Рынок акций России
Обзор российского фондового рынка на четверг
Ценовое давление в секторе услуг в феврале был несколько ниже, чем в январе, но выше, чем в любой другой период
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.6277 руб. за один доллар (+12.92 коп.);
- курс рубля к евро – 39.3974 руб. за один евро (+32.45 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4741 руб. (+21.71 коп.).
03.03.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 456.70 млрд. руб. (-105.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 798.50 млрд. руб. (+152.50 млрд. руб.).
02.03.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4,34 %.
Валютные котировки рубля вечером 3 марта:
28.34р. - 28.36 рублей за доллар;
39.28р. - 39.30 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 марта:
рубль/доллар (март 2011 г.) 28.12р. - 28.59р. (28.83р.);
рубль/евро (март 2011 г.) 39.18р. - 39.57р. (39.80р.);
евро/доллар (март 2011 г.) 1.3842 (1.3790) – 1.3955.
Фондовыйрынок.
02.03.2011
Dow Jones industrial average
12066,8
0,07%
Nasdaq
2748,07
0,39%
S&P 500
1308,44
0,16%
10-Yr Bond
3,464%
0,05
Фьючерс на 10-year note 03/2011 ($)
119^28
-0^06
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67281,5
1,82%
NYSE Arca Oil
1352,27
0,50%
DAX INDEX
7181,12
-0,58%
РТС
1998,07
1,80%
Индекс ММВБ
1765,38
0,39%
Россия-30
4,494%
-0,03
03.03.2011
NIKKEI 225 INDEX
10588,6
0,92%
Shanghai Composite (Китай)
2914,57
0,03%
EUR/USD
1,3864
1,3866
Фьючерс S&P 500 03/2011
1313,7
0,60%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2011 ($)
101,7
-0,53
Фьючерс на золото 03/2011 ($)
1428,2
-9,00
Прогноз
на 02.03.11г.
Nasdaq
2726 (2710)
2783
S&P 500
1295
1312 (1324)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
119^01 (118^19)
119^05 (119^23)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3857 (1,3740)
1,3970
Индикативные котировки металлов 3 марта
пок.
прод.
время
золото
1425.99
1426.29
9:23:36
палладий
817.80
820.80
9:23:32
платина
1828.00
1838.00
9:23:24
серебро
34.50
34.53
9:23:33
алюминий
2600.00
2603.00
9:23:32
медь
9863.00
9868.00
9:23:23
никель
28620.00
28720.00
9:23:35
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4,23
Nasdaq
3,59
S&P 500
4,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,92
NYSE Arca Oil
11,47
DAX INDEX
3,86
РТС
12,72
Индекс ММВБ
4,58
NIKKEI 225 INDEX
3,52
Shanghai Composite (Китай)
3,79
НОВОСТИ
04:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале 51,9. В январе 52,0.
Композитный индекс в феврале 54,6 (в январе 51,9).
09:30 Франция. Безработица в четвертом квартале 2010 г. Предыдущее значение 9,3 %.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. Прогноз 51,2. В январе 49,9.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. В январе 60,8.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. В январе 59,5.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. В январе 57,2.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. В январе 54,5.
13:00 Еврозона. Объем розничных продаж в январе. Прогноз +0,3 % (без изменения г/г). В декабре -0,6 % (-0,8 % г/г).
13:00 Еврозона. ВВП четвертого квартала 2011 г. Предыдущее значение +0,3 % (+2,1 % г/г).
15:45 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам.
16:30 США. Динамика производительности труда в четвертом квартале 2010 г. Прогноз 2,7 %. Предыдущее значение +2,6 %.
16:30 Initial Claims США.
18:00 ISM (NAPM) США. Индекс деловой активности сектора услуг в феврале. В январе 59,4.
Суммарный индекс деловой активности Китая в феврале 54,6 до 51,9. Индекс сектора услуг в феврале снизился с 52,0 до 51,9. Занятость в сфере обслуживания Китая растет двадцать пятый месяц подряд. Это компенсировало падение занятости в секторе производства. Как результат, рост занятости был незначительным, и снизился до минимальных уровней с мая 2009 г.
Индекс цен в секторе в феврале имел максимальный темп роста за год. Соответственно, индекс цен композитного индекса рост с максимальным ускорением.
Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише сегодня, возможно, расскажет инвесторам сегодня, как он планирует справляться шоком растущих цен на нефть, который выводит инфляцию все далее за пределы нормативов Банка, и угрожает экономическому роста.
ЕЦБ первым из пять крупнейших центральных банков мира объявит позицию по проблеме выхода цен на нефть выше $100 за баррель. Ставку, вероятно, оставят без изменения, но Трише придется провести словесную атаку против возникающих инфляционных ожиданий.
Повышение ставок усугубит сложности в деле рефинансирования долгов ряда стран Европы. Кроме того, экономический рост далеко не всем видится стабильным. Ставки повышать нельзя, но надо будет создать впечатление, что Банк не будет мириться с инфляцией.
Интересно, что в МВФ специалисты высказывают мнение, что для большей устойчивости экономик необходимо, кроме всего прочего, разрешить инфляции расти большим темпом, чем установил ЕЦБ.
Трише может намекнуть о том, что Банк намерен прекратить применение нестандартных мер политики, на основе новых прогнозов Банка по динамике инфляции. ЕЦБ, вероятно, повысит прогноз по инфляции в 2011 г. с 1,8 % до - более 2 %. В январе инфляция ускорилась до 2,4 % в год.
Греция и Ирландия имеют необходимость реструктуризации их долгов. Испания и Португалия может столкнуться этим, чтобы выполнить обязательства по суверенной задолженности. Профессор Гарвардского университета Кеннет Рогофф уверен, что реструктуризация долгов двух или трех неизбежна.
Лидеры Европейского Союза планируют встретиться в марте, чтобы обсудить планы по предотвращении кризиса задолженности, т.к. канцлер Германии Ангела Меркель отвергает призывы снизить процентные ставки для рефинансирования или увеличить объем спасательных фондов блока.
Уровень доходности 10-летних облигаций Португалии достиг 7,64 % 10 февраля, т.е. максимума с момента введения евро в 1999 г. (Вчера в Лондоне - 7,47 %.)
Греции выделили средства через 17 дней после пересечения уровня доходности 10-летних бумаг 7 % в апреле прошлого года. Ирландия в аналогичной ситуации получила помощь в течение месяца в октябре 2010 г.
Португалия будет принимать финансовые спасения в течение следующих нескольких недель, т.к. размер затрат на выпуск долга становится неустойчивым. Рогофф сказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung , опубликованным 10 февраля, что таким странам, как Греция и Португалия следует покинуть Еврозону на 10 - 15 лет, чтобы восстановить государственные финансы.
РОССИЯ
Индекс деловой активности (PMI) в феврале снова обнаружил снижение темпов роста – 53,4 (снизился на 3 пункта по сравнению с январем). В отличие от сферы услуг рост объемов производства в обрабатывающих отраслях был максимальным с марта 2008 г. (58,5). Инфляционное давление в обоих секторах осталось существенным.
Совокупный индекс вырос до 55,2.
В феврале произошел рост занятости как в секторе производства, так и в сфере услуг. Производители наращивали численность кадров более резкими темпами по сравнению с сектором сферы услуг. Общие темпы создания рабочих мест в обоих секторах были максимальными с марта 2008 г.
Ценовое давление в секторе услуг в феврале был несколько ниже, чем в январе, но выше, чем в любой другой период с сентября 2008 г. Причина роста – увеличение заработной платы, повышение стоимости коммунальных услуг, цены на топливо и налоги.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 3 марта.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 197 100 (193 400);
Уровень сопротивления – 201 600 (201 900).
Индекс РТС
- поддержка 1945 (1919);
- сопротивление 2020.
Индекс ММВБ
- поддержка 1731;
- сопротивление 1985 (1795).
ГАЗПРОМ
- поддержка 203.20р.; 193.00р.;
- сопротивление 217.50р.
ГМКНН
- поддержка 7080р.; 6930р.;
- сопротивление 7230р.; 7370р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 2006р.; 1993р.;
- сопротивление 2040р.; 2055р.
Ростелеком:
- поддержка 155.00р.; 150.00р.;
- сопротивление 161.00р.
Роснефть:
- поддержка 267.50р.;
- сопротивление 279р.
Сбербанк об.
- поддержка 99.10р.; 96.50р.;
- сопротивление 101.40р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.80р.; 68.00р.;
- сопротивление 70.30р.; 71.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 32.50р.; 31.50р.;
- сопротивление 33.40р.; 34.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA