События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на пятницу
Российские телекоммуникационные операторы - Ростелеком, МТС, Мегафон и Вымпелком - стали победителями конкурса на право получения лицензий для оказания услуг связи четвертого поколения по технологии LTE
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.7177 руб. за один доллар (+11.05 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0072 руб. за один евро (+25.66 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.9980 руб. (+17.62 коп.).
13.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 845.90 млрд. руб. (+18.00 млрд. руб.); на депозитных счетах 85.00 млрд. руб. (-4.60 млрд. руб.). – суммарно 930.90 млрд. рублей.
12.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.72 %.
11.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.43 %.; объем сделок 85.54 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 12 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 170 млрд. рублей на срок 1 день;
11:43 – размещенный объем – 157 681.600 млн. руб. (ставка 5.3963 %), срок 1 день.
15:33 – размещенный объем – 8 294.800 млн. руб. (ставка 5.9661 %), срок 1 день.
12.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,05 % (+0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.78 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.42 % (11.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 13 июля:
32.64р. – 32.66 рублей за доллар;
39.80р. – 39.82 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 12 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.80р. – 33.05р. (33.55р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 40.36р. (39.94р.) – 40.60р. (40.85р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2180 (1.2074) – 1.2294 (1.2430).
Фондовый рынок.
12.07.2012
Dow Jones industrial average
12573,27
-0,25%
Nasdaq
2866,19
-0,75%
S&P 500
1334,76
-0,50%
10-Yr Bond
1,479%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53420,87
-0,28%
NYSE Arca Oil
1154,9
-0,24%
DAX INDEX
6419,35
-0,53%
РТС
1340,22
-1,15%
Индекс ММВБ
1394,3
-0,77%
Россия-30
3,948%
-0,03
13.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8733,49
0,15%
Shanghai Composite (Китай)
2183,42
-0,09%
EUR/USD
1,2196
1,2198
Фьючерс S&P 500 06/2012
1332,00
0,23%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
86,05
-0,03
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1570,85
5,55
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^21
0
Прогноз
на 13.07.12г.
Nasdaq
2817
2849 (2915)
S&P 500
1321 (1312)
1361 (1379)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^26 (148^24)
150^26 (152^31)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2159
1,2277 (1,2305)
Индикативные котировки металлов 13 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1570.81
1571.11
-0.06
9:12:19
палладий
579.10
582.10
+0.26
9:01:48
платина
1415.00
1425.00
+0.21
9:11:59
серебро
27.22
27.25
+0.26
9:09:51
алюминий
1888.00
1891.00
+0.21
9:04:16
медь
7578.00
7583.00
+0.38
9:09:07
никель
15890.00
15990.00
+0.35
9:12:15
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,91
Nasdaq
10,02
S&P 500
6,14
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,87
NYSE Arca Oil
-6,04
DAX INDEX
8,83
РТС
-2,92
Индекс ММВБ
-0,55
NIKKEI 225 INDEX
3,26
Shanghai Composite (Китай)
-0,66
НОВОСТИ
06:00 Китай. Объем производства в июне 9,5 % г/г. Прогноз 9,9 % г/г. В мае 9,6 % г/г.
06:00 Китай. ВВП Q2 2012 г. +1,8 % (+7,6 % г/г). Прогноз 7,7 % г/г. предыдущее значение +1,6 % (8,1 % г/г).
06:00 Китай. Объем розничных продаж в июне +13,7 % г/г. Прогноз 13,4 % г/г. В мае 13,8 % г/г.
08:30 Япония. Объем производства в мае -3,4 % (6,0 % г/г). В апреле -3,1 % (+6,2 % г/г).
16:30 PPI США. Индекс цен производителей в июне. В мае -1,0 %, PPI core +0,2 %.
17:55 США. Индекс потребительского доверия (университета Мичигана) в июле. В мае 73,2.
Экономический рост Китая замедляется шестой квартал подряд, что обусловлено мировым финансовым кризисом. ВВП увеличился на 7,6 % в прошлом квартале по сравнению с годом ранее. Темп расширения минимальный за три года. За первую половину года ВВП в годовом исчислении вырос на 7,8 %. Правительственный прогноз н год по росту ВВП +7,5 % г/г.
Производство увеличилось медленнее прогнозов и предыдущего месяца. Промышленное производства увеличилось на 9,5 % в июне 2012 г. к и.ню 2011 г. Прогноз 9,8 % г/г.
Розничные продажи выросли на 13,7 % г/г в прошлом месяце.
Данные показывают смешанную картину, однако, ожидания быстрого замедления экономики Китая не оправдываются. Таким образом, если быть оптимистичными, постоянные стимулирующие действия властей имеют свое действие.
Агентство Investors Service Moody снизило на две ступени кредитный рейтинг Италии до Baa2 с A3. Дальнейшее понижение возможно. Этот рейтинг выше мусорного и выше на один шаг рейтинга Испании.
Уровень безработицы Италии превышает 10 % третий месяц подряд в мае. Розничные продажи в апреле снизились на 6,8 % г/г (самый большой спад по крайней мере с января 2001 г.).
Объем производства в Еврозоне вырос на 0,6 % в мае (-2,8 % г/г). В апреле -1,1 % (-2,4 % г/г). Аналитики прогнозировали изменения на уровне -0,2 %/0 (-3,7 % г/г).
Решение ЕЦБ понизить ставку по однодневным депозитам до 0 % привело к тому, что использование банками депозитных счетов упала до самого минимального уровня почти за семь месяцев в среду. Банки размещают 324,931 млрд. евро по сравнению с 808,516 млрд. размещенного объема во вторник. Банки заимствовали 722 млн. евро краткосрочных кредитов в среду, что значительно ниже 1,395 млрд. заимствованных во вторник. Поэтому движение в сторону падения курса евро закономерно.
РОССИЯ
МЭР не исключает дефляции в августе. Прогноз инфляции по году в пределах 6 % г/г. В июле инфляция может составить 1,2 % - 1,4 %.
По подсчетам МЭР, чистый отток капитала из РФ в июне мог оказаться близким к нулю.
Согласно обнародованным ЦБ РФ предварительным данным платежного баланса, чистый вывоз капитала из страны частным сектором во втором квартале 2012 г. сократился до $9,5 млрд. с $33,9 млрд. в первом квартале. Суммарно за полгода отток составил $43,4 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Собрание акционеров ОАО «Связьинвест» утвердило дивиденды за 2011 г. в размере 3 334,122 млн. - 12,98 % чистой прибыли. Размер дивиденда - 0,17082 рублей на одну обыкновенную акцию. На увеличение собственного капитала будет направлено 22 360,81 млн. рублей - 87,02 % чистой прибыли.
Выплата дивидендов начнется 15 июня.
Чистая прибыль (РСБУ) Газпромбанка за первое полугодие 2012г. – 28 млрд. рублей (+40 % г/г).
Чистая прибыль (МСФО) Ростелеком в первом квартале 2012 г. 14,6 млрд. рублей (+38 % г/г). Прогноз – 13,21 млрд. рублей. Выручка за отчетный период 84,4 млрд. рублей (+17 % г/г).
Российские телекоммуникационные операторы - Ростелеком, МТС, Мегафон и Вымпелком - стали победителями конкурса на право получения лицензий для оказания услуг связи четвертого поколения по технологии LTE. Выигранные лоты включают по две полосы радиочастот шириной 7,5 мегагерца в диапазоне 791-862 мегагерца, победители также получат на бесконкурсной основе частоты в диапазоне 2,5-2,69 гигагерца (после подведения итогов конкурса соответствующее решение должна принять ГКРЧ).
Согласно условиям конкурса, его победители должны приступить к оказанию услуг с 1 июля 2013 г., а полноценно сети должны заработать в 2019 г. Каждый победитель конкурса должен будет ежегодно вкладывать по 15 млрд. рублей в развитие инфраструктуры, суммарно за семь лет будет вложено 485 млрд. рублей. Эта сумма не учитывает затрат на конверсию частотного спектра, которую операторы должны будут оплатить сами.
Технология LTE обеспечивает передачу данных со скоростью в десять раз быстрее сетей третьего поколения стандарта UMTS и в несколько сотен раз быстрее наиболее распространенной сейчас технологии GPRS/EDGE.
Прогнозы на сегодня 13 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 133 400 (131 500);
Уровень сопротивления –135 400 (137 530)
Индекс РТС
- поддержка 1332 (1296);
- сопротивление 1390 (1412)
Индекс ММВБ
- поддержка 1393 (1384);
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.80р.;
- сопротивление 153.50р.; 156.20р.
ГМКНН
- поддержка 5172р.;
- сопротивление 5328р.; 5428р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1803р.; 1799р.;
- сопротивление 1803р.; 1816р.
Ростелеком
- поддержка 117.50р.; 115.00р.;
- сопротивление 119.30р.
Роснефть:
- поддержка 199.50р.;
- сопротивление 206.30р.
Сбербанк об.
- поддержка 86.10р.;
- сопротивление 89.40р.; 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.; 63.70р.;
- сопротивление 67.10р.; 68.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.16р.;
- сопротивление 26.55р.; 26.95р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA