Ситуация на российском рынке
Обзор российского рынка акций на среду
Дочерняя компания ГМК Норильский никель NN Investments в рамках buy-back завершила приобретение акций ГМК, оплатив около 7,7 % уставного капитала
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.1026 руб. за один доллар (-19.58 коп.);
- курс рубля к евро – 41.5842 руб. за один евро (-11.35 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.8193 руб. (-15.87 коп.).
07.12.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 622.00 млрд. руб. (+11.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 181.60 млрд. руб. (+9.00 млрд. руб.).
06.12.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.04 %.
05.12.11г. – средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.97 %.; объем сделок 152.35 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 7 декабря:
Максимальный объем предоставляемых средств – 120 млрд. рублей на срок 1 день:
- 400 млрд. рублей на 7 дней.
11:30 – 119 418,45 млн. руб. (ставка 5.31 %), срок 1 дня.
13:45 – 351 321,08 млн. руб. (ставка 5,28 %), срок 7 дней.
15:30 – 8 641 млн. руб. (ставка 5.29 %), срок 1.
06.12.11г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 4.71 % (-0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.38 % (-0.04);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.99 % (05.12.11).
Спрос на депозитном средств Минфина на аукционе составил 98,1 млрд. рублей, тогда как предложение составляло 50 млрд. рублей. Дата внесения депозитов — 7 декабря, дата возврата — 11 января 2012 г. Минимальная процентная ставка размещения составила 6,3 %. Процентная ставка отсечения составила 6,82 % годовых, средневзвешенная процентная ставка размещения — 7,07 %.
Валютные котировки рубля вечером 7 декабря:
31.18р. – 31.19 рублей за доллар;
41.88 р. – 41.90 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 7 декабря:
рубль/доллар (декабрь 2011 г.) 31.20 (31.05р.) – 31.54р.;
рубль/евро (декабрь 2011 г.) 41.65р. (41.26р.) – 42.20р.;
евро/доллар (декабрь 2011 г.) 1.3412 (1.3283) – 1.3460 (1.3607).
Фондовыйрынок.
06.12.2011
Dow Jones industrial average
12150.13
0.43%
Nasdaq
2649.56
-0.23%
S&P 500
1258.47
0.11%
10-Yr Bond
2.093%
0.04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59536.2
1.06%
NYSE Arca Oil
1241.14
-0.02%
DAX INDEX
6028.82
-1.27%
РТС (вечерняя сессия)
1484.53
-0.08%
Индекс ММВБ
1457.9
-3.92%
Россия-30
4.138%
0.17
07.12.2011
NIKKEI 225 INDEX
8675.42
1.17%
Shanghai Composite (Китай)
2330.41
0.19%
EUR/USD
1.3433
1.3435
Фьючерс S&P 500 12/2011
1261.50
0.56%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 01/2012 ($)
101.42
0.14
Фьючерс на золото 02/2012 ($)
1732.95
1.15
Фьючерс на 10-year note 03/2012 ($)
129^10
-0^02
Прогноз
на 07.12.11г.
Nasdaq
2640 (2609)
2664 (2720)
S&P 500
1257 (1241)
1273
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
139^20
141^05 (142^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1.3320
1.3566
Индикативные котировки металлов 7 декабря
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1729.34
1729.64
0.07
9:17:01
палладий
674.1
677.1
0.75
9:12:38
платина
1526
1536
0.53
9:12:31
серебро
32.67
32.7
-0.21
9:16:43
алюминий
2117
2120
0.24
5:38:30
медь
7891
7896
40
9:16:11
никель
18300
18400
-0.39
9:17:01
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
4.95
Nasdaq
-0.12
S&P 500
0.05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-14.10
NYSE Arca Oil
2.31
DAX INDEX
-12.81
РТС
-16.25
Индекс ММВБ
-13.63
NIKKEI 225 INDEX
-15.23
Shanghai Composite (Китай)
-17.09
НОВОСТИ
11:45 Торговый баланс Франции в октябре. Прогноз -6,0 млрд. евро. В сентябре -6,303 млрд. евро.
13:00 Industrial Production Италии. Объем производства в октябре. Прогноз -0,3 % (-2,7 % г/г). Всентябре -4,8 % (-2,7 % г/г).
13:30 Industrial Production Великобритании. Объем производства в октябре. Прогноз -0,3 % (-0,7 % г/г). В сентябре - без изменения (-0,7 % г/).
15:00 Industrial Production Германии. Объем производства в октябре. Прогноз +0,3 % (3,5 % г/г). В сентябре -2,7 % (5,4 % г/г).
24:00 США. Потребительское кредитование в октябре. Прогноз $7,0млрд. В сентябре $7,386 млрд.
Несмотря на прогнозы наступления рецессии в Германии в ближайшие полгода, статистика прошедших месяцев все еще положительная. Объем заказов в секторе производства Германии в октябре вырос на 5,2 % (+5,4 % за 12 месяцев). Прогнозировали рост на 1 %. Впрочем, в сентябре показателя рухнул на 4,3 % (+2,4 % г/г) – пересмотрено с -4,5 %.
Министр финансов США Т.Ф.Гейтнер в поддержку германо-французских инициатив в деле усиления тесного экономического сотрудничества в Европе, призывал политиков и центральные банки увеличить усилия для предотвращения разрастания долгового кризиса.
Гейтнер заявил, что МВФ может играть полезную роль в разрешении европейских долговых проблем, и что США будут поддерживать Фонд в «конструктивной» работе. Американские официальные лица говорят, что они не поддерживают выделение МВФ новых денег налогоплательщиков.
Гейтнер отказался от высказываний по поводу необходимых действиях ЕЦБ.
Министр финансов Германии В.Шойбле заявил вчера, что предупреждение $&P о предстоящем понижении рейтинга 15 станам Еврозоны, включая рейтинги ААА Германии и Франции, помогут европейским лидерам активизировать усилия по урегулированию кризис уже на этой неделе.
РОССИЯ
В ноябре Банк России потратил 2 трлн. рублей на приобретение корпоративных облигаций, на сумму 1,1 трлн. рублей Банк потратил на операции с облигациями регионов РФ. Суммарно — 3,15 трлн. рублей.
В октябре ЦБ обеспечил 10 % оборота фондовой биржи, в ноябре его доля выросла до 15,8 %.
За ноябрь суммарный объем операций РЕПО Банка превысил 7,8 трлн. рублей.
За десять месяцев года денежная база сократилась на 11, 3%. По состоянию на 1 января показатель составлял 8 190,3 млрд. рублей.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщил о том, что объем денежной базы в узком определении на 28 ноября 2011 г. составил 6 469,1 млрд. рублей, сообщает. За неделю с 21 ноября показатель уменьшился на 28,7 млрд. рублей.
За ноябрь пайщики вывели из фондов облигаций 493 млн. рублей, из фондов акций - 335,2 млн. рублей. (НЛУ). Фонды смешанных инвестиций, индексные фонды и фонды фондов привлекли 48 млн., 36 млн. и 65,4 млн. рублей, соответственно.
По данным НЛУ доходность фондов акций за месяц снизилась на 0,72 %, доходность фондов облигаций не изменилась, доходность индексных фондов упала на 1,51 %. Доходность фондов фондов выросла на 2,21 %. Доходность фондов денежного рынка увеличилась на 0,44 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Дочерняя компания ГМК Норильский никель NN Investments в рамках buy-back завершила приобретение акций ГМК, оплатив около 7,7 % уставного капитала. Приобретено 14 705,882 тысяч акций и американских депозитарных акций по цене $306 за акцию и $30,6 за АДА.
По итогам трех кварталов чистый убыток (US GAAP) Ситроникс - $73,4 млн. (+13,2 % г/г). В третьем квартале чистый убыток - $40,97 млрд. (рост в 1,8 раза).
В 3-м квартале 2011 года чистый убыток увеличился в 1,8 раза и составил $40,97 млн против 14,6 млн за 9 месяцев 2010 года.
Выручка компании в январе-сентябре 2010 года составила $926,7 млн, что на 35,8% превышает выручку 9 месяцев прошлого года ($682,4 млн). В 3-м квартале 2011 года выручка увеличилась до на $316,4 млн по сравнению с $223,6 млн в прошлом году.
Показатель OIBDA уменьшился на 18,9% и составил $41,2 млн против $50,8 годом ранее. Маржа OIBDA составила 4,4% по сравнению с 7,1% за 9 месяцев 2010 г.
В 3-м квартале 2011 года OIBDA выросла до $24,3 млн против $17,5 млн в 3-м квартале 2010 г. Маржа OIBDA составила 7,7% против 7,8% в 3-м квартале 2010 г.
Прогнозы на сегодня 7 декабря:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 145 700 (140 300);
Уровень сопротивления –149 300 (152 400).
Индекс РТС
- поддержка 1465 (1429);
- сопротивление 1498 (1527).
Индекс ММВБ
- поддержка 1435 (1414);
- сопротивление 1460 (1495).
ГАЗПРОМ
- поддержка 173.70р.; 171.20р.
- сопротивление 177.70р.; 179р.
ГМКНН
- поддержка 5270р.; 4860р.;
- сопротивление 5700р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1636р.; 1610р.;
- сопротивление 1668р.; 1685р.
Ростелеком:
- поддержка 149.50р.; 141.00р.;
- сопротивление 156.00р.; 163.00р.
Роснефть:
- поддержка 214.00р.; 210.30р.;
- сопротивление 215.80р.; 222.70р.
Сбербанк об.
- поддержка 83.75р.; 79.10р.;
- сопротивление 87.00р.; 90.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.50р.; 63.00р.;
- сопротивление 67.00р.; 69.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.10р.; 27.40р.;
- сопротивление 28.30р.; 28.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA