Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Иркутскэнерго» в Q1 2012 г. - 3,795 млрд. рублей (-22,9 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.3627 руб. за один доллар (+6.07 коп.);
- курс рубля к евро – 38.9203 руб. за один евро (-17.26 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6636 руб. (-4.43 коп.).
02.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 619.70 млрд. руб. (-244.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 86.40 млрд. руб. +24.90 млрд. руб.). – суммарно 706.10 млрд. рублей.
28.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.86 %.
27.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.17 %.; объем сделок 72.50 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 580 млрд. рублей на срок 4 дня
– 850 млрд. рублей на срок 8 дней
11:30 – размещенный объем – 388 652.800 млн. руб. (ставка 5.5150 %), срок 4 дня;
13:30 – размещенный объем – 436 852,600 млн. руб. (ставка 5.3089 %), срок 8 дня;
15:30 – размещенный объем – 9 509,700 млн. руб. (ставка 5.5598 %), срок 4 дня;
Центробанк РФ установил совокупный объем предоставления средств на аукционах прямого РЕПО в субботу в размере 1,430 трлн. рублей.
Банки завершали 28 апреля выплату налога на прибыль, исполнили 2-ю часть аукциона РЕПО 27 апреля. Накануне спрос на операции РЕПО продолжал расти.
28.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.39 % (+0.21);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.21 % (+0.29);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.32 % (27.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 2 мая:
29.35р. – 30.36 рублей за доллар;
38.77 р. – 38.79 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.14р. – 29.60р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3195 (1.3160) – 1.3283.
Фондовый рынок.
01.05.2012
Dow Jones industrial average
13279,32
0,50%
Nasdaq
3050,44
0,13%
S&P 500
1406,82
0,57%
10-Yr Bond
1,958%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61820,26
0,21%
NYSE Arca Oil
1253,85
1,48%
DAX INDEX
6761,19
-0,59%
РТС
1598,8
0,30%
Индекс ММВБ
1474,14
0,04%
Россия-30
4,147%
-0,01
02.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
9401,71
0,54%
Shanghai Composite (Китай)
2436,72
1,69%
EUR/USD
1,3224
1,3225
Фьючерс S&P 500 06/2012
1403,25
0,20%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
105,91
-0,25
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1659,55
-2,85
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^29
-0^06
Прогноз
на 02.05.12г.
Nasdaq
3025 (2997)
3055 (3082)
S&P 500
1397 (1384)
1415
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^29 (142^12)
143^03 (143^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3169
1,3241 (1,3283)
Индикативные котировки металлов 2 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1658.79
1659.09
-0.21
9:32:15
палладий
677.20
680.20
-0.35
9:30:47
платина
1561.00
1571.00
-0.38
9:31:08
серебро
30.94
30.97
-0.06
9:31:29
алюминий
2114.00
2117.00
-0.14
9:24:23
медь
8383.00
8388.00
-48.00
9:31:47
никель
17756.00
17856.00
+0.40
9:32:03
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,69
Nasdaq
17,09
S&P 500
11,87
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
8,93
NYSE Arca Oil
2,01
DAX INDEX
14,63
РТС
15,81
Индекс ММВБ
5,14
NIKKEI 225 INDEX
11,19
Shanghai Composite (Китай)
10,79
НОВОСТИ
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора производства в апреле. Прогноз 46,6. В марте 47.9.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора производства в апреле. Прогноз 47,3. В марте 47.3.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора производства в апреле. Прогноз 46,3. В марте 46.3.
11:55 Германия. Безработица в апреле. Прогноз 6,7 %.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора производства в апреле. Прогноз 46. В марте 46.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора производства в апреле. Прогноз 54,0. В марте 56.7.
12:30 Великобритания. Денежный агрегат М4 в марте. В феврале -1,9 % (-3,4 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в марте. Прогноз 10,9 %. В феврале 10,8 %.
18:00 США. Объем фабричных заказов в марте. Прогноз -2,5/-1,8 %. В феврале 1,3 %.
21:00 Италия. Баланс бюджета в апреле. В марте -17,5 млрд. евро.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая в апреле повысился до 49,3 с 48,3 в марте.
Канцлер Германии Ан.Меркель предлагает принять меры для стимулирования роста экономики. Канцлер полагает, что необходимо увеличить возможности Европейского инвестиционного банка. Ранее стало еврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен предложил увеличить капитал Европейского инвестиционного банка на 10 млрд. евро. Это увеличит объем выдаваемых кредитов до 60 млрд. евро и общую инвестиционную отдачу - до 180 млрд. евро.
А.Меркель выступила за гибкое использование антикризисных мер. В частности за перенос акцента на программы переквалификации, помощи малому и среднему бизнесу. Возможно эти заявления предвосхищают возможное обострение позиции между Германией и Францией в случае победы на выборах Франсуа Олланда. Однако, А.Меркель отвергла возможность внесения изменений в Договор о бюджетной дисциплине ЕС.
Однако аналитики говорят, что возможно уже поздно.
РОССИЯ
Индекс деловой активности сектора производства (PMI) в апреле вырос до 52,9 с 50,8 марта. Рост объема новых заказов в апреле рос максимальным темпом, но не достиг своей долгосрочной тенденции. Новые экспортные заказы растут второй месяц подряд, и темпы их роста несколько ускорились по сравнению с мартом. Увеличение потока новых заказов в апреле привело к усилению роста объемов производства. Темпы роста немного превысили средний долгосрочный уровень. После мартовского сокращения занятость в обрабатывающих отраслях России росла в апреле.
Инфляция закупочных цен осталась в апреле относительно слабой и существенно ниже средних долгосрочных показателей исследования.
На прошедшей неделе облигации федерального займа падали на максимальную за три месяца величину. Распространилось мнение, что власти РФ могут отложить допуск бумаг к торгам через европейскую расчетную систему Euroclear Bank, открывающую внутренний рынок для иностранных инвесторов. Планы РФ по допуску ОФЗ с 1 июля к торгам через SA вызвали критику со стороны участников рынка опасающихся, что это негативно отразится на торгах внутри страны.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Иркутскэнерго» в Q1 2012 г. - 3,795 млрд. рублей (-22,9 % г/г). Объем выручки 20,772 млрд. рублей (+13,5 % г/г). Себестоимость 15,493 млрд. рублей (+37,8 % г/г). Прибыль до налогообложения составила 4,769 млрд. рублей (-22,9 % г/г). Валовая прибыль - 5,279 млрд. рублей (-25 % г/г).
Чиста прибыль (МСФО) Ростелеком в Q4 2011 г. – 16,673 млрд. рублей (рост почти в 7 раз в годовом исчислении). Объем выручки – 78,557 млрд. рублей (+8 %). Показатель OIBDA (сумма операционной прибыли, амортизации нематериальных активов, износ основных средств) -32,192 млрд. рублей (+31 % г/г). Операционная прибыль - 19,568 млрд. рублей (214 %). Капитальные вложения - 41,836 млрд. рублей (+150 %). Объем чистого долга – 152,363 млрд. рублей (+27 %). Соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3 (в Q4 2011 г. – 1,1).
Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал акционерам 27 июня утвердить дивиденды за 2011 г. в размере 75 рублей на акцию. Закрытие реестра произойдет 11 мая.
Чистая прибыль (РСБУ) за 2011 г. - 242 637,07 млн. рублей. На выплату дивидендов может быть направлено 63 792,244 млн. рублей – 26 % чистой прибыли. Аналитики прогнозировали дивиденды в размере 74 рублей на акцию.
Программа стратегического развития компании до 2021 г. предполагает прогрессивную систему роста дивидендов. Уровень дивидендных выплат в дальнейшем будет увеличен до 30 % от чистой прибыли, а через 10 лет - до 40 %.
Чистая прибыль (МСФО) Газпрома в Q4 2011 г. – 366,191 млрд. рублей (+22 %). Прогноз аналитиков - 348 млрд. рублей. Объем выручки - 1340,434 млрд. рублей. Показатель EBITDA - 553,861 млрд. рублей.
Чистая прибыль за весь 2011 г. - 1307,018 млрд. рублей (+35 %). Объем выручки - 4637 млрд. рублей (+29 %). Показатель EBITDA – 1932 млрд. рублей (+42 % г/г). Свободный денежный поток упал до 84 млрд. рублей с 417 млрд. рублей в 2010 г.
Совет директоров Полюс Золота рекомендовал не выплачивать дивиденды за Q4 2011 г. c учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров увеличить дивиденды на 25 % по сравнению с уровнем 2010 г. - до 3,45 рубля на акцию.
Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов составит около 36,564 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 2 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 154 350 (151 850);
Уровень сопротивления – 155 880.
Индекс РТС
- поддержка 1582 (1552);
- сопротивление 1603.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1450);
- сопротивление 1495.
ГАЗПРОМ
- поддержка 167.40р.;
- сопротивление 170.60р.
ГМКНН
- поддержка 5175р.; 5000р.;
- сопротивление 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1748р.;
- сопротивление 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 131,70р.;
- сопротивление 133.50р.; 136.40р.
Роснефть:
- поддержка 206.00р.; 203.90р.;
- сопротивление 210.00р.; 216.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.60р.; 90.50р.;
- сопротивление 95.15р.; 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.00р.; 67.20р.;
- сопротивление 70.40р.; 73.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.00р.; 27.80р.;
- сопротивление 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA