События на российском фондовом рынке
Обзор российского фондового рынка на вторник
Чистый убыток (РСБУ) «Полюс Золотоко» в первом квартале составил 118,516 млн. рублей
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.1220 руб. за один доллар (-27.23 коп.);
- курс рубля к евро – 39.6830 руб. за один евро (+3.07 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3245 руб. (-13.60 коп.).
17.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 728.70 млрд. руб. (-0.50 млрд. руб.); на депозитных счетах 382.10 млрд. руб. (-15.10 млрд. руб.).
16.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.67 %.
Валютные котировки рубля вечером 17 мая:
28.10р. - 28.12 рублей за доллар;
39.85р. - 39.87 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 16 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.98р. (27.73р.) – 28.22р. (28.44р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 39.83 р. (39.63р.) – 40.08р. (40.46р.);
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4178 (1.4145) – 1.4238 (1.4356).
Фондовый рынок.
16.05.2011
Dow Jones industrial average
12548,37
-0,38%
Nasdaq
2782,31
-1,63%
S&P 500
1329,47
-0,62%
10-Yr Bond
3,149%
-0,04
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
62829,7
-0,64%
NYSE Arca Oil
1271,56
-0,86%
DAX INDEX
7387,54
-0,21%
РТС
1843,19
-1,24%
Индекс ММВБ
1622,98
-0,57%
Россия-30
4,547%
0,04
17.05.2011
NIKKEI 225 INDEX
9553,92
-0,05%
Shanghai Composite (Китай)
2864,44
0,54%
EUR/USD
1,4177
1,4178
Фьючерс S&P 500 06/2011
1325,2
-0,03%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 06/2011 ($)
97,25
-0,12
Фьючерс на золото 06/2011 ($)
1492,8
2,20
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
122^24
-0^01
Прогноз
на 17.05.11г.
Nasdaq
2768 (2748)
2799 (2810)
S&P 500
1324 (13147)
1332 (1341)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
124^23 (123^23)
125^07 (125^22)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4106 (1,3997)
1,4177 (1,4351)
Индикативные котировки металлов 17 мая
пок.
прод.
время
золото
1493.60
1493.90
9:34:39
палладий
715.40
718.40
9:33:53
платина
1764.00
1774.00
9:27:05
серебро
33.78
33.81
9:34:11
алюминий
2548.00
2551.00
9:33:53
медь
8776.00
8781.00
9:33:56
никель
24225.00
24325.00
9:34:27
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
8,39
Nasdaq
4,88
S&P 500
5,69
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-9,34
NYSE Arca Oil
4,81
DAX INDEX
6,85
РТС
3,99
Индекс ММВБ
-3,85
NIKKEI 225 INDEX
-6,60
Shanghai Composite (Китай)
2,01
НОВОСТИ
12:30 Великобритания. Индекс потребительских цен в апреле. В марте +0,3 % (4,3 % г/г).
13:00 Германия. Индексы института ZEW в мае. В апреле: индекс текущих условий 87,1; индекс ожиданий 7,6; индекс ожиданий по Еврозоне 19,7.
16:30 США. Количество выданных лицензий в апреле. Прогноз 590 тыс. В марте 594 тыс.
16:30 США. Объем начального строительства в апреле. Прогноз 570 тыс. В марте 549 тыс.
17:15 США. Процент загрузки производственных мощностей в апреле. В марте 77,4 %.
17:15 США. Объем производства в апреле. Прогноз +0,4 %. В марте +0,8 %.
Торговый баланс Еврозоны в марте сложился в размере +2,8 млрд. евро. В феврале дефицит -3,0 млрд. евро. Объем экспорта в марте 157,9 млрд. евро (+17,1 % за месяц, +16 % г/г). Объем импорта в марте 155,1 млрд. евро (+12,6 % за месяц; +17 % г/г). Торговый баланс за первый квартал -16,2 млрд. евро (дефицит за год вырос в 2,6 раза).
Инфляция в Еврозоне в апреле вновь выросла. Индекс потребительских цен в апреле увеличился за месяц на 0,6 % (+2,8 % г/г за 12 месяцев). В марте рост в годовом исчислении составлял 2,7 % г/г. Базовый показатель инфляции (CPI core) в апреле увеличился сразу на 0,5 % за месяц (+1,6 % г/г), в марте +1,5 % г/г. Индекс цен на энергоносители в апреле +12,5 % г/г (+1,5 % за месяц). В Германии инфляция в апреле 2,7 % г/г (+0,3 % за месяц); во Франции +2,2 % г/г (+0,4 %); в Ирландии +1,5 % г/г (+0,3 %); в Греции +3,7 % г/г (+0,7 % г/г); в Португалии +4,0 % г/г (+0,6 %).
Темп роста общей инфляции региона повышает вероятность появления вторичного эффекта рост размера издержек на базовую инфляцию, которая за месяц выросла на 0,5 %.
Европейские финансовые власти одобрили выделение Португалии 78 млрд. евро ($111 млрд.). Португалия следует за Грецией и Ирландией в получении кредитов от ЕС и МВФ. В результате объем вливаний составляет 256 млрд. евро, которыми осуществляется попытка исправить проблему суверенного долгового кризиса.
РОССИЯ
Чистая прибыль ЦБ в прошлом году снизилась до 204,265 млрд. рублей (-18,75 % г/г). В бюджет перечислено 153,07 млрд. рублей (75 % чистой прибыли).
ЦБ повысил ставку рефинансирования до 8,25 %. Также были увеличены нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций перед юридическими лицами-нерезидентами в валюте РФ и иностранной валюте с 4,5 % до 5,5 %.
ВВП РФ, по предварительным оценкам Росстата, в первом квартале за 12 месяцев вырос на 4,1 % г/г. По сравнению с мартом прошлого года прирост ВВП, по оценке МЭР, составил 4,2 %.
При этом промпроизводство (по МЭР) выросло по итогам квартала на 5,9 % (рост в марте - 5,3 %). Объем инвестиций в основной капитал сократились на 1,5 % за квартал (в марте - 0,3 % ). Положительное сальдо торгового баланса выросло на 3,6 % - до $48,2 млрд. Объем экспорта - $112,6 млрд., объем импорта - $64,4 млрд.
Инфляция в России в перовм квартале составила 3,8 %. В марте темпы роста цен замедлились до 0,6 % против 0,8 % в феврале. В годовом выражении инфляция в перовм квартале 9,5 % г/г.
Международные золотовалютные резервы России увеличились на $8,6 млрд. за март и на $23 млрд.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Чистый убыток (РСБУ) «Полюс Золотоко» в первом квартале составил 118,516 млн. рублей. За первый квартал прошлого года была получена прибыль в размере 26,888 млн. рублей. В последнем квартале прошлого года чистая прибыль компании составила 2,23 млн. рублей.
«Полиметалл» увеличила прибыль (РСБУ) почти в три раза до 1,152 млрд. рублей. По итогам 2010 года чистая прибыль (US GAAP) выросла в 2,66 раза до $250 млн.
В первом квартале чистая прибыль (РСБУ) ОАО «Газпром» составила 291,540 млрд. рублей (+55 % г/г). Объем выручки - 1,074 трлн. рублей (+37 % г/г). Выручка от продажи газа составила 899,656 млрд. рублей, что в 1,4 раза превышает показатель аналогичного квартала прошлого года.
Себестоимость выросла в полтора раза - до 454,782 млрд. рублей.
Валовая прибыль выросла в 1,3 раза - до 619,184 млрд. рублей. Прибыль от продаж составила 371,100 млрд. рублей (+50 % г/г). Доналоговая прибыль по итогам квартала составила 379,092 млрд. рублей (234,398 млрд. руб.).
ОАО «Апатит» за квартал сократило чистую прибыль (РСБУ) до 1 296,302 млн. рублей. Объем выручки – 9 186,566 млн. рублей (-7,3 % г/г). Себестоимость – увеличилась на 22,1 %, до 5 554,61 млн. рублей.
Прибыль от продаж выросла на 76,8 % - до 1 832,227 млн. рублей, прибыль до налогообложения упала на 68,7 %, до 1 638,455 млн. рублей.
Краткосрочная дебиторская задолженность увеличилась до 7 505,612 млн. Крааткосрочная кредиторская задолженность - 3 326,288 млн. рублей.
Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» в первом квартале сократилась на 22,7 % г/г, до 29,57 млрд. рублей. Валовая прибыль составила 45,97 млрд. рублей (+56,6 % г/г). Выручка компании составила 322,95 млрд. рулей (+15,2% г/г).
Объем выручки НК «Роснефть» (РСБУ) за квартале - 328,3 млрд. рублей (+33 % г/г). Себестоимость выросла в 1,3 раза - до 202,5 млрд. рублей. Чистая прибыль выросла в 1,7 раза и составила 85,118 млрд. рублей.
За первый квартал чистая прибыль «Сильвинит» (РСБУ) уменьшилась на 1,2 % до 4,1 млрд. рублей. Валовая прибыль выросла до 28,6 млрд. рублей. Выручка увеличилась более чем на 13 % и составила 38,55 млрд. рублей.
По итогам 2010 г. чистая прибыль «Сильвинита» (МСФО) составила 11,5 млрд. рублей (+10 % г/г).
Прогнозы на сегодня 17 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 181 500 (179 000);
Уровень сопротивления – 184 000 (187 900).
Индекс РТС
- поддержка 1850 (1810);
- сопротивление 1894 (1933).
Индекс ММВБ
- поддержка 1580;
- сопротивление 1654 (1676).
ГАЗПРОМ
- поддержка 193.00р.;
- сопротивление 202.00р.; 208.50р.
ГМКНН
- поддержка 7080р.; 6990р.;
- сопротивление 7230р.; 7380р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1668р.;
- сопротивление 1750р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 175.40р.; 170.50р.;
- сопротивление 180.50р.
Роснефть:
- поддержка 226.50р.; 224.00р.;
- сопротивление 233.10р.; 237.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 98.04р.; 96.15р.;
- сопротивление 99.93р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 65.80р.; 65.00р.;
- сопротивление 67.50р.; 69.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 26.00р.; 25.50р.;
- сопротивление 26.93р.; 27.73р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA