Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ОГК-3 в 2011 г. - 1,61 млрд. рублей, против убытка 2010 г. - 14,5 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.1652 руб. за один доллар (+5.72 коп.);
- курс рубля к евро – 38.6001 руб. за один евро (-12.00 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4114 руб. (-2.30 коп.).
Объем биржевых валютных торгов 20 февраля выросли - долларом с расчетами «сегодня» вырос на 73 % ($2036,5 млн. – 3-й результат с начала года), расчетами «завтра» на 64 % ($6064 млн. – 6-й результат с начала года); евро – с расчетами «сегодня» - снизился на 2,7 % (347,2 млн. евро – максимум с начала года), расчетами «завтра» - вырос на 30,5 % (459 млн. евро – 4-й результат с начала года).
21.03.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 768.40 млрд. руб. (-0.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 137.40 млрд. руб. (+13.00 млрд. руб.).
20.02.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.73 %.
19.03.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.20 %.; объем сделок 95.48 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 марта:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
- 450 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 141 551,97 млн. руб. (ставка 5.3710 %), срок 1 день;
13:45 – размещенный объем – 141 274,03 млн. руб. (ставка 5.2980 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 27 805,64 млн. руб. (ставка 5.2711 %), срок 1 день.
20.03.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.67 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.42 % (+0.05);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.27 % (19.03.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 марта:
29.21р. – 29.23 рублей за доллар;
38.75 р. – 38.77 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 марта:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.25р. – 29.70р. (30.13р.);
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.18р. (38.70р.) – 39.67р.;
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3194 (1.3162) – 1.3250 (1.3285).
Фондовый рынок.
20.03.2012
Dow Jones industrial average
13170.19
-0.52%
Nasdaq
3074.16
-0.14%
S&P 500
1405.52
-0.30%
10-Yr Bond
2.372%
-0.01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
67295.6
-0.64%
NYSE Arca Oil
1307.81
-1.72%
DAX INDEX
7054.94
-1.39%
РТС
1693.09
-1.71%
Индекс ММВБ
1558.65
-1.75%
Россия-30
7.069%
0.04
21.03.2012
NIKKEI 225 INDEX
10078.1
-0.63%
Shanghai Composite (Китай)
2365.57
-0.47%
EUR/USD
1.3268
1.3270
Фьючерс S&P 500 06/2012
1402.25
0.16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 04/2012 ($)
105.63
-0.07
Фьючерс на золото 04/2012 ($)
1653.35
6.35
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
127^31
-0^01
Прогноз
на 21.03.12г.
Nasdaq
3059 (3019)
3116
S&P 500
1401 (1392)
1409 (1427)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
135^06
136^04
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3249 (1.3189)
1.3303 (1.3367)
Индикативные котировки металлов 21 марта
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1652.44
1652.74
0.43
8:38:29
палладий
691.4
694.4
-0.14
8:31:41
платина
1648
1658
-0.06
8:16:40
серебро
32.14
32.17
0.63
8:37:51
алюминий
2252
2255
0.22
8:37:44
медь
8466
8471
34
8:37:16
никель
18972
19072
0.19
8:38:27
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7.80
Nasdaq
18.00
S&P 500
11.76
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
18.57
NYSE Arca Oil
6.40
DAX INDEX
19.61
РТС
22.64
Индекс ММВБ
11.17
NIKKEI 225 INDEX
19.19
Shanghai Composite (Китай)
7.55
НОВОСТИ
18:00 США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в феврале. Прогноз 4,61/4,65 млн. В январе 4,57 млн.
Бывший Советник Народного Банка Китая Ся Бинь призвал к наделению банка большей автономией для денежно-кредитного регулирования, т.к. Китай готовится освободить процентные ставки и к увеличению роли юаня в качестве международной валюты.
Прозвучавшее заявление лежит в русле советов Всемирного Банка Китаю по проведению решений по укреплению самостоятельности НБК и увеличению прозрачности денежно-кредитной политики.
Азиатские рынки акций упали сегодня после того, как опасения замедления экономической динамики Китая получили подтверждения в корпоративной отчетности.
Кроме того, от Центральных Банков может последовать принятие решений направленных на борьбу с инфляцией, получившей импульс к росту от высоких цен на нефть.
Впрочем, тот же Ся Бинь заявил, что жесткого спада в Китае не произойдет, в частности потому, что многие местные органы власти, по-прежнему, ориентированы на сохранение ежегодного роста на уровне 10 %, по сравнению с национальной целью роста экономики на 7,5 %.
Аналитики полагают, что Китай ослабит денежно-кредитную политику, чтобы поддержать рост после сокращения экспорта и замедления динамики внутреннего спроса в первые два месяца года. Сокращение обязательных резервов для банков будет третьим снижением с ноября. Китай не снижал процентные ставки с 2008 г.
Объем строительства нового жилья в США упал в феврале на 1,1 % до 698 тыс. (+34,7 % к февралю 2011 г.). Количество разрешений на будущее строительство, напротив, вырос на 5,1 % до 717 тыс. (+34,3 % г/г) – максимальный уровень с октября 2008 г.
Строительство оказалось хуже прогнозов, а количество выданных лицензий на него по факту оказалось существенно выше ожиданий.
Информация была бы, пожалуй, положительной, однако, динамика падения объема строительства односемейных домов оказалось хуже темпа роста разрешений на них. Объем строительства новых односемейных домов (65,5 % от общего объема строительства) в феврале рухнул почти на 10 % (до 457 тыс.), в то время как количество разрешений на строительство увеличился только на 4,9 % до 472 тыс.
Впрочем, несмотря на избыток непроданной недвижимости, влияющего на цены, оптимизм относительно рынка недвижимости вероятно увеличивается.
В обзоре по экономике глава ФРС Б.Бернанке сказал:
События в Европе сказались на экономике США. ЕС принимает примерно 1/5 объема экспорта американских товаров и услуг. Экспорт из США в Европу в течение последних двух лет оказался много хуже, чем экспорт в остальной части мира. Кроме того, слабый спрос в Европе замедлил рост в других странах, который также снизил внешний спрос на продукцию США.
Во время, когда финансовые условия в Европе были особенно бурными, инвесторы во всем мире отступили от приобретения рискованных активов. В США эти вызвало падение цен акций, увеличение расходов на выпуск корпоративных долгов, а также снижение потребительской и деловой уверенности. Кроме того, американские финансовые институты, имеющие связи с Европой, потерпели падение цен на их акции, расширение кредитных спредов.
В последние несколько месяцев, финансового напряжения в Европе уменьшилось, что внесло свой вклад в улучшение тона финансовых рынков по всему миру, в том числе в США.
Несмотря на прогресс, полное разрешение кризиса потребует дальнейшего укрепления европейской банковской системы, существенное расширение финансовых блокировок, проведения мероприятий против распространения проблем суверенных долговых рынков, направленных на повышение экономического роста и конкурентоспособности, к сокращению внешних дисбалансов в проблемных странах.
Хотя американские банки ограничены в воздействии от проблем периферийных европейских стран, их воздействие на европейские банки крупных европейскизх государств. Европейские холдинги представляли 35 % активов крупных американских фондов денежного рынка в феврале, и эти средства остаются структурно уязвимы, несмотря на конструктивные шаги. Американских финансовых компаний и фонды денежного рынка скорректировали свои позиции и хеджировали свои риски в определенной степени, но риски остаются проблемой как для этих учреждений, так и для регуляторов. В частности, ситуация в Европе может серьезно ухудшиться, что вынудит американский финансовый сектор, скорее всего, бороться не только с проблемами, связанными с прямым воздействием, но и с целым рядом более широких изменений на рынке, в том числе со снижением мировых цен на акции, увеличением расходов по кредитам, снижением доступности финансирования.
Для решения этих общих рисков, ФРС работает в тесном контакте с большими финансовыми институтами США.
РОССИЯ
Оборот розничной торговли в РФ в январе-феврале 2012 г. вырос на 7,3 % г/г - 3,31 трлн. рублей. В феврале - 1,516 трлн. рублей (+7,7 % г/г).
В структуре оборота розничной торговли в феврале 2012 г. удельный вес продовольственных товаров, включая напитки и табачные изделия, составил 47,4 %, непродовольственных товаров - 52,6 % (в феврале 2011 г. - 49,1 % и 50,9 %).
Положительное внешнеторговое сальдо в январе - $20,5 млрд. (+46,4 % г/г/). Общий торговый оборот (данные Банка России) - $59,7 млрд. (+27,9 % г/г). Объем экспорта - $40,1 млрд. (+32,2 % г/г), импорта - $19,6 млрд. (+20 %).
Экспорт важнейших товаров в январе составил $39,7 млрд. (+31,9 % г/г), импорт - $18 млрд. (+23,2 % г/г).
Инвестиции в основной капитал в феврале текущего года – 567,9 млрд. рублей (+15,1 % г/г). (Росстата) За месяц инвестиции выросли на 26,6 %.
В прошлом году рост инвестиций в основной капитал составил 8,3 %, достигнув уровня 10,8 трлн. рублей..
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистая прибыль (РСБУ) ОАО ОГК-3 в 2011 г. - 1,61 млрд. рублей, против убытка 2010 г. - 14,5 млрд. рублей. Объем выручки - 43,1 млрд. рублей (-13,5 % г/г). Снижение обусловлено сокращением объёмов поставки по свободным двусторонним договорам в нерегулируемом сегменте ОРЭМ.
Краткосрочная кредиторская задолженность 6,9 млрд. рублей (+36,9 % г/г).
Совокупные активы ОГК-3 – 97,2 млрд. рублей (+4,4 % г/г).
Прогнозы на сегодня 21 марта:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в марте 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 161 500 (156 000);
Уровень сопротивления – 166 000 (170 400).
Индекс РТС
- поддержка 1680 (1662);
- сопротивление 1712 (1760).
Индекс ММВБ
- поддержка 1558 (1547);
- сопротивление 1573 (1582).
ГАЗПРОМ
- поддержка 185.00р.; 183.00р.;
- сопротивление 191.00р.; 192.20р.
ГМКНН
- поддержка 5475р.; 5440р.;
- сопротивление 5559р.; 5690р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1845р.; 1830р.;
- сопротивление 1875р.
Ростелеком:
- поддержка 147.00р.; 145.50р.;
- сопротивление 149.50р.; 151.00р.
Роснефть:
- поддержка 212.0р.; 208.00р.;
- сопротивление 213.20р.; 215.10р.
Сбербанк об.
- поддержка 97.70р.; 93.80р.;
- сопротивление 101.00р.; 103.30р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.80р.; 77.20р.;
- сопротивление 84.20р.; 79.80р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 30.25р.; 29.10р.;
- сопротивление 31.60р.; 32.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA