События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на среду
Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 33.1732 руб. за один доллар (-0.39 коп.);
- курс рубля к евро – 41.4964 руб. за один евро (+0.17 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.9186 руб. (-0.13 коп.).
27.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 587.20 млрд. руб. (-72.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 78.70 млрд. руб. (+3.40 млрд. руб.). – суммарно 665.90 млрд. рублей.
26.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.78 %.
25.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.72 %.; объем сделок 103.72 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 26 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 630 млрд. рублей на срок 1 день;
– 1240 млрд. рублей на срок 7 дней;
11:38 – размещенный объем – 381 777.500 млн. руб. (ставка 5.3038 %), срок 1 день.
13:32 – размещенный объем – 628 108,8 млн. руб. (ставка 5,2802 %), срок 7 дней.
15:39 – размещенный объем – 61 420.4 млн. руб. (ставка 5.2877 %), срок 1 день.
26.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.51 % (+0.12);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.24 % (+0.10);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.91 % (25.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 27 июня:
32.845р. – 32.855 рублей за доллар;
41.04р. – 41.06 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 27 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.05р. – 33.38р. (33.69р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.28р. – 41.71р. (42.24р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2462 (1.2420) – 1.2557 (1.2615).
Фондовый рынок.
26.06.2012
Dow Jones industrial average
12534,67
0,26%
Nasdaq
2854,06
0,63%
S&P 500
1319,99
0,48%
10-Yr Bond
1,628%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53836,57
0,06%
NYSE Arca Oil
1104,98
1,05%
DAX INDEX
5136,69
0,08%
РТС
1289,6
2,20%
Индекс ММВБ
1342,82
0,55%
Россия-30
4,181%
-0,02
27.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8693,84
0,34%
Shanghai Composite (Китай)
2229,7
0,34%
EUR/USD
1,2495
1,2496
Фьючерс S&P 500 06/2012
1316,50
0,06%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
79,18
-0,29
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1571,45
-3,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^13
0
Прогноз
на 27.06.12г.
Nasdaq
2822 (2788)
2871 (2883)
S&P 500
1315 (1302)
1322 (1339)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^29 (147^19)
150^18
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2439 (1,2301)
1,2524 (1,2630)
Индикативные котировки металлов 27 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1570.99
1571.29
-0.11
9:19:10
палладий
591.30
594.30
-0.81
9:04:34
платина
1418.00
1428.00
-0.35
9:18:13
серебро
41087
41179
-0.15
9:19:15
алюминий
1840.00
1843.00
-0.38
9:15:11
медь
7345.00
7350.00
-0.12
9:20:01
никель
16223.00
16323.00
-0.17
9:19:34
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
2,60
Nasdaq
9,55
S&P 500
4,96
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-5,14
NYSE Arca Oil
-10,10
DAX INDEX
-12,91
РТС
-6,58
Индекс ММВБ
-4,22
NIKKEI 225 INDEX
2,82
Shanghai Composite (Китай)
1,38
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен импорта в мае -0,7 % (2,2 % г/г). Прогноз -0,6 %. В апреле -0,5 % (2,3 % г/г).
12:00 Италия. Индекс делового доверия в июне. Прогноз 85,5. В апреле 86,2.
16:00 CPI Германия. Индекс потребительских цен в июне. В мае -0,2 % (1,9 % г/г).
16:30 США. Объем заказов на товары долгосрочного пользования в мае. Прогноз 0,5 %. В апреле +0,2 %.
Индекс цен на жилье в США подскочил в апреле. Это первый месячный прирост с осени прошлого года. Индекс цен на дома в двадцати крупнейших городах США в апреле повысился на 1,3 %. За 12 месяцев показатель падает на 1,9 % г/г. Впрочем, это существенно лучше показателей марта, когда падение составляло 2,6 % г/г.
Аналитики осторожно указывают на то, что положительные изменения одного месяца не указывают на тренд, тем более, что увеличение произошло в продажный сезон. Цены на жилье остаются примерно на треть ниже своих докризисных значений. Однако, положительной информации об изменениях на рынке недвижимости все больше.
Объем продаж нового жилья увеличился на 8 % до 2-летнего максимума.
Наиболее обсуждаемые темы:
- категорическое «нет» А.Меркль общеевропейским долговым бумагам
- намерение повысить налоги Японией.
По поводу первого – думаю, что заявление канцлера носит, кроме принципиальности, некоторые характеристики блефа. Одной из первых пострадает экономика Германии, т.к. она сейчас выглядит чрезвычайно благополучной, сокращение мировой экономики заметнее скажется на лидере, его народонаселении.
Как говорят экономисты, введение увеличения налога с продаж способно сократить потребление. Восстановление страны после землетрясения и цунами может прекратиться в 2014 г., когда первое повышение вступит в силу.
Нижняя палата парламента одобрила законопроект о повышение налога на 8 % и 10 % в 2015 году с 5 % в настоящее время.
Отметим, что аналитики раннее подняли прогноз роста на будущий год до 2,9 % с 2,2 % и ждут рост потребления и инвестиций, опережающего повышение налогов.
Динамика роста ВВП недосчитается 1 процентный пункт, а после полной реализации 0,32 процентного пункта в год.
Правительство решительно сделало шаг в направлении борьбы за профицит бюджета. Прогнозирует первичный дефицит (без обслуживания долга) в размере от 1,9 % и 3,1 % ВВП в этом году, по сравнению с 2011 г. годом, когда был зафиксирован дефицит 7,4 %.
Размер государственного долга будет 223 % от ВВП в следующем году. В текущем – 214 % ВВП.
Доходность 10-летних бумаг Японии вчера - 0,805 %. Он достиг 0,79 % 4 июня, самый низкий показатель с июня 2003 г.
РОССИЯ
Инфляция в мае +0,5 /Росстат/. В феврале впервые за несколько лет российская инфляция оказалась ниже среднеевропейской - 0,4 % против 0,5 %, в марте российская инфляция составила 0,6 % против 1 % в ЕС, в апреле - 0,3 % против 0,5 %.
Потребительские цены за январь-май выросли на 2,3 %, тогда как в среднем по странам Евросоюза - на 1,4 %.
В России цены на продукты в мае по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,6 % (в среднем по странам ЕС - на 0,2 %), с начала текущего года – на 2,8 % (в среднем по ЕС - на 1,8 %).
Индекс деловой уверенности в июне 2012 г. повысился по сравнению с маем в добывающих, обрабатывающих производствах, а также в производстве и распределении электроэнергии.
В секторе добывающих производств в июне индекс повысился до 9 % с 7 % в мае, в обрабатывающем секторе - с 0 % до 1 %, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - с -14 % до -10 %.
Число настроенных на рост производства в ближайшие три месяца в среде опрошенных руководителей в июне превышает число тех, кто ждет снижения выпуска продукции: в добыче полезных ископаемых на 33 %, в обрабатывающих производствах на 28 %.
Средний уровень загрузки производственных мощностей в июне – 63 .
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Сегодня состояться собрания акционеров компаний ЧЦЗ и Лукойл.
ОАО «Верофарм» в первом квартале 2012 г. увеличил чистую прибыль (МСФО) до 494,3 млн. рублей (+46,1 % г/г). Прогноз – 413 млн. рублей.
Объем выручки - 1,63 млрд. рублей (+18 % г/г). Прогноз - 1,603 млрд. рублей.
Дивиденды за 2011 г. составят 2,7 рубля на обыкновенную акцию, что почти в 3,2 раза больше, чем по итогам 2010 г. Общий объем выплат составит 2,531 млрд. рублей.
Прогнозы на сегодня 27 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 128 400 (126 900);
Уровень сопротивления –129 000 (129 700).
Индекс РТС
- поддержка 1281 (1278);
- сопротивление 1297 (1300).
Индекс ММВБ
- поддержка 1335 (1301);
- сопротивление 1345 (1393)
ГАЗПРОМ
- поддержка 149.20р.;
- сопротивление 151.80р.; 153.60р.
ГМКНН
- поддержка 5152; 5027р.;
- сопротивление 5335р.: 5425р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1728р.;
- сопротивление 1749р.; 1760р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 199.50р.; 196.60р.;
- сопротивление 202.50р.; 202.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 81,05р.; 80.36р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.00р.; 56.70р.;
- сопротивление 60.50р.; 61.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.60р.; 25.20р.;
- сопротивление 26.10р.; 26.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA