Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
Согласно официальному распоряжению Министерство финансов РФ, с 1 января 2013 г. предлагается освободить российских эмитентов от обязанностей налогового агента по налогу на прибыль
российские индексы- курс рубля к доллару – 29,7805 руб. за один доллар (+21.77 коп.);
- курс рубля к евро – 39.3311 руб. за один евро (+5.35 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 34.0783 руб. (+14.24 коп.).
21.02.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 803.20 млрд. руб. (-60.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 195.10 млрд. руб. (-37.40 млрд. руб.).
20.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.51 %.
17.02.12г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.26 %.; объем сделок 120.67 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день.
- 150 млрд. рублей на срок 90 дней.
11:30 – размещенный объем – 3685,94 млн. руб. (ставка 5.2781 %), срок 1 день;
13:30 – размещенный объем – 15406,8 млн. руб. (ставка 6,7698 %), срок 91 дней;
15:30 – размещенный объем – 886,57 млн. руб. (ставка 5,2843 %), срок 1 день.
20.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.09 % (+0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.76 % (+0.10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.32 % (17.02.12).
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил, что ЦБ 21 февраля 2012 г. проведет ломбардный кредитный аукцион с кредитными организациями со сроком предоставления денежных средств на 1 неделю.
Валютные котировки рубля 21 февраля:
29.76р. – 29.78 рублей за доллар;
39.52 р. – 39.53 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.76р. (29.63р.) – 29.96р. (30.28р.);
рубль/евро (март 2012 г.) 39.77р. (39.05р.) – 40.10р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3192 (1.3083) – 1.3340 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 21 февраля
20.02.2012
Dow Jones industrial average
12949.87
0.00%
Nasdaq
2951.78
0.00%
S&P 500
1361.23
0.00%
10-Yr Bond
2.010%
0.00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66203.5
0.00%
NYSE Arca Oil
1324.19
0.00%
DAX INDEX
5948.25
1.64%
РТС
1674.25
1.07%
Индекс ММВБ
1576.68
-0.16%
Россия-30
4.106%
-0.04
21.02.2012
NIKKEI 225 INDEX
9443.66
-0.44%
Shanghai Composite (Китай)
2352.74
-0.46%
EUR/USD
1.3277
1.3278
Фьючерс S&P 500 03/2012
1367.50
0.07%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
105.11
1.51
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1737.45
11.55
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
130^21
0^03
Прогноз
на 21.02.12г.
Nasdaq
2948 (910)
2964 (2986)
S&P 500
1353 (1341)
1374
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^24
142^01 (143^01)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3242 (1.3164)
1.3340 (1.3397)
Индикативные котировки металлов 21 февраля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1736.09
1736.39
0.09
9:29:20
палладий
695.1
698.1
0.07
9:19:39
платина
1645
1655
0.18
9:18:17
серебро
33.61
33.64
0.12
9:28:33
алюминий
2198
2201
0.37
9:28:15
медь
8331
8336
77
9:29:04
никель
19881
19981
0.16
9:29:31
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5.99
Nasdaq
13.31
S&P 500
8.24
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
16.65
NYSE Arca Oil
7.74
DAX INDEX
0.85
РТС
21.28
Индекс ММВБ
12.46
NIKKEI 225 INDEX
11.69
Shanghai Composite (Китай)
6.97
НОВОСТИ
17:30 США. Индекс деловой активности FED Чикаго в январе. Прогноз 0,22. В декабре 0,17.
19:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в феврале. Прогноз -20,1. В январе -20,7.
РОССИЯ
JP Morgan повысил прогноз по цене Brent Crude Oil на 2012 г. до $118 за баррель с своего предыдущего прогноза в $112 за баррель. Пересмотрен в сторону увеличения прогноз на нефть марки Brent с 2013 г. до $125 за баррель с $121 за баррель. Прогноз по нефти марки WTI, JP Morgan повысил прогноз на 2012 г. до $111 за баррель с $ 107 за баррель, а в 2013 г. до $122 за баррель с $118 за баррель.
Заместитель министра экономического развития РФ А.Клепач сказал, что объем чистого оттока частного капитала из России в январе начавшегося года составил порядка $17 млрд.
За 2011 г. отток вырос в 2,5 раза по сравнению с 2010 г. - $84,2 млрд. По оценке ЦБ за Q4 2011 г. чистый вывод частного капитала из России - $37,8 млрд.
Министр финансов России А.Силуанов заявил, что чистый отток капитала из России в 2012 г. снизится в два раза по сравнению с прошлым годом и составит около $40 млрд.
МЭР прогнозирует, что в 2012 г. отток капитала составит около $20 млрд.
Заместитель министра финансов РФ С.Сторчак в конце декабря заявил, что как минимум треть оттока капитала из России приходится на процентные платежи российских компаний по накопленному долгу, т.е. оттоком капитала, собственно, не является.
В середине декабря 2011 г. ЦБ оценил отток капитала за 11 месяцев 2011 г. на уровне около $74 млрд. По словам первого заместителя председателя Центрального банка РФ А.Улюкаева, отток капитала за ноябрь оценивался на уровне $10 млрд.
Согласно официальному распоряжению Министерство финансов РФ, с 1 января 2013 г. предлагается освободить российских эмитентов от обязанностей налогового агента по налогу на прибыль организаций в части процентных выплат держателям облигаций, зарегистрированным в странах, с которыми у РФ есть договор об избежании двойного налогообложения.
Освобождение будет распространено только на еврооблигации, которые либо прошли листинг на одной или нескольких общепризнанных биржах, а также на еврооблигации, учет прав по которым осуществляется общепризнанными депозитарно-клиринговыми организациями.
Ранее глава Минфина А.Силуанов сообщал, что ведомство предлагает не облагать налогом проценты по еврооблигациям, выпущенным с 2007 г. по 2012 г. Если держатели евробондов российские, то они будут платить налог по российскому законодательству. Если же держатели зарегистрированы в других юрисдикциях, у которых есть соглашение с РФ об избежании двойного налогообложения, налог они будут платить в своей стране.
«Если держатели зарегистрированы в офшорах,.. непонятных юрисдикциях, налог будет удерживаться налоговым агентом», - сказал министр. При этом с 2013г. налогообложение налогового агента предлагается отменить.
А.Силуанов отметил, что по облигациям, проценты по которым уже заплачены, предлагается режим налогообложения сделать льготным.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 21 февраля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 166 000 (161 800);
Уровень сопротивления – 170 200.
Индекс РТС
- поддержка 1664 (1632);
- сопротивление 1702.
Индекс ММВБ
- поддержка 1570 (1543);
- сопротивление 1600.
ГАЗПРОМ
- поддержка 190.90р.; 189.20р.;
- сопротивление 192.80р.
ГМКНН
- поддержка 5720р.; 5470р.;
- сопротивление 5892р.; 5950р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1845р.; 1827р.;
- сопротивление 1887р.; 1908р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 143.40р.;
- сопротивление 152.48р.; 153.77р.
Роснефть:
- поддержка 217.60р.; 213.20р.
- сопротивление 221.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.70р.; 95.80р.;
- сопротивление 98.70р.; 102.20р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.60р.; 70.80р.;
- сопротивление 75.60р.; 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.70р.; 28.42р.;
- сопротивление 29.62р.; 30.25р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA