События на российском фондовом рынке
Обзор российского фондового рынка на среду
Уровень сопротивления по индексу РТС 1900 остается ключевым. Закрытие ниже 1890 приведет к движению в сторону 1770
российские индексы- курс рубля к доллару – 28.1505 руб. за один доллар (+2.70 коп.);
- курс рубля к евро – 39.7316 руб. за один евро (-14.22 коп.);
- курс валютной корзины ($0.55 и 0.45 евро) – 33.3620 руб. (-4.91 коп.).
20.07.11 Объем средств на корсчетах в ЦБ 687.70 млрд. руб. (-26.70 млрд. руб.); на депозитных счетах 488,70 млрд. руб. (+24.40 млрд. руб.).
19.07.11 г. - индикативная премия по операциям своп на российском валютном рынке на 1 год – 4.59 %.
18.07.11г. – средняя рублевая ставка «овернайт» – 3,66 %.; объем сделок 57,47 млрд. руб.
Валютные котировки рубля вечером 20 июля:
28.10 р. - 28.12 рублей за доллар;
39.73 р. - 39.75 рублей за евро.
Прогноз движения котировок фьючерсных контрактов на торговой площадке FORTS на 20 июля:
рубль/доллар (сентябрь 2011 г.) 28.20р. (28.10р.) – 28.28р. (28.37р.);
рубль/евро (сентябрь 2011 г.) 39.79р. (39.67р.) – 39.97р. (40.10р.);
евро/доллар (сентябрь 2011 г.) 1.4070 (1,4012) – 1.4175 (1.4235)
Фондовый рынок.
19.07.2011
Dow Jones industrial average
12587.42
1.63%
Nasdaq
2826.52
2.22%
S&P 500
1326.73
1.63%
10-Yr Bond
2.891%
-0.02
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
59082.1
0.42%
NYSE Arca Oil
1322.65
1.44%
DAX INDEX
7192.67
1.19%
РТС
1933.44
0.37%
Индекс ММВБ
1700.13
0.74%
Россия-30
4.395%
-0.04
20.07.2011
NIKKEI 225 INDEX
10008.6
1.20%
Shanghai Composite (Китай)
2785.62
-0.41%
EUR/USD
1.4133
1.4134
Фьючерс S&P 500 09/2011
1323.8
0.20%
Фьючерс нефти
марки Crude Light 08/2011 ($)
98.27
0.77
Фьючерс на золото 08/2011 ($)
1592.6
-8.30
Фьючерс на 10-year note 09/2011 ($)
124^25
-0^04
Прогноз
на 20.06.11г.
Nasdaq
2804 (2778)
2838 (2865)
S&P 500
1325 (1311)
1343
US Treasury 30-year (фьючерс CME)
125^29 (125^14)
127^01 (127^02)
EUR/USD (фьючерс CME)
1,3976 (1,3962)
1.4155 (1.4199)
Индикативные котировки металлов 20 июля
пок.
прод.
Изм. %
время
золото
1591.08
1591.38
0.18
9:13:07
палладий
790.8
793.8
0.29
9:09:53
платина
1764
1774
0.28
9:13:07
серебро
39.25
39.28
0.51
9:12:58
алюминий
2548
2551
0.08
9:09:08
медь
9805
9810
-8.00
9:13:01
никель
24096
24196
0.25
9:13:07
изм. с окончания 2010 г. (%)
Dow Jones industrial average
8.72
Nasdaq
6.55
S&P 500
5.47
BRAZIL BOVESPA STOCK IDX
-14.75
NYSE Arca Oil
9.03
DAX INDEX
4.03
РТС
9.08
Индекс ММВБ
0.72
NIKKEI 225 INDEX
-2.15
Shanghai Composite (Китай)
-0.80
НОВОСТИ
10:00 Германия. Индекс цен производителей в июне. Прогноз - 0 % (+5,5 % г/г). В мае - 0 % (6,1 % г/г).
13:00 Италия. Баланс текущего счета в мае. В апреле -5,604 млрд. евро.
18:00 США. Объем продаж на вторичном рынке недвижимости в июне. Прогноз 4,92 млн. (+2,3 %). В мае 4,81 млн. (-3,8 % г/г).
18:00 Еврозона. Индекс потребительского доверия в июле. Прогноз -10,0. В июне -9,8.
Европейская статистика вчера оказалась дружно негативной.
Объем строительства в Еврозоне в мае упал на 1,1 %. Теперь падение за 12 месяцев показатель снижается на 1,9 % г/г. В апреле показатель вырос на 1,2 % (-1,3 % г/г).
Научно-исследовательский институт ZEW (Германия) объявил, что индексы ожиданий как по экономике Германии, так и по экономике Еврозоны в целом существенно ухудшились. Индекс, оценивающий перспективы крупнейшей в Еврозоне экономики опустился до -15,1 с -9 (июнь) – минимальный показатель с января 2009 г., при прогнозе -12,3. В целом ожидания по экономике Еврозоны опустились до -7 с – 5,9 в июне. С другой стороны, возможно результат будет пересмотрен в сторону улучшения, т.к. показатель оценки текущих условий в Германии в июле повысился до уровня 90,6 с 87,6, зафиксированных в июне (прогнозировалось снижение показателя до 85). Таким образом, настроения находятся под сильнейшим воздействием слухов и неслухов относительно ситуации с долгами европейских стран. В начале июня Бундесбанк повысил прогноз по темпу расширения экономики на текущий год с +2,5 % до +3,1 % г/г.
В пику европейским новостям данные по строительному сектору США оказались великолепными. Объем начального строительства вырос сразу на 14,6 % до 629 тыс. Впечатляющий рост, несмотря на то, что данные мая пересмотрели в сторону снижения. Объем начального строительства в мае не рос на 2 %, а оставался без изменения 549 тыс. Показатель июня достиг максимального уровня с января текущего года. Объем строительства односемейных домов (72 % от общего объема начального строительства) вырос в июне на 9,4 % до 453 тыс. (+0,4 % г/г), в мае +0,7 %.
Аналитики указывают на то, что положительный результат (рост на 14,6 % за месяц) получен из-за сдерживания строительства неблагоприятными погодными условиями в конце весны.
Вместе с ростом новостроек, выросло на 2,5 % количество выданных разрешений на строительство – 624 тыс. (+6,7 % г/г). Это максимальный уровень полученных лицензий с декабря прошлого года.
Строительный сектор все еще под давлением. Безработица не опускается ниже 9 %, что ужесточает стандарты выдачи кредитов новым ипотечным заемщикам, притом, что ставки близки к рекордно-низким уровням.
Около 95 % оборота рынка недвижимости составляют сделки на вторичном рынке недвижимости.
Чистые иностранные покупки долгосрочных активов США в мае составили $23,6 млрд. В апреле - $30,6 млрд. За первые пять месяцев года чистый приток в долгосрочные активы США в среднем $32,140 млрд. В 2010 г. - $65,200 млрд. Чистые покупки иностранцами ценных бумаг в мае - $44,6 млрд., в апреле - $44,800 млрд. Чистые покупки жителей США купили $21,0 млрд. иностранных ценных бумаг в мае, по сравнению с $14,7 млрд. в апреле.
Международный спрос на казначейские облигации - $37,900 млрд., в апреле - $23,3 млрд. Приток в американские акции упали до $9,3 млрд. с $17,8 млрд. в апреле. Иностранные инвесторы допустили чистые продажи $8,2 млрд. долга агентств США, после чистой покупки $7,5 млрд. в апреле. Инвесторы совершили чистые покупки в размере $5,6 млрд. корпоративных облигаций по сравнению с чистым объемом продаж на сумму $3,8 млрд. в предыдущем месяце. Согласно данным, Китай и Великобритания увеличили свои портфели Казначейских бумаг США.
На конец мая Китай владеет пакетом в $1 159,8 млрд. (+$7,3млрд.); Япония - $906,9 млрд. (-$5,5 млрд.); Великобритания - $346,5 млрд. (+$13,50 млрд.); ОПЕК - $229,8 млрд.; Бразилия - $211,4 млрд.
Опубликованная отчетность банков США не порадовала инвесторов.
Прибыль Goldman Sachs выросла на 77 % до $1,85 на акцию, но аналитики ждали большего - $2,41. Объем выручки упал на 39 % и составила $7,28 млрд., а эксперты ожидали - $8,2 млрд.
Выручка инвестиционного подразделения банка выросла за квартал на 54 % до $1.45 млрд. Выручка андеррайтингового бизнеса увеличилась на 73 % до $811 млн.
Bank of America объявил об убытках, причиной появления которых стали ипотечные долги. Чистый убыток во квартале составил $8,8 млрд. Чистый убыток банка на одну акцию составил 90 центов. Аналитики ожидали убытки в размере 85 центов. Скорректированная прибыль, не учитывающая потери по займам, составила 33 цента на акцию.
Прибыль банка в сегменте депозитов выросла на 21 % до $430 млн. В сегменте пластиковых карт прибыль выросла на 17,3 % до $2,03 млрд. Общее количество кредитных и дебетовых операций увеличилось на 9 % по сравнению с первым кварталом.
За аналогичный период 2010 г. банк получил прибыль $3,1 млрд.
Чистая прибыль Bank of America по итогам первой четверти года снизилась почти на 36 % и составила $2,05 млрд.
РОССИЯ
Россия в мае 2011 г. уменьшила объем вложений в Казначейские облигации США до $115,2 млрд. (-8,1 % с апреля) – девятое место по иностранным вложениям в гос.долг США. Показатель снижается седьмой месяц подряд. В октябре прошлого года размер вложений оценивался в $176,3 млрд. (По данным ФРС США.)
По данным ЦБ РФ, объем международных резервов РФ в мае уменьшился до $521,092 млрд. на $2,858 млрд. (-0,5 %). По данным на 8 июля они составили $526,1 млрд.
Реальные доходы россиян за январь-июнь сократились на 1,4 %. В июне 2011 г. доходы выросли относительно июня 2010 г. на 0,7 %. Потребительская корзина в РФ стоила 9,264 ты. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата в июне 2011 г. составила 24,601 тыс. рублей и по сравнению с июнем 2010 г. выросла на 14 %.
Темп роста инвестиций в основной капитал в России в июне замедлился до 4,7 % в годовом исчислении с 7,4 % в мае. В номинальном выражении объем инвестиций составил 900,3 млрд. рублей. По сравнению с маем июньские инвестиции сбавили темп (месячный рост 19,5 % против майских 25,8 %), но ускорили по сравнению с апрелем и мартом (10,1 % и 17,8 % соответственно).
С начала года рост инвестиций в основной капитали выросли на 2,7 % в годичном исчислении. По данным Росстата, в целом за 2010 г. инвестиции выросли на 6 %. Общий объем инвестиций составил 9,105 трлн. рублей.
Объем (общий) вкладов физлиц в РФ в январе в июне вырос на 7,1 %. В июне рост вкладов составил 2,3 %. За 12 месяцев в июне банки увеличили объем средств, привлеченных у физлиц на 24,7 % г/г.
Банк России считает, что темпы прироста вкладов в 2011 г. составят 15-17 %.
За первое полугодие объем кредитов, выданных банками РФ нефинансоворму сектору, вырос на 7,5 % (в июне +1,6 %, в мае +1,9 %), физлицам - на 11,5 %. За 12 месяцев в июне рост кредитов нефинансовым организациям составил 16 %.
В совокупном кредитном портфеле банков объем просрочки вырос в июне на 2,1 %, или на 22,6 млрд. рублей - до 1,082 трлн. рублей.
Кредиты физлицам российские банки в январе - июне текущего года увеличили на 11,5 %, в июне - на 2, 5%. За 12 месяцев, на 1 июля, рост составил 24 %.
Доля просрочки в розничном кредитном портфеле российских банков по итогам июня составила 6,4 %.
Инфляция в России за год может составить около 6,5 %. За первую половину года инфляция в стране составила 5,1 %. В 2010 г. инфляция была зафиксирована на отметке 8,8 %.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ.
Прогнозы на сегодня 20 июля.
Срочный контракт на индекс РТС с исполнением в сентябре 2011г.
Уровень поддержки на сегодня – 192 300 (190 800);
Уровень сопротивления – 194 800.
Уровень сопротивления по индексу РТС 1900 остается ключевым. Закрытие ниже 1890 приведет к движению в сторону 1770. Если удастся удержаться на 1900, то вероятно динамичное движение вверх. При этом очень важно быстро закрыться выше 1940/50. В этом случае, увидим 1980/90.
графикИндекс РТС
- поддержка 1923 (1904);
- сопротивление 1949.
Индекс ММВБ
- поддержка 1682;
- сопротивление 1717 (1729).
ГАЗПРОМ
- поддержка 199.10р.; 196.10р.;
- сопротивление 202.10р.; 208.40р.
ГМКНН
- поддержка 7540р.; 7360р.;
- сопротивление 7620р.; 7680р.
ЛУКОЙЛ:
- поддержка 1829р.; 1815р.;
- сопротивление 1838р.; 1847р.
Ростелеком:
- поддержка 192.00р.; 174р.;
- сопротивление 215.00р.
Роснефть:
- поддержка 228.00р.; 224.30р.;
- сопротивление 233.10р.
Сбербанк об.
- поддержка 102.70р.; 100.50р.;
- сопротивление 102.70р.; 104.50р.
Сбербанк пр.:
- поддержка 79.60р.; 77.60р.;
- сопротивление 81.00р.; 82.60р.
Сургутнефтегаз:
- поддержка 27.90р.; 27.55р.;
- сопротивление 27.97р.
Выше представленный обзор является субъективным представлением авторов о происходящем в мировой экономике, на валютных и фондовых рынках мира. Все выводы сделаны на основе общедоступной информации, в соответствии с нашим пониманием процессов происходящих в мировой экономике, а значит, имеют предвзятый характер. Авторы не намерены нести ответственности за Ваши действия принятые под влиянием представленного текста.
с Инвестиционный холдинг «Адекта» / adekta ru / ADEKTA