События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на четверг
«НЛМК» в Q2 увеличил производство стали на 5,7 % за квартал до 3,842 млн. т. Объем производства готовой продукции 4 млн. т.
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.4041 руб. за один доллар (+9.14 коп.);
- курс рубля к евро – 39.8020 руб. за один евро (+12.20 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.7332 руб. (+10.51 коп.).
19.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 718.90 млрд. руб. (-129.60 млрд. руб.); на депозитных счетах 93.70 млрд. руб. (+11.10 млрд. руб.). – суммарно 812.60 млрд. рублей.
18.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.70 %.
17.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.53 %.; объем сделок 73.33 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 230 млрд. рублей на срок 1 день;
11:39 – размещенный объем – 200 316.500 млн. руб. (ставка 5.3429 %), срок 1 дня.
15:36 – размещенный объем – 16 719.700 млн. руб. (ставка 5.2975 %), срок 1 дня.
18.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,19 % (+0.04);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.87 % (+0.03);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.59 % (17.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 19 июля:
32.20р. – 32.21 рублей за доллар;
39.53р. – 39.55 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 18 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.52р. (32.22р.) – 32.80р. (33.07р.);
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.94р. – 40.40р. (40.85р.);
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2180 (1.2074) – 1.2295 (1.2310).
Фондовый рынок.
18.07.2012
Dow Jones industrial average
12908,7
0,81%
Nasdaq
2942,6
1,12%
S&P 500
1372,78
0,67%
10-Yr Bond
1,501%
0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54583,13
1,25%
NYSE Arca Oil
1199,14
0,71%
DAX INDEX
6684,42
1,62%
РТС
1390,21
0,59%
Индекс ММВБ
1426,29
-0,27%
Россия-30
3,798%
0,01
19.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8800,00
0,85%
Shanghai Composite (Китай)
2183,47
0,94%
EUR/USD
1,2279
1,2281
Фьючерс S&P 500 06/2012
1371,15
0,29%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
90,77
0,60
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1577,25
6,45
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
134^21
-0^01
Прогноз
на 19.07.12г.
Nasdaq
2915 (2871)
2974
S&P 500
1357 (1323)
1380
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
150^26 (148^24)
152^31
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2163
1,2304 (1,2391)
Индикативные котировки металлов 19 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1577.75
1578.05
+0.28
9:08:57
палладий
577.20
580.20
+0.45
9:06:55
платина
1405.00
1415.00
+0.21
9:00:08
серебро
27.26
27.29
+0.29
9:08:11
алюминий
1915.00
1918.00
+0.47
8:30:48
медь
7687.00
7692.00
+0.63
9:07:19
никель
16110.00
16210.00
+0.54
9:08:57
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
5,66
Nasdaq
12,95
S&P 500
9,16
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-3,83
NYSE Arca Oil
-2,44
DAX INDEX
13,33
РТС
0,70
Индекс ММВБ
1,73
NIKKEI 225 INDEX
4,15
Shanghai Composite (Китай)
-0,25
НОВОСТИ
12:00 Еврозона. Баланс баланса текущего счета в мае. В апреле 4,6 млрд. евро.
12:30 Великобритания. Объем розничных продаж в июне. В мае +0,9 % (3,0 % г/г).
16:30 Initial Claims США.
18:00 США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в июне. Прогноз 4,64 млн. (+1,5 %). В мае 4,55 млн. (-1,5 % и 9,6 % г/г).
18:00 США. Индекс ФРБ Филадельфии в июле. Прогноз -7. В июне -16,6.
18:00 США. Leading Indicators в июне. Прогноз -0,1 %. В мае +0,3 %.
Новый скандал в британской банковской системе после того, как Barclays был оштрафован по обвинению в фальсификации процентной ставкой LIBOR.
Банк HSBC (крупнейший британский банк) перечислял огромные суммы из Мексики в США между 2007 и 2008 гг. (доходы от наркотрафика); предоставлял услуги Saudi Arabia's Al Rajhi Bank, связанным с финансированием терроризма (9/11); подозревается в том, что обслуживал сделки с Ираном; обвиняется в отмывании денег.
HSBC - один из немногих банков Великобритании переживший финансовый кризис. Теперь ему грозят санкции в размере до £640 млн.
Многие нарушения HSBC, относятся к использованию так называемых акций на предъявителя, в которых владелец и доходы могут передаваться от человека к человеку в тайне.
В поле зрения конгресса США, в частности, попали услуги по обналичиванию подозрительных дорожных чеков в 2005—2008 гг для японского банка Hokuriku на общую сумму $290 млн. Чеки, каждый на сумму от $500 до $1000, предъявлялись крупными пачками, их номера шли подряд, подписаны же были, как правило, неразборчиво. Ежедневные суммы по этим чекам составляли от $500 тыс. до $600 тыс.
Карл Пауль Поланьи (1886-1964, австрийско-американский экономист, антрополог, социолог и политический философ) писал (1957г.), что экономические институты (в узком определении банки, более широком финансовый рынок) не развиваются сами по себе, «естественным» путем, а являются продуктом целенаправленной деятельности власти (например, государственной). Если точка зрения ученого справедлива, то без подобной целенаправленного давления, банки деградируют. Можно выдвинуть и еще одну неприятную догадку – целенаправленная деятельность властей привела банк к противоправным деяниям. (Привет Консерватории.)
В 2011 г. сектор Великобритании потратили 92,8 млн. фунтов стерлингов ($144 млн.) на лоббирование своих интересов в органах государственной власти.
Объем строительства в Еврозоне в мае увеличился на 0,1 % за месяц, а за 12 месяцев упал на 8,4 % г/г. В апреле падение строительства составил 3,7 % (-6,3 % г/г), пересмотрено с -2,7 %. (-5 % г/г). Рост строительства отмечен в Великобритании (+6,3 %), Румынии (+5 %) и Португалии (+3,6 %). Падение было зарегистрировано в Словении (-17,5 %), Венгрии (-4,1 %) и Испании (-3,3 %).
Объем начального строительства в США в июне вырос на 6,9 % до 760 тыс. (+23,6 % г/г). В мае 711 тыс. (-4,8 %). Объем строительства односемейных домов в июне вырос 1,3 % до 470 тыс. (+3,5 % г/г), в мае 464 тыс.
В тоже время, количество разрешений на строительство в июне сократилось на 3,7 % (до 755 тыс.), а за 12 месяцев рост составляет 19,3 % г/г.
РОССИЯ
За период с 10 по 16 июля составила 0,2 %. С начала месяца цены повысились на 1 %. С начала года потребительские цены выросли на 4,2 %.
Темпы роста инвестиций в основной капитал РФ в июне замедлились до 4,7% против 7,7% в мае, сообщает Росстат. Объем инвестиций составил 1,01 трлн рублей против 866,3 млрд рублей.
По данным ЦБ РФ. объем наличных денежных средств в обращении в России уменьшился с начала года на 1,2 % до 6,81 трлн. рублей. Объем обязательных резервов в ЦБ увеличился за период на 3,9 % до 393,1 млрд. рублей.
Объем инвестиций за первое полугодие в годовом выражении увеличился на 10,2 %. В апреле рост инвестиций составил 7,8 % г/г, за месяц — 1,5 %. Объем инвестиций достиг 682,8 млрд. рублей.
По данным Центробанка, объем прямых инвестиций за Q1 составил $12,65 млрд. Показатель рассчитан по новой методике.
Первый заместитель председателя Центробанка А.Улюкаев в конце мая сообщил, что чистый отток уже составил $42 млрд.
Объем инвестиции в основной капитал в июне выросли на 4,7 % г/г до 1 015,6 млрд. рублей. (Росстата) Рост инвестиций в июне по отношению к маю составил 16,4 %. За первую половину года инвестиции увеличились на 10,2 % г/г.
Промышленное производство в июне за месяц снизилось на 0,6 % (+1.9 % г/г). За шесть месяцев рост показателя составил 3,1 % г/г.
Грузооборот транспорта снизился в июне на 1,5 % г/г до 398 млрд. тонно-километров. По отношению к маю падение составило 5 %. За полугодие грузооборот показал рост на 1,7 %.
Объем розничной торговли в июне вырос в годовом исчислении на 6,9 % до 1 739,7 млрд. рублей. За первое полугодие – 9,753 трлн. рублей (7,1 % г/г). В структуре оборота розничной торговли в июне удельный вес пищевых продуктов - 46,5 %, непродовольственных товаров - 53,5 % (в июне 2011 г. - 47,8 % и 52,2 % соответственно).
Минфином планирует в 2013-2015 гг. привлечь на внутреннем и внешнем рынках средства в объеме 5 661 млрд. рублей. Конкретно в 2013 г. будет привлечено 2 063,8 млрд. рублей, объем погашения госдолга составит 687,6 млрд. рублей.
В 2014 г. заимствования составят 1 908,9 млрд. рублей, на погашение долга - 660,2 млрд. рублей.
В 2015 г. привлечение средств будет на уровне 1 688,7 млрд. рублей, расходы на погашение долга - 977,3 млрд. рублей.
Дефицит бюджета будет также финансироваться за счет поступлений от приватизации. В 2013 г. планируются в привлечь 380 млрд. рублей, в 2014 г. - 475 млрд. рублей и в 2015 г. - 385 млрд. рублей.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (РСБУ) Московского кредитного банка составила 2,527 млрд. рублей, что превышает прибыль аналогичного периода прошлого года почти в 3 раза. Значительный рост прибыли обусловлен увеличением процентных доходов (до 5,474 млрд. рублей +35 % г/г), повышением комиссионных доходов (до 1,430 млрд. рублей +34 % г/г).
Кредитный портфель банка до вычета резервов под обесценение вырос с начала 2012 г. на 17 % до 195,5 млрд. рублей, из которых 157,2 млрд. рублей - портфель кредитов юридическим лицам (80 %) и 38,3 млрд. рублей - портфель кредитов частным лицам (20 %).
Объем активов банка достигла 258,9 млрд. рублей.
«НЛМК» в Q2 увеличил производство стали на 5,7 % за квартал до 3,842 млн. т. Объем производства готовой продукции 4 млн. т. (+7 % q/q). Производство чугуна 3,117млн. (+6,5 %).
Общие продажи сохранились практически на уровне предыдущего квартала и составили 3,8 млн. т (-1,6 % q/q). Значительный рост (более 20 %) зафиксирован в продаже сортового проката и метизов. Доля готового проката по итогам квартала в структуре продаж составила 74 %. Реализация слябов в адрес европейских и североамериканских предприятий Группы по итогам квартала выросла до 0,753 млн. т (+5,5 %).
Прогнозы на сегодня 19 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 137 530 (135 400);
Уровень сопротивления –139 600.
Индекс РТС
- поддержка 1391 (1332);
- сопротивление 1413.
Индекс ММВБ
- поддержка 1413 (1393);
- сопротивление 1440.
ГАЗПРОМ
- поддержка 153.50р.; 151.80р.;
- сопротивление 156.20р.; 158.30р.
ГМКНН
- поддержка 5025р.; 5150р.;
- сопротивление 5170р.; 5340р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1815р.;
- сопротивление 1845р.; 1858р.
Ростелеком
- поддержка 118.80р.; 116.70р.;
- сопротивление 121.20р.
Роснефть:
- поддержка 206.30р.;
- сопротивление 208.50р.; 209.65р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.45р.; 86.10р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 66.00р.; 65.00р.;
- сопротивление 67.10р.; 68.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.34р.; 26.95р.;
- сопротивление 27.35р.; 27.83р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA