События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Чистая прибыль (РСБУ) Седьмой континент в первом полугодии снизилась в 2,2 раза - до 926,105 млн. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.8532 руб. за один доллар (-7.93 коп.);
- курс рубля к евро – 39.2846 руб. за один евро (+0.70 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1974руб. (-4.05 коп.).
16.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 799.10 млрд. руб. (+34.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.20 млрд. руб. (-0.10 млрд. руб.). – суммарно 889.30 млрд. рублей.
15.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.75 %.
14.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.70 %.; объем сделок 71.91 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 15 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
11:45 – размещенный объем – 9 951.600 млн. руб. (ставка 6.0917 %), срок 1 день.
15.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.32 % (+0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.03 % (+0.01);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.79 % (14.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 16 августа:
31.88р. – 31.90 рублей за доллар;
39.29р. – 39.31 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.40р.) – 32р.10р. (32.40р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.32р. (38.90р.) – 39.72р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2200 (1.2175) – 1.2337 (1.2530).
Фондовый рынок.
15.08.2012
Dow Jones industrial average
13164,78
-0,06%
Nasdaq
3030,93
0,46%
S&P 500
1405,53
0,11%
10-Yr Bond
1,806%
0,08
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58189,28
0,18%
NYSE Arca Oil
1234,27
-0,22%
DAX INDEX
6946,8
-0,40%
РТС
1428,05
-1,19%
Индекс ММВБ
1451,38
0,21%
Россия-30
3,721%
0,00
16.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9074,91
1,68%
Shanghai Composite (Китай)
2117,02
-0,09%
EUR/USD
1,2272
1,2274
Фьючерс S&P 500 09/2012
1405,25
0,12%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
94,37
0,04
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1603,95
-0,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
133^06
0^12
Прогноз
на 16.08.12г.
Nasdaq
3016 (2986)
3054
S&P 500
1397 (1391)
1414
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
144^17
145^30 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2275 (1,2164)
1,2303 (1,24396
Индикативные котировки металлов 16 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1603.18
1603.48
+0.01
10:02:34
палладий
577.60
580.60
+0.43
8:09:27
платина
1392.00
1402.00
+0.14
8:54:33
серебро
27.83
27.86
+0.04
10:02:23
алюминий
1841.00
1844.00
+0.16
9:55:33
медь
7409.00
7414.00
+0.16
10:02:30
никель
15330.00
15430.00
+0.46
10:02:26
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,75
Nasdaq
16,34
S&P 500
11,76
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
2,53
NYSE Arca Oil
0,42
DAX INDEX
17,78
РТС
3,45
Индекс ММВБ
3,52
NIKKEI 225 INDEX
7,33
Shanghai Composite (Китай)
-3,75
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в июле. Прогноз -0,3 % (1,5 % г/г). В июне +0,1 % (1,6 % г/г).
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз -0,6 %. В июне -0,1 % (2,4 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
16:30 США. Объем начального строительства в июле. Прогноз 765 тыс. В июне 760 тыс.
16:30 США. Количество лицензий на строительство в июле. Прогноз 754 тыс. В июне 755 тыс.
18:00 США. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе. Прогноз -4,5. В июле -12,9.
Индекс цен потребителей в США не изменились в июле. Сокращение цен на энергию компенсировалось повышение цен на продукты питания и другие товары. Индекс цен на энергоносители снизился на 0,3 % в июле, в то время как цены на продукты питания выросли на 0,1 %. Базовый показатель инфляции вырос на 0,1 %. Экономисты ожидали увеличения на 0,2 %. В июне общие потребительские цены не изменились, а базовый показатель вырос на 0,2 %. За 12 месяцев инфляция составила 1,4 % - наименьшее изменение за 12 месяцев с конца 2010 г. Базовая инфляция - 2,1 % за последние 12 месяцев, наименьший прирост с конца 2011 г. Реальная средняя почасовая заработная плата не изменились в июле, по сравнению с +0,3 % в июне.
Чистые покупки иностранных инвесторов долгосрочных ценных бумаг США в июне составили $5,5 млрд., по сравнению с $50,900 млрд. в предыдущем месяце. В ключевом секторе финансов, иностранные инвесторы были чистыми покупателями в размере $32,5 млрд. в июне, по сравнению с чистой покупки $45,9 млрд. в мае. Они были чистыми продавцами облигаций государственных агентств - $600 млн. в июне, по сравнению с покупкой $12,4 млрд. в мае. Международные инвесторы были чистыми продавцами корпоративных облигаций в июне.
Иностранные инвесторы были чистыми покупателями акций в США - $4,3 млрд. С учетом покупки резидентов США и иностранных инвесторов, чистые иностранные покупки долгосрочных ценных бумаг составил $9,3 млрд. в июне. В мае - $55,9 млрд. в мае. Китай немного увеличил свои активы в американских казначейских облигациях в июне.
Промышленное производство США поднялось в июле на 0,6 % после двух месяцев небольшого роста. В июне и мае рост составлял по 0,1 %. ФРС ранее сообщала о росте в июне на 0,4 %, но о падении на 0,2 % в мае. Рост июля оказался несколько выше прогноза аналитиков. Процент загрузки производственных мощностей увеличился до 79,3 % в июле с 78,9 % в мае. Это самый высокий уровень с апреля 2008 г. Тем не менее, он все еще на 1 % ниже среднего значения с 1972 по 2011 гг.
Индекс доверия на рынке вновь построенных домов на одну семью (NAHB) в августе поднялся до самого высокого уровня более чем за пять лет. Национальная ассоциация строителей жилья повысила индекс до 37, лучший уровень с февраля 2007 г. В июле 35. Впрочем, только значение выше 50 указывает благополучие в секторе, а этого не наблюдалось с апреля 2006 г. Компонент измерения ожидания продаж в течение следующих шести месяцев вырос до 44.
Опубликованные Центральным банком Китая данные показывают, что чистые продажи юаня инвесторами в июле составили 3,8 млрд. юаней ($597 млн.).
Банки Китая были продавцами долларов в 5 из последних 10 месяцев, они приобрели всего 145,000 млрд. юаней, что значительно меньше, чем 905 млрд. юаней, которые покупались от торгового баланса.
Ранее банки Китая скупали не только все положительное сальдо торгового баланса, а также значительный приток спекулятивного капитала. В первые 10 месяцев 2008 г. банки Китая были чистыми покупателями иностранной валюты на 3,6 трлн. юаней.
Отток капитала внес свой вклад в падение цен на активы Китая. Индекс Shanghai Composite снижается на 17 % по сравнению с прошлым годом. Цены на жилье падают.
Строительство новых жилых площадей сократился на 13,4 % г/г.
С другой стороны, сокращение экспорта требует снижения зависимости от него, требует интенсификации введения мер в повышении доли внутреннего роста, за счет развития рынка услуг, который может быть более трудоемким (расширение занятости) и менее экологически опасным. Очень похоже, что выполнение нового пятилетнего плана развития экономики Китая будет тем шагом, который станет решающим в укреплении собственной экономики, развития внутреннего рынка. Интересно, что отчасти такое развитие событий будет препоной на пути углубления глобализации, которая из-за усиления позиций гигантских компаний ограничивает возможности возникновения конкуренции (на европейском примере - гегемония Германии в промышленном производстве). Есть впечатление, что долговой кризис европейских стран, политический кризис Севера Африки являются примерами явочной глобализации. Примерами последствий. (угроза, почти реализованная, потери суверенитета Греции; реализованная - разрушение системы власти и замена на нечто неясное и неустойчивое)
РОССИЯ
Бюджетные средства РФ размещены 15 августа на депозитах коммерческих банков по средневзвешенной доходности 6,84 %. Срок размещения 91 день. Объем размещенных средств – 50 млрд. рублей. Уровень доходности предыдущего депозитного аукциона (10 августа) – 6,81 %.
Международные резервы РФ по состоянию на 10 августа составили $510,0 млрд. против $507,4 млрд. на 3 августа.
Недельная инфляция с 7 по 13 августа оказалась нулевой. С начала года потребительские цены выросли на 4,6 % /Росстат/.
В июле инфляция ускорилась до 1,2 % с 0,9 % в июне.
Россия за январь-июль увеличила производство мяса птицы на 17,2 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,9 млн. т. Производство других видов мяса выросло на 9,2 % - 710 тыс. т.; мясных полуфабрикатов – на 17,7 % - 844 тыс. т. Выпуск мясных консервов снизился на 7 % - 307 млн. условных банок.
Производство рыбы и рыбных продуктов, в том числе консервированных, за семь месяцев уменьшилось на 3,4 %, составив 2,0 млн. т.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) Седьмой континент в первом полугодии снизилась в 2,2 раза - до 926,105 млн. рублей. Падение прибыли обусловлено ростом прочих расходов - до 3,6 млрд. рублей после переоценки обязательств в иностранной валюте в связи с ростом курса доллара США к рублю.
Компания в отчетном периоде увеличила выручку на 23,6 % - до 29 898,374 млн. рублей. Валовая прибыль увеличилась на 25 % и составила до 6 820,458 млн. рублей против 5450,920 млн. рублей.
Прогнозы на сегодня 16 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060;
Уровень сопротивления – 144 880 (147 700).
Индекс РТС
- поддержка 1422 (1410);
- сопротивление 1446 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442;
- сопротивление 1470.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 152.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5040р.; 4980р.;
- сопротивление 5120р.; 5190р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 124.50р.; 122.50р.;
- сопротивление 126.50р.; 127.00р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.;
- сопротивление 203.34р.; 208.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.80р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.;
- сопротивление 29,74р.: 29.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA