События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за полгода - $58,4 млрд. Торговый баланс - $110,1 млрд
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.4789 руб. за один доллар (+4.98 коп.);
- курс рубля к евро – 40.9332 руб. за один евро (+13.10 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.2833 руб. (+8.36 коп.).
04.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 722.20 млрд. руб. (-68.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 91.00 млрд. руб. (-44.80 млрд. руб.). – суммарно 813.20 млрд. рублей.
02.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.82 %.
02.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.54 %.; объем сделок 134.86 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 3 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 420 млрд. рублей на срок 1 день;
- 920 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:56 – размещенный объем – 417 755.500 млн. руб. (ставка 5.3048 %), срок 1 день.
13:38 – размещенный объем – 664 605.000 млн. руб. (ставка 5.2724 %), срок 7 дней.
15:45 – размещенный объем – 460.4 млн. руб. (ставка 5.4024 %), срок 1 день.
03.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.29 % (-0.21);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.07 % (-0.16);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.58 % (02.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 3 июля:
32.22р. – 32.23 рублей за доллар;
40.49р. – 40.51 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 4 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.80р. (32.55р.) – 32.80р. (33.05р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.85р. – 41.28р. (41.71р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2560 (1.2450) – 1.2672 (1.2810).
Фондовый рынок.
03.07.2012
Dow Jones industrial average
13943,82
0,52%
Nasdaq
2976,08
0,84%
S&P 500
1374,02
0,62%
10-Yr Bond
1,630%
0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
55780,32
1,99%
NYSE Arca Oil
1190,88
2,05%
DAX INDEX
6578,21
1,26%
РТС
1408,87
3,80%
Индекс ММВБ
1437,44
0,00%
Россия-30
4,060%
-0,03
04.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
9104,84
0,42%
Shanghai Composite (Китай)
2467,74
-0,04%
EUR/USD
1,2593
1,2594
Фьючерс S&P 500 06/2012
1369,95
0,14%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
87,22
0,18
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1617,15
-4,65
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^22
0^00
Прогноз
на 04.07.12г.
Nasdaq
2930
2979 (3021)
S&P 500
1357
1379
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^27 (147^21)
150^15
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2548 (1,2524)
1,2650 (1,2711)
Индикативные котировки металлов 04 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1616.84
1617.14
-0.02
9:25:42
палладий
602.40
605.40
+0.50
8:59:36
платина
1484.00
1494.00
+0.00
9:23:39
серебро
28.14
28.17
-0.42
9:24:33
алюминий
1970.00
1973.00
-0.05
9:19:18
медь
7738.00
7743.00
-0.54
9:25:12
никель
17105.00
17205.00
-0.37
9:25:20
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
14,13
Nasdaq
14,24
S&P 500
9,26
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-1,72
NYSE Arca Oil
-3,11
DAX INDEX
11,53
РТС
2,06
Индекс ММВБ
2,53
NIKKEI 225 INDEX
7,68
Shanghai Composite (Китай)
12,20
НОВОСТИ
США - День независимости.
06:00 PMI Китая. Индекс деловой активности в сеткоре услуг в июне 52,3. В мае 54,7.
09:00 PMI России. Индекс деловой активности сектора услуг в июне 53,2. В мае 54,9.
11:45 PMI Италии. Индекс деловой активности сектора услуг в июне. Прогноз 42.5. В мае 42,8.
11:50 PMI Франции. Индекс деловой активности сектора услуг в июне. В мае 45,1, композитный 44,6.
11:55 PMI Германии. Индекс деловой активности сектора услуг в июне. В мае 51,8, композитный 49,3.
12:00 PMI Еврозоны. Индекс деловой активности сектора услуг в июне. В мае 46,7, композитный 46,0.
12:00 Италия. Дефицит бюджета в Q1 2012 г. Предыдущее значение 3,8 % ВВП.
12:30 PMI Великобритании. Индекс деловой активности сектора услуг в июне. Прогноз 52,9. В мае 53,3.
Парламент Ирана подготовил законопроект о запрете прохода через Ормузский пролив танкерам, направляющимся в страны, которые поддерживают санкции против Ирана. Проект закона должен получить одобрение Совета стражей революции, имеющего право вето.
В прошлом году по Ормузскому проливу переправлено до 17 млн. баррелей нефти в сутки из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака, а также почти весь сжиженный газ из Катара.
Эмбарго на поставки иранской нефти в Евросоюз вступило в силу 1 июля.
Премьер-министр и глава Казначейства Англии заявили о начале расследований по поводу мошеннических манипуляций со ставкой Libor (банк Barclays, сделки с 2005 по май 2009 г.). Существует угроза, в случае обнаружения доказательств, возбуждения уголовного дела против сотрудников Barclays. Банк оштрафован на рекордные £290 млн. на прошлой неделе за попытку манипулировать ключевыми процентными ставками.
Финансовый сектор, который обвиняют по всему миру в том, что он загнал мировую экономику в кризис, похоже, действительно заигрался. Громкие скандалы по поводу бонусов, по поводу действий множества уже брокеров, допущение рисков, принесших значимые убытки уже во время кризиса… скандалы возникают периодически и не прекращаются. В нынешнем случае, дело существенно серьезнее. Тут за ошибкой отдельных специалистов укрыться уже не получиться. Манипулирование ставкой London Interbank Offered Rate) ставит под сомнение, способно лишить доверия весь финансовый сектор. Libor - один из столпов мировой экономики, от изменения которого зависит повседневная жизнь граждан развитых экономик. Финансовая системы не выполняет функцию определения стоимости денег, т.к. их стоимость, оказывается, не редко определялась «с учетом интересов». Речь даже не о власти и привилегиях, не коррупции и компромиссах, речь идет о жизни в существующей системе.
Сейчас начнется – виновны отдельные «аморальные недочеловеки» и «наивные, прекраснодушные» ротозеи, а сектор создает национальное богатство, тысячи рабочих мест, краса и гордость! виват!
Конечно, можно предположить, что руководству, владельцам финансовых империй манипулирование не к чему (предположить можно, но до конца исключить нельзя), но скандалы складываются в законченную формулировку – финансовый сектор нуждается, по крайней мере, в более строгом надзоре и реформировании…Т.е. система должна быть реформирована.
Reuters - Это дело, скорее всего, лишь верхушка айсберга, несколько других банков под пристальным вниманием за попытку манипулировать Libor.
СМИ сообщают о наличии подозрений в мошенничестве и манипулировании Libor, а также аналогичной ставкой в Европе Euribor и токийской Tibor. Под подозрением оказались крупнейшие банки, в том числе UBS, Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, JP Morgan Chase и Citigroup.
«Я требую, чтобы был введен новый кодекс поведения для банкиров ... Все мы знаем, что некоторые из людей, которые были частью этого скандала, могут по-прежнему работают в других банках", Милибэнд (бывший министр иностранных дел, один из лидеров лейбористкой партии) сказал по ТВ в понедельник. Кодекс дело хорошее, но недостаточное. «Консерваторию» – взорвать!
Как выяснилось в воскресенье, из Королевского банка Шотландии были уволены четыре трейдера за их предполагаемое участие в деле. Практика, очень возможно, была широко распространена. А может быть и такое – «высшие силы», время от времени, производили такие манипуляции (по финансовым и/или политическим мотивам), распространение практики произошло само собой.
МВФ обеспокоен дефицитом бюджета США и при этом низким темпом роста. МВФ прогнозирует рост экономики США лишь на 2 % в этом году (прогноз снижен с +2,1 % г/г). В 2013 г. рост может сократиться до 1 %. МВФ рекомендовал американским законодателям тратить больше средств на инфраструктуру, рабочие учебные программы, расширенные пособия по безработице и на исправление ситуации на рынке жилья. МВФ также призвал законодателей поднять потолок долга как можно скорее.
«В то же время, быстрое повышение потолка долга будет способствовать уменьшению неопределенности и поможет избежать риска потери доверия и нестабильности на финансовых рынках», говорится в докладе.
Сокращение государственных расходов в 2013 г. с 8,5 % до 5,5 % ВВП слишком быстрое, сообщает МВФ, «с учетом слабой экономики и рисков». Конгресс и администрация Обамы должны принять меры по сокращению дефицита, сказала Лагард, но сокращение должно быть растянуто на продолжительный период.
Рост объема фабричных заказов США в мае превысил ожидания аналитиков. Заказы выросли на 0,7 %, при прогнозе роста 0,1 %. За 12 месяцев рост составил 6,1 %. Исключая транспорт, новые заказы выросли на 0,4 %. После двух месяцев снижения, заказы на товары длительного пользования выросли на 1,3 % в мае. Заказы на средства производства выросли на 2,1 % (в апреле -1,4 %).
В апреле общий объем заказов упал на -0,7 % (пересмотрено с -0,6 %).
РОССИЯ
Индекса PMI России в июне показала признаки торможения. Темпы роста показали самый слабый квартал с Q1 квартала 2011 года. Индекс продолжил снижаться четвертый раз подряд за пять месяцев с 54,9 в мае до 53,2. Среднее значение индекса за второй квартал составило 53,6. Совокупный Индекс объемов производства, охватывающий сферу услуг и обрабатывающие отрасли, упал в июне до минимального значения за восемь месяцев – 52,6.
Рост новых заказов в сфере услуг существенно замедлился в июне. Темпы роста новых заказов стали минимальными с сентября 2010 г. Темпы роста новых заказов в обрабатывающих отраслях также замедлились.
Создание рабочих мест в сфере услуг в июне почти остановилось. Одновременное незначительное сокращение занятости в обрабатывающих отраслях свело совокупный индекс занятости к нейтральной отметке. Инфляция закупочных цен в сфере услуг увеличилась в июне до трехмесячного максимума, но осталась слабой. Инфляция отпускных цен в обоих секторах осталась относительно слабой.
Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за полгода - $58,4 млрд. Торговый баланс - $110,1 млрд.
Сальдо счета текущих операций и счета операций с капиталом за шесть месяцев 2012 г. - $53,7 млрд. За первый квартал, по оценке ЦБ, сальдо составило $34,5 млрд., за второй квартал - $19,2 млрд.
По оценке ЦБ, валютные резервы выросли на $19,6 млрд., в первом квартале - на $4,6 млрд., во втором - на $15 млрд.
По статье «чистые ошибки и пропуски» ЦБ за шесть месяцев учел минус $13,2 млрд. (в первом квартале - $6,4 млрд., во втором квартале - $6,8 млрд.).
Объем экспорта - $264,7 млрд. (в первом квартале - $131,9 млрд., во втором - $132,8 млрд.). Импорт за тот же период составил минус $154,6 млрд. (в первом квартале - $73 млрд., во втором - $81,7 млрд.).
Отрицательный баланс за полгода имели и баланс оплаты труда - $5,6 млрд. (в первом квартале - $2,5 млрд., во втором - $3,1 млрд.) и баланс инвестиционных доходов - минус $28,5 млрд. (в первом квартале - $8,9 млрд., во втором - минус $19,6 млрд.).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Прогнозы на сегодня 4 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 500 (136 500);
Уровень сопротивления –139 600.
Индекс РТС
- поддержка 1360 (1341);
- сопротивление 1390 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1392 (1344);
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 156.13р.; 153.50р.;
- сопротивление 158.80р.
ГМКНН
- поддержка 5330; 5170р.;
- сопротивление 5428р.: 5485р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.; 1803р.;
- сопротивление 1830р.; 1845р.
Ростелеком
- поддержка 118.00р.; 112.60р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 208.50р.; 206.40р.;
- сопротивление 210.60р.; 213.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.50р.; 86.00р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 63.70р.; 62.70р.;
- сопротивление 64.0р.; 65.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.17р.; 26.60р.;
- сопротивление 28.15р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA