Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Сеть Магнит увеличила размер дивидендов за прошлый год до 14,1 % от чистой прибыли
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.4549 руб. за один доллар (+3.31 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7950 руб. за один евро (+4.36 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6579 руб. (+3.79 коп.).
25.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 764.00 млрд. руб. (-7.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 67.90 млрд. руб. (-17.00 млрд. руб.). – суммарно 831.90 млрд. рублей.
24.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.80 %.
23.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.43 %.; объем сделок 48.94 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 24 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день;
- 750 млрд. рублей на срок 7 дней.
11:30 – размещенный объем – 117 536.50 млн. руб. (ставка 5.5556 %), срок 1 дня;
13:45 – размещенный объем – 504 872.30 млн. руб. (ставка 5.2988 %), срок 7 дней;
15:30 – размещенный объем – 2 435.80 млн. руб. (ставка 5.9324 %), срок 1 дня;
24.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.94 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.64 % (-0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.50 % (23.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 25 апреля:
29.29р. – 30.31 рублей за доллар;
38.63 р. – 38.65 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 25 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.14р. – 29.60р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3160 (1.3150) – 1.3283.
Фондовый рынок.
24.04.2012
Dow Jones industrial average
13001,56
0,58%
Nasdaq
2961,6
-0,30%
S&P 500
13371,97
0,04%
10-Yr Bond
1,961%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61971,14
0,70%
NYSE Arca Oil
1203,33
0,58%
DAX INDEX
6590,41
1,03%
РТС
1572,82
-2,96%
Индекс ММВБ
1466,4
-0,20%
Россия-30
4,198%
0,03
25.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9563,98
1,01%
Shanghai Composite (Китай)
2399,26
0,44%
EUR/USD
1,3187
1,3190
Фьючерс S&P 500 06/2012
1375,50
0,40%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
103,67
0,12
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1642,75
-1,05
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
131^22
0^01
Прогноз
на 25.04.12г.
Nasdaq
2936
2998
S&P 500
1354
1372 (1384)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
141^01 (140^21)
142^31
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3158
1,3248
Индикативные котировки металлов 25 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1642.08
1642.38
-0.00
9:23:26
палладий
667.40
670.40
-0.07
9:22:23
платина
1546.00
1556.00
+0.39
9:16:54
серебро
30.79
30.82
-0.16
9:23:04
алюминий
2084.00
2087.00
+0.24
9:23:05
медь
8117.00
8122.00
+0.00
9:21:44
никель
17491.00
17591.00
+0.32
9:17:02
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1642.08
1642.38
-0.00
9:23:26
палладий
667.40
670.40
-0.07
9:22:23
платина
1546.00
1556.00
+0.39
9:16:54
серебро
30.79
30.82
-0.16
9:23:04
алюминий
2084.00
2087.00
+0.24
9:23:05
медь
8117.00
8122.00
+0.00
9:21:44
никель
17491.00
17591.00
+0.32
9:17:02
НОВОСТИ
12:00 GDP Великобритании. ВВП первого квартала. Прогноз +0,1 % (+0,, % г/г). Предыдущее значение -0,3 % (+0,5 % г/г).
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в марте. Прогноз -2,5/1,9 %, без автотранспорта - 0/0,5 %. В феврале 2,4 % и 1,8 %.
20:30 США. FOMC.
22:15 США. Пресс-конференция Б.Бернанке.
Индекс потребительского доверия Франции в апреле поднялся до максимального уровня за 17 месяцев – 88 (прогноз 86,5).
Индекс потребительского доверия США напротив снизился до 69,2. Значение марта пересмотрено в сторону снижения – с 70,2 на 69,5.
Объем продаж на первичном рынке недвижимости в марте упал на 7,1 % до 328 тыс. Замечательно не это, а то показатель в феврале увеличился на 7,3 %, а не сократился как было объявлено ранее на 1,6 %.
Впрочем, главное для всех – ожидание решения FOMC. Все очевидно, что изменений параметров политики не произойдет. ФРС не станет, потому что не может, удивлять инвесторов. Да, появились разговоры о том, что степень жесткости политики может измениться, но ситуация долго не будет давать возможностей для импровизаций. Рынок будет знать заранее, направленность изменений.
Федеральной корпорации страхования депозитов (FDIC) в понедельник сообщила о прогнозе того, что банкротства банков будет стоить агентству $12 млрд. в течение пяти лет, к 2016 г.
Рост продолжительности жизни пожилых американцев повышают вероятность того, что социальные пособия придется уменьшить на несколько лет раньше, чем предполагалось ранее - в 2033 г. вместо 2036 г.
В октябре 2011 г. FDIC прогнозировало, что за период 2011 до 2015 года будет стоить агентству $19 млрд.
Ассоциации американских банкиров в своем заявлении указало на то, что фонды FDIC выглядят здоровее, чем ожидалось.
Китай, по-прежнему, не планирует разовой переоценки курса юаня и будет проводить реформу постепенно. Банки вскоре получат разрешение устанавливать свои кредитные ставки, однако, либерализация депозитных ставок будет зависеть от состояния банков и других кредитных организаций. В настоящее время Китай определяет нижний предел для кредитных ставок и верхний - для накопительных ставок. Реформа изменит регламент установления кредитных ставок. Гибкость курса юаня, свободный режим установления процентных ставок будут способствовать повышению внутреннего спроса.
С июля 2005 г. курс юаня к доллару повышен на 2,1 %. По мнению властей влияние этого процесса оказалось слабее прогнозов. Повторение такого шага не планируется.
Дефицит бюджета Греции в прошлом году составил 19,6 млрд. евро - 9,1 % ВВП. В 2010 г. дефицит достигал 10,3 % ВВП.
Государственный долг Греции составляет 355,6 млрд. евро, то есть 165,3 % ВВП. В 2010 г. он составлял 145 % ВВП.
Греция получит финансовую помощь от стран ЕС и МВФ в размере 130 млрд. евро на срок до 2014 г. В марте получено 5,9 млрд. евро. В апреле объем помощи должна составить 3,3 млрд. евро, в мае — 5,3 млрд. евро. Из общей суммы поддержки Греции 48 млрд. евро должны пойти на рекапитализацию банков страны. Правительство обещало в 2013 г. достичь профицита бюджета в размере 1,8 % ВВП, а к 2014 г. — 4,5 % ВВП.
Объем государственного долга стран Еврозоны в 2011 г. - 8215,289 млрд. евро (87,2 % ВВП). Размер дефицита в 2011 г. сократился до 4,1 % ВВП (9419,160 млрд. евро) с 6,2 % ВВП в 2010 г.
Индекс деловой активности Еврозоны в секторе производства в апреле опустился до 46,0 (прогноз 48,1), в марте 47,7. Индекс сектора услуг в апреле снизился до 47,4 (прогноз 49,3), в марте 49,2. Композитный индекс в апреле упал до 47,4 (прогноз 49,3), в марте 49,1..
Индекс деловой активности сектора производства Германии в апреле еще дальше отошел от уровня 50. Он снизился до 46,3 (прогноз 49). Индекс сектора услуг вырос. Однако, композитный индекс Германии, хоть и остался выше 50 (в апреле 50,9), но снизился с 51,6 в марте.
Индексы деловой активности Франции продолжили снижения, все они ниже уровня 50.
Статистика подтверждает опасения аналитиков, относительно падения экономки еврозоны в рецессию.
Выход индекса деловой активности Китая предварял выход европейской статистики. В апреле, шестой месяц подряд, индекс остается ниже уровня 50. Это расстраивает инвесторов, несмотря на то, что индекс повысился относительно значения марта.
РОССИЯ
Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Q1 2012 г. - $58,581 млрд. (+14 % г/г). В марте стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил $23 млрд. (+12,7 % за месяц; +4,3 % г/г).
Импорт продукции машиностроения вырос на 16,7 % г/г. Импорт продовольственных товаров сократился на 11,7 % г/г, химической продукции – на 5,1 %, текстильных изделий и обуви – на 3,6 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Сеть Магнит увеличила размер дивидендов за прошлый год до 14,1 % от чистой прибыли. Компания планирует направить на выплаты около 1,73 млрд. рублей - 18,26 рубля на акцию. Чистая прибыль в 2011 г. – 12,2 млн. рублей (+20 % г/г).
По итогам Q1 2012 г. дивиденды составят 489,83 млн. рублей - 5,18 рубля на акцию. В Q1
$157,7 млн. (+158 %). Прогноз - $113 млн. Показатель EBITDA - $320,9 млн. (рост в 2 раза). Прогноз - $266 млн. Рентабельность по EBITDA - 9,65 % (с 6,32 %). Прогноз – 8 %. Объем выручки - $3,3 млрд. (+30 %).
Акрон в Q1 2012 г. увеличила объем товарной продукции за год на 6 % - до 1,577 млн. т. Выпуск азотных удобрений – 688,5 тыс. т. (+8 % г/г), сложных удобрений – 735,6 тыс. т. (+7 % г/г). Объем производства продукции органического синтеза – 90,4 тыс. т. (-4 % г/г). Объем выпуска продукции неорганической химии – 191,8 тыс. т. (+12 % г/г).
Рост производства и переработки аммиака позволил компании на 8 % нарастить выпуск азотных удобрений и на 7 % – сложных удобрений по сравнению с показателями Q1 2011 г. В тоже время, в России произошло снижение производства минеральных удобрений в 2011 г. на 8 %.
Прогнозы на сегодня 25 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 151 800 (151 500);
Уровень сопротивления – 154 300 (155 900).
Индекс РТС
- поддержка 1552 (1530);
- сопротивление 1603 (1632).
Индекс ММВБ
- поддержка 1450 (1435);
- сопротивление 1495.
ГАЗПРОМ
- поддержка 163.40р.;
- сопротивление 165.80р.; 167.03р.
ГМКНН
- поддержка 5000р.;
- сопротивление 5175р.; 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1750р.;
- сопротивление 1816р.; 1830р.;
Ростелеком:
- поддержка 133.50р.;
- сопротивление 136.40р.; 137.80р.
Роснефть:
- поддержка 206.0р.; 203.0р.;
- сопротивление 213.30р.; 216.90р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.50р.;
- сопротивление 93.70р.; 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 70.40р.; 67.80р.;
- сопротивление 72.00р.; 73.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.;
- сопротивление 29.00р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA