События на российском фондовом рынке
Обзор российского фондового рынка на вторник
Сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011г. по МСФО
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.0685 руб. за один доллар (+4.81 коп.);
- курс рубля к евро – 40.0594 руб. за один евро (+2.08 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.4644 руб. (+3.58 коп.).
31.05.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 608.30 млрд. руб. (-39.90 млрд. руб.); на депозитных счетах 130.10 млрд. руб. (+12.70 млрд. руб.). Ликвидность снижается.
30.05.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.57 %.
Валютные котировки рубля вечером 31 мая:
27.97р. - 27.99 рублей за доллар;
40.21р. - 40.22 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 31 мая:
рубль/доллар (июнь 2011 г.) 27.99р. (27.72р.) – 28.22р. (28.44р.);
рубль/евро (июнь 2011 г.) 40.03 р. (39.82р.) – 40.28р.;
евро/доллар (июнь 2011 г.) 1.4265 (1.4180) – 1.4356.
Фондовый рынок.
30.05.2011
Dow Jones industrial average
12441,58
Nasdaq
2796,86
S&P 500
1331,1
10-Yr Bond
3,064%
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
63953,9
-0,53%
NYSE Arca Oil
1315,4
DAX INDEX
7160,3
-0,04%
РТС
1866,42
0,43%
Индекс ММВБ
1644,99
0,42%
Россия-30
4,330%
0,00
31.05.2011
NIKKEI 225 INDEX
9634,79
1,37%
Shanghai Composite (Китай)
2702,86
-0,13%
EUR/USD
1,4378
1,4380
Фьючерс S&P 500 06/2011
1337,4
0,56%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 07/2011 ($)
101,08
0,49
Фьючерс на золото 06/2011 ($)
1537
0,70
Фьючерс на 10-year note 06/2011 ($)
123^24
-0^03
Прогноз
на 31.05.11г.
Nasdaq
2787 (2768)
2799 (2816)
S&P 500
1327 (1324)
1331 (1338)
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
123^29
124^23 (125^08)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,4353 (1,4247)
1,4384 (1,4483)
Индикативные котировки металлов 31 мая
пок.
прод.
время
золото
1537.21
1537.51
8:25:26
палладий
761.10
764.10
8:25:00
платина
1801.00
1811.00
8:20:41
серебро
38.09
38.12
8:25:29
алюминий
2626.00
2629.00
8:25:00
медь
9165.00
9170.00
8:25:35
никель
23048.00
23148.00
8:25:21
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
7,46
Nasdaq
5,43
S&P 500
5,82
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-7,72
NYSE Arca Oil
8,43
DAX INDEX
3,56
РТС
5,30
Индекс ММВБ
-2,55
NIKKEI 225 INDEX
-5,81
Shanghai Composite (Китай)
-3,75
НОВОСТИ
03:50 Япония. Объем производства в апреле +1,0 % (-14.0 % г/г). Прогноз +2,2 % (-12,4 % г/г). В марте -15,5 % (-13,1 % г/г).
05:00 Япония. Индекс делового доверия в мае 37,8. В апреле 36,1.
09:00 Япония. Объем начального строительства в апреле +0,3 %. Прогноз -3,9 % г/г. В марте -2,4 % г/г.
10:00 Германия. Объем розничных продаж в апреле. Прогноз +1,8 %(+1,5 % г/г). В марте -2,7 % (-3,5 % г/г).
10:45 Еврозона. Индекс цен производителей в апреле. Прогноз 0,8 % (6,4 % г/г). В марте 0,9 % (6,6 % г/г).
10:45 Франция. Объем потребительских расходов в апреле. Прогноз 0 % (4,4 %г/г). В марте -0,7 % (2,6 % г/г).
11:55 Германия. Безработица в мае. Прогноз 7,0 %. В апреле 7,1 %.
12:00 Италия. Безработица в апреле. В марте8,3 %.
13:00 Италия. Индекс потребительских цен в мае. Прогноз +0,2 %(2,7 % г/г). В апреле +0,5 % (2,6 % г/г).
13:00 Еврозона. Безработица в апреле. В марте 9,9 %.
13:00 Еврозона. Инфляция в мае. В апреле 2,8 % г/г.
17:45 США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго в мае. Прогноз 62,3. В апреле 67,6.
18:00 США. Индекс потребительского доверия в мае. Прогноз 66,5. В апреле 65,4.
18:00 США. S&P/Case-Shiller Home Price Index в марте. Прогноз-0,2 %(-3,4 % г/г). В феврале -0,018 % (-3,3 % г/г).
18:30 США. Индекс ФРБ Далласа в мае. Прогноз 8,3. В апреле 10,5.
По слухам ЕС готовит второй пакет помощи Греции. Возможно, помощь будет оказана уже в июне. Объем помощи оценивают в 65 млрд. евро. В выходные состоялись переговоры представителей ЕС и правительства Греции, передает Reuters.
Премьер-министр Люксембурга и глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер уже заявил, что МВФ может отказаться от выделения очередного транша стабилизационного кредита Греции, т.к. страна - получатель кредита должна быть способна рефинансировать долг на ближайшие 12 месяцев.
В 2010 г. Греции был выдан трехлетний кредит на сумму 110 млрд.
Уровень безработицы в Японии в апреле вырос по сравнению с мартом на 0,1 процентного пункта, до 4,7 %. В марте - 4,6 %. В реальном исчислении безработных в Японии стало меньше на 300 тыс. человек, и общее их количество в апреле составило 3,9 млн.
РОССИЯ
Совет директоров Банка России принял решение оставить без изменения ставку рефинансирования на уровне 8,25%. С 31 мая повышаются на 0,25 процентного пункта ставки по депозитным операциям. Действующие фиксированные процентные ставки привлечения в депозиты Банка России денежных средств кредитных организаций в национальной валюте повышаются с 3,25 % до 3,5 % годовых.
Совет директоров Банка России принял решение повысить максимальные процентные ставки по депозитным аукционам на 0,25 %. Т.е. с 31 мая ставки депозитных аукционов сроками на 1 месяц и 3 месяца установлены в размере 5,5 % и 6,5 % соответственно.
В заявлении Банка сказано, что на 23 мая инфляция в годовом выражении составила 9,7 %. В апреле - 9,6 %. Наблюдаемое ускорение роста цен на бензин носит немонетарный характер, а замедление роста цен на ряд продовольственных товаров свидетельствует о постепенном исчерпании эффекта шока внутренних цен на сельскохозяйственное сырье.
В мае продолжилось замедление темпов роста денежной массы, что способствует замедлению инфляции.
Уровень безработицы, в том числе оцененный с учетом сезонных факторов, увеличился. Объем промышленного производства вырос по отношению к марту 2011 г., но темп его годового прироста вновь снизился. Годовые темпы роста инвестиций впервые с начала года стали положительными, но остаются низкими.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Правительство может отказаться от предложения Минфина по повышению НДПИ для владельцев газопроводов более чем два раза, до 536 руб. за 1 тыс. куб. м. Газпром предложил компенсировать поступления за счет более высокой экспортной цены.
Прогноз МЭР по средней цене для Европы в 2012 г. в базовом сценарии составляет $395 за 1 тыс. куб. м. Газпром предлагает увеличить цены до $450 за 1 тыс. куб. м, что вызовет приход дополнительных поступлений в бюджет - около 70-75 млрд. рублей.
Повышение НДПИ до 536 рублей должно принести бюджету дополнительные 150 млрд. рублей.
Deutsche Bank Trust Company Americas сократил свою долю в ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты питания» с 14,82 % до 1,32 %. PepsiCo увеличила долю с 76,98 % до 95,81 %. В феврале 2011 г PepsiCo выставила оферту на выкуп у миноритариев 23,02 % акций ВБД ПП. PepsiCo получила заявки на приобретение 23 758,556 тыс. расписок, соответствующих 13,5 % уставного капитала. Цена выкупа ADR составила 970,925 рублей за одну ценную бумагу. Цена за обыкновенную акцию в рамках российского предложения была установлена на уровне 3 883,7 рублей.
1 декабря 2010 г PepsiCo Inc. договорилась о покупке 66 % российского производителя молочных продуктов, соков, минеральной воды и детского питания «Вимм-Билль-Данн» за $3,8 млрд. По условиям соглашения, PepsiCo выплатила акционерам ВБД ПП по $33 за депозитарную расписку, что представляет собой премию в 32 % к средней цене ADR за 30 дней, предшествовавших заключению сделки, и эквивалентно $132 за одну обыкновенную акцию. Исходя из условий сделки, общая стоимость ВБД ПП оценена в $5,4 млрд.
ОАО «Ситроникс» 7 июня опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011 г. Чистая прибыль компании (US GAAP) в последнем квартале прошлого года - $19,2 млн. Выручка компании выросла за год на 21 % - до $484,5 млн.
Чистый убыток (US GAAP) за прошлый год - $45,6 млн. против $119,1 млн. чистого убытка в 2009 г. и снизился в 2,6 раза. Выручка компании в 2010 г. выросла на 14 %, до $1 166,9 млн.
Сегодня Сбербанк опубликует финансовые результаты за первый квартал 2011г. по МСФО. Аналитики ждут сообщений о росте кредитного портфеля, рекордного уровня прибыли. Аналитики ожидают чистую прибыль в размере около 82 млрд. рублей (+13 % за квартал и +88 % за год). Прогнозируется снижение чистого процентного дохода на 5 % за квартал. Комиссионный доход ожидается со снижением на 20 %. По ожиданиям, доход от торговых операций составит порядка 20 млрд. рублей. Прогнозируется снижение просроченных кредитов в абсолютном выражении с 7,3 % до 6,8 % от валовых кредитов. Отчисления в резервы эксперты ожидают будут сопоставимы с последним кварталом 2010 г - 3,8 млрд. рублей.
Из-за увеличения ЕСН дополнительныерасходы на персонал могут составить приблизительно 10-12 млрд. рублей. В первом квартале расходы вырастут на 23 % от уровня аналогичного периода 2010 г. Чистая прибыль составит 73 млрд. рублей(+1% за квартал).
Аналитики ждут подробности о программе выпуска АДР. Сбербанк должен предоставить информацию о SPO своих 7,6 % акций, которые должны быть проданы ЦБ.
Прогнозы на сегодня 31 мая.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в июне 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 184 100 (181 600);
Уровень сопротивления – 187 800 (191 900).
Индекс РТС
- поддержка 1805 (1771);
- сопротивление 1840.
Индекс ММВБ
- поддержка 1628 (1596);
- сопротивление 1652 (1674).
ГАЗПРОМ
- поддержка 202.00р.; 194.30р.;
- сопротивление 208.00р.
ГМКНН
- поддержка 7085р.;
- сопротивление 7232р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1748р.; 1695р.;
- сопротивление 1788р.; 1830р.
Ростелеком:
- поддержка 157.00р.; 154.00р.;
- сопротивление 160.00; 163.80р.
Роснефть:
- поддержка 241.30р.; 237.50р.;
- сопротивление 245.50р.
Сбербанк об.
- поддержка 96.00р.; 95.70р.;
- сопротивление 98.00р.; 100.00р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 62.80р.;
- сопротивление 69.80р.; 68.00р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 25.80р.; 25.50р.;
- сопротивление 27.15р.: 27.90р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
российский рынокс Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA