Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Совет директоров МРСК Центра (распределение электроэнергии в 11 регионах) рекомендовал акционерам (15 июня) утвердить дивиденды в размере 0,01 рубля на акцию, что на 31 % ниже прошлогодних - 0,01447 рублей на акцию
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.3708 руб. за один доллар (-0.81 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8223 руб. за один евро (+9.80 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6240 руб. (+3.96 коп.).
03.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 619.70 млрд. руб. (-244.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 86.40 млрд. руб. +24.90 млрд. руб.). – суммарно 706.10 млрд. рублей.
02.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.90 %.
28.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.00 %.; объем сделок 87.29 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 3 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 500 млрд. рублей на срок 1 день:
11:30 – размещенный объем – 440 179.300 млн. руб. (ставка 5.3719 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 54 912,400 млн. руб. (ставка 5.4543 %), срок 1 день;
02.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.30 % (-0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.06 % (-0.15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.05 % (28.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 3 мая:
29.46р. – 30.47 рублей за доллар;
38.71 р. – 38.73 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 3 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.59р. (29.54р.) – 29.66р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3161 (1.3149) – 1.3195 (1.3283).
Фондовый рынок.
02.05.2012
Dow Jones industrial average
13268,57
-0,08%
Nasdaq
3059,85
0,31%
S&P 500
1402,31
-0,25%
10-Yr Bond
1,922%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62423,56
0,98%
NYSE Arca Oil
1236,34
-1,40%
DAX INDEX
6710,77
-0,75%
РТС
1569,05
-1,56%
Индекс ММВБ
1448,15
0,15%
Россия-30
3,871%
-0,28
03.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
9380,25
0,31%
Shanghai Composite (Китай)
2429,11
-0,38%
EUR/USD
1,3147
1,3148
Фьючерс S&P 500 06/2012
1397,50
0,00%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
105,16
-0,06
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1649,45
-4,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
132^08
0^04
Прогноз
на 03.05.12г.
Nasdaq
3055 (3025)
3082
S&P 500
1397 (1384)
1412
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^12 (142^02)
143^03 (143^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3146 (1,3113)
1,3181 (1,3222)
Индикативные котировки металлов 3 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1648.74
1649.04
-0.28
9:25:45
палладий
667.90
670.90
+0.01
9:18:09
платина
1555.00
1565.00
-0.13
9:03:44
серебро
30.49
30.52
-0.46
9:23:45
алюминий
2100.00
2103.00
+0.14
9:25:54
медь
8280.00
8285.00
-24.00
9:23:30
никель
17293.00
17393.00
-0.04
9:24:55
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,60
Nasdaq
17,45
S&P 500
11,51
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
9,99
NYSE Arca Oil
0,59
DAX INDEX
13,77
РТС
13,66
Индекс ММВБ
3,29
NIKKEI 225 INDEX
10,94
Shanghai Composite (Китай)
10,44
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. В марте 58.0.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 54,1. В марте 55.3.
13:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в марте. Прогноз +0,6 % (3,4 % г/г). В феврале +0,6 % (3,4 % г/г).
15:45 Еврозона. Решение ЕЦБ по ставкам.
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Производительность труда в первом квартале 2012 г. Прогноз -0,6/-0,5 %. предыдущее значение +0,9 %.
16:30 США. индекс трудовых затрат в первом квартале 2012 г. Прогноз 3 %. предыдущее значение 2,8 %.
18:00 ISM США. Индекс деловой активности сектора услуг в апреле. Прогноз 55,5/56,5. В марте 56.0.
19:00 США. USD Fed's Williams Speaks on Economy in Santa Barbara.
21:00 США. Fed's Lockhart Speaks on Economy in Santa Barbara.
21:30 США. Fed's Plosser speaks on Economy in Santa Barbara.
Индекс деловой активности (PMI) сектора производства США вырос в апреле самым быстрым темпом почти за целый год, под давлением нарастания новых заказов, что означает, что производство укрепляется в качестве источника экономической экспансии США.
Индекс поднялся до 54,8 в апреле (в марте 53,4), превысив самые оптимистические прогнозы. Индекс объема новых заказов поднялся до 58,2 (54,5). Индекс занятости в секторе в апреле 57,3 (56,1). Индекс запасов в апреле 48,5 (в марта 50,0). Индекс цен в апреле 61 (61).
Аналитики говорят уже о том, что экономический лидер преодолевает некоторую потерю динамики первых трех месяцев года.
Кстати, индекс деловой активности (PMI) сектора производства Китая в апреле повысился до 49,3 с 48,3 в марте.
Обзор ADP показал, что в США в апреле создано 119 тыс. рабочих мест в частном секторе, что значительно ниже прогноза – 170тыс. и увеличения на 201 тыс. в марте (пересмотрено с +209 тыс.). Данные не совпадают с отчетом ISM за апрель. В отчете института сказано, что индекс занятости растет, а обзор ADP утверждает о сокращении численности рабочих мест на 5 тыс. (в апреле +23 тыс.). данные по занятости и безработице появятся в пятницу. Видимо, показатели апреля не будет сильно лучше мартовских.
Объем расходов на строительство в США в марте +0,1 % (+6,0 % г/г). Прогноз +0,5/0,8 %. Значение февраля пересмотрено в сторону сокращения с -1,1 % до -1,4 %.
Расходы на строительство в США выросли меньше, чем прогнозировалось.
Индекс деловой активности сектора производства Испании в апреле опустился до 43,5 (минимум за 34 месяца) с 44,5. Ухудшение экономического состояния продолжается. Заметно снижаются показатели новых заказов.
Индекс IPM Греции в апреле – 40,7. В марте 41,3.
Аналогичный индекс Франции опустился до 46,9, что чуть выше рекордного минимума 46,7, но ниже значения марта – 47,3. Продолжается процесс сокращения заказов и объема производства.
Индекс PMI Германии опустился в апреле до 46,2 (минимум за 33 месяца) с 48,4 в марте. Причины сокращения связаны с уменьшением объема заказов, сокращением занятости.
После данных ведущих стран Еврозоны очевидно, что показатель IPM в апреле вырасти не мог. Индекс в апреле в регионе снизился до минимального значения за 34 месяца – до 45,9.
Безработица в Германии в апреле осталась без изменения - 6,8 % при прогнозе снижения до 6,7 %. Число людей без работы увеличилось с учетом сезонных колебаний на 19 тыс. до 2,87 млн. человек. Динамика IPM и уровень безработицы могут сигнализировать о потере экономического импульса. Аналитики склонны говорить о том, что на показатели занятости повлияли праздники.
Уровень безработицы в Еврозоне увеличился до 10,9 % в марте с 10,8 % в феврале (Eurostat). Число безработных в регионе увеличилось на 169 тыс. до 17 365 тыс. Оба показателя являются самыми высокими видели с момента запуска евро в январе 1999 г.
Аналитики прогнозируют рост безработицы к уровню 11,5 %.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг Греции до «CCC» с «SD». Прогноз рейтинга – «стабильный». Краткосрочный рейтинг страны повышен до «C» с «SD».
РОССИЯ
Правительство РФ в среду одобрило индексацию НДПИ на газ на 2013-2015 гг. С 1 июля 2015 г. ставка НДПИ для Газпрома вырастет до 1062 рублей за 1 тыс. куб. метров, а для независимых производителей - до 1049 рублей за 1 тыс. куб. метров.
Индексация НДПИ будет происходить два раза в год - с 1 января и с 1 июля.
С 1 января 2013 г. НДПИ для Газпрома составит 582 рубля, для независимых производителей газа - 265 рублей, с 1 июля 2013 г. – для Газпрома - 679 рублей, для независимых - 445 рублей, с 1 января 2014 г. - 717 и 456 рублей соответственно, с 1 июля 2014 г. - 859 и 726 рублей, с 1 января 2015 г. - 886 и 726 рублей.
С 1 января 2012 г. в России действуют дифференцированные ставки НДПИ для группы Газпром и других производителей. Компании, в которых монополисту принадлежит более 50 %, платят НДПИ в размере 509 рублей. с тысячи кубометров добытого газа, а остальные — 251 рублей.
С 2013 г. Минфин будет забирать 80 % доходов от индексации цен на газ со всех участников рынка.
С учетом того, что в 2015 г. Минфин повысит ставку НДПИ для всех газовиков (кроме льготных проектов) «Газпром» перечислит в бюджет с учетом роста добычи на 310 млрд. рублей больше, чем в 2011 г., а «Новатэк» — на 67 млрд. рублей.
Правительство предлагает с 2013 г. взимать минимальную ставку транспортного налога для легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л.с. в размере 300 рублей с 1 л.с. с возможностью увеличения этой ставки субъектами РФ, а также увеличить в 5 раз средние ставки транспортного налога для мощных мотоциклов (с мощностью двигателя свыше 130-150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.).
Для владельцев недвижимости предлагается установить ставки налога в зависимости от совокупной кадастровой стоимости всех объектов недвижимости в собственности физического лица в размере от 0,05 % до 0,3 %. При этом максимальная ставка (без возможности ее снижения на местном уровне) будет установлена для совокупной кадастровой стоимости всех объектов недвижимости свыше 300 млн. рублей.
С 2014 г. произойдет повышение акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта свыше 9 % с 300 рублей в 2012 г. до 500 рублей, а в 2015 г. до 600 рублей за 1 литр. Акцизы на сигареты и папиросы в 2015 г. повысятся до 960 рублей за 1 тыс. штук + 9 % расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены, но не менее 1,250 тыс. рублей за 1 тыс. штук.
С 2013 г. предусматривается отмена льготы по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей, магистральных трубопроводов, линий электропередачи, и установление ставки налога на уровне 0,4 % с доведением ее к 2019 г. до 2,2 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Объем выручки (МСФО) «Металлоинвест» в 2011 г. - $9,92 млрд. (+38,7 % г/г). Показатель EBITDA - $3,87 млрд. (+49,7 % г/г), а рентабельность по EBITDA – 39 % (годом ранее 36,2 %). Чистая прибыль - $1,43 млрд. (+19,4 %). Чистый долг - $4,43 млрд. (+11 %). Отношение долга к EBITDA сократилось до 1,1 с 1,5 в 2010 г. Объем капитальных затраты - $512 млн. (+31 % г/г).
На конец года денежные средства и их эквиваленты - $1,17 млрд. ($152 млн. на конец 2010 г.).
Совет директоров МРСК Центра (распределение электроэнергии в 11 регионах) рекомендовал акционерам (15 июня) утвердить дивиденды в размере 0,01 рубля на акцию, что на 31 % ниже прошлогодних - 0,01447 рублей на акцию. Компания может вернуть акционерам 422,2 млн. рублей - 8 % чистой прибыли (РСБУ). МРСК Центра получила в прошлом году 5,2 миллиарда рублей прибыли по РСБУ.
Чистая прибыль (МСФО) МРСК Урала в 2011 г. - 3,3 млрд. рублей (+37,5 % г/г)., т.е. на акцию - 0,036 рубля против 0,026 рубля в 2010 г. Объем выручки - 62,0 млрд. рублей (+8,6 % г/г).
Акции Новатэка в среду рухнули на 10 % - максимальную величину в этом году после утверждения правительством параметров повышения НДПИ на газ, которое лишает независимых производителей преимущества перед Газпромом. По показателю P/E (отношение цены акций к прибыли) акции Новатэк в несколько раз дороже бумаг Газпрома. По оценке Deutsche Bank, например, P/E для Новатэка на 2012 г. составляет 16,6, тогда как для Газпрома - только 3.
Совет директоров «Башкирэнерго» рекомендовал акционерам компании принять решение о выплате еще 383 млн. рублей дивидендов за 2011 г. Котировки привилегированных акции компании выросли на 35,5 % (до 31,3 рубля). «Башкирэнерго» уже выплачивало дивиденды на все виды акций за 9 месяцев 2011 г. на сумму более 1 млрд. рублей.
Дивиденды рекомендовано выплатить только на привилегированные акции типа «А» в размере 8,57 рубля на одну акции. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов окончательная выплата составит 7,65 рубля на привилегированную акцию типа «А».
Чистая прибыль (РСБУ) ГМК Норильский никель в Q1 2012 г. - $23,066 млрд. (-32,7 %). сократило чистую прибыль по РСБУ на 32,7%, до 23,066 млрд. Отчетность по РСБУ является неконсолидированной и отражает показатели только Заполярного филиала компании (без Кольской ГМК и зарубежных активов).
Выручка компании - 65,245 млрд. рублей (-20,2 %).
Прогнозы на сегодня 3 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 151 850 (150 900);
Уровень сопротивления – 154 350 (155 880).
Индекс РТС
- поддержка 1552;
- сопротивление 1582 (1603).
Индекс ММВБ
- поддержка 1425;
- сопротивление 1460 (1486).
ГАЗПРОМ
- поддержка 163.50р.;
- сопротивление 168р.; 172.40р.
ГМКНН
- поддержка 5000р.;
- сопротивление 5260р.; 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.;
- сопротивление 1778р.; 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 131,70р.;
- сопротивление 136.40р.
Роснефть:
- поддержка 206.00р.; 203.90р.;
- сопротивление 210.00р.; 216.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.50р.;
- сопротивление 93.60р.; 95.15р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.00р.; 67.20р.;
- сопротивление 70.40р.; 73.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.;
- сопротивление 29.0р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA