События на российском фондовом рынке
Обзор российского рынка акций на понедельник
Индекс цен производителей в апреле замедлили рост до 0,6 % с 2,1 % в марте. За 12 месяцев - 6,7 % с 7,4 % в марте
российские индексы- курс рубля к доллару – 31.3921 руб. за один доллар (-45.04 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7518 руб. за один евро (-35.99 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 35.1540 руб. (-40.97 коп.).
21.05.12 Объем средств на корсчетах в ЦБ 609.40 млрд. руб. (-25.10 млрд. руб.); на депозитных счетах 88.90 млрд. руб. (+14.70 млрд. руб.). – суммарно 698.30 млрд. рублей.
18.05.12 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 6.94 %.
17.05.12г. - средняя рублевая ставка «Ruble Overnight Index Average» – 5.79 %.; объем сделок 70.66 млрд. руб.
Итоги аукциона прямого РЕПО 18 мая:
Максимальный объем предоставляемых средств – 200 млрд. рублей на срок 1 день:
11:38 – размещенный объем – 178 395.900 млн. руб. (ставка 5.4599 %), срок 3 дня.
15:27 – размещенный объем – 17 059.000 млн. руб. (ставка 5.4052 %), срок 3 дня.
18.05.12г.
ставки по привлечению кредитов (MIBID) на 1 день – 5.08 % (0.02);
ставки по размещению кредитов (MIBOR) – 5.85 % (+0.06);
Фактические ставки по кредитам, предоставленным банкам с высоким кредитным рейтингом (MIACR) – 5.79 % (17.05.12).
Котировки внутреннего валютного рынка - утро 21 мая:
31.15р. – 31.16 рублей за доллар;
39.76 р. – 39.78 рублей за евро
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 21 мая:
рубль/доллар (июнь 2012 г.) 31.10р (30.67р.) – 31.57р.;
рубль/евро (июнь 2012 г.) 39.71р. (39.58р.) – 39.93р. (40.15р.);
евро/доллар (июнь 2012 г.) 1.2730 – 1.2850.
Фондовый рынок.
18.05.2012
Dow Jones industrial average
12369,38
-0,59%
Nasdaq
2778,79
-1,35%
S&P 500
1295,22
-0,74%
10-Yr Bond
1,702%
0,00
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
54513,16
0,88%
NYSE Arca Oil
1102,97
-0,55%
DAX INDEX
6271,22
-0,60%
РТС
1286,73
-0,21%
Индекс ММВБ
1269,18
-0,18%
Россия-30
4,270%
0,08
21.05.2012
NIKKEI 225 INDEX
8631,33
0,23%
Shanghai Composite (Китай)
2357,89
0,57%
EUR/USD
1,2766
1,2768
Фьючерс S&P 500 06/2012
1296,50
0,45%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2012 ($)
92,2
0,39
Фьючерс на золото 06/2012 ($)
1597,75
6,25
Фьючерс на 10-year note 06/2012 ($)
133^14
-0^06
Прогноз
на 21.05.12г.
Nasdaq
2788
2822 (2874)
S&P 500
1292
1324
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
147^21 (146^09)
148^29 (150^14)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,2626
1,2708
Индикативные котировки металлов 21 мая
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1598.76
1599.06
+0.37
10:02:52
палладий
610.10
613.10
+1.09
9:54:12
платина
1462.00
1472.00
+0.83
10:01:47
серебро
28.70
28.73
-0.10
10:02:19
алюминий
2066.00
2069.00
+0.54
9:55:08
медь
7754.00
7759.00
+97.00
10:03:01
никель
16954.00
17054.00
+1.00
10:02:23
изм. с окончания 2011 г. (%)
Dow Jones industrial average
1,24
Nasdaq
6,67
S&P 500
2,99
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-3,95
NYSE Arca Oil
-10,26
DAX INDEX
6,32
РТС
-6,79
Индекс ММВБ
-9,47
NIKKEI 225 INDEX
2,08
Shanghai Composite (Китай)
7,21
НОВОСТИ
09:00 Япония. Leading Index в марте 96,4. В апреле 96,6.
09:00 Япония. Индекс доверия в марте 96,7. Предыдущее значение 96,5.
13:00 Еврозона. Объем производства в строительном секторе в марте. В феврале -7,1 % (-12,9 % г/г).
16:30 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в апреле. В марте -0,29.
Ситуация с долгами зависла. Выборы в Греции не могут изменить положение с финансами в стране. Оппозиционные партии не готовы к руководству в стране (никогда на власть не рассчитывали), тем более не согласны выполнять какие-либо договоренности ведущих партий с ЕС по поводу бюджетной дисциплины, и не станут создавать правительств, которые будут их поддерживать.
Ведущие экономики Еврозоны серьезно работают над расчетами стоимости платы вариантов «увольнения» Греции для них индивидуально.
Положение безвыходное, т.к. потери будут в любом случае, останется Греция в системе Евро, или выйдет из неё, платить все равно придется.
Пока же средства перетекают в кажущиеся безопасными активы Германии, в долларовые активы.
Однако, кредиты самой Германии надо рефинансировать, и, не факт, что ставки буду все время падать. Стоимость издержек вполне может возрасти, а как отнесется к тому, что за это придется платить, «немец», еще неизвестно (воссоединение Германий имело издержки и реакцию на них, как на процесс выборов, так и в обществе). Сокращение деловой активности в мировой экономике приведет к негативным последствиям в самой Германии, что скажется на финансах каждого немца и занятости для многих.
Что касается США, то за неполных 5 месяцев 2012 г. долг США вырос уже до 103,75 % ВВП, т.е. совсем рядом с величиной прогноза на весь год 103,8 %. В конце прошлого года долг достиг уровня 100 % ВВП. Установленный в августе 2011 г. новый уровень предельного значения государственного долга США может быть достигнут еще до выборов (начало ноября 2012 г.).
РОССИЯ
Индекс цен производителей в апреле замедлили рост до 0,6 % с 2,1 % в марте. За 12 месяцев - 6,7 % с 7,4 % в марте. За первую треть года повышение цен составило 3,6 %.
Торговый баланс в Q1 вырос на 25,5 % по сравнению с первым кварталом прошлого года до $60,5 млрд. Объем торгового оборота составил $207,1 млрд. (+16,2 % г/г). Объем экспорта - $133,8 млрд. (+18,2 %), импорта - $73,3 млрд. (+12,7 %).
В январе-марте - $62,7 млрд. (+24 %). Объем импорта - $68,6 млрд. (+12,6 %), экспорта - $131,3 млрд. (+17,7 %).
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 21 мая:
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2012г.
Уровень поддержки на сегодня – 124 900;
Уровень сопротивления – 129 800.
Индекс РТС
- поддержка 1200;
- сопротивление 1386.
Индекс ММВБ
- поддержка 1245;
- сопротивление 1283 (1320).
ГАЗПРОМ
- поддержка 139.40р.; 333р.;
- сопротивление 139.60р.; 146.60р.
ГМКНН
- поддержка 4836р.;
- сопротивление 5028р.
ЛУКОЙЛ
- поддержка 1570р.;
- сопротивление 1628р.; 1720р.;
Ростелеком
- поддержка 122,00р.; 120р.;
- сопротивление 126,60р.; 127.18р.
Роснефть:
- поддержка 195.60р.;
- сопротивление 199.60р.
Сбербанк об.
- поддержка 77.00р.; 74.00р.;
- сопротивление 80.10р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 57.00р.; 50.80р.;
- сопротивление 61.40р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 24.30р.; 23.20р.;
- сопротивление 25.50р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA