События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.0165 руб. за один доллар (-16.96 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5468 руб. за один евро (-18.08 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.4051руб. (-17.46 коп.).
21.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 846.80 млрд. руб. (-93.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 96.10 млрд. руб. (+5.40 млрд. руб.). – суммарно 942.90 млрд. рублей.
20.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.69 %.
17.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 4.87 %.; объем сделок 104.44 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 50 млрд. рублей на срок 91 день;
11:31– размещенный объем – 9 723.600 млн. руб. (ставка 5.7176 %), срок 1 день.
13:31– размещенный объем – 49 870.500 млн. руб. (ставка 5.8251 %), срок 91 день.
15:31 – размещенный объем – 47.500 млн. руб. (ставка 5.9494 %), срок 1 день.
20.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –4.98 % (+0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.69 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 4.90 % (17.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 августа:
32.02р. – 32.043 рублей за доллар;
39.57р. – 39.59 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.10р. (31.80р.) – 32.42р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.32р. – 39.75р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2314 (1.2210) – 1.2399.
Фондовый рынок.
20.08.2012
Dow Jones industrial average
13271,64
-0,03%
Nasdaq
3076,21
-0,01%
S&P 500
1418,13
0,00%
10-Yr Bond
1,814%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59283,09
0,34%
NYSE Arca Oil
1238,79
0,06%
DAX INDEX
7033,68
-0,10%
РТС
1404,34
-0,88%
Индекс ММВБ
1428,75
-1,07%
Россия-30
3,773%
-0,56
21.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9177,86
0,07%
Shanghai Composite (Китай)
2120,22
0,63%
EUR/USD
1,2356
1,2357
Фьючерс S&P 500 09/2012
1415,00
0,02%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
96,41
0,14
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1622,35
1,45
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^20
0^03
Прогноз
на 21.08.12г.
Nasdaq
3026
3088 (3134)
S&P 500
1416 (1399)
1422 (1434)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^30 (144^17)
147^23 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2322 (1,2302)
1,2392 (1,2447)
Индикативные котировки металлов 21 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1622.20
1622.50
+0.11
9:15:21
палладий
603.40
606.40
-0.67
9:00:04
платина
1480.00
1490.00
-0.54
9:07:02
серебро
28.77
28.80
-0.03
9:14:30
алюминий
1841.00
1844.00
+0.22
9:04:48
медь
7466.00
7471.00
+0.26
9:12:05
никель
15511.00
15611.00
+0.06
9:12:18
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,63
Nasdaq
18,08
S&P 500
12,76
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,46
NYSE Arca Oil
0,79
DAX INDEX
19,25
РТС
1,73
Индекс ММВБ
1,91
NIKKEI 225 INDEX
8,67
Shanghai Composite (Китай)
-3,62
НОВОСТИ
22:00 Публикация протокола заседания FOMC 31 июля 2012 г.
Народный Банк Китая провел масштабное вливание ликвидности через операции РЕПО. Объем в 220 млрд. юаней вводятся с помощью обратных операций РЕПО. Это максимальный уровень предложения в один день.
Объем в 150 млрд. юаней РЕПО на семь дней по ставке 3,4 %, 70 млрд. юаней - 14-дневного РЕПО с процентной ставкой 3,6 %.
Объем банковских депозитов в США увеличился на 3,3 % до $8,880 трлн. в течение двух месяцев к концу июля. В тоже время объем кредитования бизнеса вырос на 0,7 % до $ 7,11 трлн. Наплыв депозитов банки используют для покупки казначейских бумаг. Объем покупок государственного долга и бумаг государственных агентств в текущем году составляет $136,400 млрд., что больше объема приобретений всего прошлого года - $62,6 млрд.
Экономика теряет импульс и кредитные организации применяют жесткие кредитные стандарты к заемщикам.
Уровень сбережений домохозяйств в США вырос до 4,4 % доходов в июне с 1,7 % в 2007 г.
В первом полугодии доход пяти крупнейших банков (JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc, Goldman Sachs Group, Morgan Stanley) - $161 млрд. (-4,5 % г/г). Это минимальный показатель с 2008 г. - $135 млрд.
Более половины молодых людей в возрасте до 25 в Испании и Греции были безработными. В США уровень безработицы среди граждан 18 - 24-летнего возраста - не менее 16,4 %.
Правительства беспокоятся об этом, потому что это может вызвать повышение преступности.
Процент безработных молодых афро-американцев - 25,8 %, а латиноамериканцев - 19,2 %, азиатов - 11,6 %.
РОССИЯ
Максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ на депозиты в рублях за вторую декаду августа понизилась по сравнению с первой декадой месяца на 0,08 процентного пункта, составив 10,55 %.
ВВП РФ в первом полугодии вырос в годовом выражении на 4,4 % г/г. Во QII экономика расширилась на 4 % г/г.
Безработица в июле 2012г. составила 5,4 %. Численность безработных в июле - 4,1 млн. человек (-0,5 % за месяц, на 17,7 % г/г). Численность экономически активного населения в июле - 76,4 млн. человек.
Рост объема розничных продаж в июле составил +5,1 % г/г. В июне +6,9 % г/г. Рост реальной заработной платы в июне - 10,2 % г/г.
Темп роста кредитования населения в июле +43,1 % г/г. В июне +44,4 % г/г. в июне.
В реальном секторе рост промышленности в июле +3,4 % г/г. Рост капитальных инвестиций +3,8 %. Объем строительства сократился на 3,2 % г/г. Производство в сельском хозяйстве в июле -3,4 % г/г.
Объем добычи нефти и газового конденсата за день в РФ в середине августа - 1 421,0 тыс. т (10,373 млн. баррелей).
Объем суточной добычи природного газа - 1 490,0 млн. куб. м.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 21 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 138 000;
Уровень сопротивления – 142 060 (144 250).
Индекс РТС
- поддержка 1395 (1370);
- сопротивление 1422 (1446)
Индекс ММВБ
- поддержка 1415;
- сопротивление 1443 (1457).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 151.50р.;
- сопротивление 157.10р.
ГМКНН
- поддержка 4910р.; 4840р.;
- сопротивление 4980р.; 5040р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 123.20р.; 120.80р.;
- сопротивление 124.50р.; 126.50р.
Роснефть:
- поддержка 198.00р.; 196р.;
- сопротивление 200.50р.; 203.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.60р.;
- сопротивление 92.70р.; 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.20р.;
- сопротивление 67.80р.; 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.75р.; 27.40р.;
- сопротивление 28.25р.: 28.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA