Северсталь может получить поддержку

Обзор российского рынка акций на среду

"Северсталь" подтвердила озвученное ею ранее намерение осуществить погашение 170 млн из приблизительно 193 млн своих казначейских акций

компания Северсталь

Предлагаемая цена оферты составит 390 руб./акция

Как отмечалось ранее, 170 млн казначейских акций "Северстали", которые находятся на балансе Lybica, будут приобретены компанией с целью их последующего погашения. 10 апреля 2012г. состоится внеочередное общее собрание акционеров для голосования по вопросу приобретения "Северсталью" 170 млн акций компании в рамках публичной оферты. Предлагаемая цена оферты составляет 390 руб. за акцию, исходя из среднерыночной цены закрытия за период в 120 дней, предшествующий 24 февраля 2012г. Общая стоимость пакета составит около 66,3 млрд руб.

"Предполагается, что оферта будет открыта в период с 21 мая по 19 июня 2012г., а проведение расчетов состоится в начале июля 2012г. Оферта будет действовать в отношении всех акционеров "Северстали". Если Lybica и другие акционеры "Северстали" отправят заявки более чем на 170 млн акций "Северстали", они будут удовлетворены пропорционально заявленным требованиям", - говорится в сообщении.

Lybica заявит для приобретения все принадлежащие ей акции "Северстали". Данного количества акций будет достаточно для полной реализации оферты. Генеральный директор "Северстали" и ее главный акционер Алексей Мордашов в случае своего прямого или косвенного участия в оферте передаст Lybica все свои права на участие в оферте пропорционально своей доле в акционерном капитале "Северстали". Соответственно, реализация оферты не приведет к получению А.Мордашовым денежных средств или к снижению его доли в акционерном капитале компании, говорится в сообщении.

Доля акций "Северстали" в свободном обращении немного вырастет

При отделении Nord Gold "Северсталь" прогнозировала, что организует обратный выкуп для консолидации квазиказначейских акций и погасит 162 млн из 192 млн акций, а 30 млн оставит для различных корпоративных нужд. Следовательно, отмечают аналитики "Тройки Диалог", новость можно назвать ожидаемой, лишь с тем уточнением, что компания погасит больше бумаг, чем планировала (170 млн). С учетом текущей рыночной цены стоимость погашаемых акций составит 2,2 млрд долл. Эксперты отмечают, что после погашения акций доля А.Мордашова в "Северстали" сократится с 82,37% до 78,5%, доля акций компании в свободном обращении немного вырастет – до 18,8%, а оставшиеся 2,7% останутся квазиказначейскими.

Аналитик "Номос-банка" Юрий Волов считает, что в нормальных условиях торгов обратный выкуп станет лишь технической процедурой, участие в которой миноритарии вряд ли примут, а все потраченные на него деньги фактически останутся в компании. Однако на время проведения процедуры выкупа бумаги "Северстали" могут получить определенную "поддержку снизу" на случай ухудшения рыночной конъюнктуры до середины июня. В случае серьезного падения на рынке миноритарии "Северстали" с учетом величины ее free float могут получить возможность сдать по оферте более половины своих бумаг.

ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания с активами в России и США, а также на Украине, в Латвии, Польше, Италии, Либерии и Бразилии.

В настоящее время под управлением компании Nord Gold, зарегистрированной в Нидерландах, находятся восемь действующих рудников, два месторождения в стадии завершения геологоразведки, пять геологоразведочных проектов с локализованными ресурсами и широкий портфель сквозных геологоразведочных проектов на поисково-оценочной стадии в России, Казахстане и Западной Африке (в Гвинее и Буркина-Фасо). В 2011г. компания добыла около 754 тыс. тройских унций золота (рост на 28% по сравнению с показателем 2010г.).

российский рынок

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг