Рынок акций России
Обзор российского фондового рынка на понедельник
Инвестиции компании в новые объекты ожидаются на уровне 161,6 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.22337руб. за один доллар (-13.15 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0156 руб. за один евро (+6.61 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5301 руб. (+6.80 коп.).
28.03.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 537.00 млрд. руб. (-163.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 693.60 млрд. руб. (-67.30 млрд. руб.).
25.03.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.30 %.
Валютные котировки рубля вечером 28 марта:
28.35р. - 28.36 рублей за доллар;
39.85р. - 39.87 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 марта:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 28.31р. (28.15р.) - 28.80р. (29.30р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.10р. (39.83р.) – 40.34р. (40.56р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4040 (1.3920) – 1.4123 (1.4243).
Фондовый рынок.
25.03.2011
Dow Jones industrial average
1220,59
4,27%
Nasdaq
2743,06
0,24%
S&P 500
1313,8
0,32%
10-Yr Bond
3,444%
0,04
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
119^02
-0^04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67765,9
1,82%
NYSE Arca Oil
1373,48
1,25%
DAX INDEX
6946,36
0,18%
РТС
2036,75
0,44%
Индекс ММВБ
1807,46
0,67%
Россия-30
4,643%
0,15
28.03.2011
NIKKEI 225 INDEX
9430,3
-1,11%
Shanghai Composite (Китай)
2998,78
0,70%
EUR/USD
1,4050
1,4052
Фьючерс S&P 500 06/2011
1308,3
-1,70%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 05/2011 ($)
105,13
-0,27
Фьючерс на золото 04/2011 ($)
1425,9
-0,30
Прогноз
на 28.03.11г.
Nasdaq
2720 (2693)
2749 (2793)
S&P 500
1311 (1298)
1316 (1332)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
120^10
121^04 (121^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3089 (1,3896)
1,4061 (1,4221)
Индикативные котировки металлов 28 марта
пок.
прод.
время
золото
1425.79
1426.09
8:57:14
палладий
741.20
744.20
8:51:55
платина
1732.00
1742.00
8:56:01
серебро
37.05
37.08
8:57:29
алюминий
2630.00
2633.00
8:51:55
медь
9593.00
9598.00
8:55:27
никель
26767.00
26867.00
8:57:31
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
-89,46
Nasdaq
3,40
S&P 500
4,45
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-2,22
NYSE Arca Oil
13,22
DAX INDEX
0,47
РТС
14,91
Индекс ММВБ
7,08
NIKKEI 225 INDEX
-7,81
Shanghai Composite (Китай)
6,79
НОВОСТИ
16:30 США. Индекс частных расходов в феврале. Прогноз +0,4 %. В январе +1,0 %. Индекс частных доходов в феврале. Прогноз +0,6 %. В январе +0,2 %.
16:30 США. Индекс цен потребления PCE core в феврале. Прогноз +0,2 %. В январе +0,1 %.
18:00 США. Индекс ожиданий по продаже домов в январе +0,7 %. В декабре -2,8 % (-4,4 % г/г).
Португалия 15 апреля должна погасить свои долговые долгосрочных облигаций на сумму более, чем на 4 млрд. евро. В целом в этом году, объем необходимых для погашения облигаций и для покрытия дефицита бюджета стране необходимо не более 20 млрд. евро.
Пока в этом году, Португалии привлекла сумму в 5 млрд. евро от продажи краткосрочных казначейских векселей при объеме погашения около 7 млрд. евро. Баланс привлеченных долгосрочной задолженности составил около 4,5 млрд. евро.
Индексы мюнхенского Ifo – индекс делового доверия в марте опустился до 111,1 с 111,3 в феврале; индекс текущих условий в марте 115,8 (в феврале 114,8); индекс ожиданий в марте 106,5 (в феврале 107,9).
Вместе со снижением темпов экономического расширения в Германии отмечено повышение цен импорта. В феврале они подскочили сразу на 1,1 % (за 12 месяцев рост составляет 11,9 % г/г, в январе +11,8 % г/г). Цены импорта без учета изменения цен на нефть и нефтепродукты в феврале +0,5 % (+8,8 % г/г).
Темп роста ВВП США в последнем квартале прошлого года пересмотрели в сторону увеличения. Экономика в годовом исчислении за последние три месяца 2010 г. выросла на 3,1 % г/г - - $13,380 трлн., за год $14,660 трлн. Объем расходов на потребление +4,0 % - $9,423 трлн., за год - $10,349 трлн. С каждым пересмотром показатель потребления уменьшается (в первом чтении рост потребительских расходов определялся +4,4 % г/г.) Суммарные внутренние инвестиции -18,7 % - $1,761 трлн., за год - $1,828 трлн. Объем экспорта +8,6 % - $1,714 трлн., за год - $1,838 трлн. Объем импорта -12,6 % - $2,112 трлн., за год - $2,354 трлн. Торговый дефицит - $397,7 млрд., за год - $516,4 млрд. Гос. закупки -1,7 % - $2,579 трлн., за год - $3,002 трлн. Объем запасов в последнем квартале +$16,2 млрд., за год +$71,7 млрд.
Индекс потребительского доверия США, рассчитываемый университетом Мичигана, показал снижение в марте до 67,5. Прогнозировался рост показателя до 69,0 с 68,2 в феврале.
Тем не менее, аналитики пишут о том, что потребительские расходы в США, вероятно, выросли в феврале, что должно происходить, т.к. зафиксированы улучшения на рынке труда. Логичнее было бы ожидать роста нормы накоплений, т.к. стабильность экономического восстановления по-прежнему под сомнением.
РОССИЯ
Совет директоров Банка России сегодня принял решение о сохранении на действующем уровне ставки рефинансирования - 8 %.
С 1 апреля 2011 г. повышены нормативы обязательных резервов:
по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в рублях и в иностранной валюте – с 4,5 до 5,5 %;
по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам кредитных организаций в рублях и в иностранной валюте – с 3,5 до 4 %.
В марте 2011 г. продолжилось начавшееся в феврале снижение темпов роста потребительских цен. На 21 марта прирост индекса потребительских цен в годовом выражении составил 9,4 % (в феврале 9,5 %).
С 1 апреля 2011 г. экспортная пошлина на нефть в России вырастет на 16,1 %, или на $58,7, с $365 за тонну до $423,7 за одну тонну. Льготная ставка нефтяной пошлины увеличится с $150,4 до $191 за тонну (+27 %, или + $40,6).
Пошлина на светлые нефтепродукты составит $283,9 за тонну, на темные - $197,9 за тонну. В настоящее время экспортная пошлина на светлые нефтепродукты составляет $244,6 за тонну, на темные - $170,4 за тонну.
Экспортная пошлина на сжиженный газ составит с 1 апреля $91 за тонну.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
АК «Транснефть» ожидает выручку в текущем году на уровне 434,7 млрд. рублей. Затраты на оказание услуг составят 270,4 млрд. рублей. Расходы на капремонт запланированы в объеме 9 млрд. рублей; на прочие расходы - 128,2 млрд. рублей.
Инвестиции компании в новые объекты ожидаются на уровне 161,6 млрд. рублей. В том числе на проект второй очереди трубопроводной системы Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО-2) - участок Сковородино-Тайшет - в этом году будет потрачено 83,9 млрд. рублей, в целом инвестиции за период 2009-2014 годов оцениваются в 326,85 млрд. рублей.
Перекачка нефти ожидается в объеме 466 млн. тонн.
За три квартала 2010 г. выручка (РСБУ) составила 287,195 млрд. рублей (+23,6 % г/г). Прокачка нефти по системе «Транснефти» в 2010 г. превысила 466 млн. тонн, в 2011 г. ожидалось увеличение этого показателя на 2 млн. тонн.
Годовое собрание акционеров ОАО «Татнефть» состоится 23 июня.
Прогнозы на сегодня 28 марта.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 198 200 (195 900);
Уровень сопротивления – 200 400.
Индекс РТС
- поддержка 2010 (1880);
- сопротивление 2090.
Индекс ММВБ
- поддержка 1795 (1685);
- сопротивление 1795 (1850).
ГАЗПРОМ
- поддержка 217.60р.; 203.20р.;
- сопротивление 226.60р.; 227.50р.
ГМКНН
- поддержка 7370р.; 7230р.;
- сопротивление 7620р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 2036р.; 2006р.;
- сопротивление 2060р.; 2084р.
Ростелеком:
- поддержка 171.00р.; 166.00р.;
- сопротивление 175.70р.; 180.70р.
Роснефть:
- поддержка 266.00р.; 259р.;
- сопротивление 274р.
Сбербанк об.
- поддержка 106.20р.; 104.10р.;
- сопротивление 108.70р.; 110.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.20р.; 72.60р.;
- сопротивление 74.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.90р.; 29.60р.;
- сопротивление 30.75р.; 31.62р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA