События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
Устав НК «ЛУКОЙЛ» годовое собрание акционеров внесло дополнение, согласно которому предусматривается возможность проводить выплаты промежуточных дивидендо
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.8384 руб. за один доллар (+33.48 коп.);
- курс рубля к евро – 41.0217 руб. за один евро (+47.47 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 36.5154 руб. (+40.32 коп.).
28.06.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 647.50 млрд. руб. (+60.30 млрд. руб.); на депозитных счетах 73.30 млрд. руб. (-5.40 млрд. руб.). – суммарно 720.80 млрд. рублей.
27.06.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.87 %.
26.06.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.18 %.; объем сделок 73.62 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 28 июня:
Максимальный объем предоставляемых средств – 550 млрд. рублей на срок 1 день;
11:39 – размещенный объем – 381 448.900 млн. руб. (ставка 5.2966 %), срок 1 день.
15:35 – размещенный объем – 47 955.2 млн. руб. (ставка 5.2755 %), срок 1 день.
27.06.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.48 % (-0.03);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 6.21 % (-0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.17 % (26.06.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 28 июня:
32.841р. – 32.852 рублей за доллар;
41.108р. – 41.118 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 28 июня:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 33.05р. – 33.38р. (33.69р.)
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 41.71р. (41.28р.) – 42.24р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2462 (1.2420) – 1.2558 (1.2615).
Фондовый рынок.
27.06.2012
Dow Jones industrial average
12627,01
0,74%
Nasdaq
2875,32
0,74%
S&P 500
1331,85
0,90%
10-Yr Bond
1,621%
-0,01
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
53108,93
-1,35%
NYSE Arca Oil
1121,01
1,45%
DAX INDEX
6228,99
1,50%
РТС
1307,23
1,44%
Индекс ММВБ
1366,43
0,04%
Россия-30
4,179%
-0,01
28.06.2012
NIKKEI 225 INDEX
8844,77
1,31%
Shanghai Composite (Китай)
2215,58
-0,06%
EUR/USD
1,2517
1,2518
Фьючерс S&P 500 06/2012
1327,50
0,09%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
80,55
0,34
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1575,45
-2,95
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^15
-0^01
Прогноз
на 28.06.12г.
Nasdaq
2871 (2829)
2882 (2930)
S&P 500
1322 (1315)
1327 (1360)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^19 (146^21)
148^29 (150^15)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2524 (1,2439)
1,2524 (1,2630)
Индикативные котировки металлов 28 июня
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1574.86
1575.16
+0.05
9:27:11
палладий
578.80
581.80
+0.29
9:26:11
платина
1408.00
1418.00
+0.28
9:24:24
серебро
40966
41056
+0.41
9:27:35
алюминий
1877.00
1880.00
+0.16
9:08:18
медь
7424.00
7429.00
+0.09
9:26:51
никель
16252.00
16352.00
+0.20
9:27:15
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
3,35
Nasdaq
10,37
S&P 500
5,90
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-6,42
NYSE Arca Oil
-8,79
DAX INDEX
5,61
РТС
-5,31
Индекс ММВБ
-2,54
NIKKEI 225 INDEX
4,61
Shanghai Composite (Китай)
0,73
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем розничных продаж в мае -0,9 % (3,6 % г/г). Прогноз -1,0 % (2,9 % г/г). В апреле -0,6 % (5,7 % г/г).
11:55 Германия. Безработица в июне. В мае 6,7 %.
12:30 GDP Великобритании. ВВП первого квартала 2012 г.
12:30 Великобритания. Баланс текущего счета в Q1.
13:00 Еврозона. Индекс делового климата в июне. В мае -0,77.
13:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в июне.
13:00 Еврозона. Индекс экономического доверия в июне. В мае 90,6.
16:30 Initial Claims США.
16:30 GDP США. ВВП первого квартала. Предварительное значение +1,9 % г/г.
17:00 США. Индекс ФРБ Канзас-Сити в июне. В мае 9.
Новости вчера были не слишком оптимистичными.
На саммите ЕС будут обсуждаться 10-летний план реформ экономики, написанный главой Еврокомиссии Жозе-Мануэля Баррозу, президентом Европейского совета Хермана ван Ромпея и главой ЕЦБ Марио Драги. Будут рассмотрены вопросы ограничения долговой нагрузки на государства ЕС, создания Европейского казначейства, который будет следить за бюджетом ЕС и государств-членов; выпуска коллективных долговых обязательств ЕС и возможности блокирования бюджетов стран, входящих в ЕС, превысивших установленный лимит госдолга. Предполагается продолжить обсуждение выпуска коллективных долговых обязательств ЕС, создания единого для всего ЕС банковского регулятора. Будет рассмотрен вопрос введения единого трудового законодательства и налоговой политики.
Греция будет добиваться смягчения мер жесткой экономии, сопровождающих одобренный ЕС и МВФ второй пакет кредитов на 130 млрд. евро.
Непонятно как Греция будет чего-то добиваться после того как стало известно, что премьер-министр и министр финансов Греции не смогут принять участие в самом саммите по причине проблем со здоровьем.
Ничего кроме обсуждения проблем, вероятно, не произойдет.
ЕЦБ предоставил 50 банкам Ерозоны 26,295 млрд. евро на рефинансирование. Кредитные организации обязуются вернуть деньги через три месяца. Ставка установлена в размере 1 %, но может быть понижена решением специальной комиссии, которая соберется на следующей неделе.
Предыдущий транш, оформленный в конце мая, составил 25,13 млрд. евро. Тогда на деньги претендовали 33 банка. Названия кредитных организаций не раскрываются. В ЕЦБ признают, что за последние недели потребность в ликвидности резко выросла.
Кроме трехмесячных кредитов Банк выдает еще и недельные займы. Их объем также вырос до рекордного показателя.
22 июня ЕЦБ смягчил залоговые требования к банкам Еврозоны. Список ценных бумаг, которые гарантируют получение кредита, расширен вплоть до ценных бумаг с рейтингом «BBB-».
Основными заемщиками ЕЦБ являются испанские банки. В мае на них пришлось 82,9 % выделенных средств ЕЦБ. Общая сумма ЕЦБ на эти цели — 347,2 млрд. евро.
Министры финансов Еврозоны ожидают, что объем финансовой помощи Испании составит 51-62 млрд. евро. Испания получит помощь из средств Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF) до того, как постоянный механизм ESM начнет функционировать (июль 2012г.).
В заявлении Еврогруппы говорится, что Кипр получит финансовую помощь из средств EFSF или из средств ESM при условии проведения структурных реформ.
Индекс потребительских цен в Германии в июне (предварительные данные) снизился еще на 0,1 %. За 12 месяцев инфляция увеличилась всего на 1,7 % (в мае +1,9 % г/г). Т.е. дефляционные процессы подтверждаются и сопровождают потерю экономической динамики. Это косвенно подтверждает предчувствие, что Германия не пойдет на встречу предложениям Франции и Ко.
Положительными оказались вчера статистические данные по экономике США.
Объем заказов на товары долгосрочного пользования в мае вырос сразу на 1,1 % (прогноз +0,5 %). За 12 месяцев показатель увеличился на 8,1 % г/г. За исключением заказов на транспорт показатель повысился на 0,4 % (7,7 % г/г).
Есть, впрочем, и в этой новости темные оттенки. Значения показателя апреля пересмотрены с +0,2 % на -0,2 %.
РОССИЯ
ЦБ сообщил о том, что денежная масса М2 за май 2012 г. выросла на 0,8 % до 24 450,1 млрд. рублей.
Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило краткосрочный суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на одну ступень, до уровня «A-2». Долгосрочный суверенный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте оставлен на уровне «BBB» и по обязательствам в национальной валюте на уровне «BBB+». Прогноз по рейтингам «стабильный».
Причина повышения рейтинга - объем ликвидных активов превышает размер внешнего долга. Агентство отмечает, что изменение не отражает изменения в краткосрочной кредитоспособности страны.
Ранее агентство в случае снижения средней цены на нефть марки Urals до $60, предполагало снизить суверенный долгосрочный рейтинг России сразу на три ступени.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Устав НК «ЛУКОЙЛ» годовое собрание акционеров внесло дополнение, согласно которому предусматривается возможность проводить выплаты промежуточных дивидендов. В настоящее время компания выплачивает дивиденды раз в год.
Прогнозы на сегодня 28 июня:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 129 700 (129 000);
Уровень сопротивления –130 600 (132 000).
Индекс РТС
- поддержка 1301;
- сопротивление 1333 (1345).
Индекс ММВБ
- поддержка 1344 (1334);
- сопротивление 1393.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.80р.;
- сопротивление 153.60р.; 156.20р.
ГМКНН
- поддержка 5320; 5152р.;
- сопротивление 5430р.: 5480р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1760р.; 1749р.;
- сопротивление 1779р.
Ростелеком
- поддержка 112.70р.; 108.00р.;
- сопротивление 118.60р.
Роснефть:
- поддержка 199.40р.; 196.60р.;
- сопротивление 202.50р.; 202.20р.
Сбербанк об.
- поддержка 81,05р.; 80.36р.;
- сопротивление 85.40р.; 88.60р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.00р.; 56.70р.;
- сопротивление 60.60р.; 61.50р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.10р.; 25.60р.;
- сопротивление 26.70р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA