Рынок акций России
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистая прибыль Казаньоргсинтеза (РСБУ) составила 1,2 млрд. рублей по итогам 2010 г
российский рынок- курс рубля к доллару – 28.9028 руб. за один доллар (+3.77 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8136 руб. за один евро (+19.37 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.8127 руб. (+10.79 коп.).
01.03.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 632.40 млрд. руб. (+114.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 522630 млрд. руб. (-119.70 млрд. руб.).
28.02.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,63 %.
Рост потребительских цен, цен энергоносителей вызывает процесс укрепления валют развивающихся стран. Т.е. конкурентная борьба девальваций окончена. Процентные ставки пошли в рост.
Экономисты Barclays Capital оценивают ускорение инфляции в развивающихся странах в 6 % — против менее 2 % в развитых.
Валютные котировки рубля вечером 1 марта:
28.72р. - 28.73 рублей за доллар;
39.70р. - 39.71 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 1 марта:
рубль/доллар (март 2011 г.) 28.74р. (28.50р.) - 28.83р. (29.15р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.56р. (39.70р.) - 39.96р. (40.05р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3710 (1.3590) – 1.3839 (1.3950).
Фондовыйрынок.
28.02.2011
Dow Jones industrial average
12226,34
0,79%
Nasdaq
2782,27
0,04%
S&P 500
1322,75
-0,34%
10-Yr Bond
3,414%
-0,01
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
118^25
-0^07
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67383,2
1,82%
NYSE Arca Oil
1365,09
0,78%
DAX INDEX
7272,32
1,21%
РТС
1973,68
0,19%
Индекс ММВБ
1777,84
1,72%
Россия-30
4,534%
-0,04
01.03.2011
NIKKEI 225 INDEX
10754
1,22%
Shanghai Composite (Китай)
2914,79
0,34%
EUR/USD
1,3822
1,3825
Фьючерс S&P 500 03/2011
1330,95
0,32%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 03/2011 ($)
97,42
0,54
Фьючерс на золото 03/2011 ($)
1414,95
3,10
Прогноз
на 01.03.11г.
Nasdaq
2781 (2722)
2839 (2860)
S&P 500
1324 (1312)
1335 (1342)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
119^24 (119^07)
120^11 (120^24)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3742 (1,3727)
1,3844 (1,3988)
Индикативные котировки металлов 1 марта
пок.
прод.
время
золото
1414.35
1414.65
10:16:21
палладий
798.10
801.10
10:14:58
платина
1805.00
1815.00
10:10:37
серебро
34.14
34.17
10:13:38
алюминий
2589.00
2592.00
10:14:58
медь
9823.00
9828.00
10:16:15
никель
28832.00
28932.00
10:16:18
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
5,60
Nasdaq
4,88
S&P 500
5,16
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,77
NYSE Arca Oil
12,52
DAX INDEX
5,18
РТС
11,35
Индекс ММВБ
5,32
NIKKEI 225 INDEX
5,13
Shanghai Composite (Китай)
3,80
НОВОСТИ
05:30 PMI Китая. Индекс деловой активности в феврале 51,7. Прогноз 52,1. В январе 54,5.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. Прогноз 57,6. В январе 56,6.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. В январе 55,3.
11:55 Германия. Безработица в феврале. В январе 7,4 %.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. В январе 62,6.
12:00 Италия. Безработица в январе. В декабре 8,6 %/
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. В январе 59,0.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. Прогноз 61,5. В январе 62,0.
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз +0,2 % (2,3 % г/г). В январе +0,4 % (2,1 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в январе. В декабря 10,0 %.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора производства в феврале. Прогноз 60,5/61,5. В январе 60,80.
18:00 США. Объем расходов на строительство в январе. Прогноз -1,0/-0,6 %. В декабре -2,5 %.
Индекс деловой активности сектора производства Китая в феврале снизился до 51,7 с 54,5 в январе. Т.е. расширение экономики продолжается, но темп резко сократился. Падение показателя за месяц самое крупное с апреля 2004 г. Объем экспортных заказов сократился. Значительно ослаб темп появления нового бизнеса. Обнаружилось сокращение занятости в секторе, впервые с октября 2010 г. Второй месяц подряд наблюдается снижение объема запасов. В то же время, индекс цен установил новый максимум.
Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле считает «неправильным» предложение ряда экономистов о том, чтобы Греция временно вышла из Еврозоны. Экспорт Германии на 50-70 % направляется в страны Еврозоны и в страны ЕС. Существование валютного союза, со всеми текущими издержками, окупается как раз для Германии. Развал валютного союза приведет росту безработицы в Германии, сокращению налоговых доходов. «Наш экспорт в Бельгию и Люксембург больше, чем в Китай», - напомнил министр.
Как хотите, но такое заявление указывает, на то, что ЕЦБ при всей его независимости и самостоятельности увеличить ставки не дадут (заседание Банка после завтра)
Впрочем, ФРС также не станет увеличивать ставки и прекращать программу QE.
Потребительские расходы в США выросли меньше, чем прогнозировалось в январе. Покупки увеличились 0,2 %, наименьший прирост с июня, и половина среднего прогноза экономистов. Потребитель стал чуть более осторожным, в среде растущих цен на продовольствие и топливо.
Располагаемые доходы американцев (деньги, оставшиеся после уплаты налогов) выросли на 0,7 % в январе (максимум с апреля). Норма сбережений увеличилась до 5,8 % с 5,4 %.
С учетом инфляции потребительские расходы упали на 0,1 %. Это первое снижение за год.
Экономика США выросла на 2,8 % в четвертом квартале, что медленнее, чем ранее рассчитанные цифры. Государство серьезно сократило расходы. Темп роста потребительских расходов оказался ниже первоначально объявленного.
Президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли сказал, что улучшение показателей экономики еще не причина для центрального банка, чтобы прекратить действия по кредитно-денежному стимулированию.
Дадли является вице-председателем по определению политики FOMC. Т.е. к его заявлению стоит прислушаться.
Председатель ФРС Бен Бернанке планирует предоставить полугодовой доклад по денежно-кредитной политике банковскому комитету Сената сегодня, и намерен выступить перед Комитетом по финансам 2 марта.
РОССИЯ
В феврале индекс деловой активности в секторе производства (PMI) составил 55,2. Индекс достиг максимального уровня с января 2008 г. Увеличение роста объема новых заказов вызвало ускорение роста объемов производства в феврале. Производство в российском секторе обрабатывающих отраслей растет ежемесячно с августа 2009 г.
Производители активизировали свою закупочную деятельность, поскольку рост объемов сырья и материалов, заказанных в течение месяца, достиг своего максимума почти за трехлетний период.
Данные за февраль зафиксировали небольшое ослабление инфляционного давления в обрабатывающих отраслях России.
Министерство финансов РФ проведет сегодня отбор заявок по размещению временно свободных денежных средств федерального бюджета РФ на счетах коммерческих банков. Максимальный объем предоставляемых средств кредитным организациям – 20 млрд. рублей. Минимальная процентная ставка размещения средств – 4,75 %.
Дата внесения депозитов – 2 марта 2011 г., дата возврата депозитов – 24 августа 2011 г.
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам 2011 г., по мнению А.Кудрина будет меньше 2 % ВВП. Динамика цен на нефть дает возможность не пользоваться средствами Резервного фонда, позволит уменьшить заимствования. А.Кудрин также сообщил, что Резервный фонд может в 2011 г. увеличиться вдвое за счет доходов от нефти - до 1,45 трлн. рублей.
В 2010 г. размер дефицита составил 3,9 % ВВП.
В январе 2011 г. в России впервые за два года был зафиксирован профицит бюджета в размере 121,54 млрд. рублей - 3,6 % ВВП.
Суммарный финансовый результат деятельности предприятий и организаций РФ в 2010 г. составил 6 132,9 млрд. рублей (+19,5 % за год). Доля убыточных предприятий по сравнению с 2009 г. снизилась на 2,3 процентных пункта и составляла 27,8 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль Казаньоргсинтеза (РСБУ) составила 1,2 млрд. рублей по итогам 2010 г. Задолженность по кредитам и займам предприятия на 1 октября 2010 г. составляла порядка 29,1 млрд. рублей. В январе-сентябре 2010 г. чистая прибыль компании была 1,5 млрд. рублей. Дата закрытия реестра для участия в годовом собрании компании назначена на 4 марта 2011 г.
Чистая прибыль МРСК Центра в 2010 г. (РСБУ) выросла на 255,8 %, или в 3,6 раза, - до 4,71 млрд. рублей. Объем выручки вырос на 23,1 % до 60,40 млрд. рублей, в том числе от передачи электроэнергии - 57,56 млрд. рублей, от техприсоединения - 2,19 млрд. рублей и прочая выручка - 656 млн. рублей. Валовая прибыль компании выросла на 64,3 %. Валовая прибыль за отчетный период - 9,52 млрд. рублей, прибыль от продаж - 7,85 млрд. рублей, прибыль до налогообложения - 5,60 млрд. рублей,
Себестоимость компании по итогам 2010 года составила 50,88 млрд. рублей, рост относительно аналогичного периода прошлого года составил 17,6 %.
Прогнозы на сегодня 1 марта.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 000 (189 900);
Уровень сопротивления – 197 100 (201 900).
Индекс РТС
- поддержка 1943 (1919);
- сопротивление 1996 (2020).
Индекс ММВБ
- поддержка 1731;
- сопротивление 1985 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.20р.; 193.00р.;
- сопротивление 217.50р.
ГМКНН
- поддержка 6930р.; 6750р.;
- сопротивление 7080р.; 7230р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 2040р.; 199370р.;
- сопротивление 2040р.; 2055р.
Ростелеком:
- поддержка 154.00р.; 150.00р.;
- сопротивление 158.70р.
Роснефть:
- поддержка 267.50р.;
- сопротивление 279р.
Сбербанк об.
- поддержка 101.50р.; 99.10р.;
- сопротивление 103.00р.; 106.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.30р.; 68.80р.;
- сопротивление 71.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 32.50р.; 31.50р.;
- сопротивление 33.40р.; 34.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российские индексыс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA