События российского рынка
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистая прибыль (МСФО) ОАО Мостотрест по итогам первого полугодия - 1,8 млрд. рублей (+14 % г/г)
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.2538 руб. за один доллар (-33.69 коп.);
- курс рубля к евро – 40.1455 руб. за один евро (-16.69 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.2551 руб. (-26.04 коп.).
02.10.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 748.90 млрд. руб. (+64.40 млрд. руб.); на депозитных счетах 90.80 млрд. руб. (+18.80млрд. руб.). – суммарно 839.7 млрд. рублей.
01.10.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.49 %.
28.09.12 г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 6.22 %.; объем сделок 100.58 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 1 октября:
Максимальный объем предоставляемых средств – 220 млрд. рублей на срок 1 день;
11:34– размещенный объем – 97 549.200 млн. руб. (ставка 5.6158 %), срок 1 дня.
15:35– размещенный объем – 110 529,200 млн. руб. (ставка 5.5693 %), срок 1 дня.
01.10.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день –5.49 % (-0.06);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) –6.22 % (-0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 6.32 % (28.09.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 2 октября:
31.09р. – 31.11 рублей за доллар;
40.14р. – 40.16 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 2 октября:
рубль/доллар (декабрь 2012г.) 31.36р. (30.97р.) – 31.71р. (32.00р.);
рубль/евро (декабрь 2012г.) 40.74р. (40.49р.) – 40.70р. (40.90р.);
евро/доллар (декабрь 2012г.) 1.2765 (1.2726) – 1.2924 (1.3047).
Фондовый рынок.
01.10.2012
Dow Jones industrial average
13515,11
0,58%
Nasdaq
3113,53
-0,09%
S&P 500
1444,49
0,27%
10-Yr Bond
1,620%
-0,02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59570,8
0,67%
NYSE Arca Oil
1263,46
0,42%
DAX INDEX
7326,73
1,53%
РТС
1514,87
2,65%
Индекс ММВБ
1487,77
-0,16%
Россия-30
3,634%
-0,01
02.10.2012
NIKKEI 225 INDEX
8777,02
-0,22%
Shanghai Composite (Китай)
2086,17
0,00%
EUR/USD
1,2904
1,2905
Фьючерс S&P 500 12/2012
1438,25
0,09%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 12/2012 ($)
92,4
-0,08
Фьючерс на золото 12/2012 ($)
1779,85
-3,45
Фьючерс на 10-year note 12/2012 ($)
133^19
-0^01
Прогноз
на 02.10.12г.
Nasdaq
3085
3135 (3141)
S&P 500
1443 (1421)
1454 (1467)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
148^23 (148^10)
150^25
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2916 (1,2878)
1,2960 (1,3059)
Индикативные котировки металлов 2 октября
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1777.49
1777.79
+0.13
9:48:36
палладий
642.60
645.60
-0.22
9:47:12
платина
1665.00
1675.00
-0.60
9:47:12
серебро
34.79
34.82
+0.40
9:47:35
алюминий
2134.00
2137.00
+0.09
9:45:28
медь
8284.00
8289.00
-0.11
9:45:24
никель
18656.00
18756.00
-0.50
9:35:28
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
10,62
Nasdaq
19,51
S&P 500
14,86
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
4,96
NYSE Arca Oil
2,80
DAX INDEX
24,22
РТС
9,73
Индекс ММВБ
6,12
NIKKEI 225 INDEX
4,12
Shanghai Composite (Китай)
-5,15
НОВОСТИ
13:00 PPI Еврозоны. Индекс цен производителей в августе. В июле +0,4 % (1,8 % г/г).
17:45 США. Индекс ISM округа Нью-Йорка в сентябре. В августе 51,4.
Резервный банк Австралии во вторник удивил, снизив процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 3,25 %. Снижение ставок является третьим с мая, с общим сокращением в 1 %.
Уровень безработицы в Еврозоне достиг самого высокого уровня c 1995 г., на фоне долгового кризиса, подтолкнувшего экономику к рецессии, что заставило компании сокращать рабочие места.
Безработица в августе составила 11,4 %. На этом уровне безработица находиться уже третий месяц. Значение июля пересмотрели в сторону увеличения с первоначально объявленных 11,3 %.
Окончательное значение индекса деловой активности сектора производства Еврозоны (PMI) вырос в сентябре, но, по-прежнему, сигнализирует о 14-месячном подряд сокращении деятельности. Индекс повысился до 46,1 с 45,1 в августе. Предварительный показатель – 46,0. Произошло некоторое снижение динамики спада.
Экономике Еврозоны не хватает роста для создания достаточного количества рабочих мест. Специалисты говорят о том, что число безработных в настоящее время растет в ведущих странах таких как Германия, которая казалась достаточно защищенной.
Уровень безработицы в Германии остался на уровне 5,5 % в августе, согласно докладу, но Федеральное агентство по труду Германии заявило 27 сентября, что число людей, не имеющих работы, выросло шестой месяц подряд в сентябре. Во Франции в августе уровень безработицы составил 10,6 %, в то время как в Испании увеличилась до 25,1 % (самый высокий в Еврозоне).
ЕЦБ в прошлом месяце заявил, что ожидает сокращения экономики Еврозоны на 0,4 %, по сравнению с предыдущим прогнозом сжатия на 0,1 %.
Расходы на проекты строительства США падали второй месяц, в августе. Падение составило 0,6 % в августе, что значительно хуже ожиданий, т.к. аналитиков ждали роста на 0.1/0,4 %. Снижение расходы на строительство июля был пересмотрен до 0,4 % с -0,9 %.
Объем расходов нерезидентов в августе -1,3 % (2,2 % г/г) - 66,6 % объема суммарных расходов. Объем частных расходов в августе -0,5 % (12,1 % г/г) - 67,2 % суммарных расходов.
Индекс деловой активности сектора производства США (ISM) в сентябре поднялся до 51,5. Прогноз 49,2/49,7. В августе 49,6. Индекс новых заказов в сентябре 52,3 (47,1). Индекс занятости 54,7 (51,6). Индекс запасов 50,5 (53,0). Индекс цен 58,0 (54,0).
РОССИЯ
Объем Резервного фонда РФ в сентябре 2012 г. - 1,900 трлн. рублей (-2,7 % за месяц). Фонд национального благосостояния (ФНБ) - 2,709 трлн. рублей (-2,3 %).
Федеральное казначейство РФ на аукционе во вторник предложит банкам на депозиты 25 млрд. рублей сроком на 28 дней. Минимальная процентная ставка - 6,2 %.
Спрос банков на последнем депозитном аукционе Казначейства РФ 27 сентября составил 66,6 млрд. рублей при лимите 50 млрд. рублей. Средства предоставлялись сроком на три месяца. Минимальная процентная ставка размещения - 6,9 %, ставка отсечения - 6,9 %, средневзвешенная ставка - 7,01 %.
Средняя цена на нефть марки Urals в сентябре 2012 г. сократилась до $111,56 за баррель с $113,1 за баррель в августе. Минимальное значение текущего года было зафиксировано в июне - $93,44 за баррель.
Средняя за 9 месяцев 2012 г. цена на нефть Urals была на уровне $111,02 за баррель (+1,4 % г/г). (Минфин)
В сентябре средняя суточная добыча нефти и газового конденсата в России составила 1,418 млн. т. в сутки (данные ЦДУ ТЭК). В августе этот показатель достиг 1,416 млн. т., в июле - 1,41 млн. т., в июне - 1,408 млн. т.
Показатель суточной добычи в целом по России достиг максимума с начала года - 1,425 млн. т.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
* ·Чистая прибыль по РСБУ Банка Москвы за январь-май 2012 года увеличилась до 1,2 млрд рублей. Это в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные на сайте ЦБ РФ. В 2011 году Банк Москвы получил 5,7 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, а в 2010 году убыток банка составил 50,125 млрд рублей в результате досоздания резервов под проблемные ссуды.
Чистая прибыль Банка Москвы по МСФО в 2011 году составила в 24,6 млрд рублей, в 2010 году банк получил убыток в 69,7 млрд рублей. Кредитная организация сократила вознаграждение топ-менеджменту в три раза до 538 млн рублей. Объем кредитного портфеля банка до вычета резервов в 2011 году вырос на 20,6% до 789,1 млрд рублей, операционные доходы финорганизации до создания резервов в прошлом году составили 173,1 млрд рублей, увеличившись на 129,2 млрд рублей относительно 2010 года.
8 июня глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка подтвердил прогноз по прибыли по МСФО Банка Москвы на уровне не менее 20 млрд рублей в 2012 году.
Чистая прибыль (МСФО) ОАО Мостотрест по итогам первого полугодия - 1,8 млрд. рублей (+14 % г/г). Прогноз - 1,7 млрд. рублей (+6,2 % г/г). Выручка - 45,7 млрд. рублей (+25 % г/г). Показатель EBITDA - 4,5 млрд. рублей (+7 % г/г).
Прогнозы на сегодня 2 октября:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в декабре 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 149 000 (144 600);
Уровень сопротивления – 153 800.
Индекс РТС
- поддержка 1504 (1480);
- сопротивление 1550.
Индекс ММВБ
- поддержка 1482 (1472);
- сопротивление 1530.
ГАЗПРОМ
- поддержка 160.60.; 157.50р.;
- сопротивление 164.50р.
ГМКНН
- поддержка 5030р.; 4993р.;
- сопротивление 5073р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1928р.; 1906р.;
- сопротивление 2008р.
Ростелеком
- поддержка 136.30р.; 133.20р.;
- сопротивление 139.50р.; 142.50р.
Роснефть:
- поддержка 207.80р.; 205.60р;
- сопротивление 215.00р.
Сбербанк об.
- поддержка 89.70р.;
- сопротивление 92.90р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.00р.;
- сопротивление 68.85р.; 72.20р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 28.40р.; 27.90р.;
- сопротивление 29.30р.; 29.53р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA