Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на четверг
Роснефть и ИТЕРА подписали соглашение о создании совместного бизнеса по добыче и реализации природного газа
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.0253 руб. за один доллар (-7.50 коп.);
- курс рубля к евро – 39.1029 руб. за один евро (-19.08 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5655 руб. (-13.24 коп.).
01.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 701.60 млрд. руб. (+97.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 200.20 млрд. руб. (+95.20 млрд. руб.).
29.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.54 %.
28.02.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.11 %.; объем сделок 93.12 млрд. руб. (27 февраля ставка составляла 4,44 %).
Итоги аукциона прямого РЕПО 29 января:
Максимальный объем предоставляемых средств – 260 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 101 806,03 млн. руб. (ставка 5.3116 %), срок 1 день;
15:30 – размещенный объем – 79 891,64 млн. руб. (ставка 5,260 %), срок 1 день.
29.02.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.32 % (+0.18);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.06 % (+0.29);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.02 % (28.02.12).
Валютные котировки рубля 1 марта:
29.27р. – 29.28 рублей за доллар;
39.05 р. – 39.07 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 29 февраля:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.11р. – 29.50р.;
рубль/евро (март 2012 г.) 38.60р. – 39.44р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3340 (1.3315) – 1.3420 (1.3460).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 1 марта
29.02.2012
Dow Jones industrial average
12952.07
-0.41%
Nasdaq
2966.89
-0.67%
S&P 500
1365.68
-0.47%
10-Yr Bond
1.977%
0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
65811.7
-0.22%
NYSE Arca Oil
1328.04
-1.16%
DAX INDEX
6856.08
-0.46%
РТС
1728.36
0.37%
Индекс ММВБ
1592.66
-0.12%
Россия-30
4.133%
0.01
01.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
9710.05
-0.14%
Shanghai Composite (Китай)
2431.33
0.12%
EUR/USD
1.3342
1.3344
Фьючерс S&P 500 03/2012
1360.75
-0.13%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
107.05
-0.02
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1723.75
12.45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
130^28
-0^05
Прогноз
на 01.03.12г.
Nasdaq
2949
2985
S&P 500
1355
1378
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^24
142^03
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3236
1.3418
Индикативные котировки металлов 1 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1722.84
1723.14
1.54
9:21:15
палладий
703.6
706.6
0.34
9:20:09
платина
1692
1702
0.95
9:19:42
серебро
35.08
35.11
1.18
9:20:43
алюминий
2327
2330
0.17
9:20:19
медь
8517
8522
-5
9:20:03
никель
19608
19708
0.62
9:20:46
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.01
Nasdaq
13.89
S&P 500
8.59
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
15.96
NYSE Arca Oil
8.05
DAX INDEX
16.24
РТС
25.20
Индекс ММВБ
13.60
NIKKEI 225 INDEX
14.84
Shanghai Composite (Китай)
10.54
НОВОСТИ
05:00 PMI Китая. Индекс сектора производства в феврале 49,6. Прогноз 50,5. В январе 48,8.
11:00 Великобритания. Индекс цен на дома в феврале. Прогноз 0,2 % (0,4 % г/г). В январе -0,2 % (0,6 % г/г).
12:45 PMI Италии. Индекс сектора производства в феврале. Прогноз 57,0. В январе 46,8.
12:50 PMI Франции. Индекс сектора производства в феврале. Прогноз 50,2. В январе 48,5.
12:55 PMI Германии. Индекс сектора производства в феврале. Прогноз 50,1. В январе 51,0
13:00 PMI Еврозоны. Индекс сектора производства в феврале. Прогноз 49,0. В январе 52,1 .
14:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз 2,6 % г/г. В январе 2,7 % г/г.
14:00 Еврозона. Безработицы в январе. Прогноз 10,4 %. В декабре 10,4 %.
14:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в феврале. Прогноз 0,3 % (3,1 % г/г). В январе 0,3 % (3,2 % г/г).
17:30 Jobless claims США.
17:30 США. Индекс персональных доходов в январе. Прогноз 0,5 %.В декабре 0,5 %.
17:30 США. Индекс персональных расходов в январе. Прогноз 0,4 %. В декабре 0 %.
17:30 США. Индекс PCE core в январе. Прогноз 0,2 %. В декабре 0,2 % (1,8 % г/г).
19:00 ISM США. Индекс сектора производства в феврале. Прогноз 54,5. В январе 54,1.
19:00 США. Индекс расходов на строительство в январе. Прогноз 1,0 %. В декабре 1,5 %
Банки взяли у ЕЦБ трехлетние кредиты на сумму 530 млрд. евро в среду. В общей сложности в тендере учувствовали 800 банков.
Рост ВВП США в последнем квартале прошлого года составил 3 % г/г (пересмотрено с +2,8 % г/г). Большая часть роста четвертого квартала обусловлена неожиданно большим накоплением запасов. Экономисты ожидают, что компании сократили запасы в первые три месяца 2012 г. В результате, экономический рост, как ожидается, замедлится до 1,9 % в первом квартале.
Правительство пересмотрело свои оценки коммерческого строительства и потребительских расходов.
Инвестиции в нежилое строительство, инвестиций в бизнес, поднялись на 2,8 % в четвертом квартале, а не 1,7 %, как первоначально сообщалось.
Потребительские расходы (70 % ВВП) выросли на 2,1 %, а не на 2 %.
Реальные конечные продажи в США, за исключением импорта, увеличились на 1,1 % по сравнению с начальной оценкой +0,9 %.
Приобретение товаров длительного пользования, таких как автомобили подскочили на 15,3% в четвертом квартале, по сравнению с более ранней оценкой 14,8%. Это было примерно в три раза быстрее, чем в третьем квартале.
Инвестиции в домах и квартирах был также пересмотрен до 11,5% роста.
Импорт, который вычитается из ВВП, а не расти столько, сколько первоначально верили. Правительство заявило, импорт вырос на 3,8% в четвертом квартале, по сравнению с предварительной оценкой в 4,4%.
Экспорт вырос на 4,3%, меньше, чем то чтение оригинала на 4,7%
Расходы правительства на всех уровнях упал комбинированный 4,4% в четвертом квартале, а не 4,6%, как первоначально планировалось. Нижняя государственных расходов было одним из крупнейших тащит на рост в последние месяцы года.
Инфляция, как измеряется с помощью индекса PCE потребителя выросли на 1,2% в четвертом квартале, или на 1,3%, на "ядро" основе, если продукты питания и энергоносители, исключаются.
Реальные располагаемые доходы населения поднялись на 1,4% в четвертом квартале, по сравнению с ранее чтении 0,8%. Норма личных сбережений составила 4,5%, по сравнению с первоначальной оценки в 3,7%.
РОССИЯ
Индекс PMI (деловой активности) сектора производства в феврале 50,7. В январе – 50,8.
Индекс, по-прежнему, ниже своего долгосрочного среднего показателя 52,1.
По данным Минфина США, на конец декабря объем портфеля Казначейских бумаг в резервах РФ сократился на 41,5 % до $88,4 млрд. (-41,5 %). За год РФ избавилась от бумаг на сумму $62,6 млрд.
Уже с сентября 2011 г. РФ не входит в десятку крупнейших кредиторов США. В декабре продано Treasuries на сумму $1,3 млрд.
Китай - $1,250 трлн. (около -5 % г/г); Япония - $1,042 трлн. (+18,1 %), Канада - $96,6 млрд. (+28,3 %), Франция - $51,7 млрд. (+244,7 %), Великобритания - $414.8 млрд. (+53,4 %), Испания - $12,9 млрд. (+53,6 %).
Выдержка из выступления сенатора Барака Обамы в Сенате от 20 марта 2006 г.
«Тот факт, что мы собрались здесь сегодня, чтобы обсудить повышение предельного размера долга Америки является признаком отказа руководства. Это признак того, что правительство США не может оплатить свои счета. Это признак того, что мы теперь зависим от текущей финансовой помощи из-за рубежа для финансирования необдуманной фискальной политики нашего правительства. Увеличение долга ... Америка ослабляет нас и на международном уровне. Лидерство означает, что «кредитор последней инстанции здесь.» Вместо этого, Вашингтон перекладывает сегодняшнее бремя на плечи наших детей и внуков. У Америки есть проблемы задолженности и бездействие руководства. Американцы заслуживают лучшего.»
Долг более $15,410 трлн. (102,4 % ВВП – текущее значение по http://usdebtclock.org/).
Резервы в золоте + валютные резервы + стратегический запас нефти = около $700 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Совет директоров компании принял решение созвать 10 апреля внеочередное собрание акционеров. В повестке собрания вопрос об уменьшении уставного капитала ОАО «Северсталь». ОАО «Северсталь» планирует выкупить около 170 млн. квазиказначейских акций (около 17 % акционерного капитала) по цене 390 рублей за бумагу. Сумма выкупа составит около 66,3 млрд. рублей. Дата закрытия реестра - 1 марта. Приблизительно 193 млн. казначейских акций компании в настоящее время находятся на балансе компании Lybica Holdings B.V. Эти акции были получены Lybica в ходе сделки по выделению Nordgold.
Оферта на покупку будет выставлена на период с 21 мая по 19 июня 2012 г. Расчеты произведут в начале июля 2012 г.
Роснефть и ИТЕРА подписали соглашение о создании совместного бизнеса по добыче и реализации природного газа. Компании обладают суммарными запасами в размере 40 млн. т. жидких углеводородов и 600 млрд. куб. м. природного газа. В долгосрочной перспективе добыча предприятия достигнет - 40 млрд. куб. м. в год.
Прогнозы на сегодня 1 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 171 600 (168 000);
Уровень сопротивления – 177 000.
Индекс РТС
- поддержка 1720 (1680);
- сопротивление 1760.
Индекс ММВБ
- поддержка 1590 (1573);
- сопротивление 1608.
ГАЗПРОМ
- поддержка 192.80р.; 190.40р.;
- сопротивление 196.70р.
ГМКНН
- поддержка 5750р.; 5720р.;
- сопротивление 5810р.; 5880р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1846р.; 1830р.;
- сопротивление 1895р.
Ростелеком:
- поддержка 147.17р.; 145.50р.;
- сопротивление 148.40р.; 149.10р.
Роснефть:
- поддержка 224.80р.;
- сопротивление 228.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 95.30р.;
- сопротивление 100.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 75.00р.; 73.70р.;
- сопротивление 77.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.24р.; 29.60р.;
- сопротивление 30.89р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA