Рынок отходит от максимумов
Обзор фондового рынка России на четверг
Российский рынок открылся падением ведущих фондовых индексов
российские индексыТорги на российском рынке в четверг, 21 февраля, открылись падением ведущих фондовых индексов, чему способствовал негативный внешний фон, сложившийся к утру. Фондовые торги в Европе 20 февраля завершились преимущественно понижением основных индексов. Фондовые торги в США 20 февраля закончились ощутимым снижением. Утром в четверг фьючерсы на американские индексы торговались в "минусе". На азиатских фондовых площадках 21 февраля преобладали продавцы. Торги в Японии завершились снижением индекса Nikkei на 1,39%, что было обусловлено пессимизмом в сырьевом секторе и новостями из-за рубежа.
Официальные цены на нефть по итогам сессии 20 февраля на мировых товарных биржах понизились и составили: на ICE на нефть марки Brent - 115,6 (-1,92) долл./барр., на New York Mercantile Exchange (NYMEX) нефть марки WTI (Light Sweet) - 94,46 (-2,2) долл./барр. По состоянию на 08:00 мск в четверг цена контракта Brent находилась на отметке 115,15 долл./барр. (-0,39%), контракт Light Sweet - на 94,46 долл./барр. (-0,81%).
По состоянию на 12:30 мск индекс ММВБ снизился на 1,54%, до 1488,15 пункта. Индекс РТС опустился на 2,10%, до 1549,34 пункта. Индекс RTS Standard потерял 1,38%, достигнув отметки 10137,80. Общий объем торгов на бирже ММВБ-РТС составил 182,15 млрд руб.
Котировки снижались более чем на 1,5%
К середине дня большинство акций на российском рынке снижалось более чем на 1,5%. Так, Холдинг МРСК потерял 2,68%, "Мечел" опустился на 2,75%. Более 3% потеряли РДР "Русала" (-3,02%), акции "Мосэнерго" (-4,08%), "Полюс золота" (-3,42%), "Фармстандарта" (-3,32%), МРСК Центра (-3,40%), ПРОТЕКа (-4,71%).
Между тем, некоторые акции торговались вопреки общим настроениям. В частности, рост показывали бумаги ДВМП (+0,01%), ТГК-6 (+0,11%), "Алроса-Нюрба" (+0,88%), МРСК Волги (+1%), "Синергия" (+4,24%)
В нефтегазовом секторе динамика котировок была негативной на фоне аналогичного движения цен на нефтяные фьючерсы. Бумаги НОВАТЭКа подешевели на 1%. Как стало известно в четверг, ОАО "Ямал СПГ" учредило стопроцентную "дочку" ЗАО "Ямал Трейд ПТЕ. ЛТД" (Yamal Trade PTE. Ltd). ОАО "НОВАТЭК" получило право косвенного распоряжения 100% акциями Yamal Trade, говорится в сообщении Yamal Trade. Новая компания Yamal Trade зарегистрирована в Сингапуре. В НОВАТЭКе не стали комментировать цели создания компании.
Акции Газпрома снизились на 1,26%. Как отмечают аналитики "Уралсиб Кэпитал", итальянская нефтегазовая компания Eni в феврале инициировала новый раунд переговоров с целью пересмотреть условия долгосрочных контрактов "бери или плати" с Газпромом. Эксперты напоминают, что ранее в марте 2012г. российский холдинг и Eni уже пересматривали контрактные условия, договорившись о ценовых уступках и снижении обязательного объема закупки газа Eni по контракту "бери или плати". В результате Газпрому пришлось возвращать переплату задним числом. Eni является основным клиентом Газпрома в Италии, куда холдинг поставляет порядка 12% годового экспорта газа. Очередная скидка в размере 5-10% может снизить EBITDA Газпрома на 1-2% ежегодно. Однако еще более важный момент, по словам аналитиков, заключается в том, что действия Eni могут стать примером для других потребителей. Более того, Газпром также сообщил, что в январе GDF Suez, Econgas и Wingas также попросили о снижении цен. Эксперты считают, что новость указывает на усиление рисков, связанных с дальнейшими скидками цен на газ для европейских потребителей. Еще один серьезный риск связан с Украиной, которая является ключевым рынком для Газпрома, - потенциальные политически мотивированные ценовые уступки могут стоить Газпрому 10% EBITDA ежегодно, полагают эксперты.
Акции "Сургутнефтегаза" упали на 2,50%, "Роснефть" снизилась на 0,70%. Невостребованные "Роснефтью" и Газпромом арктические участки недр вряд ли достанутся частным компаниям. Как сообщает "РБК daily", скорее всего, они "осядут" в резервном фонде, создание которого предусмотрено "Стратегией развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020г.", опубликованной на сайте правительства. Минприроды уже подготовило проект постановления, определяющий критерии включения месторождений в этот фонд, и направило его на согласование в федеральные органы исполнительной власти. По мнению разработчиков арктической стратегии, создание резервного фонда месторождений будет гарантировать "энергетическую безопасность страны и устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса в долгосрочной перспективе". Эти участки обеспечат замещение падающей добычи после 2020г.
Предполагается, что в фонд попадет несколько нераспределенных стратегических участков недр на суше с запасами нефти свыше 70 млн т, но основную часть составят шельфовые проекты. Необходимость создания резервного фонда также прописана в законе "О недрах". Впрочем, нераспределенных участков на суше, отвечающих подобным критериям, уже не осталось, отмечают в издании. Кроме того, на шельфе фактически все было передано государственным Газпрому и "Роснефти".
Акции ЛУКОЙЛа подешевели на 1,63%, "Газпром нефти" – на 1,67%, "Татнефти" - на 0,97%, привилегированные акции "Транснефти" снизились на 2,34%.
Актуальной целью по ММВБ остается отметка 1480 пунктов
Публикация протоколов прошлого заседания ФРС США вскрыла весьма неприятные для рынка факты раскола среди участников комитета по вопросу целесообразности продолжения политики количественного смягчения, отмечает старший аналитик ИФК "Алемар" Виталий Домнич. Спекуляции на тему преждевременного отхода ФРС от ультрамягкой денежной политики и сжатия ликвидности спровоцировали самое внушительное за последние несколько месяцев падение на рынке ценных бумаг. Российские индексы, несмотря на падение котировок нефти до 115 долл./барр. по марке Brent, в среду ограничились снижением на 0,7% по ММВБ и 0,6% по РТС. В четверг на фоне усиления давления на рисковые активы падение продолжилось. Постепенно "медвежий" тренд овладевает рынком, уводя его все дальше от локальных максимумов. В отсутствие новых стимулов и каких-либо намеков на взрывной рост экономики, а также ввиду нерешенных проблем с бюджетом в США и политических рисков Европы сопротивление фондовых индексов может быть сломлено, полагает эксперт.
Аналитик ГК "Алор" Наталья Лесина считает, что "медведи" вновь попытаются вывести вниз из канала индекс ММВБ. При этом силы продавцам придают как технические сигналы, так и негативные ожидания по американским и европейским событиям. "Столь отрицательные прогнозы не способствуют формированию мощной волны отскока, попытки роста стоит использовать для закрытия "лонгов". Актуальной целью по индексу ММВБ остается отметка 1480 пунктов, сопротивлением - район 1520 пунктов", - говорит аналитик.
Из статистики наиболее интересным в четверг, по мнению аналитика, может стать блок данных по недельной безработице в США, ожидания по показателям негативны: ожидается как рост первичных заявок на получение пособия, так и увеличение количества получающих пособие. Также до закрытия торгов на российском рынке выйдет потребительская инфляция: ранее данный показатель был интересен инвесторам, поскольку от него во многом зависели возможности ФРС по проведению стимулирующих программ. Но после протоколов от последнего заседания ФРС интерес к показателю может снизиться, тем более установившийся за последнее время уровень инфляции потребителей в США не препятствует проведению поддерживающих программ. Таким образом, в фокусе внимания будет недельная безработица, прогнозы по которой негативны.
Также обратить внимание, по мнению эксперта, стоит на встречу заместителей министров финансов еврозоны, целью которой станет оценка шагов Греции, необходимых для получения очередного транша помощи. Новости со встречи могут повлиять на ход торгов, но основной тренд все же может быть задан американской статистикой.
После закрытия торгов на российском рынке выйдут данные по продажам на вторичном рынке жилья в США за январь, а главы двух ФРБ выступят с заявлениями на тему денежно-кредитной политики ФРС, в связи с чем после закрытия торгов на российском рынке настроения инвесторов могут смениться, что повысит риски по переносу позиций на следующий день.
российский рынокс quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг