Ситуация на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на субботу
Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал акционерам 27 июня утвердить дивиденды за 2011 г. в размере 75 рублей на акцию
российские индексы- курс рубля к доллару – 29.4234 руб. за один доллар (-14.64 коп.);
- курс рубля к евро – 38.7477 руб. за один евро (-0.84 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.6193 руб. (-8.43 коп.).
28.04.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 864.10 млрд. руб. (+111.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 61.50 млрд. руб. (-9.60 млрд. руб.). – суммарно 925.60 млрд. рублей.
27.04.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 5.87 %.
26.04.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.09 %.; объем сделок 62.85 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 апреля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 390 млрд. рублей на срок 1 день;
11:30 – размещенный объем – 388 652.80 млн. руб. (ставка 5.5150 %), срок 1 дня;
15:30 – размещенный объем – 949.60 млн. руб. (ставка 6.0991 %), срок 1 дня;
27.04.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.18 % (+0.15);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.92 % (+0.17);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.01 % (26.04.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 28 апреля:
29.43р. – 30.44 рублей за доллар;
38.74 р. – 38.76 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 апреля:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 29.14р. – 29.60р.; 30.05р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 38.80р. – 39.34р. (39.82р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.3195 (1.3160) – 1.3283.
Фондовый рынок.
27.04.2012
Dow Jones industrial average
13228,31
0,18%
Nasdaq
3069,2
0,61%
S&P 500
1403,36
0,24%
10-Yr Bond
1,933%
-0,03
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
61691,21
-0,81%
NYSE Arca Oil
1224,2
-0,03%
DAX INDEX
6801,32
0,91%
РТС
1594,6
1,27%
Индекс ММВБ
1469,65
1,56%
Россия-30
4,147%
-0,01
27.04.2012
NIKKEI 225 INDEX
9520,89
-0,43%
Shanghai Composite (Китай)
2396,32
-0,35%
EUR/USD
1,3254
1,3255
Фьючерс S&P 500 06/2012
1398,45
0,12%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
104,78
0,23
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1663,35
2,65
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
132^03
0^02
Прогноз
на 30.04.12г.
Nasdaq
3055 (3026)
3082 (3113)
S&P 500
1397 (1384)
1413
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
142^00
143^01 (143^21)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3241 (1,3159)
1,3281 (1,3302)
Индикативные котировки металлов 27 апреля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1662.65
1662.95
+0.33
0:59:32
палладий
682.40
685.40
+1.64
0:51:54
платина
1568.00
1578.00
+0.13
0:58:12
серебро
31.27
31.30
+0.58
0:55:46
алюминий
2108.00
2111.00
+0.86
21:59:56
медь
8426.00
8431.00
+96.00
21:59:54
никель
18134.00
18234.00
-0.30
21:59:54
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,27
Nasdaq
17,81
S&P 500
11,59
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
8,70
NYSE Arca Oil
-0,40
DAX INDEX
15,31
РТС
15,51
Индекс ММВБ
4,82
NIKKEI 225 INDEX
12,60
Shanghai Composite (Китай)
8,95
НОВОСТИ
Экономика США расширялась в первом квартале 2012 г. более медленными темпами, чем прогнозировалось, что продиктовано отрицательным вкладом изменения параметра материальных запасов при заметном приросте объема потребительских расходов. Рост потребления оказался максимальным более чем на год. Жилищное строительство росло самыми быстрыми темпами почти за два прошедших года.
ВВП США вырос на 2,2 % в годовом исчислении после 3-процентного роста в последней четверти прошлого года. Средний прогноз экономистов 2,5/2,6 г/г.
Динамика создания рабочих мест и роста доходов было достаточным для того, чтобы стимулировать продажи в автосалонах и оживило розничную торговлю, помогая справиться с влиянием слабости на зарубежных рынках.
Объем суммарных инвестиций за квартал вырос на 6 %, в отличие от всплеска последнего квартала прошлого года на +22 % г/г.
Корпоративный расходы на оборудование и программное обеспечение поднялись на 1,7 % - самый слабый показатель роста почти за три года. В предыдущем квартале - роста на 7,5 %. Бизнес расходы упали на 2,1 % после роста на 5,2 % в четвертом квартале.
Объем экспорта +5,4 % (+2,7 %), объем импорта 4,3 % (3,7 %). Объем гос. закупок -3,0 % (-4,2 %).
Большая часть экономического роста за прошедший квартал основана на расширении спроса, а не от изменения запасов. Объем конечных продаж, которые исключают изменения запасов, поднялся на 1,6 % после +1,1 % за последние три месяца 2011 г.
Объем продаж автомобилей в прошлом квартале оказался самый большим за четыре года.
Розница росла в среднем на 0,8 % в первом квартале - самый быстрый рост за год.
Национальные расходы на оборону упали на 8,1 % после снижения на 12,1 % в предыдущем квартале.
Жилое строительство увеличилось на 19,1 %, по сравнению с ростом на 11,6 % в конце прошлого года.
Показатель инфляции, который привязан к потребительским расходам, поднялся на 2,1 % г/г по сравнению с 1,3%.
Вчерашние данные показали, что располагаемый доход с учетом инфляции вырос на 0,4 % в первом квартале после +1,7 %. Норма сбережений в январе-марте снизилась до 3,9 % с 4,5 %.
Заработная плата, на долю которой приходится около 70 % от общей стоимости рабочей силы, выросла на 0,5 % за отчетный период (с +0,3 %). Заработная плата увеличилась на 1,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.
Глава ФРБ Ричмонда Джефри Лакер заявил в пятницу, что по его мнению ФРС будет повышать процентные ставки в середине 2013 г., а не позднее. Повышение будет шагом в борьбе с инфляционным давлением.
Собственно, показатели спроса не подтверждают, пока, высказываемых экономистами предположений о том, что спрос перестает быть ведущей силой экономического роста. Динамика изменения запасов отличается по размеру и направлению квартал от квартала. Кроме того, сокращение запасов может интерпретироваться двояко.
С одной стороны снижение запасов можно объяснить возрастающим ростом спроса, и, тогда, все замечательно. Во втором квартале будет наблюдаться рост объема заказов и запасов.
С другой стороны, с ростом потребления, показатели запасов падали, но при этом, существенно снизились заказы. Т.е. можно предположить, что бизнес ожидает снижение спроса в ближайшем будущем. Бизнес может предполагать, что увеличение спроса носит временный характер, например, из-за ожидания роста цен.
РОССИЯ
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что объем денежной базы 23 апреля - 6907,0 млрд. рублей против 6866,5 млрд. рублей (+0,6 % за неделю и +0,4 % с начала месяца).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чиста прибыль (МСФО) Ростелеком в Q4 2011 г. – 16,673 млрд. рублей (рост почти в 7 раз в годовом исчислении). Объем выручки – 78,557 млрд. рублей (+8 %). Показатель OIBDA (сумма операционной прибыли, амортизации нематериальных активов, износ основных средств) -32,192 млрд. рублей (+31 % г/г). Операционная прибыль - 19,568 млрд. рублей (214 %). Капитальные вложения - 41,836 млрд. рублей (+150 %). Объем чистого долга – 152,363 млрд. рублей (+27 %). Соотношение чистый долг/OIBDA - 1,3 (в Q4 2011 г. – 1,1).
Совет директоров компании «ЛУКОЙЛ» рекомендовал акционерам 27 июня утвердить дивиденды за 2011 г. в размере 75 рублей на акцию. Закрытие реестра произойдет 11 мая.
Чистая прибыль (РСБУ) за 2011 г. - 242 637,07 млн. рублей. На выплату дивидендов может быть направлено 63 792,244 млн. рублей – 26 % чистой прибыли. Аналитики прогнозировали дивиденды в размере 74 рублей на акцию.
Программа стратегического развития компании до 2021 г. предполагает прогрессивную систему роста дивидендов. Уровень дивидендных выплат в дальнейшем будет увеличен до 30 % от чистой прибыли, а через 10 лет - до 40 %.
Чистая прибыль (МСФО) Газпрома в Q4 2011 г. – 366,191 млрд. рублей (+22 %). Прогноз аналитиков - 348 млрд. рублей. Объем выручки - 1340,434 млрд. рублей. Показатель EBITDA - 553,861 млрд. рублей.
Чистая прибыль за весь 2011 г. - 1307,018 млрд. рублей (+35 %). Объем выручки - 4637 млрд. рублей (+29 %). Показатель EBITDA – 1932 млрд. рублей (+42 % г/г). Свободный денежный поток упал до 84 млрд. рублей с 417 млрд. рублей в 2010 г.
Совет директоров Полюс Золота рекомендовал не выплачивать дивиденды за Q4 2011 г. c учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за девять месяцев в размере 26,23 рубля на одну обыкновенную акцию.
Совет директоров «Роснефти» рекомендовал собранию акционеров увеличить дивиденды на 25 % по сравнению с уровнем 2010 г. - до 3,45 рубля на акцию.
Общая сумма средств, которая будет направлена на выплату дивидендов составит около 36,564 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 28 апреля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 154 300 (151 500);
Уровень сопротивления – 155 800.
Индекс РТС
- поддержка 1582 (1552);
- сопротивление 1603.
Индекс ММВБ
- поддержка 1460 (1450);
- сопротивление 1495.
ГАЗПРОМ
- поддержка 167.40р.;
- сопротивление 169.40р.
ГМКНН
- поддержка 5175р.; 5000р.;
- сопротивление 5350р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1778р.; 1748р.;
- сопротивление 1816р.;
Ростелеком:
- поддержка 131,70р.;
- сопротивление 133.50р.; 136.40р.
Роснефть:
- поддержка 206.00р.; 203.90р.;
- сопротивление 210.00р.; 216.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 93.70р.; 90.50р.;
- сопротивление 95.15р.; 97.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 68.00р.; 67.20р.;
- сопротивление 70.40р.; 73.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.80р.; 27.65р.;
- сопротивление 29.00р.; 30.20р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA