Шансы ММВБ на отскок

Предмаркет российского рынка акций на вторник

Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 13 декабря, является умеренно позитивным

Внешний фон для начала торгов на российском рынке во вторник, 13 декабря, является умеренно позитивным. Накануне сессия в США закрылась заметным снижением, а нефть подешевела, но во многом российский рынок это уже отыграл. Утром фьючерсы на американские индексы находятся в "плюсе". Восстанавливаются также цены на нефть и металлы. Однако внутренний негативный фактор в виде бегства иностранного капитала из российских акций по-прежнему имеет место.

Российский рынок

В понедельник, 12 декабря, по итогам дневной сессии российский рынок вновь упал: индекс ММВБ понизился на 3,32% - до 1349,96 пункта, РТС "просел" на 3,31% и достиг отметки 1363,67 пункта. Объем торгов акциями на ФБ ММВБ составил 61,67 млрд руб. Общий объем торгов на всех рынках РТС достиг 264 млрд руб., из них акциями в RTS Standard - 11,3 млрд руб.

Вечером снижение котировок акций продолжилось. Индекс РТС потерял еще 0,66%, достигнув уровня 1354,71 пункта, RTS Standard откатился на 0,57% - до отметки 9174,86 пункта. Фьючерс на индекс РТС упал на 1,34%, достигнув уровня 133550 пунктов.

Внешний фон

Фондовые торги в Европе 12 декабря закрылись понижением ведущих индексов: британский FTSE 100 упал на 79,51 пункта (-1,44%) - до 5449,7 пункта, немецкий DAX снизился на 165,81 пункта (-2,77%) - до 5820,9 пункта, французский CAC 40 отступил на 62,16 пункта (-1,96%) - до 3110,19 пункта, швейцарский SMI откатился на 33,25 пункта (-0,57%) - до 5760,32 пункта, амстердамский AEX упал на 5,95 пункта (-1,95%) - до 298,63 пункта. Общеевропейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300 понизился на 14,43 пункта (-1,46%) и составил 971,38 пункта.

Биржи акций США накануне закрылись падением: индекс Dow Jones откатился на 162,87 пункта (-1,34%) - до 12021,39 пункта, S&P упал на 18,72 пункта (-1,49%) - до 1236,47 пункта, NASDAQ снизился на 34,59 пункта (-1,31%) - до 2612,26 пункта.

На фондовых торгах в Азии во вторник преобладают продажи. К 8:00 мск индекс All Ordinaries упал на 1,3%, Nikkei 225 - на 0,97%, Hang Seng - на 0,88%, Straits Times - на 0,54%, Shanghai Composite - на 1,33%.

Фьючерсы на американские индексы на 8:00 мск 13 декабря торговались позитивно: контракт на S&P 500 прибавил 0,3%, на NASDAQ - 0,21%.

Сырье

Цены на нефть по итогам сессии понедельника на мировых товарных биржах понизились. Официальные цены ближайших фьючерсов составили: на ICE на марку Brent – 107,26 (+1,36) долл./барр., на смесь WTI (Light Sweet) на NYMEX – 97,77 долл./барр. (+1,64%).

По состоянию на 8:00 мск во вторник цена контракта на Brent находилась на отметке 107,23 долл./барр. (+0,14%), фьючерс на Light Sweet торговался на уровне 98,23 долл./барр. (+0,24%).

Официальные спотовые цены на драгоценные металлы по итогам сессии 12 декабря в Нью-Йорке понизились и составили: на золото – 1666,3 долл./унция (-2,69%), серебро – 31,39 долл./унция (-2,92%), платину – 1506 долл./унция (-1,78%), палладий – 663 долл./унция (-3,8%).

Во вторник на 8:00 мск фьючерсы на золото находились на отметке 1658,86 долл./унция (-0,56%), серебро – 31,12 долл./унция (+0,39%), платину – 1489,4 долл./унция (+0,17%), палладий – 653,3 долл./унция (-1,4%).

Основные события вторника, 13 декабря

Состоятся заседания советов директоров НОВАТЭКа и "Норникеля".

Технический премаркет

Что касается технической картины торгов, то она продолжила ухудшаться. Уровень коррекции Фибоначчи 61,8% к последней волне роста, расположившийся на отметке 1425 пунктов по ММВБ (3), 12 декабря выступал уже в качестве сопротивления. Причем выступал очень успешно - с этой высоты началось уверенное падение, завершившееся обновлением прежнего многонедельного минимума 1363 пункта (2). Поскольку технические индикаторы продолжают давать четкие сигналы на продажу, имеет смысл ждать дальнейшего снижения индекса. И целью падения теперь выступает октябрьский минимум на уровне 1250 пунктов (1). Таким образом, имеем реализацию пессимистичного сценария и потенциал дальнейшего снижения в размере 7,4%.

график

Всю сессию понедельника американский индекс S&P снижался. Котировки "просели" до уровня 1236 пунктов (1), приблизившись к средней границе Bollinger (2), находящейся на 1225 пунктах. Теперь она будет манить продавцов. Стоит отметить, что мы видим уже вторую черную свечу за три дня - зачастую такие формации указывают, что следующая сессия пройдет под знаком снижения. Нечто подобное уже наблюдалось 16 ноября (4) при тестировании уровня сопротивления 1265 пунктов (5). Что касается технических индикаторов, то внимания заслуживают разве что сигналы, подаваемые RSI (6): он пересек уровень 55 пунктов (выбран опытным путем для данного инструмента) сверху вниз, указывая на высокую вероятность снижения котировок.

график

В преддверии открытия торгов на российском рынке во вторник, 13 декабря, нефтяные котировки преимущественно росли. К 8:00 мск марка Brent торговалась в районе 107,4 долл./барр. (1). Котировки консолидируются между нижней (2) и средней (3) границами Bollinger, которые к тому же направлены вниз, что повышает вероятность снижения цен. Весьма вероятно, что в первой половине сессии вторника котировки нефти предпримут попытку снизиться к нижней границе Bollinger, проходящей на уровне 106,8 долл./барр. (4).

график

с quote.rbc.ru / Росбизнесконсалтинг