События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
X5 Retail Group сообщила о падении чистой прибыли (МСФО) на 6,2 % во втором квартале до $68,9 млн. в связи с увеличением расходов на персонал (+8,1 %)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.9606 руб. за один доллар (+5.59 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5449 руб. за один евро (+0.19 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.3735руб. (+3.16 коп.).
22.08.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 887.30 млрд. руб. (+40.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 99.40 млрд. руб. (+3.30 млрд. руб.). – суммарно 986.70 млрд. рублей.
21.08.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.66 %.
20.08.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.53 %.; объем сделок 88.33 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 20 августа:
Максимальный объем предоставляемых средств – 10 млрд. рублей на срок 1 день;
- 1080 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:26– размещенный объем – 7 872.500 млн. руб. (ставка 5.3386 %), срок 7 дней.
13:35– размещенный объем – 1 077 525.500 млн. руб. (ставка 5.8251 %), срок 91 день.
15:31 – размещенный объем – 1 046.600 млн. руб. (ставка 6.0901 %), срок 1 день.
21.08.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.11 % (+0.31);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –5.76 % (+0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.49 % (20.08.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 22 августа:
31.82р. – 31.84 рублей за доллар;
39.65р. – 39.66 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 22 августа:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 31.80р. (31.63р.) – 32.10р. (32.42р.);
рубь/евро (сентябрь 2012г.) 39.75р. (39.32р.) – 39.75р. (40.25р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2383 (1.2314) – 1.2383 (1.2520).
Фондовый рынок.
21.08.2012
Dow Jones industrial average
13203,58
-0,51%
Nasdaq
3067,26
-0,29%
S&P 500
1413,17
-0,35%
10-Yr Bond
1,805%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
58917,73
-0,62%
NYSE Arca Oil
1234,04
-0,38%
DAX INDEX
7089,32
0,79%
РТС
1442,56
2,78%
Индекс ММВБ
1454,48
1,80%
Россия-30
3,711%
-0,04
22.08.2012
NIKKEI 225 INDEX
9115,87
-0,44%
Shanghai Composite (Китай)
2108,85
-0,44%
EUR/USD
1,2463
1,2464
Фьючерс S&P 500 09/2012
1408,25
-0,30%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
96,97
0,12
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1639,55
-1,15
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
132^20
0^03
Прогноз
на 22.08.12г.
Nasdaq
3026
3088 (3134)
S&P 500
1399
1416 (1422)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
145^30 (144^17)
147^23 (148^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2393 (1,2322)
1,2478 (1,2527)
Индикативные котировки металлов 22 августа
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1639.26
1639.56
+0.10
9:00:32
палладий
623.40
626.40
+0.00
8:45:15
платина
1505.00
1515.00
+0.20
8:49:16
серебро
29.39
29.42
+0.31
9:00:17
алюминий
1861.00
1864.00
-0.21
8:47:31
медь
7593.00
7598.00
+0.12
9:00:01
никель
15785.00
15885.00
+0.02
8:57:42
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,07
Nasdaq
17,74
S&P 500
12,37
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
3,81
NYSE Arca Oil
0,40
DAX INDEX
20,19
РТС
4,50
Индекс ММВБ
3,74
NIKKEI 225 INDEX
7,95
Shanghai Composite (Китай)
-4,05
НОВОСТИ
18:00 США. Объем продаж вторичного рынка недвижимости в июле. Прогноз 4,50 млн. (3,0 %). В июне 4,37 млн. (-5,4 %).
Рынок акций снижался во вторник после того, как накануне индекс S&P 500 достиг своего самого высокого уровня за последние четыре года. Экономика США демонстрировала замедление темпов роста, но часть показателей достигла серьезных уровней. Поэтому рост с начала лета - просто возвращение индекса на цифры марта. Рост с начала года – в диапазоне 12-13 %. Сейчас такое движение выглядит несколько самонадеянным. Однако, к концу года такой темп роста вполне себе похож на реальность. Т.е. год с таким ростом и закончиться. Это означает, что индекс еще раз упадет, чтобы к концу года выйти на текущий уровень.
Акции выросли в начале вчерашней торговой сессии, а курс евро укрепился к доллару до семинедельного максимума. Все происходило по сурдинку спекуляций - Европейский центральный банк будет действовать, чтобы снизить затраты по займам Испании и Италии.
Стало ясно, что пора фиксировать прибыль.
Медленный волатильный подъем за последние шесть недель был отчасти вызван лучшими, чем ожидалось, данными, в том числе по созданию рабочих мест, по розничной торговли и жилищному строительству.
Объем японского экспорта падает шестой месяцев в июле. Поставки в обремененные долгами страны Европы и вялый Китае упали. Показатели торгового оборота Азии указывают на падение глобального спроса. Экспорт упал на 8,1 % г/г, при прогнозе падения на 2,9 % г/г. Экспорт в страны ЕС рухнул на 25,1 % г/г, экспорт в Китай упали на 11,9 % г/г, рост экспорта Японии в США замедлился в июле до +4,7 % г/г.
Экономисты снизили свои прогнозы относительно роста Японии в сентябре – декабре.
РОССИЯ
Гонконгское экспортно-кредитное агентство ECIC повысило рейтинг РФ с «C» до «B». Стоимость экспортной страховки сроком до 120 дней для российских компаний снижена с 2,7 % до 1,22 %. Снижение ставки позволит российским импортерам товаров расширить использование финансирования отсрочки платежа по контрактам поставок заключенным в Гонконге.
Корпорация по страхованию экспортных кредитов (ECIC) учреждена в 1966 г. с целью стимулирование и поддержка экспорта путем страхования гонконгских экспортеров от рисков неплатежа, связанных с экономическими и политическими событиями в странах-импортерах.
Спрос кредитных организаций на депозитном аукционе Федерального казначейства составил 100,75 млрд. рублей. Объем предложения 40 млрд. рублей. Ставка отсечения составила 7,3 %, средневзвешенная ставка - 7,3 %.
Минфин РФ сегодня планирует разместить выпуск семилетних ОФЗ-ПД объемом 15 млрд. рублей в интервале доходности 7,75-7,80 %.
Совокупный спрос на предыдущем аукционе Минфина по ОФЗ 15 августа составил 6,502 млрд. рублей при лимите 15 млрд. рублей.
В третьем квартале Министерство планирует провести аукционы по размещению ОФЗ общим объемом 287 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
X5 Retail Group сообщила о падении чистой прибыли (МСФО) на 6,2 % во втором квартале до $68,9 млн. в связи с увеличением расходов на персонал (+8,1 %).
Во втором квартале чистый объем продаж снизился на 0,8 % по сравнению с годом ранее период до $ 3,99 млрд. Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) - $280,3 млн. Выручка во втором квартале $3,988 млрд. (-0,8 %).
В первом полугодии прибыль $135,2 млн. (+20,6 % г/г). Выручка за шесть месяцев - $7,859 млрд. (-0,1 % г/г). на уровне прогноза
Чистую прибыль (МСФО) ОАО «Акрон» 6,585 млрд. рублей (-3 % г/г). Прогноз - 8,132 млрд. рублей (+20 %). Рентабельность по чистой прибыли составила 19 % (23 % за аналогичный период прошлого года). Выручка – 35,272 млрд. рублей (+18 % г/г). Показатель EBITDA – 9,954 млрд. рублей (+12 % г/г). Рентабельности по EBITDA – 28 % (30 %).
Чистый долг – 36,085 млрд. рублей (+7 % г/г). Краткосрочная задолженность 36,812 млрд. рублей (рост в 2 раза). Общий долг – 73,382 млрд. рублей (+51 % с начала года).
Прогнозы на сегодня 22 августа:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 142 060 (138 000);
Уровень сопротивления – 144 250 (146 500).
Индекс РТС
- поддержка 1422 (1395);
- сопротивление 1446 (1455)
Индекс ММВБ
- поддержка 1442 (1422);
- опротивление 1458 (1467).
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.00р.; 151.50р.;
- сопротивление 157.10р.; 159.10р.
ГМКНН
- поддержка 4980р.; 4910р.;
- сопротивление 5040р.; 5150р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1855р.; 1819р.;
- сопротивление 1893р.; 1906р.
Ростелеком
- поддержка 125.20р.; 123.10р.;
- сопротивление 126.90р.
Роснефть:
- поддержка 200.50р.; 198р.;
- сопротивление 202.50р.; 203.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 92.70р.; 90.60р.;
- сопротивление 94.70р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 67.80р.; 66.20р.;
- сопротивление 69.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.25р.: 27.70р.;
- сопротивление 28.80р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA