ситуация умеренного контанго/ и что свидетельствует о преобладании слабо-оптимистичных настроений среди игроков.
Объем торгов на классическом рынке РТС составил сегодня 3,779 млн долл, что примерно на 6,4 млн долл ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
На рынке "РТС Стандарт" объем торгов акциями к 19.10 мск составил 546,375 млн долл, что на 109,8 млн долл выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Объем торгов фьючерсами к 19.10 мск равнялся около 4,324 млрд долл, опционами – 0,137 млрд долл против 3,267 млрд долл и 0,192 млрд долл к этому времени на предыдущих торгах.
Индекс ММВБ сегодня к закрытию торгов понизился на 0,58 проц и составил 1433,22 пункта, что оказалось ближе к нижней границе диапазона сегодняшних торгов. В течение же сегодняшней торговой сессии индекс ММВБ понижался примерно до 1427 пункта. Повышался индекс сегодня примерно до 1442 пункта.
Общий объем торгов в фондовой секции ММВБ при этом составил 263,941 млрд руб, что на 16,2 млрд руб выше аналогичного показателя предыдущих торгов.
Индекс ПРАЙМ-ДЖЕНЕРАЛ по итогам торгов понизился на 0,9 проц и составил 287,35 пункта, а индекс "голубых фишек" ПРАЙМ-ТОП уменьшился на 0,3 проц и составил 219,42 пункта.
В течение сегодняшней торговой сессии на российском рынке акций продолжили преобладать "фиксаторские" настроения. Неспособность рынка закрепиться выше важного уровня сопротивления в 1450 пунктов по индексу ММВБ породила активизацию спекулятивно настроенных игроков, спешащих зафиксировать прибыль после роста, продолжавшегося на рынке акций России с конца августа и выведшего его на уровни, максимальные с конца апреля по шкале ММВБ.
Впрочем, игроки пока придерживаются сдержанной тактики и не выводят основные биржевые индикаторы за рамки важных уровней поддержки и сопротивления. Так, опубликованные сегодня данные по розничным продажам в США в августе оказались позитивными, что вылилось в краткосрочную игру на повышение цен.
В частности, стало известно, что розничные продажи в США в августе выросли второй месяц подряд. Потребители покупали школьные товары и воспользовались рекламными акциями, освобождавшими их от уплаты налогов при покупках, которые проходили более чем в 12 штатах.
Согласно опубликованным во вторник данным Министерства торговли США, розничные продажи в августе выросли на 0,4 проц, что превышает прогноз экономистов, которые ожидали роста на 0,3 проц. Этот рост последовал за увеличением продаж на 0,3 проц в июле. Впрочем, в этом году расходы потребителей приобретают лишь самыми необходимыми товарами. Это заставляет компании розничной торговли предлагать большие скидки, чтобы привлечь покупателей.
Видимо, поэтому рост фондовых рынков на фоне указанного макроэкономического позитива оказался краткосрочным и сменился очередной волной падения. Оно усилилось в конце торгов, когда американский рынок акций в начале торговой сессии вторника продемонстрировал снижение.
Впрочем, опубликованные в 18.00 мск данные о товарно-материальных запасах компаний США оказались позитивными. Они резко увеличились в июле, а продажи продемонстрировали самый сильный рост за четыре месяца. Согласно представленным данным, товарно-материальные запасы компаний в июле выросли с учетом коррекции на сезонные колебания на 1,0 проц по сравнению с предыдущим месяцем и составили 1,376 трлн долл. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,8 проц.
Этот рост стал самым сильным с июля 2008 г и указал на уверенность компаний в восстановлении экономики, которое пока сдерживается слабостью рынка труда. Продажи компаний в июле, как показали данные, выросли на 0,7 проц до 1,090 трлн долл. Это был самый крупный рост показателя с марта, когда продажи увеличились на 2,5 проц.
В результате в конце торгового дня в России мировые рынки акций и сырья демонстрировали рост, что несколько помогло и российским акциям компенсировать часть предыдущего падения.
Лучше рынка торговались сегодня акции "Ростелекома" (RTKM), подорожавшие на ММВБ на 9,06 проц. Этому, скорее всего, способствовали сообщения о том, что главой "Связьинвеста", по-видимому, станет заместитель гендиректора "Ростелекома" Вадим Семенов.
Акции ВТБ (VTBR) сегодня также торговались сегодня не сколько лучше рынка /не изменились в цене к закрытию торгов на ММВБ/ на фоне появившейся в СМИ информации о том, что американский фонд прямых инвестиций TPG Capital может стать крупнейшим миноритарным акционером ВТБ, купив 10 проц акций банка.
Начальник аналитического отдела компании "Церих Кэпитал Менеджмент" Николай Подлевских отметил, что сегодня рынок получил несколько порций адреналина.
"С утра проводилось небольшое снижение для проверки устойчивости нервной системы. Однако тест был выдержан и рынок продолжил рост. Индекс ММВБ предпринял новую попытку покорения высоты в 1450 пунктов. Но в средине дня вышли разочаровывающие данные по индексу экономических настроений в Германии по версии исследовательского института ZEW. В результате рынки Европы просели, а за ними потянулись и российские индексы. В результате был "нарисован" максимум по индексу ММВБ. Симптоматично, что он оказался ниже максимума предыдущего дня.
Вышедшая в 16.30 мск в США макроэкономическая статистика оказалась лучше ожиданий. Розничные продажи выросли второй месяц подряд. Статистика показала рост показателя на 0,4 проц при ожиданиях роста на 0,3 проц. При этом объем розничных продаж без учета автомобилей повысился на 0,6 проц против ожиданий роста на 0,3 проц. Заметно выросли продажи продуктов питания, одежды и бензина. На выходе этих данных рынок совершил "головокружительные кульбиты". Естественные после таких данных попытки роста впоследствии были жестко пресечены жесткими продажами. Кто-то из "крупняка" решил начать фиксацию прибыли.
Итогом дня на рынке стало снижение индекса ММВБ на 0,58 проц. Объемы торгов при этом на треть превысили среднемесячные значения. Повышенные объемы являются сопроводительным признаком сильной внутридневной динамики, а часто сопровождают и разворотные дни. Результаты существенно лучше рынка показали акции текоммуникационно сектора. На следующей неделе наступают даты отсечки для участия в собраниях акционеров, которые пройдут в ноябре и должны утвердить промежуточные дивиденды компаний сектора", - сказал Н.Подлевских.
Начальник аналитического отдела компании "Неттрейдер" Богдан Зварич отметил, что сегодня с утра на негативном внешнем фоне "медведи" нацелились на поддержку на уровне 1430 пунктов по индексу ММВБ.
"С первой попытки они не смогли достичь этого уровня, однако во второй половине дня, несмотря на позитивные данные по розничным продажам, снижение возобновилось, и индекс ММВБ ушел на время под уровень поддержки. В последние минуты по рынку прошла волна покупок, которая позволила "быкам" все-таки удержать этот уровень. При этом на часовом графике индекс ММВБ пробил краткосрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов 31-го августа, однако для закрытия краткосрочных "лонгов" я рекомендую дождаться пробоя уровня поддержки 1430 пунктов, что станет подтверждением пробоя повышательного тренда", - сказал Б.Зварич.
Как отметил аналитик компании "АФК" Станислав Савинов, во вторник российский фондовый рынок не проявил прежнего настроя на продвижение к новым локальным максимумам.
"Возникшие на прошлой неделе сигналы о продолжении среднесрочного растущего тренда после преодоления ключевого сопротивления на уровне в 1432 пункта по шкале ММВБ на текущий момент вошли в диссонанс со складывающейся конъюнктурой на внешних рынках и настороженностью, что после нетипичного для сентября повышения интереса к рисковым активам последует некоторая ощутимая закономерная коррекция котировок.
Препятствием для перехода на более высокие ценовые уровни сегодня выступила обстановка на международном валютном рынке, где ничто не свидетельствовало о восстановлении carry-trade. Крупный капитал продолжает искать спасения в защитных японской йене и швейцарском франке, обновивших свои многолетние максимумы ко многим своим конкурентам. "Зеленый свет" продолжению этому процессу сегодня дали состоявшиеся партийные выборы в Демократической партии Японии, по итогам которых свой пост сохранил Наото Кан, который в отличие от своего оппонента Итиро Одзавы был не столь резок в своих замечаниях по поводу укрепления йены.
Желание покупать акции притупилось сегодня и в связи с акцентированием внимания на старых "мозолях" – на отсутствии уверенности в том, что мировая экономика во втором полугодии избежит резкого торможения и неразрешенной ситуации с суверенным долгом ряда стран. Греция разместила свои полугодовые векселя с более высокой доходностью по сравнению с июльским аукционом, в то время как агентство S&P, оставив неизменным рейтинг Японии предупредило, что вероятность его ухудшения медленно, но верно растет.
Российский фондовый рынок к концу торгов вторника приблизился сверху-вниз к взятому сопротивлению в 1430 пунктов по индексу ММВБ и тестирует его в качестве поддержки. Уменьшение "давления" медведей на этих уровнях может привести к сохранению консолидации в диапазоне в 1430-1452 пунктов в ближайшие два дня, исход которой предрешит характер данных по промпроизводству и его опережающих индикаторов ситуации в промышленном секторе США – индексов деловой активности ФРБ Нью-Йорка и ФРБ Филадельфии. Последний является, вероятно, ключевым, поскольку в августе, показав отрицательные значения, он усилил разговоры о возможном наступлении повторной рецессии. Если же сохраняющие на текущий момент инициативу "быки" все же "сдадут" уровень в 1430 пунктов по шкале ММВБ, то тем самым они могут показать свою слабость "медведям" и усилить риски проведения последними успешной контратаки. Не реализовавшиеся сигналы приводят к более успешным контрдействиям исходя из технического анализа. Фактический слом растущего тренда может наступить после закрепления рынка ниже 1390 пунктов по индексу ММВБ", - сказал С.Савинов.
Говоря о перспективах, аналитик компании "Атон" Елена Кожухова напомнила, что завтра в США в 17.15 мск станет известны данные о промышленном производстве за август. Средние прогнозы аналитиков говорят о вероятности роста показателя на 0,2 проц, в то время как месяцем ранее он увеличился на 1 проц. В Европе в 12.30 мск стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании за июль. Ожидается, что показатель не изменится.
"Индекс ММВБ сегодня "пробил" уровень поддержки 1435 пунктов, несколько приостановив снижение у значения 1430 пунктов. Завершение торгового дня ниже уровня 1435 пунктов говорит о высокой вероятности продолжения коррекции к следующей поддержке, расположенной на значении 1410 пунктов", - оценивает Е.Кожухова.
По итогам же сегодняшних торгов на классическом рынке РТС цена обыкновенных акций ОАО "Сбербанк" (SBER) понизилась на 0,54 проц к предыдущему закрытию и составила 2,75 долл.
Обыкновенные акции Сбербанка оказались лидерами по объему торгов /без учета акций "Газпрома"/ на классическом рынке РТС – 0,826 млн долл.
Цена обыкновенных акций ОАО "РусГидро" (HYDR) на ММВБ к закрытию понизилась на 1,40 проц и составила 1,6250 руб. Объем торгов акциями "РусГидро" на ММВБ при этом составил 0,523 млрд руб /0,320 млрд акций/, что примерно на 0,113 млрд руб ниже аналогичного показателя предыдущих торгов.
На ММВБ цена закрытия бумаг "Газпрома" равнялась 163,00 руб /снижение на 1,21 проц/ при объеме торгов около 47,444 млн акций /увеличение объема на 7,4 млн акций/. Минимальная цена акций "Газпрома" при этом сегодня составила 162,43 руб на акцию, максимальная – 164,75 руб.
На фондовой бирже "Санкт-Петербург" объем торгов акциями "Газпрома" через терминалы РТС к закрытию составил около 5,6 тыс акций, что примерно на 4,6ыс акций больше аналогичного показателя предыдущих торгов. Цена акций "Газпрома" при этом составила к закрытию 163,00 руб, что на 1,39 проц меньше аналогичного показателя предыдущих торгов.
торги на фондовом рынке
прайм-тассprime-tass.ru