Рынок акций России
Обзор российского фондового рынка на вторник
Положительный баланс счета текущих операций платежного баланса РФ по итогам января-сентября 2010 г. превысил $58,3 млрд
российский рынок- курс рубля к доллару – 29.1549 руб. за один доллар (+10.36 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8868 руб. за один евро (-11.86 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.9843 руб. (+0.36 коп.).
22.02.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 479.50 млрд. руб. (-37.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 834.50 млрд. руб. (-54.80 млрд. руб.).
21.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,55 %.
Валютные котировки рубля вечером 22 февраля:
29.24р. - 29.27 рублей за доллар;
39.70р. - 39.72 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 февраля:
рубль/доллар (март 2011 г.) 29.14р.(28.70р.) - 29.50р. (29.85р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.57р. (39.20р.) - 40.05р. (40.37р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3590 (1.3480) – 1.3710 (1.3840).
Фондовый рынок.
21.02.2011
Dow Jones industrial average
12391,25
0,59%
Nasdaq
28833,95
0,01%
S&P 500
1343,01
0,19%
10-Yr Bond
3,589%
0,02
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^19
0^17
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67258,7
1,82%
NYSE Arca Oil
1357,24
0,65%
DAX INDEX
7321,81
-1,41%
РТС
1895,02
1,42%
Индекс ММВБ
1712,63
1,33%
Россия-30
4,584%
-0,01
22.02.2011
NIKKEI 225 INDEX
10686,5
-1,58%
Shanghai Composite (Китай)
2862,44
-2,38%
EUR/USD
1,3563
1,3565
Фьючерс S&P 500 03/2011
1327
-1,15%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 03/2011 ($)
93,61
7,41
Фьючерс на золото 03/2011 ($)
1402
13,70
Прогноз
на 22.02.11г.
Nasdaq
2781 (2722)
2839 (2860)
S&P 500
1343 (1334)
1343 (1356)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
119^24 (119^04)
120^12 (120^30)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3575 (1,3551)
1,3625 (1,3711)
Индикативные котировки металлов 22 февраля
пок.
прод.
время
золото
1401.22
1401.52
8:54:44
палладий
852.30
855.30
8:45:36
платина
1835.00
1845.00
8:53:14
серебро
33.35
33.38
8:53:34
алюминий
2559.00
2562.00
8:45:36
медь
9751.00
9756.00
8:54:38
никель
29024.00
29124.00
8:54:46
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,03
Nasdaq
986,90
S&P 500
6,77
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,95
NYSE Arca Oil
11,88
DAX INDEX
5,90
РТС
6,91
Индекс ММВБ
1,46
NIKKEI 225 INDEX
4,47
Shanghai Composite (Китай)
1,94
НОВОСТИ
12:00 Италия. Индекс потребительского доверия в феврале. В январе 105,9.
17:00 США. Индекс Case-Shiller 20-city Index в декабре. Предыдущее значение -1,59 %.
18:00 США. Индекс ФРБ Ричмонда в феврале. Предыдущее значение 18.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз 63. В январе 65,6.
Индекс делового доверия в Германии неожиданно вырос до рекордно высокого уровня в феврале. Быстрорастущий экспорт стимулирует наём и потребительские расходы.
Мюнхенский экономический институт Ifo объявил, что индекс делового климата вырос до 111,2 с 110,3 в январе. Это самый высокий показатель с момента объединения Германии в 1991 г.
Немецкая экономика двигатель Еврозоны. Однако, устойчивость Германии основана на экспорте, как раз в таких странах, как Ирландия, Греция, Португалия и Испания.
Индекс Ifo, отражающий текущую ситуацию поднялся до 114,7 с 112,8 в январе, в то время как индекс ожиданий составил 107,9 слегка оторвавшись от 107,8 января.
Сводный индекс деловой активности Еврозоны вырос до 58,4 с 57 в январе.
Испания на прошлой неделе провела очередной аукцион по размещению новых облигаций общим объемом 3,5 млрд. евро. Так, 10-летний выпуск (объем 2,47 млрд. евро) был размещен при средневзвешенной доходности в 5,2 %. На предыдущем аукционе по размещению аналогичного выпуска в декабре доходность составила – 5,45 %.
Выпуск облигаций с погашением в 2037 г. был размещен со средневзвешенной доходностью – 5,957 %.
Спрос на 10-летние бумаги превысил предложение в 1,54 раза (1,67 в ходе прошлого размещения), по 26-летним бумагам – в 1,53 раза (1,99 на прошлом размещении).
Аукционы указывают на существующий стабильный спрос на испанские бумаги.
Испания планирует разместить бонды на сумму 192 млрд. евро.
Китайский ЦБ в пятницу поднял резервные требования для кредиторов. Ставка резервирования увеличится на половину процентного пункта с 24 февраля. Такое решение снизит ликвидность на 360 млрд. юаней ($ 55 млрд.).
РОССИЯ
Денежная база в России в узком определении за период на 14 февраля текущего года выросла c 5 565 млрд. рублей до 5 622 млрд. рублей.
Иностранные обязательства резидентов РФ в январе-сентябре 2010 г. увеличились на $28,2 млрд. Прирост внешних пассивов в третьем квартале 2010 г. превысил объем привлечения в целом за первое полугодие. Иностранные пассивы федеральных органов управления повысились на $3,8 млрд. Внешние обязательства субъектов РФ, значительно возросшие в первом квартале, в последующие кварталы существенно не изменились и по итогам января-сентября 2010 г. составили $0,6 млрд.
Платежи по государственному внешнему долгу в январе-сентябре включая проценты, составили $3,8 млрд.
Иностранные обязательства органов денежно-кредитного регулирования после единовременного сокращения в январе 2010 г существенно не менялись. По итогам отчетного периода их снижение оценивалось в $2,3 млрд. Наращивание внешних пассивов банков заметно ускорилось и в третьем квартале составило $15,4 млрд.
Несмотря на частичное погашение кредитными организациями внешних обязательств в первом полугодии, в целом по итогам 9 месяцев 2010 г. привлечено $12,9 млрд.
Объем портфельных инвестиций в инструменты долевого участия по итогам января—сентября достиг $2,4 млрд. Прямые инвестиции в российские банки, составившие в отчетном периоде $3 млрд.
В третьем квартале их иностранные пассивы сократились на $0,9 млрд., а в целом по итогам января-сентября объемы наращивания обязательств нефинансовыми корпорациями снизились до $13,3 млрд. Обязательства нефинансовых компаний по иностранным займам снизились в январе—сентябре 2010 г. на $9 млрд.
Приток капитала в форме прямых инвестиций в январе-сентябре 2010 г. - $23,4 млрд.
Прирост иностранных активов резидентов РФ, за исключением резервных, составил $37,5 млрд.
Внешние требования органов госуправления увеличились на $0,4 млрд. Уменьшение задолженности по поставкам на основании межправительственных соглашений оценивается в $0,5 млрд. Прирост иностранных активов частного сектора составил $37,3 млрд.
Увеличение внешних требований российских банков в третьем квартале на $5,4 млрд. По итогам января-сентября 2010 г. активы кредитных организаций - резидентов уменьшились на $4,8 млрд.
Экспорт капитала прочими секторами в январе-сентябре 2010 г. составил $42,6 млрд.
Резервные активы РФ с 1 января 2010 г. выросли на $50,6 млрд. до $490,1 млрд. на 1 октября 2010 г. Почти вся величина прироста получена за счет операций, отражаемых в платежном балансе, — $45,4 млрд.
В структуре международных резервов РФ компонент монетарного золота вырос с 5,2 % на начало года до 6,5 % на 1 октября 2010 г. На валютную составляющую приходилось 93,5 % резервных активов.
Уровень достаточности международных резервов для финансирования российского импорта товаров и услуг по состоянию на 1 октября 2010 г вырос до 19,5 месяца - против 18,5 месяца на 1 октября 2009 г.
Положительный баланс счета текущих операций платежного баланса РФ по итогам января-сентября 2010 г. превысил $58,3 млрд. За год показатель вырос в 1,8 раза при последовательном уменьшении с $33,3 млрд. в первом квартале до $19 млрд. и $6 млрд. во 2-м и 3-м кварталах.
Объем внешнего товарооборота РФ вырос с $339,3 млрд. в январе-сентябре 2009 г до $459,8 млрд. в январе-сентябре 2010 г.
Объем экспорта увеличился до $287,4 млрд. (+38,3 %).
Импорт товаров в РФ оценивался в $172,5 млрд., по сравнению с январем-сентябрем 2009 г. он вырос на $41 млрд. Рост импорта в отличие от сопоставимого периода 2009 г. наблюдался по всем позициям товарной номенклатуры.
Возобновился рост импорта продовольственных товаров и сырья для их производства, до - $25,1 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 22 февраля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 185 000 (184 000);
Уровень сопротивления – 186 800 (188 300).
Индекс РТС
- поддержка 1876 (1810);
- сопротивление 1876 (1923).
Индекс ММВБ
- поддержка 1676 (1610);
- сопротивление 1730 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.; 189.00р.;
- сопротивление 203.20р.; 215.60р.
ГМКНН
- поддержка 6750р.; 6610р.;
- сопротивление 6930р.; 7080р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1937р.; 1914р.;
- сопротивление 1963р.; 1993р.
Ростелеком:
- поддержка 152.40р.; 144.00р.;
- сопротивление 159.00р.; 164.00р.
Роснефть:
- поддержка 257.00р.; 251.70р.;
- сопротивление 263.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.50р.; 92.00р.;
- сопротивление 102.00р.; 103.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.80р.; 68.10р.;
- сопротивление 70.30р.; 71.90р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 32.50р.; 31.50р.;
- сопротивление 33.40р.; 34.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российские индексыс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA