Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Минфин РФ проведет 24 апреля аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в сумме 50 млрд. рублей по ставке от 6,05 %
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.5214 руб. за один доллар (-0.92 коп.);
- курс рубля к евро – 38.8110 руб. за один евро (-8.80 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.7021 руб. (-4.50 коп.).
23.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 764.00 млрд. руб. (-7.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 67.90 млрд. руб. (-17.00 млрд. руб.). – суммарно 831.90 млрд. рублей.
20.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.79 %.
19.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.25 %.; объем сделок 48.47 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 150 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 148 287.50 млн. руб. (ставка 5.5182 %), срок 1 дня;
15:30 – размещенный объем – 1 313.20 млн. руб. (ставка 5.5821 %), срок 3 дня;
20.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.89 % (+0.09);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.62 % (+0.15);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.33 % (19.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 23 апреля:
29.47р. – 30.48 рублей за доллар;
38.85 р. – 38.86 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 19 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.59р. (29.28р.) – 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3195 (1.3150) – 1.3283.
Фондовый рынок.
20.04.2012
Dow Jones industrial average
13029,3
0,50%
Nasdaq
3000,45
-0,24%
S&P 500
1376,53
0,12%
10-Yr Bond
1,970%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62494,1
-0,20%
NYSE Arca Oil
1202,79
0,02%
DAX INDEX
6750,12
1,18%
РТС
1619,34
0,61%
Индекс ММВБ
1503,61
-0,10%
Россия-30
4,010%
-0,04
23.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9557,25
-0,04%
Shanghai Composite (Китай)
2402,72
-0,17%
EUR/USD
1,3192
1,3195
Фьючерс S&P 500 06/2012
1372,65
-0,19%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
103,79
-0,09
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1642,85
0,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^23
0^01
Прогноз
на 23.04.12г.
Nasdaq
2992 (2975)
3027 (3055)
S&P 500
1372 (1357)
1383 (1403)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
141^01 (140^21)
142^31
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3158
1,3248
Индикативные котировки металлов 23 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1642.21
1642.51
-0.04
9:19:31
палладий
672.40
675.40
-0.36
8:44:39
платина
1575.00
1585.00
-0.06
9:17:14
серебро
31.65
31.68
-0.31
19:18:32
алюминий
2075.00
2078.00
-0.19
9:17:43
медь
8111.00
8116.00
-69.00
9:18:12
никель
17746.00
17846.00
-0.35
9:18:28
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
6,64
Nasdaq
15,17
S&P 500
9,46
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
10,11
NYSE Arca Oil
-2,14
DAX INDEX
14,44
РТС
17,30
Индекс ММВБ
7,25
NIKKEI 225 INDEX
13,03
Shanghai Composite (Китай)
9,24
НОВОСТИ
09:00 Leading Index Японии. Индикатор февраля.
11:00 PMI Франции. Индексы деловой активности в апреле. В марте индекс сектора производства 46,7, сектора услуг 50,1.
11:30 PMI Германии. Индексы деловой активности в апреле. В марте индекс сектора производства 48,4, сектора услуг 52,1.
12:00 PMI Еврозоны. Индексы деловой активности в апреле. В марте индекс сектора производства 47,7, сектора услуг 49,2, композитный индекс 49,1.
12:00 Еврозона. Размер долга в 2011 г. Предварительное значение 85,4 % ВВП.
Индексы IFO Германии не хуже прогнозных значений и не хуже мартовских. Индекс делового климата вырос до 109,9 в апреле по сравнению с прогнозом 109,5. В марте показатель равнялся 109,8. Индекс экономических ожиданий в апреле остался на уровне марта 102,7, но оказался выше прогноза – 102,3.
Индекс оценки текущих экономических условий в апреле поднялся до 117,5 по сравнению с прогнозом 117,0.
Кандидат в президенты Франции от социалистической партии Франсуа Олланд считает, что ЕЦБ стоит понизить базовую процентную ставку и начать кредитование государств Еврозоны напрямую для того чтобы развернуть экономический тренд региона и в качестве решающей меры борьбы с долговым кризисом.
Действующий президент Франции Николя Саркози считает, что ЕЦБ должен предпринимать более активные действия для стимулирования экономического роста, а не только контролировать инфляцию.
Лидеры G-20 одобрили увеличение ресурсов МВФ на $500 млрд. - с $250 млрд. до $750 млрд. (в том числе $250 млрд. - в форме немедленного финансирования от стран-участниц).
РОССИЯ
Минфин РФ проведет 24 апреля аукцион по размещению средств федерального бюджета на банковские депозиты в сумме 50 млрд. рублей по ставке от 6,05 %.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы в узком определении на 16 апреля составил 6 866,5 млрд. рублей против 6 760,2 млрд. рублей на 9 апреля 2012 года.
ЦБ РФ в марте 2012 г. увеличил запасы монетарного золота в резервах на 500 тыс. тройских унций (15,55 т.), до 28,8 млн. тройских унций (895,78 т.). В феврале объем золота в резервах снизился на 100 тыс. тройских унций (3,1 т.), до 28,3 млн. тройских унций (880,2 т.). За 2011 год Центробанк закупил в резервы 93,3 т.
Стоимость золота в резервах на 1 апреля 2012 г. сократилась на 4,6 % за месяц - $47,827 млрд.
Доля золота в общем объеме международных резервов на 1 марта - 9,31 %. В начале года - 8,96 %.
По данным Департамента внешних и общественных связей Банка России максимальные процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц в первой декаде апреля составили 9,54 %, во второй декаде – 9,6 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
За прошедшую неделю возобновился приток средств в российские акции от нерезидентов. Российские страновые фонды получили $115 млн. (0,76 % от объема активов под управлением, из спекулятивных фондов ETF, паи которых обращаются на бирже, было выведено $14 млн. Основная часть средств поступила в активно управляемые фонды. За предыдущую неделю российские страновые фонды потеряли $40 млн. Фонды, ориентированные на развивающиеся рынки, вновь зафиксировали чистый отток средств. Инвесторы вывели из этой категории активов $713 млн. за неделю. На предыдущей неделе отток составил $857 млн. Фонды GEM зафиксировали рекордный отток - $199 млн. исходя из веса России в индексе MSCI GEM из российских акций могло быть выедено около $13,5 млн. Отток из фондов инвестиций в Азию превысил $470 млн.
Аналитики прогнозирую чистую прибыль Магнита за Q1 2012 г. $113,7 млн. (+86,4 % за год). Показатель EBITDA - $266 млн. (+64,2 % г/г). Рентабельность показателя - 8 %, вырастет с уровня прошлого года 6,32 %.
Кипрская Polymetal Holding Limited («дочка» зарегистрированного в Британии Polymetal International) объявила о принудительном выкупе оставшихся обыкновенных акций российского Полиметалла по цене 531,15 рубля за акцию. К настоящему времени зарегистрированный на британском острове Джерси Polymetal консолидировал 99,52 % акций Полиметалла. Компания включена в расчет индекса FTSE 100. Депозитарные расписки Полиметалла, выпущенные на акции компании до смены юрисдикции, прошли делистинг в марте. К 18 июня 2012 г. компания должна составить список всех акционеров, у которых Polymetal Holding выкупит акции. Покупка акций будет производиться в течение последующих 25 календарных дней.
Сургутнефтегаз увеличит дивиденды за 2011 г. За 2010 г. компания выплатила 0,5 рубля на обыкновенную акцию и 1,18 рубля - на привилегированную. Чистая прибыль компании (РСБУ) выросла более чем на 80 % в 2011 г. - до 233,2 млрд. рублей. По данным Минэнерго, добыча компании составила в 2011 г. 61 млн. т. нефти и газового конденсата. Компания прогнозирует рост добычи до 62-63 млн. т. в 2013 г.
Аналитики полагают, что чистая прибыль ФСК выросла на 30,3 % без учета бумажных в прошлом году, несмотря на сдерживание тарифов.
Чистая прибыль (МСФО) составила в 2011 г. 36,36 млрд. рублей против 27,91 млрд. рублей годом ранее.
По прогнозам рост объема выручки может составить 25 % - до 141,54 млрд. рублей. Показатель EBITDA может увеличиться на 21,7 % - 82,4 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 23 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 156 400 (155 800);
Уровень сопротивления – 158 400 (162 000).
Индекс РТС
- поддержка 1602 (1582);
- сопротивление 1632.
Индекс ММВБ
- поддержка 1495 (1460);
- сопротивление 1525 (1543)
ГАЗПРОМ
- поддержка 170.60р.; 165.80р.;
- сопротивление 171.63р.; 175.43р.
ГМКНН
- поддержка 5180р.; 5000р.;
- сопротивление 5430р.; 5500р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1750р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 138.50р.; 137.80р.:
- сопротивление 139.30р.; 141.00р.
Роснефть:
- поддержка 213.30р.; 207.0р.;
- сопротивление 216.90р.; 219.90р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.70р.; 90.50р.;
- сопротивление 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 73.20р.; 71.90р.;
- сопротивление 74.40р.; 76.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 29.00р.; 27.80р.;
- сопротивление 30.20р.; 31.60р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA