Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на вторник
В январе текущего года Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB», понизив прогноз по нему до «стабильного» с «позитивного»
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.2892 руб. за один доллар (+0.68 коп.);
- курс рубля к евро – 38.6530 руб. за один евро (+29.60 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.5029 руб. (+13.70 коп.).
06.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 611.40 млрд. руб. (+37.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 218,70 млрд. руб. (+18.00 млрд. руб.).
02.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.46 %.
02.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.40 %.; объем сделок 82.02 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 5 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 6 932,45 млн. руб. (ставка 5.2724 %), срок 1 день;
05.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.17 % (-0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 4.90 % (-0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.68 % (02.03.12).
Валютные котировки рубля 5 марта:
29.34р. – 29.36 рублей за доллар;
38.77 р. – 38.79 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 5 марта:
рубль/доллар (март 2012 г.) 29.11р. – 29.50р.;
рубль/евро (март 2012 г.) 38.51р. – 39.44р.;
евро/доллар (март 2012 г.) 1.3150 (1.2970) – 1.3240 (1.3288).
Фондовый рынок.
Индикативные котировки металлов 6 марта
06.03.2012
Dow Jones industrial average
12962.81
-0.11%
Nasdaq
2950.48
-0.86%
S&P 500
1364.33
-0.46%
10-Yr Bond
2.005%
0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
66964
-1.21%
NYSE Arca Oil
1329.45
-0.23%
DAX INDEX
6866.46
-0.79%
РТС
1752.22
1.46%
Индекс ММВБ
1625.74
1.10%
Россия-30
3.879%
-0.01
07.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
9632.43
-0.68%
Shanghai Composite (Китай)
2417.29
-1.13%
EUR/USD
1.3203
1.3205
Фьючерс S&P 500 03/2012
1361.25
-0.22%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
106.61
-0.10
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1703.85
-0.05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^00
0^02
Прогноз
на 06.03.12г.
Nasdaq
2947 (2909)
2954 (2985)
S&P 500
1355
1378
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
140^22
141^11
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3153 (1.3094)
1.3242 (1.3288)
Индикативные котировки металлов 6 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1703.01
1703.31
-0.20
8:22:15
палладий
702.9
705.9
-0.14
8:10:12
платина
1653
1663
-0.30
8:20:35
серебро
33.91
33.94
-0.18
8:15:06
алюминий
2280
2283
-0.18
8:20:45
медь
8450
8455
-32
8:19:05
никель
19042
19142
0.04
8:21:54
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6.10
Nasdaq
13.26
S&P 500
8.49
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
17.99
NYSE Arca Oil
8.16
DAX INDEX
16.41
РТС
26.93
Индекс ММВБ
15.96
NIKKEI 225 INDEX
13.92
Shanghai Composite (Китай)
9.91
НОВОСТИ
14:00 GDP Еврозона. ВВП четвертого квартала 2012г. Предыдущее значение -0,3 % кв./кв. (+0,7 % г/г).
Инфляция в Китае в 2012 г., по прогнозу, правительства достигнет 4 %. В январе инфляция неожиданно ускорился до 4,5 %.
Цель темпа роста экономики Китая на 2012 г. 7,5 %. Т.е. утверждения того, что рост ВВП менее 8 % опасен для Китая пересмотрены. Отчасти это объясняется снижение динамики роста числа работников.
Китайское правительство планирует средний темп экономического роста на 7 % в год в течение 12-го пятилетнего плана до 2015 г.
Индексы деловой активности (PMI) сектора услуг стран Еврозоны ослабевали.
PMI Франции в феврале застыл на граничном уровне 50, снизившись с 52,3. Композитный индекс в феврале зафиксирован на уровне 50,2 (в январе 51,2). Деловая активность в экономике в целом, вероятно, в стагнации.
PMI сектора услуг Германии опустился в феврале до 52,8 (в январе 53,7). Композитный индекс уменьшился до 53,2 (53,9). Данные февраля свидетельствуют о том, что в Германии
сектор услуг продолжает устойчивый рост.
PMI Еврозоны сектора услуг в феврале опустился до 48,8 (в январе 49,7). Индекс все дальше отдаляется от уровня 50, что доказывает продолжение сужения сектора.
Общее сокращение объемов производства отражает новый спад в секторе.
В секторе производства было отмечено небольшое улучшение. В Италии и Испания зарегистрировано сильное падение объемов производства.
Композитный индекс в феврале опустился до 49,7 (в январе 50,4).
Объем розничных продаж Еврозоны в январе вырос на 0,3 %. При этом за 12 месяцев показатель не изменился. В декабре зафиксировано падение 0,4 % (за 12 месяцев -1,6 % г/г). При росте показателя в регионе, объем розницы в Германии в январе упал на -1,6 % (-1,7 % за 12 месяцев), в Ирландии -1,2 % (-2,3 % г/г), во Франции +2,1 % (+6,0 % г/г), Португалии -2,7 % (-8,7 % г/г)..
Индекс деловой активности сектора услуг США (ISM) в феврале повысился до 57,3 с 56,8 в январе. Индекс новых заказов увеличился до 61,2 (59,4). Показатель занятости опустился до 55,7 (57,4). Значительно вырос показатель цен. В феврале индекс цен повысился до 68,4 с 63,5 в январе.
Объем фабричных заказов в США в январе упал на 1 % (+8,1 % за 12 месяцев). В декабре +1,4 %. За исключением объема заказов на транспорт показатель снизился на 0,3 % (+7,2 % г/г). Аналитики прогнозировали в среднем падение вдвое большее.
Рынок акций США упал в понедельник вторую сессию подряд и третий раз за последние четыре торговых дня. Аналитики объясняют происшедшее снижением прогноза по росту экономики Китая. В 2012 г.
Кроме того, сохраняющаяся неопределенность вокруг проблемы Греции, т.к. сообщили о снижении деловой активности в странах Еврозоны.
РОССИЯ
Инфляция в России в феврале 2012 г. составила 0,4%. В январе +0,5 %. В годовом исчислении инфляция 3,7 %. Индекса потребительских цен за первые два месяца года составил 0,9 %. Рост базового индекса потребительских цен в годовом исчислении в феврале 5,7 % (в январе 6 % г/г).
На снижение темпа роста цен повлияло изменение с 2012 г. графика индексации тарифов в сфере естественных монополий.
Минэкономразвития ждет замедления инфляции в 2012 г. до 5-6 % с 6,1 % в 2011 г.
Реальный эффективный курс рубля в январе-феврале 2012 г. укрепился на 4,2 %, в феврале - на 3,5 %. К доллару за период рубль вырос на 5,3 %, к евро - на 6,0 %.
Номинальный эффективный курс рубля поднялся на 4 %. При этом номинальный курс рубля к доллару вырос на 5,3 %, а к евро - на 5 %.
Согласно пересмотренным данным ЦБ, в январе реальный курс рубля к доллару снизился на 0,1 %, к евро - вырос на 2,4 %. Показатель по реальному эффективному курсу рубля остался неизменным (рост на 0,7 %).
За 2011 г. реальный эффективный курс рубля вырос на 3,8 %.
Международное рейтинговое агентство Fitch заявило, что может понизить долгосрочный кредитный рейтинг России, если власти не пойдут на ужесточение бюджетной политики.
В январе текущего года Fitch подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг России на уровне «BBB», понизив прогноз по нему до «стабильного» с «позитивного». Решение было аргументировано политической неопределенностью в РФ.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 6 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 172 500 (171 600);
Уровень сопротивления – 177 000.
Индекс РТС
- поддержка 1735 (1720);
- сопротивление 1760.
Индекс ММВБ
- поддержка 1608 (1590);
- сопротивление 1625 (1648).
ГАЗПРОМ
- поддержка 198.50р.; 192.80р.;
- сопротивление 202.50р.
ГМКНН
- поддержка 5832р.; 5750р.;
- сопротивление 5960р.; 6000р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1846р.; 1830р.;
- сопротивление 1945р.
Ростелеком:
- поддержка 147.90р.; 145.50р.;
- сопротивление 149.60р.; 150.50р.
Роснефть:
- поддержка 224,80р.; 221.20р.;
- сопротивление 228.70р.; 231,00р.
Сбербанк об.
- поддержка 100.70р.; 97.70р.;
- сопротивление 103.00р.; 105.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 77.20р.; 75.00р.;
- сопротивление 78.20р.; 80.30р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.89р.; 30.24р.;
- сопротивление 31.60р.; 31.80р.;
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA