События российского фондового рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
За шесть месяцев 2012 г. чистую прибыль (РСБУ) ОАО «Сургутнефтегаз» выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. - до 101,452 млрд. рублей с 77,784 млрд. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 32.1881 руб. за один доллар (+2.50 коп.);
- курс рубля к евро – 39.5527 руб. за один евро (+5,01 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.5022 руб. (+3.63 коп.).
31.07.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 663.30 млрд. руб. (+43.20 млрд. руб.); на депозитных счетах 86.80 млрд. руб. (+2.30 млрд. руб.). – суммарно 750.10 млрд. рублей.
30.07.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.61 %.
27.07.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.63 %.; объем сделок 96.49 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 30 июля:
Максимальный объем предоставляемых средств – 620 млрд. рублей на срок 1 день;
11:31 – размещенный объем – 518 899.600 млн. руб. (ставка 5.2913 %), срок 1 день.
15:45 – размещенный объем – 20 806.000 млн. руб. (ставка 5.2906 %), срок 1 день.
30.07.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5,33 % (-0.07);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.08 % (-0.07);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.75 % (27.07.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 31 июля:
32.22р. – 32.24 рублей за доллар;
39.51р. – 39.52 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 31 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2012г.) 32.26р. (32.12р.) – 32.75р.;
рубль/евро (сентябрь 2012г.) 39.72р. (39.48р.) – 39.87р.;
евро/доллар (сентябрь 2012г.) 1.2215 (1.2074) – 1.2378 (1.2400).
Фондовый рынок.
30.07.2012
Dow Jones industrial average
13073,01
-0,02%
Nasdaq
2945,84
-0,41%
S&P 500
1385,3
-0,05%
10-Yr Bond
1,504%
-0,05
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
57240,92
1,22%
NYSE Arca Oil
1211,25
0,32%
DAX INDEX
6774,06
1,27%
РТС
1397,99
1,10%
Индекс ММВБ
1428,62
1,59%
Россия-30
3,723%
-0,03
31.07.2012
NIKKEI 225 INDEX
8690,99
0,64%
Shanghai Composite (Китай)
2108,49
-0,07%
EUR/USD
1,2264
1,2266
Фьючерс S&P 500 09/2012
1382,75
0,16%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 09/2012 ($)
89,8
0,02
Фьючерс на золото 09/2012 ($)
1624,55
2,85
Фьючерс на 10-year note 09/2012 ($)
134^23
-0^13
Прогноз
на 31.07.12г.
Nasdaq
2912
2974
S&P 500
1379 (1359)
1391 (1397)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
149^10 (148^24)
151^01 (152^27)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2238 (1,2165)
1,2304 (1,2396)
Индикативные котировки металлов 31 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1623.48
1623.78
+0.10
8:56:48
палладий
591.60
594.60
+0.72
8:53:03
платина
1416.00
1426.00
+0.21
8:53:03
серебро
28.24
28.27
+0.25
8:56:54
алюминий
1899.00
1902.00
+0.00
8:56:17
медь
7561.00
7566.00
+0.29
8:56:53
никель
16135.00
16235.00
+0.08
8:56:19
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,00
Nasdaq
13,08
S&P 500
10,15
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
0,86
NYSE Arca Oil
-1,45
DAX INDEX
14,85
РТС
1,27
Индекс ММВБ
1,90
NIKKEI 225 INDEX
2,79
Shanghai Composite (Китай)
-4,13
НОВОСТИ
3:30 Япония. Расходы домохозяйств в июне 1,6 % г/г. Прогноз +2,9 % г/г. В мае +4,0 % г/г.
03:30 Япония. Безработица в июне 4,3 %. Прогноз 4,5 %. В мае 4,4 %.
09:00 Япония. Объем начального строительства в июне рухнул на 0,2 % г/г. Прогноз 9,4 % г/г. В мае 9,3 % г/г.
10:00 Великобритания. Индекс цен на недвижимость в июле. Прогноз 0,3 % (-1,5 % г/г). В июне -0,6 % (-1,5 % г/г).
10:00 Германия. Объем розничных продаж в июне. Прогноз +0,5 % (0,4 % г/г). В мае -0,3 % (-1,1 % г/г).
10:45 PPI Франции. Индекс цен производителей в июне. В мае -1,0 % (2,2 % г/г).
10:45 Франция. Объем потребительских расходов в июле. В июне 0,4 % (0,6 % г/г).
11:55 Германия. Безработица в июле. Прогноз 6,8 %. В июне 6,8 %.
12:00 PPI Италии. Индекс цен производителей в июне. В мае -0,3 % (2,2 % г/г).
12:00 CPI Италии. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз +0,2 % (3,2 % г/г). в июне 0,2 5 (3,3 % г/г).
13:00 CPI Еврозоны. Индекс потребительских цен в июле. Прогноз 2,4 % г/г. В июне 2,4 % г/г.
13:00 Еврозона. Безработица в июне. Прогноз 11,2 %. В мае 11,1 %.
16:30 США. Индекс частных расходов и расходов в июне. Прогноз +0,4/0,9 % и +0,1 % соответственно. В мае +0,2 % и без изменения соответственно.
16:30 США. Базовый индекс цен частного потребления PCE core в июне. Прогноз +0,1 %. В мае 0,1 %.
Объем промышленного производства в Японии неожиданно снизился в июне впервые с сентября. Производство упало на 0,1 %, в мае падение составило 3,4 %. Средний прогноз предполагал увеличение показателя на 1,5 %.
Южнокорейский индекс доверия на август составил 70, после 81 июля. Показатель в Южной Корее упала до трехлетнего минимума.
Объем начального строительства в Японии неожиданно упал в последнем квартале по официальным до -0, 2% г/г, с 9,3 % г/г в предыдущем квартале. Аналитики ожидали, что показатель будет расти с темпом +9,4 %
Падение производства и строительства указывает на рецессионные процессы в экономике Японии. В тоже время процент безработицы в июне против ожиданий сократилась (см. календарь).
Европейская комиссия в понедельник сообщила, что в июле показатель экономического доверия в Еврозоне упал до 87,9 с 89,9 в июне. Экономисты ожидали снижения только до 88,9. Индекс потребительского доверия упал до -21,5 в июле от -19,8, а индекс настроений отрасли упал до -15,0 с -12,8. Настроения в секторе услуги упал до -8,5 с -7,4, в то время как индекс сектора розницы упал до -15,0 с -14,4, а в строительстве индекс снизился до -28,4 с -28,1.
Индекс делового климата опустился до -1,27 с -0,92. Аналитики прогнозировали снижение до -0,99.
Индекс деловой активности ФРБ Далласа в июле рухнул до -13,5 (в июне 5,8, прогноз на июль 2,5). Индекс новых заказов в июле 1,4 /(в июне 7,9). Индекс запасов -3,0 (1,1). Индекс занятости 11,8 (13,8). Индекс цен -5,5 (-5,8).
При отрицательных статистических данных рынки не решаются на решительные действия. Ожидают смысловых сообщений от денежных властей. Заявления главы ЕЦБ прошлой неделе предполагает объявление каких-то мер, пусть самых незначительных. Например, сокращение ставок. Это совершенно бесполезное действие для решения проблем.
Председатель ФРБ Бен Бернанке может заявить о снижении процентной ставки ФРС по банковским резервам, чтобы снизить краткосрочные затраты по займам и стимулировать замедление экспансии. Для решения проблемы с занятостью такое решение проявит эффект, в лучшем случае, краткосрочного характера.
Сегодня, несмотря на трудности и неопределенности, время для решительных нестандартных решений, лежащих вне мандата действий Центральных банков, или не пришло, или...
Кардинальные действия необходимо проводить внезапно и «мгновенно», готовя их в строжайшей тайне.
Американский профессор экономики Нуриэль Рубини, заявил, что Еврозона развалится максимум через полгода. По его словам, ситуация в Греции не улучшится по политическим мотивам, слабости правительства. (Отметим, что слабость правительств, вообще существующей власти, усиливается повсеместно. Уровень безработицы, особенно среди молодежи, и, существенный рост длительности этой безработицы (потеря социального статуса) при отсутствии возможности государственной помощи, в сочетание с сохранением принципов либеральной экономики не предполагает устранение опасности традиционными способами. kaa). Рубини полагает, что через 3-6 месяцев к рынкам капитала потеряют доступ Италия и Испания. Он убежден, что «Европа больше не имеет запаса времени». Еврозоне евро нужна интеграция в бюджетный союз с коллективной долговой нагрузкой, в банковский союз и совместное гарантирование вкладов. (Это означает ослабление Европы, ослабление Китая, усиление США.)
РОССИЯ
Президент России В.Путин подписал закон, вносящий поправки в соглашение МВФ. Размер квоты РФ в Фонде увеличился на 0,22 процентного пункта - до 2,71 %.
Закон был принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля.
Поправки одобрены резолюцией N66-2 совета управляющих МВФ от 15 декабря 2010 г. Изменения приведут к росту общего капитала (квотных ресурсов) МВФ в два раза. Кроме того, поправки увеличивают долю развивающихся государств в МВФ на 2,8 процентного пункта - до 42,3 %.
Общая доля голосов стран БРИК увеличится с 10,71 %, до 14,18 %. Квота России вырастет с 2,49 % до 2,71 % и составит в абсолютном выражении 12,9 млрд. специальных прав заимствований (СДР).
Увеличение квоты России на 6,958 млрд. СДР должно быть профинансировано за счет международных резервов страны. В соответствии с существующей практикой 25 % платежа по увеличению квоты должно быть внесено в СДР или в одной из резервных валют, а остальная часть - в национальной валюте.
Предусматривается, что в 2012 г. развитые европейские державы уменьшат свое представительство в пользу развивающихся государств и стран с формирующимися рынками в совете директоров на два кресла.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
За шесть месяцев 2012 г. чистую прибыль (РСБУ) ОАО «Сургутнефтегаз» выросла в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. - до 101,452 млрд. рублей с 77,784 млрд. рублей. Объем выручки составила 393,041 млрд. рублей (+4,3 % г/г).
Прогнозы на сегодня 31 июля:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 138 000 (130 300);
Уровень сопротивления –144 200.
Индекс РТС
- поддержка 1396 (1366);
- сопротивление 1422.
Индекс ММВБ
- поддержка 1407 (1376);
- сопротивление 1432.
ГАЗПРОМ
- поддержка 151.50р.;
- сопротивление 155.13р.; 161.00р.
ГМКНН
- поддержка 5093р.; 5025р.;
- сопротивление 5170р.; 5340р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1819р.; 1803р.;
- сопротивление 1845р.
Ростелеком
- поддержка 113.50р.; 111.50р.;
- сопротивление 115.50р.; 118.10р.
Роснефть:
- поддержка 201.15р.; 199.50р.;
- сопротивление 203.40р.
Сбербанк об.
- поддержка 90.70р.; 88.62р.;
- сопротивление 92.80р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 64.20р.;
- сопротивление 64.60р.; 66.10р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.95р.; 26.57р.;
- сопротивление 27.35р.; 27.83р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA